国际动态

1、摩根士丹利：中国经济今年将有别于其他主要经济体，实现小幅正增长

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在线上媒体会上表示，在疫情影响下，全球经济将出现“深V”衰退和反弹，发达经济体将耗时8个季度回归。发达经济体经济已在4月底开始触底，随后开始出现复苏迹象。全球经济到明年一季度将回升至疫情之前的增速，发达经济体会慢一些。而基于疫情控制较好，中国经济有望先出现复苏。目前中国制造业和建筑业已经回归到疫情之前的水平。总体看，中国经济今年将实现小幅正增长，成为主要经济体中唯一实现正增长的。

2、中国再次成为美国最大贸易伙伴

美媒报道称中国再次成为美国最大贸易伙伴，对美国农民和其他出口商是一利好消息。中美贸易额四月份增至297亿美元，较前一月增长了43%，再次超过美国与墨西哥和加拿大的贸易额，但中美月度贸易仍远低于2018年10月创下的614亿美元的历史记录。

3、德国再度追加625亿欧元财政预算 举债规模创纪录

当地时间17日，德国联邦内阁批准了肖尔茨追加625亿欧元财政预算的计划，以刺激消费和经济。就此，德国今年的新借贷规模将达到创纪录的2185亿欧元。

4、鲍威尔敦促国会不要太快取消财政支持

在是否延长抗疫救济的问题争论日益激烈之际，美联储主席鲍威尔敦促国会不要太快取消对家庭和小企业的联邦救济。“我认为考虑继续为刚失业的人和挣扎中的小企业提供支持是适当的，”鲍威尔说。“经济才刚刚开始复苏。这是关键的阶段，我认为目前支持正当时。”

5、百余名美国经济学家促国会出台更多纾困措施

包括美联储前主席、诺贝尔经济学奖得主在内的130名美国经济学家16日联名向美国国会致信，敦促其出台更多经济纾困措施，以避免因新冠疫情造成长期经济损害。经济学家们认为，国会在应对新冠危机时的政策反应“不够大胆”，“不必要地延长了苦难的持续时间，阻碍了经济增长，国会不应再犯这样的错误”。

6、德国政府将签署补充预算 周三再发50亿欧元10年期国债

上周德国政府通过银行渠道发售的30年期德国国债吸引了逾310亿欧元（350亿美元）的认购，本周三德国将招标发行50亿欧元10年期基准债券。这是德国自今年1月以来规模最大的一次国债招标。该国目前正在加快借贷步伐，为一项大规模经济刺激计划提供资金。

7、日本出口降幅加深 对美国出口下降约50%

日本5月出口降幅扩大，在新冠疫情导致贸易下滑之际，对美国的出口下降一半。日本财务省周三公布的数据显示，整体出口同比下滑28.3%，为2009年以来最大降幅，汽车及零部件出口锐减。经济学家预期为下滑26.1%。日本5月与美国的贸易顺差降至纪录低位，对美出口创2009年全球金融危机以来最大降幅。整体而言，汽车出口下滑64.1％。对美国的出口下滑50.6％，对欧盟的出口下降33.8％，而对中国的出口仅下降1.9％。

8、巴西央行将基准利率下调75个基点至2.25%

巴西央行将基准利率下调75个基点至2.25%，符合市场预期。巴西央行：实行宽松措施的空间很小，且面临不确定性，预计2020年通胀水平为2.0%，2021年为3.2%，预计美元兑巴西雷亚尔处于4.95水平。经济刺激的措施与规模是合适的。

9、欧洲5月新车销量下降57% 较4月跌幅放缓

欧洲汽车生产商协会（EAMA）周三发布的数据显示，欧洲5月新车注册量同比下降57%，至623,812辆。与4月份下降78%相比，降幅有所放缓。产量仍远低于危机前的水平，但由于疫情造成的需求疲软，即使这样也出现了新车过剩。

10、德意志银行：将2021年末金价预测上调至2000美元/盎司

德意志银行报告指出，在利率受到限制、经济基本面逐渐恢复，美元倾向走弱下，较长期的货币政策背景将使黄金牛市至少延伸到2021年。该银行将2021年末的金价预估从1750美元/盎司上调至2000美元/盎司；维持2020年末的预测为1800美元/盎司。

11、欧佩克月报：维持2020年全球经济增长预期-3.4%不变

欧佩克月报：维持2020年全球经济增长预期-3.4%不变，维持对美国、欧元区、俄罗斯和巴西2020年经济增长的预测不变。将第二季度全球原油需求预期下调1730万桶/日。 将第一季度全球原油需求预期下调640万桶/日。预计2020年非欧佩克原油供应量减少323万桶/日，美国石油制品净进口较上轮统计增加189万桶/日至50.2万桶/日。中国石油制品净进口较上轮统计增加19.8万桶/日至915.9万桶/日。

12、法国航空公司计划裁减8000至10000名员工

据法国主流经济日报《回声报》的报道称，法航将在6月底至7月初提交的公司重组计划中公布具体裁员人数。根据该计划，法航将在自愿离职的基础上裁员，涉及飞行员、空乘人员、地勤人员等多个岗位，法航旗下主要运营法国国内和欧洲国家的支线航空公司霍普公司（hop）可能受影响最大。

13、道指收跌170点结束三连涨 纳指第四日收高

美股周三收盘涨跌不一，道指与标普指数结束三连涨，纳指连续第四日收高。市场继续关注美国经济复苏状况及冠状病毒疫情反弹的迹象。美联储主席鲍威尔敦促国会不要太快取消财政支持，并继续解释美联储直接购买公司债券的计划。道指跌170.37点，或0.65%，报26119.61点；纳指涨14.66点，或0.15%，报9910.53点；标普500指数跌11.25点，或0.36%，报3113.49点。

14、周三美油收跌1.1% 布油跌0.6%

原油期货价格周三收跌。美国政府报告称美上周原油库存小幅攀升，但美国原油储存中心的原油、汽油以及馏分油库存均有所下降。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌42美分，跌幅1.1%，收于每桶37.96美元。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所8月布伦特原油期货价格下跌25美分，跌幅0.6%，收于每桶40.71美元。昨日该期货收高3.1%。

15、黄金期货周三小幅收跌收跌90美分

黄金期货价格周三小幅收跌。美元与全球股市走强，令黄金的市场需求略有下滑。周三纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌90美分，跌幅为0.05%，收于每盎司1735.60美元。周二黄金期货价格收高0.5%。过去两个月内，黄金期货价格在1670美元至1770美元之间持续震荡，同期内美元对其他主要货币汇率大幅下滑。7月交割的白银期货价格上涨12美分，涨幅为0.7%，收于每盎司17.775美元/盎司。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国常会：推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元

李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

2、财政部：抗疫特别国债7月底前发行完毕

财政部国库司有关负责人17日表示，今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。抗疫特别国债将从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。

3、财政部：2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元 比上年执行数下降7.3%

财政部发布关于2020年中央一般公共预算收入预算的说明。2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元，比上年执行数下降7.3%，主要是根据新冠肺炎疫情对经济的影响、价格水平变动和落实减税降费政策等因素预计。

4、财政部：政府承担担保责任的外贷不属于地方政府债务

据财政部微信号消息，为进一步加强地方政府主权外贷预算管理，财政部近日印发关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知。通知明确，政府承担担保责任的外贷不属于地方政府债务，不纳入地方政府债务额度管理。

5、地方AMC迎新一轮扩容

在不良资产处置市场对外开放提速同时，国内主营不良资产处置的地方性资产管理公司（AMC）也悄然迎来新一轮扩容。近期地方AMC数量增加，一方面是相关部门允许有意向的省级政府可以增设一家地方AMC，为AMC扩容提供操作空间，另一方面在疫情冲击下，地方政府发现不良资产呈现明显的区域化特征，包括今年以来地方新增不良资产主要集中在联保联贷风险对外传导、产能过剩型地方企业经营压力骤增，以及地方国企历史遗留问题发酵等，需要熟谙地方经济的地方AMC妥善处置。

6、存款利率近期现下行，四大行主动下调大额存单发行利率

从金融机构获悉，6月15日工农中建四大行主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率，由原来的存款基准利率1.5倍调整至1.45倍。6月15日至17日，四大行一共发行了接近8亿元的3年期和5年期大额存单，利率均不超过存款基准利率的1.45倍。

7、1-5月我国城投债发行额同比增长31%

据穆迪最新数据显示，2020年第一季度，境内城投债发行规模达到人民币1.06万亿元，较上年同期增长23%。城投债发行规模创历史新高。就发行区域分布而言，2020年5月份城投债广泛分布于28个省市，经济发达的东部地区城投债发行量最大，但市场占比小幅下降。而东北地区市场占比较4月份增长29%。

8、乘联会：6月第二周乘用车市场零售表现相对仍偏弱

乘联会数据显示，6月第二周（8-14日）的乘用车市场零售表现相对仍偏弱，第二周日均零售3.66万辆，同比增速下降17%。由于19年6月国六实施前的库存压力特别大，因此去年6月初的甩货量就偏大，形成偏高基数。从环比口径看，6月第二周环比5月第二周增长1%，走势相对平稳。

9、上海5月网络零售额近1000亿元 同比增长13%

据上海市商务委消息，今年5月份，上海全市网络零售额近1000亿元，其中实物商品网络零售额同比增长13%。疫情下，网络消费已成为零售行业经济增长的主导。

10、佛山：2020年安排省、市重点项目投资超1000亿元

6月17日，佛山市第十五届人民代表大会第五次会议开幕，佛山市市长朱伟作政府工作报告提出，在2020年，用足用好地方政府专项债券等政策利好，安排省、市重点项目投资超1000亿元，引导资金重点投向既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”（即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设，新建5G基站7000座以上。加快推进博智林机器人谷、一汽－大众新能源汽车、 一汽解放南方新能源汽车基地等重大产业项目建设，力争完成工业投资1000亿元。

11、天津开发区三大车企前五个月完成产值超400亿元

17日从天津开发区管委会获悉，随着龙头整车企业复工复产，进而带动全产业链运转，天津开发区汽车产业经营重回正轨，今年1月至5月，该区三大车企汽车产量37.1万辆，完成产值403.5亿元，产销规模跑赢整体汽车市场3.2个百分点。据了解，新冠肺炎疫情发生后，天津开发区内一汽丰田、一汽大众、长城汽车三家车企生产经营均受到较大影响，一季度产销降幅都在40%以上，连带波及各零部件企业经营业绩下挫。

12、粤港澳大湾区超级工程完成首节沉管海底对接

17日，粤港澳大湾区超级工程——深中通道项目的海底隧道首节沉管与人工岛暗埋段对接成功。该海底隧道是世界上最宽的钢壳混凝土沉管隧道，首节沉管重约6万吨。出坞、浮运、系泊、安装，全程历时34个小时。从制造到安装，建设者克服了诸多世界级难题。这是深中通道项目关键控制性工程的重大进展，标志着中国在沉管隧道建设领域登上了新的技术高峰。

13、报告称6月上半月中国13城二手房成交量同比涨近两成

易居房地产研究院17日发布的一份报告显示，2020年6月上半月，南京、深圳、杭州、青岛等受监测的13个城市二手房成交量为41663套，较2019年同时期增长19.5%。与5月上半月相比，6月上半月13城二手房成交量增幅也为19.5%。若以每个月的上半月成交量来看，当期13城二手房成交量创下2016年10月以来的三年多新高。

证券期货

1、三大股指窄幅震荡 医药医疗板块掀涨停潮

周二，三大股指全天窄幅震荡，午后市场炸板率回落，短线情绪回暖，涨停个股逾70只。截至收盘，沪指涨0.14%，报收2935点；深成指涨0.19%，报收11420点；创业板指涨0.15%，报收2263点。沪股通净流出3.21亿，深股通净流出16.7亿。

2、AH股溢价指数下跌0.42% 逾六成股票A股溢价率下降

数据显示，6月17日恒生沪深港通AH股溢价指数收报125.48点，较前一交易日下跌0.42%。其中，44只股票A股溢价率上升，75只下降。共有14 家公司AH溢价率超过200%。

3、财政部：2020年证券交易印花税预算数为1300亿元

2020年证券交易印花税预算数为1300亿元，比2019年执行数增加70.62亿元，增长5.7%，主要根据股票市场交易额预计情况测算。

4、监管层多次发声推动中长期资金入市

监管部门多次发声推动社保基金、保险资金等中长期资金入市。就险资而言，据专家测算，理论上可以为A股带来8000亿元左右的增量资金。此前，有市场消息称，保险资金权益投资比例或将放宽至40%，并将根据资产负债管理评估结果采取差异化监管。

5、科创板一周年“成绩单”：111家企业斩获1.77万亿市值

截至6月17日，共有111家科创板已上市企业，合计首发募集资金1292.66亿元，总市值超过1.77万亿。22家位于江苏，占比19.8%，囊括了科创板近五分之一的上市公司。除江苏外，北京和广东分别揽下19家科创板上市企业，占比均为17.1%。

6、富时罗素纳A第一阶段明日完成

富时罗素6月份将再次提升对A股的纳入因子，从当前的17.5%提升至25%，将于6月19日收盘正式生效，富时罗素纳入A股第一阶段即将完成。专家测算，富时罗素A股纳入因子提升至25%，将为A股带来逾200亿元的增量资金。

7、证监会核准全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票

17日，证监会按法定程序核准了以下全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司、安徽佳先功能助剂股份有限公司、福建龙泰竹家居股份有限公司和宁波球冠电缆股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与全国股转公司协商确定发行日程，并陆续刊登公开发行文件。

8、摩根士丹利：建议全球投资者增持中国市场A股股票

摩根士丹利今日在线上召开媒体会议。该机构中国市场策略师王滢表示，未来6到12个月建议全球投资者增持中国市场的A股股票。王滢称，目前A股市场外资持有比例占比较低，价格也处于较好时点。她建议投资者关注高成长性股票，如消费升级、5G、中国城市化2.0等领域的龙头公司。

1、上周全国生产资料价格小幅上涨 材价格略有波动

据商务部监测，上周（6月8日至14日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。钢材价格略有波动，其中高速线材、螺纹钢价格分别为每吨3989元和3888元，分别下降0.2%和0.1%，热轧带钢价格每吨4022元，上涨0.2%。

2、工信部：关于《焦化行业规范条件》的公告

为进一步加快焦化行业转型升级，促进焦化行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动焦化行业高质量发展，根据国家有关法律法规和产业政策，制定《焦化行业规范条件》，现予以公告：焦化生产企业主要产品须符合国家、行业或地方标准。鼓励焦化生产企业建立系统化和规范化的质量管理体系并有效运行。焦炭产品质量须符合国家标准规定，冶金焦执行GB/T1996，半焦（兰炭）执行GB/T25212，铸造焦执行GB/T8729。

3、5月份我国钢筋产量同比增长9.1%

国家统计局数据显示，2020年5月份，我国钢筋产量为2422.0万吨，同比增长9.1%；1-5月累计产量为9847.1万吨，同比增长1.3%。5月份，我国线材（盘条）产量为1427.3万吨，同比增长3.8%；1-5月累计产量为6050.8吨，同比下降1.5%。5月份，我国中厚宽钢带产量为1421.0万吨，同比增长6.1%；1-5月累计产量为6585.6万吨，同比增7.9%。

4、5月份我国铁矿石原矿产量同比增长8.1%

国家统计局数据显示，2020年5月份，我国铁矿石原矿产量为7464.2万吨，同比增长8.1%；1-5月累计产量为33696.7万吨，同比增长4.1%。

5、山西持续开展煤矿检查 4家重大隐患煤矿被停产处理

据山西省应急管理厅消息，进入6月以来，山西10个省级督查组持续开展煤矿“四不两直”突击检查，4家存在重大隐患的煤矿被停产处理。

6、中国宝武集团董事长陈德荣：五年内在鄂新增投资两百亿元

日前，湖北省政府与中国宝武钢铁集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将在长期相互支持合作基础上深化合作，建立全方位战略合作关系。中国宝武集团党委书记、董事长陈德荣介绍，5年内，中国宝武计划在鄂新增投资约200亿元，推动所属钢铁生产基地转型升级。

7、河北迁安：延伸钢铁产业链助推经济增长

近年来，河北省钢铁重镇迁安市围绕“提品质、增效益、创品牌”，大力发展高附加值、高竞争力产品，延伸产业链条，提升精品钢铁比重。据介绍，预计到今年年底，该市高附加值钢材产品比重将提升到35%以上，装备制造业产值占工业比重达20%以上。

8、内蒙赤峰中唐特钢270万吨精品钢项目16日奠基

2020年6月16日，赤峰中唐特钢270万吨精品钢项目举行奠基典礼！2019年4月由唐山金马钢铁集团总投资125亿元的钢铁基地建设及产能置换项目落户内蒙古赤峰市宁城县，该项目位于汐子固废园区，占地3200亩，计划打造年产300万吨精品钢铁基地，建设德丰焦化产能置换180万吨焦炭及联产30万吨甲醇、10万吨液氨项目。

9、南钢成功中标全球最大VLEC船用X12Ni5订单

近期，南钢成功中标英力士的全球最大VLEC(超大型乙烷运输船)船用X12Ni5订单，2艘98000立方米整船所用1.45万吨罐板全部由南钢独家供货。该项目将采用国内某知名船厂自主研发设计的超大型乙烷运输船，其98000立方米“Brilliance”Type B型技术在全球首次使用且体积位居全球第一，对国内航运市场、乙烷市场和VLEC制造都具有里程碑式意义。

10、昆钢安宁公司型材厂成功试轧新产品工字钢

日前，昆钢安宁公司型材厂成功试轧出新产品250×118×10国标工字钢。安宁公司型材厂此次试制任务的圆满完成，用实际行动践行了型材厂对新技术、新工艺、新品种、新技能的不懈追求精神，拓宽了型材厂的产品范围，并提高了昆钢型材产品的竞争力。

11、首钢迁钢改进无取向电工钢生产线

设备制造商特诺恩-洛伊热工工程（Tenova LOI Thermprocess）近期发布新闻稿称，公司已获得首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司（首钢迁安）一项订单，为其在河北省迁安市的新建工厂提供两条退火涂层生产线（ACL）的热处理系统（炉子设备），用于无取向高牌号电工钢带热处理的生产线（ACL）。

12、本钢板材：控股股东增持公司股份达1%

本钢板材公告，控股股东本溪钢铁公司于2019年5月17日至2020年6月17日期间，累计增持3875万股，占公司总股本的1%。

13、日本制铁将对名古屋厂3号高炉进行大修

日本制铁近期发表声明称，公司已决定对名古屋厂3号高炉进行大修，该高炉容积4300立方米，产能350万吨/年。日本制铁名古屋厂是全球主要的汽车钢板综合制造厂之一，工厂主要负责向其他钢厂供应高级钢板等上游加工材料。3号高炉上次大修于20年前进行。

14、波罗的海干散货指数录得历史最大单日百分比涨幅

波罗的海干散货指数在周三上涨192点或18.22%，报1246点，创去年12月17日以来最高水平。海岬型船运价指数涨32.4%至2455点，为去年12月13日以来新高，日均获利增加4250美元至19036美元。巴拿马型船运价指数涨70点或7.4%，至1019点，日均获利增加625美元至9170美元。超灵便型船运价指数涨10点或1.6%，至634点。

15、LME期铜收涨0.7%

LME期铜收涨0.7%，报5769美元/吨。LME期锌收涨1.1%，报2017.50美元/吨。LME期铝收涨0.5%，报1605.50美元/吨。LME期铅收涨1.8%，报1793美元/吨，创3月13日以来新高，LME期镍收跌1.3%，报12855美元/吨，LME期锡收跌0.1%，报16910美元/吨。

16、周三，国内商品期货夜盘多数收涨

周三，国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.42%，热卷收涨1.01%；铁矿石期货收跌0.58%。焦炭夜盘收涨0.08%，焦煤收涨0.34%，动力煤收涨0.81%。橡胶夜盘收跌0.29%，沥青收跌0.08%。豆粕夜盘收跌0.14%，菜粕收涨0.35%。 郑棉夜盘收涨0.21%。沪铜夜盘收涨0.45%，沪铝收跌0.65%，沪锌收涨0.97%，沪铅收涨0.77%，沪镍收跌0.32%，沪锡收涨0.01%。上期所原油期货2008合约夜盘收涨0.03%，报294.80元人民币/桶。

17、全球商品价格走势一览表