国际动态

1、中日两国协调恢复商务往来 最快本月内达成协议

据日本共同社消息，多名日本政府相关人士透露，中日两国政府已开始协调恢复目前因新冠肺炎疫情而受到限制的两国商务人员往来。日方希望在相互确认新冠病毒检测有效性等的基础上，就中日两国的短期逗留者和派驻人员等长期逗留者等为对象的商务人员往来，最快在本月之内达成协议。

2、IMF：央行数字现货币可能加大“货币替代”压力

国际货币基金组织称，央行数字货币和稳定币可能加大“货币替代”压力，即外币替代本币在国内使用。货币替代可能削弱当局对国内流动性的控制，降低货币需求的稳定性，并可能削弱货币政策的影响。如果没有适当的保障，该技术的采用还可能促进非法资本流动。

3、巴西和美国签订三项双边经贸合作协议

巴西外交部和经济部19日发布联合公报说，巴西和美国当天签订三项新的双边经贸合作协议，以推动两国贸易投资往来深入发展。根据公报，这三项协议分别针对贸易便利化、规范监管及反腐败三个方面。巴西总统博索纳罗当天在一场两国贸易交流活动上表示，这三项协议将推动巴西与美国贸易投资进一步发展。

4、日本央行将下调经济增长和通胀预测

消息人士称，日本央行在下周利率评估会议发布最新季度预估时，料将下调本财年经济和物价预测。其指出，任何下调都不太可能触发立即扩大货币刺激，因预计央行将维持对日本走向温和复苏的基本预测。

5、菲律宾财长：菲律宾GDP今年会出现6%的萎缩

菲律宾财长Carlos Dominguez表示，菲律宾经济今年料将出现6%的萎缩，随后有可能在2021年实现“强劲反弹。”

6、欧洲央行将以自己的方式重振通胀

与美联储类似，欧洲央行今年也开启了对货币政策的全面审查，包括通胀目标。几乎可以确定的是，与美国同行一样，欧洲央行政策制定者们也愿意暂时容忍通胀超过目标。然而，他们并不打算简单地照搬美联储的平均通胀目标制，而是倾向于2%的中期目标。

7、佩洛西称正接近达成刺激协议 淡化周二谈判“截止日”

美国众议院议长佩洛西在周二下午与财政部长姆努钦进行通话之前表示，民主党人和白宫已接近达成一项抗疫刺激协议。佩洛西淡化了她必须在周二结束之前达成协议的重要性，这表明她将继续进行谈判。

8、周二美股小幅收高

美股周二小幅收高。美众院议长佩洛西称称接近达成财政刺激协议，淡化周二的谈判最后期限。道指涨113.07点，或0.40%，报28308.49点；纳指涨37.61点，或0.33%，报11516.49点；标普500指数涨16.22点，或0.47%，报3443.14点。

9、周二美国原油期货收于日内最高水平

原油期货价格周二摆脱了早间跌势，收于接近日内最高水平。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨63美分，涨幅1.5%，收于每桶41.46美元。11月WTI期货在今日收盘后到期。新的即期期货——12月WTI原油上涨64美分，涨幅1.6%，收于每桶41.70美元。

10、黄金期货连续第二日收高

黄金期货周二连续第二个交易日收高。与此同时，受到中国强劲的需求前景推动，铜期货价格创两年多以来的最高收盘水平。纽约商品交易所12月黄金期货价格上涨3.70美元，涨幅0.2%，收于每盎司1915.40美元。12月铜期货价格上涨6美分，涨幅2%，收于每磅3.148美元，为2018年6月以来的最高收盘价。

11、欧佩克：石油市场前景不稳定

欧佩克对不稳定的前景发出警告，称疫情的复苏损害了石油需求，进一步暗示下月可能会改变政策。除非改变策略，否则从明年1月开始，石油将增加近200万桶/日，但越来越多的交易员警告称，市场消化不了这么多石油。至少在未来几年内，石油消费不太可能恢复到以前的水平，尤其是航空燃油。欧佩克还需要继续削减全球石油储备，以避免再次出现供过于求和价格暴跌。此前会议，欧佩克没有讨论是否应该继续推进明年的削减补偿计划。如果需要的话，它可以改变路线。今年早些时候，欧佩克将增产计划推迟了一个月。

12、分析人士：主要产油国或调整减产政策以稳定油价

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国部长级联合监督委员会19日召开例行会议。分析人士认为，近期多国新冠疫情恶化，国际原油市场需求或再度疲软，同时利比亚原油产量正快速恢复，导致市场供应增加。在此背景下，主要产油国可能调整减产政策以稳定油价。

13、世界黄金协会：预计今年仍保持购金需求正增长

世界黄金协会：我们仍坚信全球央行购金需求将在2020年保持正增长。年初至今，各国央行已增持200-300吨黄金。以远离美元为重点的外汇储备多样化目标以及超低利率环境仍是驱动全球各国央行购金的因素，且考虑到近期美联储对于容忍更高通胀的表态以及其他地区央行，这可能将在未来一段时间内继续支撑央行的黄金需求。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委：9月份共批准172亿元固定资产投资项目

国家发改委新闻发言人孟玮在20日举行的国家发改委10月份例行新闻发布会上表示：9月份，发改委共审批固定资产投资项目8个，总投资172亿元，主要集中在交通、能源等行业。

2、发改委：9月份我国全社会货运量同比增长5.6%

9月份，我国全社会货运量同比增长5.6%，增速较上月加快0.8个百分点，连续5个月正增长。全国铁路货运量同比增长3.6%，港口货物吞吐量同比增长8.9%，继续保持较快增速。客运方面，9月份日均客运量达到3245万人次，比上月日均客运量增长2.4%。

3、发改委：促进汽车限购向引导使用转变

国家发改委新闻发言人孟玮在国家发改委10月份例行新闻发布会上表示，下一步，将推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电更新消费。积极发展住房租赁消费，满足居民住房需求。

4、发改委：川藏铁路重大工程正式进入建设实施阶段

日前，经党中央、国务院批准，同意新建川藏铁路雅安至林芝段，标志着这一重大工程正式进入建设实施阶段。为稳步推进川藏铁路建设，国家发展改革委将会同有关方面，加强统筹协调，落实落细各项工作。

5、国家统计局：第三季度金融业GDP同比增长7.9%

2020年三季度国内生产总值（GDP）初步核算结果20日公布：第三季度金融业GDP同比增长7.9%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长18.8%；住宿和餐饮业GDP下滑5.1%，租赁和商务服务业GDP下滑6.9%。

6、国资委：央企第三季度收入实现正增长

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，中央企业前三季度实现营业收入21.1万亿元，同比下降4.6％，降幅较1-8月收窄1.2个百分点，从4月份开始降幅逐月收窄，第三季度收入同比增速1.5％，实现正增长。

7、统计局：9月份各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨

初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.5%、0.6%和0.4%。二手住宅销售价格环比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、1.0%、0.7%和1.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.3%和0.2%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

8、“十三五”时期新增减税降费累计将达7.6万亿元左右

从国家税务总局了解到，“十三五”时期，新增减税降费累计将达7.6万亿元左右。据统计，2016年至2020年新增的减税降费累计将达7.6万亿元左右。其中，2019年实施更大规模减税降费，全年新增减税降费达到2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8%。

9、央企混改再引入社会资本超1800亿元

日前，由国务院国资委指导，上海联合产权交易所和北京产权交易所联合举办的“中央企业混合所有制改革暨中央企业民营企业协同发展项目推介会”在上海举行。316宗项目在会上与投资者见面，涉及引入社会资本超过1800亿元，其中，中央企业混改项目268宗，中央企业民营企业协同发展项目48宗。

10、多地密集签约新经济项目 目标总额均超千亿

近段时间，有关部门频频强调加快发展新动能，形成新经济增长点。与此同时，多地密集签约总规模均为千亿级的新经济重大项目。集成电路产业投资基金、制造业转型升级基金等也在加力驰援。业内指出，积蓄新动能、发展新经济，成为稳经济重要着力点。进入四季度，地方或加码布局新基建、新消费，智能制造等有望迎来更大力度支持。

11、LPR连续6个月不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年10月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.85%(上次为3.85%)，5年期以上LPR为4.65%(上次为4.65%)。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此LPR报价已经连续6个月不变。

12、全国机动车保有量达3.65亿辆

从公安部交管局获悉，截至2020年9月，全国机动车保有量达3.65亿辆，其中汽车2.75亿辆；机动车驾驶人4.5亿人，其中汽车驾驶人4.1亿人。三季度新注册登记机动车903万辆，增量明显高于去年同期。今年前三季度，全国新注册登记机动车2316万辆，同比增加54.5万辆，增长2.41%。

13、《2020胡润百富榜》发布 上榜企业家财富总值一年飙升10万亿元

《2020胡润百富榜》发布，今年共有2398位企业家财富超过20亿元，上榜企业家总财富比去年增加近十万亿元，千亿级企业家人数比去年骤增一倍，百亿级企业家更以平均每周4位的速度增加。榜单显示，56岁的马云财富增长1250亿元，以4000亿元第四次成为中国首富；49岁的马化腾财富增长1300亿元，以3900亿元位列第二；66岁的钟睒睒因旗下两家新上市公司财富迅速增长，首次上榜便以3650亿元位列第三。

14、山东前三季度生产总值52186.01亿元 同比增长1.9%

从山东省政府新闻办召开的新闻发布会上了解到，前三季度山东生产总值52186.01亿元，按可比价格计算，同比增长1.9%，比上半年提高2.1个百分点。分产业看，第一产业增加值3743.15亿元，增长1.6%，比上半年提高0.7个百分点；第二产业增加值20171.16亿元，增长1.8%，比上半年提高2.5个百分点；第三产业增加值28271.70亿元，增长2.0%，比上半年提高2.1个百分点。

15、云南前三季度GDP为17539.76亿元，同比增2.7%

据“云南发布”消息，2020年前三季度，云南省地区生产总值完成17539.76亿元，同比增长2.7%。分三次产业，第一产业实现增加值1940.59亿元，同比增长4.1%；第二产业实现增加值5914.27亿元，增长2.3%；第三产业实现增加值9684.90亿元，增长2.6%。

16、四川前三季度经济增长2.4%

10月20日，四川省公布今年前三季度经济数据。从经济总量看，前三季度四川省GDP达到3.49万亿元，同比增长2.4%。今年一季度和二季度，四川省GDP增速分别为-3%和0.6%，三季度2.4%的增速，表明作为西部经济总量排名第一的地区，四川经济正在逐步恢复。

17、广东：大力支持珠海、汕头经济特区建设

广东省发展改革委召开全委干部大会，会议强调，要全力支持经济特区开创新局面。研究制定我省贯彻落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》的具体举措，大力支持珠海、汕头经济特区建设；加快建设国际一流湾区和世界级城市群。

18、湖北三季度GDP降幅较上半年收窄8.9%

湖北省政府新闻办召开新闻发布会，发布全省前三季度经济运行情况：据初步核算，前三季度GDP为29779.42亿元，按可比价格计算同比下降10.4%，降幅较上半年收窄8.9个百分点。分产业看，第一产业增加值2975.48亿元，下降1.2%，降幅较上半年收窄6.7个百分点；第二产业增加值11694.53亿元，下降13.3%，降幅较上半年收窄10.0个百分点；第三产业增加值15109.41亿元，下降9.5%，降幅较上半年收窄7.7个百分点。

19、江苏出台全国首个交通新基建行动方案

近日，江苏省交通运输厅出台《江苏省交通运输新型基础设施建设行动方案》，成为全国首个交通运输领域新基建行动方案。《方案》围绕信息基础设施、智慧交通基础设施、智慧运输服务、行业创新基础设施四大领域，聚焦“新网络、新设施、新集群、新平台、新应用”五大方向，部署七大专项行动。江苏拟订了2020年至2025年的第一批新基建项目清单，计划投入约33亿元，重点实施97个项目。

20、唐山市启动重污染天气II级应急响应的通知

自2020年10月19日15时至21日12时全市启动重污染天气II级应急响应：施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国二及 以下排放标准非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除 外）；矿山、洗煤厂、港口、物流（除民生保障类）等涉及大宗原料和产品运输（日常车辆进出量超过10辆）的单位禁止使用国四及以下重型载货汽车（含燃气）进行运输（特种车辆、危险化 学品车辆等除外）。

21、宁波机场总体规划2020年版获批

19日，宁波市发改委发布消息，国家民航局日前正式批复《宁波栎社国际机场总体规划（2020年版）》，定位宁波栎社机场为区域枢纽机场，按照近期旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量50万吨，远期旅客吞吐量6000万人次、货邮吞吐量120万吨进行规划。

22、楼市“金九”成色足 调控政策将继续收紧

随着近期楼市调控收紧，房价涨势趋缓，最新公布的9月份70个大中城市房价指数环比和同比涨幅均有所收窄。从单月情况来看，9月份，销售面积和销售额分别高达1.86亿平方米和1.87万亿元，纵向比较堪称历史“最旺金九”。中原地产分析师张大伟分析称，最近几个月活跃城市较多，特别是一线城市及强二线城市楼市明显复苏。从整体趋势看，“金九银十”房价继续上涨的趋势依然持续，但越来越收紧的调控政策有望平稳市场。

23、成都商业地产市场回暖 甲级写字楼空置率回落至疫情前水平

近日，全球性的商业地产服务和投资公司世邦魏理仕（CBRE）发布《2020年第三季度成都商业地产市场报告》，当季，成都商业地产市场持续回暖态势。季内成都办公需求延续回暖态势，净吸纳量居全国第四，录得约9.5万平方米，环比上涨32.9%，为去年同期的七成。其中，甲级写字楼净吸纳量为4万平方米，环比上涨210.2%，为去年同期的六成；甲级写字楼整体空置率环比下降1.2%至23%，基本回落至疫情前水平。

24、江苏淮安10.08亿元出让2宗地块

10月20日，淮安2宗商住用地集中出让，总建筑面积22.87万平，总起始价8.61亿元，总成交价10.08亿元。经过147轮报价，泰州市碧桂园房地产开发有限公司以79830万元竞得大同路南侧地块，楼面价5295元/㎡，溢价率22.57%。

证券期货

1、创业板指震荡走高 次新股全线大涨

10月20日，创业板指全天震荡走高，市场情绪转暖，两市个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾50只，整体赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.46%，报收3328点；深成指涨1.36%，报收13603点；创业板指涨1.89%，报收2740点。

2、缩量反弹 资金等待再现新热点

在持续震荡回调数日后大盘开始出现反弹。沪指周二小幅低开后出现震荡探底，在20日均线附近获得支撑后逐级反弹，最终重回60日均线上方，但未能收复5日均线。深成指全日走势同沪指相仿，涨幅高于沪指，5日均线失而复得。两市成交量出现不同程度萎缩。

3、北向资金净流出11.12亿元 连续5日净流出

截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流出11.12亿元。其中沪股通净流出20.99亿元，深股通净流入9.87亿元。统计发现，北向资金连续5日净流出，净流出额分别为15.55亿元，3.32亿元，5.03亿元，32.44亿元，11.12亿元，合计67.46亿元。

4、预估蚂蚁集团在港招股冻资数万亿 金管局与收款行协商对策

10月20日，记者获悉，因担心蚂蚁集团在港上市招股期间冻资过多，将对香港市场流动性造成影响，香港金管局曾与负责蚂蚁集团此次招股的主要收款银行进行了协调沟通以找到解决办法。知情人士透露称，香港金管局等预计蚂蚁集团此次在港冻资将达数万亿港元。这也是香港金管局就公司在港IPO期间的冻资问题而首次进行类似的会议。

5、上期所调整铜等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度

经研究决定，自2020年10月22日(周四)收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：铜、铝、锌、铅、锡期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%。

1、发改委运行局安排东北地区采暖季用煤保障工作

近日，发改委运行局组织召开东北煤炭保供会议，部署今冬明春东北三省煤炭保供事宜。从各方面反映情况看，受今年部分地区煤炭产量下降、区域内煤炭消费增加等多重因素影响，东北三省采暖季煤炭保供面临一定压力。会议协调各有关方面通过采取煤炭增产增供、有序增加煤炭进口、拓宽多元采购渠道、压减外送电量等措施，全力保障用煤需要。目前，有关工作正在有序推进，预期各项措施落实后，基本可以弥补用煤缺口。

2、商务部：上周钢材、煤炭价格小幅上涨

据商务部监测，上周（10月12日至18日）钢材价格略有上涨，其中螺纹钢、高速线材、槽钢、普通中板价格分别为每吨3901元、4056元、4034元和4168元，分别上涨0.5%、0.4%、0.1%和0.1%;煤炭价格小幅上涨，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨576元、917元和763元，分别上涨1.1%、0.7%和0.5%。

3、四部门规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项

为规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料的进口管理，推动再生金属产业高质量发展，生态环境部、海关总署、商务部、工业和信息化部发布关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告。

4、包钢股份：拟成立合资公司，为石油和天然气行业提供优质的管材产品

包钢股份公告，公司和泰纳瑞斯远东公司成立合资公司，结合双方在无缝钢管生产制造和特殊丝扣领域的技术优势共同开发特殊丝扣钢管，为中国快速增长的石油和天然气行业提供优质的管材产品。合资公司注册资本3260万美元，公司占比40%，泰纳瑞斯远东公司占比60%；每年计划生产7万吨22万件高性能油气钻采用特殊丝扣油套管产品。

5、北方国际干散货运价指数(TBI)第42周累计下跌3.34%

从天津国际贸易与航运服务中心获悉，2020年第42周（10月12日-10月16日），中国北方国际干散货运价风向标——北方国际干散货运价指数（TBI）周初延续涨势，随后连续回落。最终收于837.93点，相比10月9日（第41周最后一个发布日）累计下跌29.00点，累计跌幅为3.34%。

6、山东多数焦企将冶金焦价格上调50元

根据目前山东省煤焦钢市场变化，自10月20日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

7、新钢股份：拟分拆子公司新华金属至上交所上市

新钢股份10月20日晚间公告，拟分拆控股子公司新华金属至上交所上市。分拆完成后，新华金属将作为专注于高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线研发、生产及销售的业务平台独立上市。

8、冀东水泥第三季度净利润10.94亿元 同比增长9.39%

10月20日晚，唐山冀东水泥股份有限公司发布2020年第三季度报告。其中，第三季度营收109亿元，同比增长6.5%，归属于上市公司股东的净利润约10.94亿元，同比增长9.39%。前三季度营收251.5亿元，同比下降4.76%，净利润20.94亿元，同比下降15.96%。

9、机构：2021年全球铜市场料过剩6.9万吨

国际铜业研究组织(ICSG)周一称，今年全球铜市场料存在5.2万吨的缺口，2021年料过剩6.9万吨，“经过2019年的产量停滞后，预计2020和2021年全球精炼铜产量将增加约1.5%。”该组织预计不包括中国在内，全球铜需求今年将下降9%，受疫情相关限制措施影响。ICSG预计明年铜需求将增加1%，因不包括中国在内的全球消费量将随着全球经济复苏增加5%。

10、欧亚经济联盟对乌克兰无缝不锈钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查

2020年10月19日，欧亚经济委员会在官方公报发布第2020/237/AD21R1号公告，应欧亚经济联盟企业申请，依据欧亚经济委员内部市场保护司2020年10月15日第14号决议，对原产自乌克兰的无缝不锈钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查。

11、必和必拓发布2020年三季度产销报告

10月20日，必和必拓(BHP)发布2020年三季度产销报告，产量方面：2020年第三季度，皮尔巴拉业务铁矿石产量为7415万吨，环比减少2%，同比增加7%。2020年前三季度铁矿石总产量为2.18亿吨，同比增加7%。必和必拓三季度铁矿石总销量7336万吨，环比减少5%，同比增加7%；其中粉矿销量4839万吨，块矿销量1706万吨。2020前三季度总销量为2.19亿吨，同比增加7%。

12、BDI指数周二延续此前跌势

因各类型船需求下降和运价走软，波罗的海干散货指数周二延续此前跌势，跌4.2%或59点，报1350点，为连续第十个交易日录得下跌且创9月21日以来的新低。海岬型船运价指数跌7%或155点，至2064点，日均获利下跌1281美元至17121美元，同为连续第十个交易日录得下跌。巴拿马型船运价指数跌1.9%或25点，至1273点，日均获利下跌222美元至11459美元。

13、周二，商品夜盘黑色系夜盘收涨

周二，商品夜盘黑色系夜盘收涨。螺纹期货夜盘收涨0.30%，热卷收涨0.48%；铁矿石期货收涨0.83%。 焦炭夜盘收涨0.98%，焦煤收涨0.75%，动力煤收平。 橡胶夜盘收涨5.02%，沥青收涨0.16%。 豆粕夜盘收涨0.18%，菜粕收跌0.24%。 郑棉夜盘收跌0.51%。大商所、郑商所夜盘收盘，EB涨逾3%，棕榈、豆油等涨超1%，塑料、PTA等小幅上涨；郑棉、郑煤等小幅下跌。

14、全球商品价格走势一览表