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行业动态
第2期（总第191期）
发布日期:2020-05-12
一、本期焦点
三月份建筑钢材市场走势浅析
受新冠肺炎疫情影响，春节假期过后，钢材价格大幅下跌，原料价格坚挺，钢厂“剪刀差”扩大，利润大幅收缩。伴随疫情有效控制，企业全面复工，需求逐步释放，宏观利好政策兑现，市场情绪好转，钢材期、现货价格有望共振上涨。短期钢市仍有困难，但中长期看好。预计三月份钢价震荡偏弱，简要分析如下：
一、宏观面短空长多。全球多国维持货币宽松政策，对冲经济下行压力。近期，国家积极引导企业复工，提前下发专项债，变相降息，后期有望再度降准降息，释放资金流动性，宏观利好政策不断，对市场信心形成提振。同时，新冠肺炎疫情导致出口、消费受阻，影响GDP增长，国家必将加大投资力度，宽松货币、财政政策，这对工业行业，尤其是基础材料工业的钢铁行业是利好。
二、供给压力有所缓解。受疫情影响，短流程钢厂亏损加剧，长流程钢厂原料补库和钢材出库困难，全国高炉和轧线检修增多，叠加国家严查产能置换有望在第二季度落地。总体来看，供应压力不大，要密切关注短流程电炉企业复工情况，这是后期影响钢价的不确定因素。
三、疫情有效控制后，需求有望持续释放。若3月份疫情得到有效控制，下游开工将全面恢复正常。今年基础设施建设需求增量相对确定，房地产坚持“房住不炒”原则，投资不会大幅下滑。预计2020年整体需求略好于2019年，为实现全年目标，疫情期间抑制的需求有望在未来10个月内集中释放。
四、短期成本支撑较强，后期逐步减弱。受疫情影响，运输受阻，钢厂补库困难，短期成本支撑较强，随着运输恢复，后期有望补跌。
综上所述，基于供应、需求和宏观政策等各方面情况分析，3月份建筑钢材价格或呈现先跌后盘整走势，整体下跌幅度预计在50-80元/吨。
“长乐籍”钢铁企业为疫情捐款捐物
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，“长乐籍”钢铁人勇于担当，在各级政府和协会的倡导下，奋力扛起民营企业的社会责任，第一时间为抗击疫情冲锋捐款捐物，目前 “长乐籍”钢铁企业累计捐赠现金多达1.375亿元，以及大批医疗物资，助力全国各地和家乡长乐的疫情防控。（截至2月29日）
“长乐籍”钢铁企业捐款及捐物情况
| 序号 | 企业名称 | 捐款及捐物情况 |
| 1 | 亚新钢铁集团有限公司 | 2000万元 |
| 2 | 河北东海特钢集团 | 1000万元 |
| 福建大东海实业集团 | 1000万元 | |
| 3 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1000万元 |
| 广东南方东海钢铁有限公司（云浮） | 500万元和2万只口罩、15支非接触式红外体温计、3箱84消毒水 | |
| 4 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1000万元 |
| 5 | 江苏徐钢集团有限公司 | 1000万元 |
| 6 | 中新钢铁集团 | 1000万元 |
| 7 | 山西晋城钢铁 | 600万元 |
| 8 | 福建金盛兰集团（云浮） | 500万元 |
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 100万元和100万元营养蛋白棒 | |
| 9 | 扬州秦邮特种金属材料有限公司 | 300万元 |
| 10 | 江苏镔鑫钢铁集团 | 292.5万元（员工捐款92.5万元） |
| 11 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 200万元和一批N95口罩 |
| 12 | 云南玉溪玉昆钢铁集团 | 200万元 |
| 13 | 大冶华鑫实业有限公司 | 200万元 |
| 14 | 云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司 | 200万元和若干只口罩 |
| 15 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 170万元和30余万元物资（防污染长筒靴2000双，隔离衣8000件，乳胶手套6000双等） |
| 16 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 200万元 |
| 17 | 江苏彭钢钢铁控股集团有限公司 | 150万元 |
| 18 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 150万元和1万只口罩 |
| 19 | 云南玉溪仙福钢铁有限公司 | 100万元 |
| 20 | 襄汾新金山特钢有限公司 | 100万元 |
| 21 | 盐城联鑫钢铁有限公司 | 100万元 |
| 22 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 100万元 |
| 23 | 泸州益鑫钢铁有限公司 | 100万元 |
| 24 | 广西桂鑫钢铁集团 | 100万元 |
| 25 | 冶控集团德阳基地四川省绵竹金泉钢铁有限公司 | 100万元 |
| 26 | 冶控集团泸州基地泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 100万元 |
| 27 | 成都冶金实验厂有限公司 | 50万元 |
| 28 | 河南福华钢铁集团有限公司 | 50万元 |
| 29 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 50万元 |
| 30 | 新疆大安特种钢铁有限公司 | 40万元 |
| 31 | 贺州市贵丰金属制品有限公司 | 30万元 |
| 32 | 闽源钢铁集团 | 20万元 |
| 33 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 20万元和若干口罩等物资 |
| 34 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 10万元 |
| 35 | 防城港市福城钢铁制品有限公司 | 10万元 |
| 36 | 福州市长乐区冶金行业协会 | 捐赠口罩5.6万只 |
| 37 | 河南沁阳宏达钢铁有限公司 | 捐赠口罩1.2万只 |
疫情无情人有情，面对来势汹汹的肺炎疫情，长乐籍钢铁企业万众一心，不忘初心，心存大爱，以实际行动诠释了企业社会责任，我们呼吁更多爱心人士、企业加入到疫情防控工作中来，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。除了以上捐赠资金的企业，还有许多企业后期也将陆续参与进来。
浅谈2020年疫情对钢铁业的影响及应对措施
2020年突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了市场步伐，对各个行业都产生影响，尤其对于房地产、基建、制造业的影响更大，主要体现在开工延后、春节农民工返工滞后等方面，不少建筑项目开工延后到3月1日，这就使得钢铁企业钢材库存高企，资金周转压力加大，加上物流运输受限，原料供应紧张，钢企被迫减停产。受疫情影响，短期来看，钢铁市场呈现低迷态势；从全年来看，对行业发展影响不大，只是需求被延迟。
一、疫情给钢铁业造成的影响
（1）疫情期间钢企生产基本稳定，后期减产压力增大。从目前情况看，受疫情影响较大的企业约占30%（主要在湖北地区），后期钢铁企业减停产压力加大。尤其对短流程产线来说，截至2月10日，70多家电炉钢厂开工率不足5%。
（2）下游复工延迟，钢材需求滞后，市场短期呈现供大于求态势。受疫情影响，要求农民工返工需隔离14天，预计会出现来自下游生产、建筑业、房屋装修的“用工荒”。复工方面，预计整个建筑业2月底前复工率不足30%，其他制造行业复工率不足70%。推迟复工，市场对钢材的需求也会延迟释放。预计建筑用钢尤其是螺纹钢的需求至少要到3月下旬才可能恢复至正常水平。
（3）钢企库存压力不断增大。对比往年市场需求，全国复工时间平均推迟10天，预计将影响2300万吨钢材需求量，同比下降30%，从而造成钢铁企业库存明显增加。加之年前协议户因物流不畅发货受阻，进一步加大库存压力，许多钢铁企业纷纷被迫减停产、开展设备检修等。
（4）钢企承受原料中断和下游订单减少的双重压力。因货车物流受限，许多钢铁企业面临原料矿煤焦、辅料等断供，一些发生疫情的企业已被迫停产整顿。原料供给不及时、发货受阻、下游需求不足三大因素是钢铁企业面临的主要压力，从而倒逼钢厂减停产。
（5）疫情对钢铁行业全年影响不大。不同钢铁企业受疫情的影响不同，中小规模企业的产线，尤其是短流程产线大面积减产，大型钢铁企业因为有较为充足的原料储备和较强的资金能力，生产一直保持稳定。全年来看，疫情对钢铁行业影响有限，行业呈现短期波动、长期稳定态势。
二、降低疫情影响的对策及建议
（1）尝试其他运营模式，加大各环节沟通力度。例如，山钢集团国贸公司通过优化市场布局、沟通客户、提前部署物流，1月份出口钢材6.49万吨，环比增长了125%。太钢和新钢为了应对陆运受限影响，通过强化与各大铁路局沟通协调，提高了铁路运输比例（新钢产成品贴库运输比例由原来的20%提高到了40%以上），增加了运输品种，确保了进出钢铁厂物流通畅。
（2）利用疫情减停产时机对设备进行集中检修。钢铁企业充分利用减停产时机，对设备进行检修维护，提高应急处置能力，并及时处理一些安全隐患，准备市场复苏后安全稳定生产。
（3）全行业应统筹做好复工准备，防止资源集中抢运。一旦疫情结束，交通限制解除，钢铁下游行业复工，市场需求恢复，有可能出现资源集中抢运情况。钢铁企业应及时加强与供应商、客户沟通联络、协调，保障各环节有序推进，分类分批推进企业复工复产。
全球氢冶金发展态势及展望
氢冶金通常是指利用氢气（或在还原气中含氢量大于55%）还原铁矿石生产海绵铁DRI的气基直接还原工艺或其他富氢冶金技术。在全球低碳经济发展和“脱碳”大潮的背景下，用氢气代替煤炭，改变能源消耗结构，实现“低碳”甚至“零碳”工艺的产业化，是彻底解决生产过程中环境污染和碳排放问题的技术方向。钢铁企业需积极应对“以氢代煤”炼铁新时代的到来。
一、国外钢企氢冶金发展态势。2019年11月11日，位于德国蒂森克虏伯钢厂第一批氢气被注入9号高炉标志着“以氢（气）代煤（粉）”作为高炉还原剂的试验项目正式启动。这一尝试在全球尚属首次，随着氢气开始注入杜伊斯堡９号高炉标志着钢铁产业进入了一个全新时代。日本、韩国、瑞典、奥地利、德国、卢森堡等国家一些大型钢铁企业也在投资建设氢能利用项目。
二、国内钢企氢冶金进展。中国作为钢铁大国，特别是高炉—转炉长流程结构占比高达90%，低碳发展任务艰巨，氢能冶炼技术作为一项重要的低碳技术。钢铁企业尤其是特大型钢铁企业为了适应国内国际形势，也开始积极参与氢能利用项目。
目前世界范围内尚无工业化成熟的氢还原炼铁技术，先进的工业化强国德国、日本仍处于研发、试验阶段。中国氢冶金强力跟进，蓄势待发。
三、未来氢冶金发展展望。氢的来源主要包括利用钢厂焦炉煤气中的氢和通过水电解制氢，而水电解制氢中电力来源应是绿色能源，比如核电、水电、风电等。建议钢铁企业联合各方力量，通过研发形成关键共性技术，突破化石能源的障碍，实现清洁绿色发展，及早制定氢冶金发展的技术路线图，积极应对氢经济时代的到来。
目前，中国氢冶金气基竖炉产能尚无产能可限，为鼓励发展废钢（或加DRI）电炉节能减排绿色短流程，后期国家有可能出台促进中国氢冶金发展的政策文件。
四、突破关键核心技术和制氢成本高难题。氢能制取现主要有三种模式：（1）煤制氢，最经济（0.55—0.83元/立方米），且中国煤炭资源相对丰富；（2）可再生能源制氢，以弃风、弃光、弃水等制氢，简易可行；（3）大量的工业制氢，如化工和焦炉煤气变压吸附制氢，是目前钢铁企业制氢来源最广泛的技术路线。
二、市场动向
1、“长乐籍”8家钢铁企业拟列入第五批钢铁企业规范名单 近日，工信部发布《关于钢铁规范企业动态调整情况的公示》。经企业自查、地方工业主管部门初审、工信部组织专家核实，其中，“长乐籍”钢铁8家企业符合《钢铁行业规范条件》，拟列入规范企业名单；分别为：连云港亚新钢铁有限公司、丽水华宏钢铁制品有限公司、浙江万泰特钢有限公司、福建大东海实业集团有限公司、闽源钢铁集团有限公司、宜昌市福龙钢铁有限公司、十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司、兰鑫钢铁集团有限公司。
2、铁矿石下行风险犹存 近日，在日韩等海外疫情暴发的负面影响下，一方面多头逢高获利离场，另一方面受澳巴两国逐步恢复运输，而国内外需求有所放缓等利空影响，铁矿石呈现快速下跌走势。综合来看，铁矿石中短期内仍面临下跌风险。
供给方面：虽然日前澳巴受极端天气影响，铁矿石发运量下降，但随着天气的好转，近期发运量逐步回升，海外主要港口库存也在逐步增加。日前巴西发往中国铁矿石已同比增加12%左右，这些供给量均将在国内3月的港口库存中体现，一旦国内需求回落，将对铁矿石价格带来较大利空。
需求方面：由于日韩疫情发展超预期，海外疫情呈现扩散蔓延态势，加剧了铁矿石市场的恐慌情绪。而国内市场需求方面，由于近期铁矿石价格持续上涨，多数工厂在利润的驱动下维持生产，导致目前国内钢厂已经满库。进口矿平均可用天数26天。
从基本面来看，疫情背景下，铁矿石供给端不但没受影响，反而呈现增加态势，而需求端受负面影响较大，供过于求格局明显。并且随着全球疫情态势的蔓延，铁矿石供需失衡情况中短期内料无法改善，因此铁矿石下行风险犹存。
3、疫情过后煤炭供应依旧面临过剩压力 与SARS相比，本轮疫情传播性强，且爆发时期正值全球经济动能偏弱、外部贸易不确定性增强、投资贡献率减弱之际。就煤炭而言，2019年煤炭消费低速增长，供求不断趋向宽松，煤价出现旺季下行。预计短期内新冠肺炎疫情对煤炭上下游的影响大于SARS期间，且疫情过后煤炭需求恢复速度也将较SARS时期大幅放缓。
而在煤炭供应端，早在2018年底煤炭产能就已达到48亿吨左右，加上2019年已核准年产120万吨及以上煤矿40余处，预计在2020年和“十四五”期间陆续建成投产。由此判断，后期随着物流逐步畅通，煤矿全面复工复产，煤炭供应过剩压力或进一步显现，二季度之后，煤价下行压力增加。
4、不锈钢走势下跌将是大概率 2月份受新冠疫情影响，不锈钢下游需求出现断崖式下跌。虽然当前主流下游工厂实现了复工，但整体工厂开工率普遍存在不理想的状态，致使下游需求基本处于停滞。另外，大部分下游工厂出现产品滞销，出口受阻明显，1月原料还未消化完，2月份原料还在钢厂仓库或者物流中，3月基本无采购需求或采购资金不足，意味着2个月需求几乎停滞。
虽然疫情致使国内不锈钢产量有较大幅度减产，但不锈钢市场和下游用户的需求更是锐减明显。后续库存垒库将是大问题，弱需求+高库存的压力将继续向3月份加压。新冠疫情近期在全球范围内大面积出现蔓延，资本市场恐慌情绪快速蔓延，宏观经济形势恶化，将致使伦镍下行。不锈钢下游需求锐减，龙头企业青山降价抢单频频上演，同时反手倒逼原料价格下行。
随着不锈钢供大于需将越发明显，以及无锡和佛山市场库存暴涨，将继续向3月份加压。3月不锈钢走势下跌将是大概率。
5、废钢偏弱格局短期或难改 目前新冠肺炎疫情蔓延势头得到初步遏制，但废钢行业复工进度并不理想，不少地方仍处于停工状态。预计，虽然废钢行业会缓慢复工，但后市仍将维持弱势。
从成品材来看，近期市场呈现稳中偏弱态势。钢厂及市场库存继续增加，并维持高位。在成品材市场弱势难改的情况下，废钢下行压力仍然存在。从钢厂来看，受疫情影响，钢厂方面废钢库存愈发紧张，多地钢厂开始降低废钢添加比例。与节前相比，目前钢厂废钢日均消耗量已下降五成以上。钢厂用废积极性下降，废钢价格上行动力不足。从铁矿石来看，近期铁矿石价格震荡上涨，但对废钢提振有限。
总体来说，随着疫情逐渐缓和，废钢市场将陆续复工。但在成品材库存积压、钢厂利润收缩以及废钢消耗量下降的情况下，废钢市场偏弱格局短期难以改善。
6、阶段性降低用电成本政策出炉 国家发展改革委日前发出通知，阶段性降低企业用电成本和非居民用气成本，支持企业复工复产、共渡难关。国家电网有限公司和南方电网有限公司迅速响应，发布具体细则，并承诺减免电费不向上游环节转移。
此次阶段性降电价措施，降价范围包括除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业电价、大工业电价的所有电力用户。电网企业在计收这些电力用户电费时，统一按原到户电价水平的95%结算，包括已参与市场交易用户。降价时间从2月1日起至6月30日，执行5个月。对于之前用户已交的电费，电网企业要按照降价标准退费或抵减。阶段性降电价对于钢铁行业复产复工来说，是实实在在的利好。
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