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行业动态
第4期（总第205期）
发布日期:2021-04-19
一、本期焦点
五月份建筑钢材市场走势浅析
今年3月以来，国内建筑钢材价格“步步高升”，钢企更是保持可观利润。当前钢材价格已创下10年新高，市场供需两旺，5月钢材价格是否能再创新高呢?简要分析如下：
一、宏观方面：短期内在宏观基本面偏好支撑下，钢材价格仍居高难下，但恐高情绪、政策调控预期背景下，钢材价格冲高空间或有限，难以持续上涨。
二、政策方面：时隔5年，钢铁去产能政策重新按下“播放键”，同时，压减粗钢产量等举措也被提到日程上，近期多地被查处“瘦身钢筋”，也说明了政策面“有形之手”的作用，控制产量特别是低附加值的粗钢产量将对钢材价格形成一定的支撑。
三、需求方面：上半年，很多基建工程将会陆续开工，钢材需求将增大。房地产市场方面，2021年1-3月份，房地产开发投资同比增长40%；汽车和机械方面，目前运行态势都稳中有进，这些对钢材市场起到强劲支撑。
综合来看，全球货币宽松，商品价格高位运行;碳中和背景下，钢材全年紧平衡;美国钢价远高于我国钢价;需求尚可，库存保持下降。与此同时，钢厂利润增加，钢厂生产积极性高涨;钢材库存仍处于高位;金融政策稳健趋紧，房地产融资受限。所以预计5月份，国内建筑钢材市场稳中偏强，钢材价格将平稳运行。
碳中和背景下 钢铁瘦身“回头看”
碳中和背景下，钢铁去产能正被反复强调。近日，国家发改委、工信部发布消息称，将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。去产能五年之际，钢铁行业也面临了新的变化和挑战。
一、钢铁行业集中度提升
2016年以来，“三去一降一补”的战略在压缩钢铁产量产能方面取得了明显的进展，已经压缩了1.7亿吨钢铁产能。为了更好地开展下一阶段去产能，2021年，我国新版钢铁产能置换实施办法和钢铁项目备案等重要文件将出台，确保钢铁总产能只减不增。
而今年的钢铁去产能“回头看”工作将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况，其中的关键是化解钢铁过剩产能并打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。本次工作的目的，便在于引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。
随着差企业出清，整个行业的利润向好，企业的增产欲望比较强。尽管整合的趋势在发展，但这也意味着整合难度的加大。据了解，本次工作还将涵盖钢铁冶炼项目建设、投产运行的情况、历次检查发现问题整改落实的情况。而今年粗钢产量压减工作将重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。
二、去产能与增产量
虽然钢铁产能将进一步被压缩，但2021年全国钢材消费需求将继续增长，全年中国全部粗钢需求量或将达到11亿吨，比去年增长5%左右。
对此，经济快速复苏、复工复产和各方面建设的需求，对包括钢铁在内的大宗原辅材料有非常大的需求。而今年，补短板和基础设施投资还将作为经济稳增长的重要抓手，房地产投资依旧保持增长，这也将使得2021年中国钢材国内消费继续得到强化。目前钢铁的价格仍在上涨，政策方面也通过降低出口退税并增加进口来满足国内的需求。
三、“双碳”目标下迎新挑战
“双碳”目标下钢铁行业的压力还需要分开来看：在碳达峰方面，压力可能不会过大，随着短流程对长流程的替代，实际上也有助于碳减排。而钢铁的生产环节中，依然有很多地方可以降低碳排放，这也是为什么很多钢铁企业设置的碳达峰时间点都早于2030年。
相比较而言，碳中和对钢铁行业的压力会更大一些。长流程的钢铁生产的碳排放是一件难以避免的事情，这需要钢铁行业的工艺进行比较大的升级。“双碳”要求下，钢铁行业需要不断改变能源结构和用能效率，但同时，改变能源结构也意味着改变冶金工艺，是巨大的投资。很多原本合格但目前尚未折旧完毕的产能也会被提前淘汰，所以钢厂的利润仍然会面对挑战。
钢铁智能转型应做好这几件事
4月14日，工信部就《“十四五”智能制造发展规划 》（征求意见稿）面向社会公开征求意见。当前，钢铁行业的转型发展已经成为中国制造业整体结构转型的引领与代表，经过近几年的持续探索，行业智能制造发展已小有成效。笔者就征求意见稿有关内容对行业智能化发展解析如下：
一、数字化、智能化需因企制宜。
征求意见稿提出了推进智能制造的时间性目标：到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。
对于这一目标，数字化、智能化应结合企业自身特点来做。钢铁行业其实存在多种不同的生产方式，因而各企业关注的要点也不一样。以传统的建筑用钢、高端板材、特钢这几种产品为例，企业在生产时对智能化的需要程度是不同的。如建筑用钢更偏向流水线上的批量生产；高端板材则需要批量的定制化生产，智能化程度要求相对较高；对于特钢这种小批量产品，定制化色彩很浓，企业更关注的是产品质量和研发效率。
二、数字化应做好“知识沉淀”。
所谓“知识沉淀”，即要以应用为驱动做好知识管理。在未来的数字化阶段，钢铁企业应该将相关知识嵌入到软件系统，变成在管理、控制、生产流程当中持续发挥作用、可执行的东西，再经过一次次复用，知识的价值就会不断提高。有价值的东西一定要落地，应用在业务流程中。
三、智能转型应从两件事切入。
结合征求意见稿中“联合开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心软件”的内容表述，专家指出，工业软件的应用对钢铁行业智能化转型是非常重要的。钢铁企业要做好智能转型工作，应从两件事入手：一是“不犯二次错”，二是“能否做得更好”。
“十四五”钢铁原料供需形势分析
自去年以来，我国钢铁行业生产持续高位运行，钢材消费快速增长，钢材贸易发生新变化，企业利润水平明显好转，但是铁矿石价格仍保持在高位。综合考虑经济发展、投资形势、政策导向、主要下游行业用钢需求等因素，预计短期内钢材需求高位徘徊；在“碳达峰、碳中和”目标引领下，钢材中长期需求量将呈缓慢下降态势。分析如下：
铁矿石：预计2021年国内矿产量将小幅增长，但增幅有限；“十四五”期间国内原矿产量将稳定在8～9亿吨之间。考虑国内控制钢铁产量非正常增长、环保持续加严、碳排放成本逐步纳入考虑以及废钢替代趋势，预计“十四五”期间进口矿量仍将维持10亿吨以上水平，随着供需关系进一步改善，矿价将在2022年后逐步回归合理区间。
炼焦煤：预计“十四五”期间，我国炼焦煤生产需求将呈下降趋势，但以国内供应为主、国外供应为辅的供应格局不会变化，仍将保持炼焦煤净进口态势，炼焦煤价格受市场需求减弱影响将波动下行。
废钢资源：预计在国内废钢资源产生量远未达到足够充沛的情况下，近几年国内废钢资源供需将一直处于紧平衡状态。进出口方面，我国再生钢铁原料进口已于2021年初放开，国内废钢资源将得到一定补充。从近期来看，我国再生钢铁原料较难出现大规模进口；但从长远来看，随着我国社会钢铁积蓄量持续快速增长，废钢资源产生量将进一步快速增加。
合金矿：锰矿方面，预计2021年国外锰矿供应有望保持小幅增加，全球市场仍处于供需相对平衡、价格总体平稳的态势。铬矿方面，预计2021年全球铬矿供需基本平衡的趋势还将继续，在全球疫情大体平稳情况下，预计铬矿进口量价将有所回升。镍矿方面，预计“十四五”期间我国镍矿进口量将较2020年明显提升，进口来源主要以菲律宾为主；伴随需求增加，镍矿价格也将呈上涨态势。
总体来讲，我国钢铁原料国内产能有限、对外依存度高、进口来源集中、权益矿比例低，保障能力严重不足。
二、市场动向
1、富鑫钢铁与冶金规划院签订低碳发展战略合作协议 2021年4月12日，冶金工业规划研究院与铜陵市富鑫钢铁有限公司正式签署“响应碳达峰暨低碳发展专项规划”战略合作协议。
铜陵市政府、经信局、生态环境厅、发改委等有关部门领导；铜陵市富鑫钢铁有限公司董事长刘义寿、总经理刘明秀、副总经理陈强及相关部门主管领导；冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创，副院长姜晓东及能源处、环保中心、标准化研究中心、工业智能研究中心专业人员共同出席签约仪式。
座谈会上，刘义寿董事长介绍了富鑫钢铁现有发展规模和生产经营概况。为积极响应国家及钢铁行业碳达峰、碳中和部署要求，科学规划富鑫钢铁低碳发展战略，刘义寿董事长希望以此次签约为契机，与冶金规划院专家团队深化合作、加强对接，使富鑫钢铁加快推进落实碳达峰及降碳行动计划，实现经济效益、生态效益与社会效益的和谐统一。
李新创书记基于国家“30·60”目标、高质量发展要求及低碳发展政策导向，结合富鑫钢铁发展基础和比较优势，建议富鑫钢铁全面贯彻落实新发展理念，强化创新，通过发展的方式解决碳减排的问题，并表示冶金规划院将全力为富鑫钢铁科学制定低碳发展路线、做好碳达峰及降碳行动方案贡献力量。
2、印度疫情对铁矿石出口和钢材价格的影响 印度是仅次于中国的全球第二大钢铁生产国。作为钢铁产业链上游，铁矿石价格的强势近期吸睛无数，近年来印度也靠生产铁矿石赚得出口收入。4月27日，最具代表性的中品矿石价格指数普氏62%铁矿石指数报193.65美元，创下历史新高。印度疫情的恶化会否进一步加剧原材料的涨价趋势？疯狂的铁矿石和钢材还有多少涨价空间？
谈及印度疫情对供给和价格的冲击，就国际市场而言，预计率先受到冲击的是钢材价格。原因在于，印度是铁矿石和钢材很大的出口国，欧美大量钢材供应来自印度。此次疫情的暴发较为突然，目前东岸铁矿石出口方面，装船、发货没有影响，但可能存在滞后效应，相对来说问题更大的是钢厂和下游企业，尤其是中小型企业，如果疫情持续发酵，钢厂势必会增加检修，甚至关停一些高炉。有观点认为，钢材仍可能涨价。
如果按照印度当前的情况，5-6月钢材生产有下滑的风险，而铁矿石目前来看影响较小。关键在于，印度的铁矿石出口主要以低品矿为主，但中国和欧美国家的需求主要以生产效率更高的中高品矿为主，因此印度铁矿石生产和出口方面的变化对国际市场的影响有限。
3、我国钢材进出口或将呈现“双高”格局 随着我国钢材出口的恢复性增长，后期我国钢材进出口或将呈现“双高”格局。“第一高”表现在体量：钢材进出口的总量将维持在高位；“第二高”表现在增速，全年钢材进出口将保持相对高位的增速。原因主要有以下方面：
第一，在碳达峰、碳中和背景下，我国主要产钢区域环保高压政策实现常态化，导致钢坯、带钢等初级钢材产品供应出现阶段性下降。第二，国内外市场价差为国内钢材出口提供了有利条件。笔者预计，后期钢企将加速排产出口订单，短期内钢材出口量将维持高位。
当前，主要的不确定性因素即是钢材出口退税政策的调整。该项政策何时落地目前悬而未决。但笔者认为，钢材出口退税直接“清零”的可能性并不大，不过，从当前的13%调至10%左右的“微调”或许是大概率事件。未来，国内钢材出口产品结构将向高附加值产品靠拢，钢材出口将进入“高质量、高附加值、高体量”的“三高”阶段，以对冲税率调整带来的成本影响。
与之相对应的是，钢材进口将呈现“初级产品进口比重快速提升、高端钢材进口量稳中有增”的格局。随着国内对高端钢材的研发力度不断加大，进口钢材中的高端钢材比重或将下降。国内钢企对此要做好充分准备，及时优化产品结构，在进出口贸易格局的变化中寻求发展先机。
4、钢铁行业降碳方案简要分析 钢铁行业是制造业31个门类中碳排放量最大的。它是我国碳达峰、碳中和目标实现的重点领域。目前钢铁行业在什么样的发展阶段，距离低碳发展还有多远？我们大多钢铁企业处于低碳发展初级阶段。接下来要如何应对？
一方面，节能是实现碳减排最重要最经济的手段。另一方面，可从削减钢铁生产过程中二氧化碳排放入手，其中技术是关键。但目前来说，我国钢铁工业突破性低碳技术支撑能力仍显不足。
整体就行业来说，我国钢铁行业碳达峰、碳减排路径应主要包括六个方面：一是推动绿色布局，包括优化产业布局、更高水平的供需动态平衡、加大绿色物流发展等；二是节能及提升能效，例如推广先进适用节能低碳技术、提高余热余能自发电率；三是优化用能及流程结构，包括原燃料结构优化、废钢资源回收利用、还有发展新能源及可再生能源；四是构建循环经济产业链，这可以通过固废的资源化利用、区域能源的整合以及推动钢化联产来实现。五是应用突破性低碳技术，例如氢冶炼工艺，氧气高炉及非高炉冶炼，还有碳捕集、利用和封存技术等。最后，还需要制度建设和政策体系的支撑，促进以上五条路径的发展。
5、开局之年减税降费“新意”背后有“深意” “十四五”开局之年，我国对减税降费政策举措作出系列部署。此前，我国已连续多年实施大规模减税降费政策，相比往年，今年减税降费的新举措，更加侧重结构性减税，透出几方面新意。
首先，更加强调精准滴灌小微企业。其次，更加强调激励制造业企业研发创新。此外，对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额，对激励企业加大研发投入而言，也是一项重磅支持政策。再次，在更加强调“精准”和“有效”的背景下，更加注重打出政策“组合拳”为企业减轻税负。
在这些政策举措的新意背后，还蕴含着几层深意。例如，以制造业为重点推进减税，效果更突出，更有利于结构调整。研发费用加计扣除等政策，激励企业研发投入，促使在关键领域取得技术突破，为我国制造业向产业链高端攀升提供强大动力。从侧重总量到侧重结构，侧重减轻企业负担到侧重激发企业创新动能，近年来的减税政策侧重点的变化轨迹，正揭示纵深推进改革、推动经济高质量发展、加快构建新发展格局的深刻含义。
6、全球钢铁短期需求预测 近日，世界钢铁协会发布了最新版短期（2021-2022年）钢铁需求预测报告，该报告显示，全球钢铁需求量在2020年下降0.2%之后，将在2021年增长5.8%，达到18.74亿吨。2022年，全球钢铁需求将继续增长2.7%，达到19.25亿吨。报告认为，目前还在持续的第二波或第三波疫情将在今年第二季度趋于平缓，随着疫苗接种稳步推进，主要钢铁消费国的经济活动将逐渐恢复正常。
在后疫情时代，未来世界的结构性变化将带来钢铁需求格局的变化。数字化与自动化、基建投资、城市中心的重构以及能源转型等带来的飞速发展，将给钢铁行业带来振奋人心的机遇。与此同时，钢铁行业还在积极响应社会对低碳排放钢铁的需求。
7、5月1日起我国调整部分钢铁产品关税 国务院关税税则委员会近日发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。上述调整措施，有利于降低进口成本，扩大钢铁资源进口，支持国内压减粗钢产量，引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进钢铁行业转型升级和高质量发展。
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