一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

12月乘用车市场零售达到228.8万辆，同比去年12月增长6.6%，实现了连续6个月7%左右的近两年最高增速。今年1-12月的零售累计达到1928.8万台，同比增速-6.8%,较1-11月累计增速-8.3%提升1.5个百分点，体现行业的稳步回暖态势。

今年全国乘用车市场7-12月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖。其次是新能源车零售的翻倍回暖态势明显，推动车市走强。

在12月份的产量的对比中，我们可以看到12月份的产量的增长环比达到了11.6%的较强的增长幅度。近期生产是相对平稳的较快的一个增长的态势，尤其SUV市场的生产增长达到了较高增速。

相对于2019年乘用车零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表现，这也是疫情下的难得成就。2020年全国乘用车市场1季度下降41%，2季度下降3.6%，7-12月增速保持在8%左右强势增长态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖，尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强，稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是2020年下半年新能源车零售的超强回暖态势明显，推动车市走强。

2.近年狭义乘用车批发走势

12月厂家批发销量231.4万辆，同比去年12月增长7%，环比11月增长2%。1-12月累计批发销量1976万辆，同比下降6%，减少135万辆。今年的去库存力度较大，加之目标压力较小，12月厂家库存持续下降。

1-12月累计批发销量1974万辆，同比下降6.5%，减少137万辆，减量幅度快速收窄。

3.近年狭义乘用车生产走势

12月乘用车生产230万辆，同比19年12月增长11%，生产增长平稳；1-12月累计生产1944万辆，同比下降6%，产量减少131万辆。12月豪华车生产同比增长36%，合资品牌同比增长0%，自主品牌同比增长17%。

1-12月累计生产1942万辆，同比下降6.8%，产量减少143万辆。。

4.产销库存月度变化特征

12月末厂家库存减少1.5万辆，渠道库存减少7.4万辆；2020年全年厂家库存减少48万台，与2019年减少库存60万台幅度相近，形成连续两年强力去库存的特征。

2020年1-12月的渠道库存相对减少19万辆.其中4-8月的经销商库存持续小幅补充,12月去库存7.4万台力度较大，为1月开门红做准备。2019年渠道减少库存20万台，近两年渠道去库存幅度相近，形成连续两年持续去库存的特征。

5.狭义乘用车价格走势特征

2020年乘用车市场价格走势总体平稳，整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态，3-5月冰封之后恢复市场，持续保持原有运行特征走势，既没有爆发式的促销增长，也没有供不应求的促销大幅收缩。6-8月的车市促销逐步加大，同时也有一定的新品推出，9-12月价格促销增加的不大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

2020年批发增速稍强于零售。12月SUV零售同比增长7%，仍相对稍强。其中B级SUV同比去年12月增25%，A级SUV同比去年12月增12%，大众等合资SUV较强，自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

12月主流合资品牌零售同比增长5%，但环比11月增长13%；其中美系市场零售份额达到10%，同比增长2.7个百分点，表现超强。日系品牌23.5%，同比增长2.5个百分点，超越德系1.5个百分点。

8.疫情下自主的表现艰难

12月豪华车零售同比增长26%，环比11月下降1%，继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，但12月批发放缓暂时抑制零售增长。

12月自主品牌零售同比增长4%，环比11月增长10%.自主品牌批发市场份额42.3%，较同期份额增长1.2%；但国内零售份额39.5%，同比微降0.3个百分点。部分国有自主表现超强，红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。

2020年12月份自主品牌份额42.3%，较前几年的份额仍改善较大，份额年末拉升，稍好于19年水平。自18年12月以来，连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后4-7月下降较大。9-12月靠新能源回暖

4月开始的救市政策出台，行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑，原因是合资和豪华的恢复较快。9-12月的自主恢复也是新能源的贡献较大。

9.2020年12月品牌产销特征

车企分化走势加剧，SUV增长红利不复存在，新能源市场高增长也逐步降温，合资向下布局入门级市场，存量竞争白热化，自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点，预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。

10.新能源与传统车走势对比

由于去年年末春节前购车启动较早，这也使今年12月传统车零售229万辆，增长6%。12月新能源乘用车批发销量达到21.0万辆，同比增长52%，环比11月增长14%。

近期个别地区出现新冠病例，“外防输入，内防反弹”也使零售回暖速度放缓。乘用车零售市场渗透率8.8%，成为乘用车零售增长核心动力。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家宏观政策

中共中央发布制定第十四个五年规划的建议：加快壮大新能源汽车产业

12月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布。其中，发展战略性新兴产业版块。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

国务院办公厅:简化优化汽车生产准入管理措施

12月10日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。《分工方案》中明确，2020年底前制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革的有关意见。简化优化汽车生产准入管理措施，统一汽车产品准入检测标准，推行企业自检自证和产品系族管理，有序放开代工生产等。此外，《分工方案》中提到，简化优化网约车行业市场准入制度。

国家发改委调查各地新能源车投资摸底恒大和宝能相关项目

国家发改委下发《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》，要求各地发改委在12月18日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况，其中明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业2017年以来在当地投资以及拟投资建设的新能源整车和零部件项目，包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。

国家能源局发布蔚来制定的换电行业标准

国家能源局发布蔚来研究制定的换电行业标准，其中蔚来牵头10435、10436以及33025三项标准编制，深度参与10434和33004两项标准编制。该批次标准从立项至发布整个过程历时超2年，累计征集上百条意见。

蔚来基于换电，推出了BaaS电池租用服务，提供车电分离、电池租用、可充可换可升级的灵活电池服务，是技术与商业模式的全新创新。截止目前，蔚来已获得换电相关专利超过1200项，累计参与换电标准编制超20项。蔚来将继续推广换电模式及标准化工作，实现与行业共建产业生态。

国务院发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》正式发布

12月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》。

《规划》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

《规划》部署了5项战略任务：一是提高技术创新能力。其中包括要深化“三纵三横”研发布局，加快建设共性技术创新平台，提升行业公共服务能力；二是构建新型产业生态。其中包括支持生态主导型企业发展、促进关键系统创新应用、提升智能制造水平、强化质量安全保障；三是推动产业融合发展。推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合，加强标准对接与数据共享；四是完善基础设施体系。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，鼓励商业模式创新；五是深化开放合作。积极参与国际规则和标准制定，促进形成开放、透明、包容的新能源汽车国际化市场环境，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。

工信部发布新能源汽车监督检查结果27个车型存在问题

12月19日，工信部发布工业和信息化部发布新能源汽车监督检查结果，结果显示，在近期组织的对乘用车、客车、专用车等3个类别的新能源汽车产品监督检查中，共有25家企业的27个车型存在生产一致性问题。

工信部回应新能源汽车销量目标下调

日前，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），其中提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。副部长辛国斌表示，制定20%目标主要是从两个方面考虑。第一是从绿色发展的角度去考虑。发展新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的重要战略举措。这项产业的发展是一个很难达到的目标。第二是从产业发展的实际角度去考虑。在综合考虑产品的供给能力，消费者的消费倾向以及市场需求空间等因素的同时，工业和信息化部也广泛征求了各方面的意见，作了深入的测算分析，之后才提出来了20%这一引导性的目标。

工信部将完善新能源车使用环节优惠政策

日前，在中国汽车产业发展论坛上，工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，将从多个维度入手，持续推进新能源汽车发展。罗俊杰司长的发言中提到，完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验。同时，还将实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，鼓励"换电"模式创新发展，并组织开展燃料电池汽车示范应用和新能源汽车下乡活动，加大推广应用力度；此外，还将加强部门协同和上下联动，统筹推进汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展，推动产业发展再上新台阶。

财政部提前下达2021年新能源车补贴预算

国家财政部提前下达了2021年新能源汽车补贴资金预算，据文件显示，2021年共安排新能源汽车补贴375.8529亿元，其中包含新能源公交车运营补助和2016-2018年新能源汽车推广应用补贴。

1.财政部支持地方开展充电基础设施建设

12月3日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，财政部经济建设司司长孙光奇指出，财政部会同有关部门大力支持充电基础设施建设，主要支持政策有以下两个方面：一是采取“以奖代补”的方式，支持地方开展充电基础设施建设。二是形成了中央和地方协同推进的发展格局。

2.地方政策

北京市氢燃料电池汽车产业5年规划

10月30日，北京市经济和信息化局发布了《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》。规划在2025年前，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆、再新建加氢站37座（共计74座），氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

市场监管总局：加强汽车远程升级OTA召回监管

12月25日，国家市场监督管理总局发布《进一步加强汽车远程升级(OTA)技术召回监管的通知》。《通知》要求，即日起所有采用OTA方式对已售车辆开展技术服务活动的生产者，都应按照《缺陷汽车产品召回管理条例》及《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向市场监管总局质量发展局备案。

广东发布氢燃料电池汽车产业发展方案

12月12日，广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。《方案》围绕着力培育氢燃料电池汽车产业链、支持氢燃料电池技术研发创新、开展氢燃料电池汽车规模化推广应用、加快推进加氢站规划建设、多渠道增加氢源供应以及着力完善产业配套六大方面展开。

《方案》指出，加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

“加快推进加氢站规划建设”也被写入其中。按照适度超前原则，围绕氢燃料电池商用车和专用车规模化推广应用需要，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。

上海发布燃料电池汽车产业创新发展实施计划

上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划（实施期限为2020-2023年）。到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆，应用规模全国领先；燃料电池汽车产业整体发展水平达到国际领先，关键技术实现自主掌握，创新产品推向全球市场，氢能基础设施趋于完善，推广应用规模持续扩大，核心竞争能力显著提升，产业创新生态基本形成。

广西新政:新建住宅100%建新能源充电基础设施

新建住宅配建停车位应100%建设新能源汽车充电基础设施或预留建设安装条件；允许单独新建停车场配建商业建筑；鼓励新建建筑物超配建设停车场；允许既有住宅小区增建停车设施等。12月23日，广西壮族自治区自然资源厅下发《关于进一步完善城市停车场用地政策》通知，旨通过加强用地规划计划保障、规范停车场用地管理、鼓励空间综合开发增建停车场、促进存量挖潜和集约节约用地、完善停车场用地优惠政策、明确停车场产权登记及供后管理等措施，提高空间利用效率，加快城市停车场建设，逐步缓解停车难问题；加快新能源汽车的推广应用，有效缓解能源和环境压力。

上海新能源专用免费牌照政策将延续到2022年底

上海正在研究制定地方鼓励办法。2018年上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，办法有效期为2018年2月1日至2020年12月31日。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求，上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照。

合肥发布新政策助新能源汽车产业发展

合肥市政府发布《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》。《实施意见》明确提出，到2025年，合肥市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿元，整车产能达到100万辆。

昆明市加快新能源汽车产业发展和推广应用

12月10日，昆明正式发布《昆明市加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策（试行）》。主要内容包括公务用车领域带头推广使用新能源汽车、在公共领域加快推广新能源汽车、鼓励新能源汽车消费、加快充换电基础设施建设、实施新能源汽车差异化通行政策、实施新能源汽车停车费优惠政策、对汽车生产企业实施销售物流补贴、支持新能源汽车生产企业扩产促销等。

洛阳发布公共充电桩3年实施方案

近日，洛阳市正式出台《洛阳市中心城区充电设施建设三年实施方案》，将分类有序推进充电设施建设，过三年建设期，实现全市新增集中式动力站7座以上、新增公共充电桩9,500个以上，城市区公共充电桩车桩比低于6∶1。

厦门拟推行网约车全面电动化

近日，厦门市交通运输局发布《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理办法（修订征求意见稿）》，其中的重要一项是：拟规定新增和更新的网约车采用纯电动车型。

三、汽车产业运行特征

1.20年12月汽车消费走势回升巨大

12月汽车消费品零售总额同比增6%，已经算很好。12月份，社会消费品零售总额40566亿元，同比增长4.6%，增速比上月回落0.4个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35695亿元，增长4.4%。

2020年，社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额352566亿元，下降4.1%。

18-19年的汽车消费相对低迷，入门级消费依旧不足，中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响，随后受到疫情影响，目前逐步回升。7月后汽车对消费贡献为正。

2.2020年12月汽车产量回稳

分产品看，12月份，612种产品中有417种产品同比增长。钢材12034万吨，同比增长12.8%；水泥21333万吨，增长6.3%；十种有色金属575万吨，增长8.6%；乙烯208万吨，增长11.3%；汽车280.4万辆，增长6.5%，其中，新能源汽车23.8万辆，增长55.6%；发电量7277亿千瓦时，增长9.1%；原油加工量6000万吨，增长2.1%。

今年12月的汽车生产280万台增长7%是较大的增幅，其中轿车的增速11%，也是很好的高增长。

3.20年汽车增加值高位企稳

12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.3%。2020年，规模以上工业增加值比上年增长2.8%。

20年12月的汽车增加值10%，虽然基数高，但仍处近期高位，好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平，今年增速回升到6.6%的正常水平，为制造业稳增长贡献较大。

4.12月新能源汽车生产24万增56%

分产品看，12月份，汽车日均9万辆，增长6.5%，考虑到19年12月的8.7万的较高基数，今年增速的表现相对较好。

12月份日均轿车生产3.4万台，同比增长11%。轿车去年12月日均3.1万台。今年由于市场需求回暖，12月生产走强较好。

近两年商用车强，乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费，轿车生产增速偏低，弱于汽车平均增速，SUV的生产增速低于汽车总体增速，成为抑制消费的低迷因素。

18年全年生产新能源车130万台，较17年增4成。。18年新能源乘用车100万，继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车，增速-1%的偏弱。。20年1-12月生产146万台新能源车，增速17%的回暖较好。12月的新能源汽车生产23.8万，增长56%。

5.20年12月汽车投资力度负增长

2020年1—12月份，全国固定资产投资（不含农户）518907亿元，比上年增长2.9%。其中，采矿业投资下降14.1%，降幅扩大4.9个百分点；

制造业投资下降2.2%，降幅收窄1.3个百分点；；其中汽车投资回暖到-12%。

2020年12月汽车投资回暖明显，新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

四、汽车集团和企业走势

今年的车市呈现乘用车市场弱，卡车市场强的乘弱卡强特征。乘用车市场得益于国家和地方政府积极出台的促进汽车消费的一系列政策，包括诸如增加小客车指标、购买新能源汽车补贴、新能源汽车下乡活动等，再加上各地相继推出的多种形式的促销活动，呈现新能源车拉动乘用车增长的结构性增长特征。卡车市场超强，得益于“新基建”和老旧车淘汰政策所带来的需求红利，及时“限超”等有力措施，4-12月的卡车市场销量同比增长达到50%以上，12月卡车仍保持较快增长。这也明显体现汽车市场的生产运输需求强于消费类市场特征。。

1、20年汽车商强乘弱局面延续

自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场，历次的对乘用车支持政策没有强力推出，乘商分化特征明显。

2、20年汽车市场增长较强

19年累汽车总计销量2576.87万台，累计增速-8.1%；12月汽车总计销量265.83万台，同比增长-0.1%，环比增长8.2%。

20年累汽车总计销量2526.8万台，累计增速-1.9%；12月汽车总计销量283.12万台，同比增长6.5%，环比增长2.2%。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。

3、1-12月主力车企集团的表现均较好

20年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。

长安、一汽表现优秀，其中的卡车和乘用车版块表现均很好。

国有大集团表现分化，上汽、北汽的表现都有压力。

民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。

因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化，三大三小的格局日益复杂，上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀，一汽和东风表现相近。

近期一汽表现很不错。长安去年开始走强。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较稳，江淮仍有走强潜力。

2020年12月车市相对较强，年末走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨。

4、狭义乘用车企业产销走势

根据乘联会信息，2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的，弱于汽车市场走势。

乘联会统计2020年12月累狭义乘用车零售销量1929万台，累计增速-7%；12月狭义乘用车销量229万台，同比增长-7%，环比增长11%。

一汽大众12月领军，上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营，正常月度前3强在月均15万左右，中间在月均10万水平，后面的在月销8万台左右。12月主力车企表现分化，年末市场分化。

12月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化，豪华车市场总体较强，同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强，主要是购车需求偏换购为主，拉动高端车型表现良好。

5、商用车车企业产销分类走势

商用车市场总体走走势较强，1~12月份同比增长19%，而且5-12月同比增长在30%左右水平，呈现历年少有的淡季高增速特征。

商用车市场主力的厂家是东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等，其中东风表现较强，福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

20年累微型车销量109.64万台，累计增速2.5%；12月微型车销量12.37万台，同比增长-6.4%，环比增长17.7%。

20年累微客销量38.8万台，累计增速-4.8%；12月销量4.68万台，同比增长-1.8%，环比增长18.6%。

20年累微卡销量70.84万台，累计增速7%；12月销量7.7万台，同比增长-8.9%，环比增长17.2%。

20年的12月的五菱走势相对很强，东风恢复，而12月其他厂家分化。金杯、长安走势改善，微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

20年累卡车销量397.47万台，累计增速23.8%；12月卡车销量31.7万台，同比增长6.6%，环比增长-11.6%。

20年累轻卡销量219.67万台，累计增速16.3%；12月销量19.02万台，同比增长-1.3%，环比增长-8.9%。

卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。近期各地采取强力措施打击假国三，带来巨大换购增量。2018年，国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，其中提及2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。北方重点区域市场上的国三车可能要远远超过100万。由于柴油假国三问题严重，因此很多地方采取多管齐下的政策，让国三老旧货车举步维艰，不得不换车。这也导致换车刚性需求的增加，一季度没换车，之后必须加速更新，否则无法上路正常经营，预计该利好因素或将持续到年底。

20年1-12月的轻卡主力厂家分化较明显，福田和东风走势超强，江铃、江淮的轻卡表现平稳。

主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。

长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

19年全年累计中重卡销量131.36万台，累计增速-0.9%；12月销量10.47万台，同比增长8.2%，环比增长-7.5%。

20年累中重卡销量177.8万台，累计增速34.4%；12月销量12.68万台，同比增长21.1%，环比增长-15.5%。

重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

20年12月的主力走势分化，一汽12月走势仍是领军，但东风相对平稳。

潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。

福田扩大与重汽的差距。

9、轻型客车企业销售走势

20年累客车销量44.83万台，累计增速-5%；12月客车销量6.22万台，同比增长-1.6%，环比增长29.9%。

20年累轻客销量34.43万台，累计增速3.8%；12月销量4.51万台，同比增长17.8%，环比增长24.5%。

轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

20年累大中客销量10.4万台，累计增速-25.9%；12月销量1.71万台，同比增长-31.4%，环比增长46.8%。

前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。

20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策延期，客车迎来政策利好，有地方支持的企业表现较强。

前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期厦门金龙较好。

20年1-12月的比亚迪客车表现很好。中车时代近期凸起。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

今年12月行业推出较多新车，这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，更多的是新能源车型。本月的新能源车的新车数量堪称与传统车媲美，这些如何分级也是需要多重考虑的。

2、狭义乘用车促销表现

今年车系促销力度相对较温和，尤其是12月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素，导致12月车市相对处于动荡之中，欧系和德系，以及韩系促销力度增长都相对不大。

目前车市促销总体相对稳定，美系促销稍有加大，日系和自主等促销平稳。

18年各级别车型促销增长均较快，最慢的是C级车，因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差，消费不旺，供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

12月份车企促销平稳，增长较猛的是销量压力较大的，尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车，原因在于销量回暖基本符合预期。。

六、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

今年生产表现分化，上汽通用和长安汽车等主力车企的生产恢复较强。全年累计看的长安汽车与一汽集团的销量表现较强。

1.20年12月主力车企批发表现分化

从厂家批发看，20年12月的前10位主力车企的销量贡献度强于19年的的主力车企的份额占比表现，也体现了12月的中小企业表现较差。

20年12月的前5位增量主力车企的增量差异，豪华车与部分合资车企较强，自主偏弱，总体格局变化不大。自主部分主力车企增速较快，长城等自主领先企业增长较好，其中自主的红旗品牌的增长超强。

从20年的增量贡献度看，增量的主要是部分国有自主和日系车企零售较强。自主的红旗、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型批发的表现

主力车型的生产表现突出，本月的新能源的生产增量突出，特斯拉与宏光mini的增量都是达到2.3万台。

七、新能源乘用车市场分析

1.12月新能源车批发环比较强

12月新能源乘用车批发销量突破21万辆，同比增长52%，环比11月增长14%。历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策相对延续，因此大家对年初的销量并没有太大期待，没有形成像19年一样的抢跑效应。3-12月持续走强。

2020年乘用车新能源车销量达到117万台，同比增长11%。其中上半年销量达到33万台，同比下降32%；7-11月份销量达到63万台，同比增长83%；十二月份达到21万台，销量同比增速是52%，也就体现7-11月份呈现是爆发增长的特征，随后中国车市将进入一个相对平稳增长的特征。

2.12月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看，2020年12月份，今年乘车零售达到20.6万台，相对于19年12月份的走势大幅提升，但是相对18年12月份的走势表现还是一致的，走势很不错的.目前走势与18年类似，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

八、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

中国新能源车的参与势力相对很丰富，豪华车主流，合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者，随着新势力的加入，新势力造成企业也在流表现突出，尤其是外资品牌表现相对较强。大集团新能源表现分化加剧，上汽、广汽表现相对较强。

随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车本月开始全面量产。

2.20年12月的新能源车的纯电动占84%

其中插电混动销量2.3万辆，同比增长58.6%，纯电动的批发销量12.1万辆，同比增长137.2%。2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势，插混动车型份额持续下降，目前基本是插电混动跟纯电动是2：8比例的特征。

从产品结构上看，SUV市场的占比在下降，轿车市场的占比在回升，这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.新能源车的级别-A00级恢复活力

12月电动车高低两端强势增长，其中A00级销量5.7万，份额达到纯电动的32%；A级电动车占纯电动份额28%，年末增长平稳；B级电动车达4.07万台环比11月增长18%，纯电动份额23%，表现最强。而B级电动车虽然车型数量少，因新品贡献，同样出现同比暴增。

九、12月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

12月新能源乘用车市场多元化发力，突破万台销量的企业有上汽通用五菱41089台、比亚迪28075台、特斯拉中国23804台，上汽乘用车18167台，长城汽车10729台。12月的蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。

目前新能源车需求相对疲软，前期库存消化相对较慢，社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大，因此需求疲软，各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉进入，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外，合资车企的没有进入前5名。

12月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪，上汽五菱表现相对优秀，但这个月的长城、奇瑞和蔚来汽车表现相对较强，北汽新能源处于相对调整期。

19年的比亚迪表现相对较强，但今年微型电动车走势逐步恢复，下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

2020年12月份插电混动动力市场，主要的厂家是比亚迪理想汽车和华晨宝马、上汽大众，共三家。

由于销量均较低，排名有一定偶然性。对于19年12月份的走势形成较大的反差，其中上汽大众表现相对较强，一汽丰田和沃尔沃等表现也不错，这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。12月普通混合动力乘用车批发4.57万辆，同比去年12月增长62%。，其中本田达到近3万辆的较强表现。

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强，相对走势平稳，东风本田持续走势平稳，这也体现了丰田和本田的产业链优势。

5、12月新能源车主力车型销量表现较强

1、12月新能源车型批发量均较好

2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强.

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，广汽的AIONs很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。北汽EU前期表现的好。

1.12月纯电动主力车型批发均走强

2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、北汽EU、广汽传祺AIONs，比亚迪秦EV.

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动，加之上海限行的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，北汽EU表现的好，广汽的AIONs很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

2.插电混动主力车型批发销量表现较好

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色，宝马5系的表现相对较强，近期荣威I6的销量较好。

增程式电动车的理想ONE的表现相对较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

20年12月份普通混合动力总体走势较强，日系的受到疫情影响的恢复较快，导致混合动力环比增长较大。

丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展，日系的混合动力也面临着产量受损的情况。

目前看，日系高端车型的混动化趋势明显，油耗改善较好。来源：乘用车市场信息联席会