国际动态

1、联合国：三季度全球贸易中国一枝独秀 增长近10%

联合国贸发会议周三发布报告称，三季度全球贸易总额同比下降5%，虽然较二季度19%的下降大幅放缓，但仍不足以重回增长区间。各国之中唯有中国一枝独秀，实现近10%的增长。预计四季度全球贸易额同比降幅将进一步收窄至3%，全年贸易额将下降7-9%左右。

2、IMF报告认为亚太地区经济已开始恢复但仍不均衡

国际货币基金组织（IMF）21日发布的亚太地区经济展望报告预计，2020年亚太地区经济或萎缩2.2%，较今年6月的预测下调了0.6个百分点。2021年有望增长6.9%。报告认为亚太地区经济已开始恢复但仍不均衡。

3、全球粮价迅速走高

疫情尚在肆虐，部分地区受经济危机、自然灾害、极端气候、动植物疾病和害虫等的影响，粮食不安全性加剧，新冠肺炎疫情更是带来了额外的负担。在这样的背景下，近期，国际粮食市场价格持续上涨，全球贸易也受到影响。

4、欧洲经济放缓势头愈发显现

根据经济数据，经济活动在9月下半月获得增长动力后，在10月再次走弱，特别是在欧洲国家。该数据整合了人口流动、能源消耗和公共交通使用等高频数据。随着新冠肺炎确诊病例数量的大幅上升，人们担心疫情会再次爆发，德国、法国、西班牙和意大利的活动指标出现回落。加拿大和英国的经济活动仅为病毒爆发前水平的三分之二，是被追踪的表现最差的发达经济体。

5、佩洛西与姆努钦接近就刺激方案达成协议

美众议院议长佩洛西称，有可能与财政部长姆努钦就应对新冠疫情冲击的刺激方案达成协议，但可能无法赶在11月3日前让国会两院通过。白宫幕僚长Mark Meadows周三表示，政府目标是在48小时内达成协议。佩洛西随后称对谈判情况“非常满意”，即便还有一些分歧，例如对州和地方政府的拨款规模等。

6、美联储褐皮书显示经济呈轻微到缓和增长态势 但复苏不平衡

美联储的最新褐皮书调查报告报告显示，美国经济继续从新冠疫情中复苏，并在全国范围内保持增长，但增长形势并不均匀。报告称，“活动情况因行业而有显著不同。所有地区的经济活动都在继续增长，其增长速度在大多数地区都表现为轻微到缓和。”

7、俄罗斯第三季度经济萎缩3.8％ 之前第二季度下降8％

俄罗斯经济部在网站公布，俄罗斯第三季度经济萎缩3.8％，之前第二季度下降8％；俄罗斯前三季度实际国内生产总值同比下降了3.5％。

8、德国央行官员：发展央行数字货币需密切国际合作

德意志联邦银行（央行）执行委员会成员布克哈德·巴尔茨在20日举行的首届中欧金融峰会上表示，发展央行数字货币需要全面评估和国际层面密切合作。巴尔茨在会上做主旨演讲时表示，德国对数字货币持开放态度，但目前关于数字欧元仍有许多问题悬而未决。向外国公民提供央行数字货币可能带来发行国以及其他国家的货币币值重估，导致货币主权受到负面影响，因此不同经济体之间需要协商。

9、欧汽协呼吁布鲁塞尔重新考虑在相关规则上的立场

欧洲汽车制造商协会敦促布鲁塞尔重新考虑在免税贸易产品资格确定规则上的立场。该协会称，欧盟应当降低有资格享受英欧贸易协议免税条款的欧洲或英国汽车的零部件比例规定，寻求为新规设定过渡期以帮助汽车行业适应新的环境。

10、泰国拟延长紧急状态法实施期限一个月至11月底

由泰国总理巴育主持的泰国新冠肺炎疫情管理中心21日通过决议，将紧急状态法实施期限再延长一个月至11月30日。该决议尚需下周举行的内阁会议批准。自今年3月份泰国开始实施紧急状态法以来，这将是第七次延长实施期限。

11、刺激谈判继续 美股小幅收跌

美股周三小幅收跌。佩洛西与姆努钦仍在谈判，双方接近达成财政刺激方案协议，国会表决或在大选之后。美联储褐皮书显示经济呈轻微到缓和增长态势，但复苏不平衡。道指跌97.97点，或0.35%，报28210.82点；纳指跌31.80点，或0.28%，报11484.69点；标普500指数跌7.56点，或0.22%，报3435.56点。

12、美国WTI期货周三收跌4%

美国原油期货价格周三创一周多以来的最低收盘价。交易商仍担心冠状病毒疫情可能造成进一步经济关闭、进而削弱能源需求。纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.67美元，跌幅4%，收于每桶40.03美元。根据FactSet的数据，这是自10月12日以来的近月合约最低收盘价。

13、黄金期货三连涨

黄金期货价格周三创一个多月来的最高收盘价。美元走软推动金价上涨，但美债收益率走高令金价涨幅受到限制。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨14.10美元，涨幅0.7%，收于每盎司1929.50美元，创9月18日以来的最高收盘价。12月交割的白银期货价格上涨26美分，涨幅1%，收于每盎司25.241美元。12月铜期货价格上涨1.6%，收于每磅3.1985美元，创2018年6月以来的最高收盘价。

14、世界经济论坛：到2025年机器将替代8000多万工作岗位

世界经济论坛报告显示，到2025年，有超过8000万个人工工作岗位将被机器取代，但自动化的发展也可能创造更多的新工作岗位。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强10月21日主持召开国务院常务会议，会议指出，截至9月底，今年新增2万亿元财政资金中，应下达地方的1.7万亿元，已有1.57万亿元下达到市县使用单位，有效补充地方财力保证了减税降费到位，有力支撑了保居民就业、保市场主体、保基本民生，支持了重大项目建设和脱贫攻坚，保障了基层正常运转。下一步，要围绕完成全年发展主要目标任务，保持宏观政策连续性有效性，继续抓好直达机制落实，提高资金使用效益。（中国政府网）

2、刘鹤：中国2020年实现经济正增长是大概率事件

国务院副总理刘鹤在2020金融街论坛年会开幕式上发表主旨演讲时表示，中国投资和进出口指标升势明显，消费指标正在发生积极变化，主要经济指标逐季度向好，2020中国实现全年经济正增长是大概率事件。随着中国人均GDP向更高水平迈进，中等收入群体的衣食住行、教育、医疗等蕴藏着巨大消费潜力，投资正在向这个方向转化，满足人的基础性且高质量需求的供给体系正逐步优化。

3、全国财政收入当月增幅连续4个月正增长

从财政部获悉，1-9月累计，全国一般公共预算收入141002亿元，同比下降6.4%。6月份以来，全国财政收入当月增幅连续4个月正增长。财政部国库支付中心主任刘金云表示，从收入走势看，财政收入增长在逐月好转。9月份扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润等特殊因素后，财政收入同比增长约8%，收入增幅比上月继续提高，好于预期。

4、易纲：尽量长时间实施正常的货币政策

10月21日，央行行长易纲表示，展望未来要坚持稳健的货币政策，坚持完善行之有效的结构性货币政策，以努力完成全年的发展任务。稳健的货币政策要更加灵活适度，精准导向。要把握好稳增长和防风险平衡，保持货币供应量与名义国内市场总值匹配，反映潜在产出的增长率。可以尽量长时间实施正常的货币政策，希望保持正常、斜率向上的收益率曲线，为经济主体提供正向激励机制，这样有利于人民币资产的安全和竞争力的提高。

5、财政部：1-9月全国发行地方政府债券56789亿元

据财政部披露，1-9月，全国发行地方政府债券56789亿元。其中，发行一般债券19823亿元，发行专项债券36966亿元；按用途划分，发行新增债券43045亿元，发行再融资债券13744亿元。

6、财政部：1月-9月全国一般公共预算收入同比下降6.4%

财政部国库支付中心主任刘金云21日在2020年前三季度财政收支情况新闻发布会上表示，1月-9月累计，全国一般公共预算收入141002亿元，同比下降6.4%；全国一般公共预算支出175185亿元，同比下降1.9%。

7、财政部公布2万亿元直达资金情况

财政部公布今年2万亿元直达资金的使用情况，截至9月30日，在实行直达管理的1.7万亿元资金中，1.566万亿元已经下达到资金使用单位。其中，10214亿元已经形成实际支出，占中央财政已下达地方资金的61.2%。

8、商务部：四季度消费市场仍将延续平稳回升态势

商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，四季度是我国消费的传统旺季，进入10月份以来，我国消费市场人气大幅攀升，销售明显加快，活力进一步增强，“十一”黄金周重点监测零售及餐饮企业销售额同比增长4.9%。随着经济社会秩序加快恢复、各项政策措施持续发力，后几个月消费市场总体仍将延续平稳回升态势。

9、9月债券市场发债5.7万亿元

央行21日发布9 月份金融市场运行情况。9 月份，债券市场共发行各类债券5.7 万亿元。其中，国债发行7503.7 亿元，地方政府债券发行7205.4 亿元，金融债券发行1 万亿元，公司信用类债券发行1.1 万亿元，资产支持证券发行1724.7 亿元，同业存单发行1.8 万亿元。

10、今年消费促进月全国消费总额4.24万亿元

商务部21日公布的最新数据显示，在刚刚结束的消费促进月，全国消费总额环比增长8.7%，其中商品消费额约2.63万亿元，环比增长11.4%；服务消费额约1.61万亿元，环比增长4.5%。吃喝玩乐迎来“报复性反弹”，美团平台餐饮交易额同比增长超15%。

11、国家发改委吴卫：全年汽车销量有望接近去年水平

国家发改委产业发展司机械装备处处长吴卫在2020中国汽车供应链大会发言中指出，今年的疫情增加了汽车行业的不确定性和不稳定性，中国汽车企业迎难而上，抗击疫情的同时，保证了产业链的稳定进行，还实现了产销量连续6个月同比增长的回升趋势。“如果这样的势头能保持在四季度，今年的产销整体会接近去年的数据。”

12、生态环境部：粤港澳大湾区生态环境保护规划已经编制完成

生态环境部副部长赵英民21日表示，粤港澳大湾区生态环境保护规划已经编制完成。下一步主要是要抓好规划的落实。同时发挥三地各自优势，落实生态环境保护责任，共同做好相关工作，支撑区域高质量发展。

13、国资委：进一步推动东北地区国资国企改革向纵深推进 助力东北全面振兴

国资委副主任翁杰明出席深化东北地区国资国企改革现场推进会。会上提出进一步推动东北地区国资国企改革向纵深推进，助力东北全面振兴。招商局集团和辽宁省、大连市共同签订了太平湾战略合作协议。招商局集团、鞍钢、中国一重、中国一汽、通用技术集团等5家中央企业进行了交流发言，辽宁省国资委介绍了国资国企改革工作情况。

14、乘联会：10月第三周乘用车日均零售同比增长18%

乘联会数据显示，10月第三周乘用车的日均零售是5.3万辆，同比增长18%，环比9月同期销量增长8%。10月一至三周的日均零售是4.2万辆，同比增长16%，环比9月同期销量增长3%，表现较强。

15、报告：全国平均新房价格进入“万元时代”

易居房地产研究院21日发布的一份报告显示，根据国家统计局公布数据进行测算，今年6月至9月份，全国新建商品住宅单月成交均价均位于1万元以上的水平，分别为每平方米10113元、10263元、10540元和10191元。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，单月房价变动有偶然性，但当前新房销售均价突破万元价格线已经持续了4个月，说明全国房价正式进入“万元时代”。

16、前三季度北京经济由负转正 GDP同比增长0.1%

21日，北京市召开新闻发布会，介绍今年前三季度经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，1-3季度全市实现地区生产总值25759.5亿元，按可比价格计算，同比增长0.1%。

17、蚂蚁集团26.99亿元杭州拿地

10月21日下午，杭政储出[2020]67号地块经过1轮报价，由竞买人支付宝（杭州）信息技术有限公司以26.99亿元总价竞得，楼面价5194.01元/平方米，溢价率0%。该地块出让面积20.78万平方米，用途为商业地块。支付宝（杭州）信息技术有限公司系蚂蚁集团全资子公司。

证券期货

1、财政部：1月-9月证券交易印花税收入同比增长53.4%

财政部国库支付中心主任刘金云21日在2020年前三季度财政收支情况新闻发布会上表示，1月-9月累计，全国税收收入118876亿元，同比下降6.4%。其中，证券交易印花税1644亿元，同比增长53.4%。

2、易会满：让市场对监管有明确预期

中国证监会主席易会满表示，建立健全公开透明的资本市场制度、规则体系，让市场对监管有明确的预期。把不该管的坚决放权于市场，把该管的管好、管住，实现市场的良性循环。完善资本市场基础制度，有利于全面增强资本市场枢纽功能，动员和引导各类要素资源向更高效率更具活力的领域协同聚集，促进创新资本形成，提高经济金融循环效率。

3、接近监管层相关人士：推动发行、注册和市场承受力有机统一衔接 切实防控各类风险

近期部分大盘股发行引起市场关注。从接近监管层相关人士透露，证监会在维护市场稳定运行基础上，科学合理保持新股常态化发行，重视市场投融资两端平衡，明确市场预期，推动发行、注册和市场承受力有机统一衔接，切实防控各类风险。

4、指数午后弱势震荡 疫苗股尾盘跳水

10月21日，指数午后弱势震荡，个股仍是普跌格局，涨幅超9%个股仅30家，市场观望情绪严重，赚钱效应较差。盘面上，银行、网红经济、机场航运等板块涨幅居前，半导体、军工、风电等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.09%，报收3325点；深成指跌1.00%，报收13367点；创业板指跌1.46%，报收2700点。北向资金全天单边净卖出69.22亿元，为连续6日净卖出；其中深股通净卖出49.02亿元，沪股通净卖出20.2亿元。

5、年内A股IPO融资和再融资规模逾1.2万亿元

截至10月21日，A股市场共有4054家上市公司，其中，主板公司共有2021家，占比49.85%。今年以来截至10月21日，A股市场IPO募资和再融资规模合计12378亿元，其中，主板市场IPO募资和再融资规模合计6480.5亿元，占比52.4%。

6、上交所资本市场服务粤港澳大湾区基地南沙揭牌

上海证券交易所资本市场服务粤港澳大湾区基地在广州南沙签约揭牌。该基地由上海证券交易所、市地方金融监督管理局与南沙区管委会三方合作共建，旨在更好地服务粤港澳大湾区国家战略，发挥资本市场服务实体经济能力。

7、蚂蚁IPO进入倒计时 多家券商测算最新估值近2万亿

证监会已同意蚂蚁集团在科创板的IPO注册，这意味着蚂蚁IPO正式进入倒计时。而蚂蚁的上市将有望创下新的世界纪录。多家券商研究团队的分析和估值测算，蚂蚁的科技前景被行业看好，券商对其估值的平均值接近2万亿元，平均值直逼茅台。在今日更新的招股书中披露，2020年1-9月，蚂蚁实现营业收入1181.91亿元，同比增长43%。

8、重阳节假期 陆股通10月23日至26日暂停交易

港交所消息，重阳节假期将至，北向沪股通和深股通将于10月23日（星期五）至10月26日（星期一）暂停交易；南向港股通将于10月26日（星期一）暂停交易。10月27日（星期二），沪深港通将如常开通。

1、生态环境部：截至2019年底已建成世界最大规模超低排放清洁煤电供应体系

生态环境部副部长赵英民表示，截至2019年底，全国实现超低排放的煤电机组约8.9亿千瓦，占煤电总装机容量86%，建成了世界最大规模的超低排放清洁煤电供应体系。全国约6.1亿吨粗钢产能开展超低排放改造。光伏、风能装机容量、发电量均居世界首位，全国清洁能源占能源消费的比重达23.4%。京津冀地区煤炭运输集疏港实现“公转铁”，全国铁路货运量同比增长7.2%。此外，新能源汽车产销量、保有量稳步提升。

2、采取有效措施控制化石能源消费 大力发展非化石能源

生态环境部副部长赵英民21日表示，将继续保持生态文明建设战略定力，坚定实施积极应对气候变化国家战略，全面加强应对气候变化工作，推动构建绿色低碳循环发展经济体系。采取有效措施控制化石能源消费。大力发展非化石能源，深化重点领域绿色低碳行动。加快推进绿色低碳生产生活方式，开展二氧化碳排放达峰行动，加快建设全国碳排放权交易市场。

3、全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造

生态环境部副部长赵英民21日表示，“十三五”期间，产业结构绿色转型升级取得实质成效。化解钢铁产能约2亿吨，1.4亿吨地条钢全部清零，截止到2019年底燃煤电厂累计完成超低排放改造8.9亿千瓦，目前，全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造。

4、中钢协：9月份国内市场钢材价格继续小幅上升

9月份，国内钢材市场需求旺盛，钢材价格继续呈上升走势。受钢铁产能释放较快影响，供给端压力上升，钢材价格升幅收窄。据钢铁协会监测，中国钢材价格指数（CSPI）为105.99点，环比上升0.25点，升幅为0.24%，较上月缩窄0.93个百分点；与去年同期相比下降0.10点，降幅为0.09%。

5、9月份我国铁矿石原矿产量7348.1万吨

据国家统计局数据显示，2020年9月份，我国铁矿石原矿产量7348.1万吨，同比下降3.8%；1-9月，我国铁矿石原矿产量63607.8万吨，同比增长2.6%。

6、9月份国内焦炭产量4059.1万吨

据国家统计局统计：9月份国内焦炭产量4059.1万吨，环比上月下降1.68%，同比增长2.60%；1-9月国内焦炭产量35085.8万吨，年同比下降0.90%。9月份国内原煤产量33107.3万吨，环比上月增长1.62%，同比下降0.90%；1-9月国内原煤产量278715.3万吨，年同比下降0.10%。

7、9月份水泥产量同比增长6.4%

国家统计局最新数据显示，9月全国水泥总产量达23341万吨，同比增长6.4%。1-9月份，全国水泥总产量达167627万吨，同比降幅缩窄至1.1%。

8、第一批钢坯出厂  吕梁建龙全面复产

继10月12日炼铁1800m3高炉成功点火之后，吕梁建龙一鼓作气，捷报频传——10月13日10时35分，1800m3高炉成功出铁；10月14日16时58分，120吨转炉顺利冶炼出第一炉钢水；当日17时18分，连铸机浇铸出第一根铸坯；10月17日11时58分，第一车钢坯出厂；至此，吕梁建龙炼铁、炼钢工序全线贯通，全面复产。

9、《江苏省钢铁行业社会责任标准指南（试行）》在南钢发布

10月20日，由江苏省工业经济联合会、南钢、北京商道纵横等联合起草的《江苏省钢铁行业社会责任标准指南（试行）》正式发布，标准指南提供的议题包括责任治理、创新发展与高质量运营、协调发展与诚信经营、绿色发展与安全健康、开放发展与合作共赢、共享发展与社会和谐等，明确了江苏省钢铁行业的企业和有关组织履行社会责任的主要领域与核心要求。

10、供需两旺 LNG现货价格持续上涨

近期国内LNG市场价格继续推涨。据统计，20日液厂调价的企业约有32家涨幅在30-100元/吨之间；接收站市场价格多数上推，幅度较大。国内LNG市场均价有明显走高。临近北方供暖季，LNG市场心态积极，下游终端积极备货补库，上游工厂及接收站出货顺畅目前市场表现出供需两旺的态势。

11、平煤股份：前三季度净利升17.55%至10.44亿元

平煤股份公告，公司前三季度实现营业收入168.39亿元，同比下降5.80%；净利润10.44亿元，同比增长17.55%；基本每股收益0.4551元。

12、波罗的海干散货指数周三微跌

受巴拿马型船需求走软拖累，波罗的海干散货指数周三微跌0.3%或4点，报1346点，为连续第十一个交易日录得下跌且续刷9月21日以来的新低。海岬型船运价指数涨4点至2068点，结束此前连续10个交易日的跌势，日均获利上涨30美元至17151美元。巴拿马型船运价指数跌1.3%或16点，至1257点，日均获利下跌150美元至11309美元。

13、LME期铜收涨92美元

LME期铜收涨92美元，报6992美元/吨。 LME期铝收涨9美元，报1844美元/吨。 LME期锌收涨39美元，报2568美元/吨。 LME期铅收涨45美元，报1810美元/吨。 LME期镍收跌137美元，报15886美元/吨。 LME期锡收涨75美元，报18745美元/吨。

14、周三，国内商品期货夜盘黑色系收涨

螺纹期货夜盘收涨0.69%，热卷收涨1.27%；铁矿石期货收涨1.58%。焦炭夜盘收涨0.82%，焦煤收涨1.34%，动力煤收涨0.14%。橡胶夜盘收跌1.18%，沥青收跌2.04%。豆粕夜盘收跌0.39%，菜粕收跌0.36%。郑棉夜盘收跌2.28%。大商所、郑商所收盘，豆一、EB等跌超2%，棉纱、EG等跌超1%，淀粉、玉米等小幅下跌。沪铜夜盘收涨0.69%，沪铝收涨0.48%，沪锌收涨0.66%，沪铅收涨0.59%，沪镍收跌1.21%，沪锡收平。上期所原油期货2012合约夜盘收跌0.96%，报267.40元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.39%，沪银收涨0.72%。

15、全球商品价格走势一览表