国际动态

1、中国央行：清迈倡议多边化（CMIM）协议修订稿正式生效

央行：2020年6月23日，清迈倡议多边化（CMIM）协议修订稿正式生效。这是在东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及中国香港金管局之间建立的区域金融安排。此外，清迈倡议多边化操作指引修订稿与清迈倡议多边化协议修订稿同日生效。

2、中国5月份汽油出口68万吨 同比降20.4%

中国海关发布最新统计数据。中国5月份汽油出口68万吨，同比降20.4%，年累计汽油出口712万吨，同比增23.3%；5月份柴油出口145万吨，同比增16.2%，年累计柴油出口1031万吨，同比增4.1%；5月份液化天然气进口523万吨，同比增19%，年累计液化天然气进口2548万吨，同比增7%；5月份气态天然气进口261万吨，同比降16.6%，年累计气态天然气进口1464万吨，同比降5.9%。

3、世贸组织：预计第二季度全球贸易下降约18.5%

世贸组织发布最新贸易预测，第一季度全球商品贸易同比下降3%，预计第二季度将下降约18.5%。世贸组织指出，新冠肺炎大流行严重影响了全球经济，世界贸易急剧下滑。但是，政府的迅速反应帮助缓解了贸易收缩，不太可能出现4月份曾预计的最坏情况。只要接下来每季度贸易增长达到2.5%，就可以实现较为乐观的预期，即全年贸易下降13%。世贸组织同时警示，未来两年全球经济前景仍极不确定，若2021年事态出现不利发展，如暴发第二波新冠肺炎疫情，或经济增长弱于预期及广泛依赖贸易限制，可能导致贸易扩张低于此前预测。

4、经济学家：受疫情冲击 2020年全球经济将“灾难性”萎缩4.7%

经济学家周二将2020年全球GDP预期从-4%下调至-4.7%，认为经济收缩是疫情的“灾难性”结果。而随着疫情封锁措施的解除，全球经济产出将在第三季度出现急剧改善。经济学家还预计，美国GDP今年将萎缩6.5%，是金融危机期间下降幅度的两倍多。

5、欧盟将于7月17-18日举行面对面领导人峰会

欧盟将于7月17-18日在布鲁塞尔举行27国领导人特别会议，这是自2月以来首个面对面形式的欧盟领导人峰会。欧盟领导人将在峰会上讨论规模7500亿欧元（8470亿美元）的复苏计划，旨在缓解新冠危机对经济的影响。

6、欧元区经济活动显示出复苏迹象

6月份，欧洲经济表现出复苏的初步迹象，IHS Markit的采购经理人指数显示法国经济出乎意料地扩张，整个欧元区的数据也有所改善。

7、德国恢复地方性封锁政策

6月23日，位于德国西部地区的北莱因-威斯特伐利亚州对居特斯洛市和紧邻的瓦伦多夫镇重新实施疫情封锁政策，直至6月30日。此前，居特斯洛肉类加工厂通尼斯（Toennies GmbH）超过1500名员工的新冠肺炎病毒检测结果呈阳性，他们的部分家属也被确诊，另有24名与该肉联厂无关的人员也被感染。

8、特朗普据称支持新一轮1200美元抗疫支票发放 以期助力大选

媒体援引消息人士报道，美国总统特朗普支持向美国人派发另一轮刺激性抗疫支票的计划，因为他认为这将增加他连任的几率并提振经济。特朗普周一在采访中表示他支持更多刺激措施的想法，但没有提供更多细节。

9、RCEP部长会议讨论印度回归谈判前景

日本、中国、韩国和东盟（ASEAN）等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长会议23日以视频会议方式召开。这是该会议继去年11月后时隔约7个月再次举行，日本经济产业相梶山弘志出席。暗示将退出的印度回归谈判的前景等成为议题。

10、德法力挺欧盟设立复苏基金 将谋求今年起征数字税

德国联邦财政部长肖尔茨和法国经济与财政部长勒梅尔在柏林举行会晤。两人均对欧盟设立经济恢复基金表示出信心，并声称，将在今年就引入数字服务税。欧盟和多个国家政府此前指认美国的大型互联网企业在多国从事经营、获取巨额收入，却选择低税率地区注册总部以求“合法”避税，使所在国传统产业和中小型技术企业遭受不公平竞争、用户所在国政府蒙受损失。引入“数字税”的目的是根据这类企业在本国境内的实际经营活动规模征税。

11、研究机构：法国进入复苏时期

市场研究机构IHS Markit经济学家Eliot Kerr：最新的PMI数据表明，随着我们度过了新冠肺炎危机的高峰，法国终于进入了一个复苏时期。限制措施的进一步放宽，经济表面上稍微恢复正常，许多企业和工人重返工作岗位，尤其是在制造业。

12、摩根士丹利：美国财政部增加了国债发行规模

摩根士丹利：自2020年3月27日签署CARES法案以来，美国财政部增加了国债发行规模，其20年第二季度的借款需求达到3万亿美元。与此同时，美国财政部存入TGA账户的现金余额大幅增长，从3月底的4000亿美元增长到目前的1.6万亿美元。

13、未履行减产承诺的OPEC+成员国承诺额外减产

早前产量超过配额的石油输出国组织（OPEC）+成员国将开始守约，并已向其他成员国递交了通过额外减产来进行弥补的计划细节。不愿具名的代表透露，尼日利亚、安哥拉、加蓬和文莱本周已向总部在维也纳的OPEC秘书处递交了计划，显示其产量将会下调。伊拉克和哈萨克斯坦已在上周的OPEC+会议上提供了时间表。

14、英国汽车业呼吁政府救助：否则2.8万人将失业

英国汽车生产商和经销商协会周二呼吁政府支持该行业从疫情相关封锁措施中恢复的努力，称六分之一的工作岗位面临被裁减的风险。根据该协会的数据，英国汽车业雇佣着超过16.8万人，这意味着2.8万人将面临失业。自疫情爆发以来，英国汽车业已宣布了6000人的裁员，三分之一的员工仍在无薪休假。

15、今年全球最大能源交易：阿布扎比国油与六公司签207亿美元协议

阿布扎比国家石油公司（ADNOC）周二宣布，与6个全球投资者组成的财团达成总额207亿美元的协议，这是今年迄今为止全球最大一笔能源交易。作为协议的一部分，该财团将投资101亿美元，收购新组建的ADNOC天然气管道资产公司的49%股份，加上38条管道的租赁权。

16、消息称美国拟恢复对加拿大铝制品的10%关税

知情人士称，如果加拿大拒绝实施出口限制，美国将于周五宣布对来自该国的铝制品重新征收10%的关税。2018年6月，美国开始对从加拿大和墨西哥进口的钢铝制品分别征收25%和10%的关税，去年5月为促进北美自贸协定达成而取消了这两项关税。

17、日本5月航空货运出口下降38% 连续18个月下滑

日本航空货物运送协会汇总的数据显示，5月空运出口量为4万7487吨，同比减少38%。日本的航空货物出口量连续18个月低于上年同期。5月出口量仅次于2009年2月（4万6234吨），达到约11年来的低点。对欧美出口量骤减，比4月的5万多吨进一步减少。

18、聚焦贸易关系与疫情 纳指再创历史新高

美股周二收高，纳指及多只科技股均创盘中与收盘历史新高。冠状病毒疫苗研发前景乐观、国际贸易紧张关系趋缓，令市场得到支撑。道指涨131.14点，或0.50%，报26156.10点；纳指涨74.89点，或0.74%，报10131.37点；标普500指数涨13.43点，或0.43%，报3131.29点。

19、周二美油收跌0.9% 布油跌1%

原油期货价格周二收跌。美国政府关于中美贸昜关系状态的两份声明相互矛盾，美国国内冠状病毒感染病例数增加，均令原油需求前景蒙上阴影。纽约商品交昜所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌36美分，跌幅0.9%，收于每桶40.37美元。作为全球原油价格基准的伦敦布伦特原油期货价格下跌45美分，跌幅为1%，收于每桶42.63美元。

20、黄金期货价格周二收高0.8% 创2012年以来新高

黄金期货价格周二收于7年多来的最高水平。低利率、贸昜关系紧张以及美元走软，均推动黄金价格攀升。纽约商品交昜所8月交割的黄金期货价格上涨15.60美元，涨幅0.8%，收于每盎司1782美元，创2012年10月4日以来新高。7月交割的白银期货价格上涨16美分，涨幅0.9%，收于每盎司18.063美元。

21、汉莎集团恢复对中国内陆客运航班

汉莎宣布，预计自6月24日起，将恢复每周一班法兰克福飞上海、每周五自上海飞往法兰克福的航班。这是汉莎自1月份以来，首次恢复中德之间往返航班。

22、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部明确万亿特别国债用途

6月23日，财政部对外发布通知，对2020年政府收支分类科目进行了修订，新增了抗疫特别国债相关类款目。其中，基础设施建设包括12个领域，分别是公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、粮食安全、能源安全、应急物资保障、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、生态环境治理、交通基础设施建设、市政基础设施建设、重大区域规划基础设施建设和其他基础设施建设。

2、交通部：1-5月交通固定资产投资完成超1万亿元

6月23日，交通运输部举行6月份例行新闻发布会，新闻发言人孙文剑表示，5月，交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%，增速较4月加快8.9个百分点。1-5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。

3、财政部第三期10年期抗疫特别国债招标结束 中标加权利率2.77%

记者从银行间市场获悉，财政部今日招标的第三期抗疫特别国债已经投标结束，中标加权利率2.77%，边际中标利率2.92%，全场投标倍数2.34倍，边际投标倍数2.16倍。该期债期限10年，采用固定利率，按半年付息；竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。该期债6月24日开始计息，招标结束至6月24日进行分销，6月30日起上市交易。

4、城投债发行火热全年或超4万亿

受疫情后国内货币宽松措施的支持，市场整体融资环境改善，今年以来，城投债市场火热，发行规模明显放量，发行成本也随着利率中枢显著下移。多位受访分析人士预计，下半年城投债发行有望继续扩容，全年发行规模有望超4万亿。

5、全国铁路7月1日起实施新图 多条新线相继开通

中国国家铁路集团有限公司透露，7月1日零时起，全国铁路实施三季度列车运行图，多条新线相继开通，铁路客货运输能力进一步提升，列车开行将根据客货需求及时增减。7月1日前后，多条新线开通运营，将进一步完善路网结构，大幅提升区域运输能力。

6、乘联会：5月份皮卡市场销售4.5万辆 同比增长35%

据乘联会数据，5月份皮卡市场销售4.5万辆，同比增长35%，疫情后行情回暖导致今年5月表现较强。今年1-5月，皮卡市场累计销售14.98万辆，同比下降21%，疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年，皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续较强表现。但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

7、福建：受疫情影响严重困难行业企业 贷款贴息期限延至年底

近日，福建省财政厅、金融监管局、人行福州中心支行、银保监福建监管局联合下发通知，将受疫情影响严重的困难行业企业贴息政策执行期限从2020年6月30日延长到2020年12月31日。

8、云南要求省属国企置换利率大于6.5%的债务

云南金融业内人士透露，近日云南国资委发布《关于省属企业到期债务情况的报告》的批示，要求所有省属国企必须牢记严控新增债务，并且所有高于6.5%利率的债务，特别是大于7%的必须“千方百计换掉，并严禁再有类似”。

9、上海临港新片区国土空间总体规划草案公示

规划草案显示，到2035年，新片区经济总量再上新台阶，经济增长质量和效益显著提高，产业创新能力达到世界一流，产业能级和核心竞争力世界领先；全球高端资源要素配置的核心功能基本形成，建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，成为我国深度融入经济全球化的重要载体；常住人口规模达250万左右，公共服务水平、基础设施水平、生态环境质量达到国际先进水平，建成世界一流滨海城市。

10、国家发展改革委分两批下达中央预算内投资35亿元支持海南自由贸易港建设

据国家发展改革委6月23日消息，为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，加快推进海南自由贸易港建设，2020年，国家发展改革委分两批下达中央预算内投资35亿元，用于补齐海南自由贸易港建设的基础设施和公共服务短板。

11、上海36.49亿元挂牌前滩一涉宅地块

上海土地市场公开挂牌浦东新区前滩一涉宅地块，该地块名为浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801单元54-01地块 ，出让面积25782.3平方米，容积率3.33，土地用途为住宅、办公、教育，起价36.49亿元，起始楼面价42502元/平方米。

12、杭州主城五宗地揽金68.7亿

6月23日，杭州主城区挂牌出让五宗地块，总出让面积185亩，起价约55.1亿元。最终，融信、融创、杭州运河集团分食五宗地块，总揽金68.71亿元。

13、南京江北纯宅地溢价率30.83%出让

6月23日，南京江北一宗纯宅地成功入市，经38轮竞价、耗时一个多小时，由卓越置业集团(南京)有限公司竞得该宗地，成交价为15.7亿元，溢价率30.83%，楼面价为23288.02元/平方米。

14、滨江以2.2万/平米摘宁波江北限价地

6月23日，浙江宁波出让一宗位于江北区的商住地，地块编号为甬储出2020-047号，经224轮竞价，滨江以楼面价22000元/平方米竞得该宗地，溢价率37.5%。

15、无锡土拍收金百亿

6月23日，无锡集中出让7宗地块，含6宗涉宅地块和一宗商服地块，起拍价达到87.68亿元，开拍前便吸引房企45次报名，最终总成交价为105.55亿元。

证券期货

1、沪指震荡收涨0.18% 创业板保持强势

周二，A股三大股指呈现强势震荡格局。盘面上，白酒、游戏、医疗器械等板块涨幅居前，农业种植、零售、养鸡等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.19%，报收2970点；深成指涨0.78%，报收11794点；创业板指涨1.67%，报收2382点。沪股通净流入25.5亿，深股通净流出0.09亿。

2、两融余额超1.14万亿元创年内新高

6月22日，沪深两市两融余额创出年内新高。据统计发现，截至6月22日，两市两融余额达11418.87亿元，在连续6日增加后创出年内新高，较前一交易日骤增113.78亿元。进一步统计发现，6月份以来截至6月22日，沪深两市的两融余额累计增加638.35亿元。其中，融资余额达11114.5亿元，累计增加595.4亿元。

3、两市百元股数量达92只 科创板股票占比24%

百元股作为判定市场热度的信号之一，受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示，以最新收盘价计算，A股平均股价为10.09元，两市股价超过100元的有92只，相比上一个交易日增加5只。从个股股价分布区间看，股价在50元~100元之间的有198只，股价在30元~50元的有274只。

4、年内新发基金规模破万亿 权益类占七成

今年新基金发行规模已跨越“万亿”级大关。Wind数据显示，截至6月22日，今年已成立637只新基金，合计募集规模达9918.5亿元，加上23日公告成立的多只新基金，今年新基金发行规模已突破1万亿元大关。数据显示，截至6月22日，今年已分别成立了124只、256只股票型和混合型基金，募集规模分别为1640.86亿元、5245.76亿元。这意味着，今年权益类基金发行达到6886.62亿元，占比近七成。

5、年内多家上市公司 市场化债转股成绩显著

据了解，今年以来，已经有多家上市公司的市场化债转股完成，公司资产负债率下降，产业结构更加合理。目前，市场化债转股主要还是集中在央企和国企层面，以钢铁、煤炭、建筑等传统行业为主。在实施方式上，上市公司大多为发股还债。据不完全统计，今年以来，中国船舶、中金黄金、华菱钢铁、中国动力等多家上市公司的市场化债转股已经实施完成，上市公司财务状况改善，资产负债率下降。

6、首家“洋公募”呼之欲出 外资控股券商及期货公司纷纷落地

今年以来，我国资本市场对外开放按下“加速键”，外资股比限制取消，外资机构在中国的布局明显提速。日前，摩根大通期货获批，成为我国首家外资全资控股期货公司；瑞士信贷取得瑞信方正控股权，第七家外资控股券商落地。我国首家“洋公募”可能也将花落摩根大通。券商牌照方面，大和证券、星展证券等近20家合资券商正在排队申请设立。

1、商务部：上周钢材价格略有下降

据商务部监测，上周（6月15日至21日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.1%。钢材价格小幅下降，其中高速线材、槽钢、螺纹钢价格分别为每吨3966元、3958元和3869元，分别下降0.6%、0.5%和0.5%。

2、李新创：投资IDC项目成本高企 钢厂应审慎决策

淘汰落后产能，利用闲置厂房和能耗指标积极打造IDC（互联网数据中心），已成国内钢铁企业探索转型的重要选项。冶金工业规划研究院党委书记、院长李新创表示，增加大数据等业务，理论上可以弥补钢厂利润的下降，不过尚未看到实际效果。目前，投资IDC项目成本高企，实际效益难以估量，钢厂应审慎决策。

3、煤源紧缺煤检票告急 20多家煤矿上涨

6月20-22日主产地神木近20家煤矿上涨5-30元/吨，部分煤矿一天调价二次。内蒙多矿因煤管票售完自主停产，加剧煤源紧张，从而支撑煤价再次提速上涨。

4、1-5月份鄂尔多斯市销售煤炭25292万吨

1-5月份，鄂尔多斯市销售煤炭25292万吨，同比减少3517万吨，减幅12.2%。其中，地方煤矿销售煤炭19336万吨，同比减少3848万吨，减幅16.6%；国家能源集团销售煤炭5956万吨，同比增加331万吨，增幅5.9%。1-5月份，全市煤炭综合均价279元/吨，同比下跌32元/吨，跌幅10.2%。

5、南钢股份：拟面向专业投资者发行不超30亿元公司债券

南钢股份公告，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，期限不超过5年（含5年）；本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

6、河钢资源年报：2019年净利润同比增长294.05%

河钢资源发布2019年年度报告，报告期公司实现营业收入57.99亿元，同比增长16.65%；归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比增长294.05%。同时向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

7、美国Hibbing Taconite矿业公司重启推迟至8月

据外媒报道，美国Hibbing Taconite矿业公司将其球团厂和选矿厂的重启推迟至8月。Hibbing Taconite公司是安赛乐米塔尔，克利夫兰-克利夫斯和美国钢铁公司的合资企业，铁矿石年产能约2900万吨，球团年产能约780万吨。

8、波罗的海干散货运价指数升至逾7个月高位

波罗的海干散货指数周二涨3.8%，或59点，报1617点，创去年11月5日以来新高，主要受益于各类船舶交易活动和费率均有所增加。海岬型船运价指数增加185点，或4.9%，报3976点，为9月24日以来新高，日均获利增加1308美元，报26672美元；巴拿马型船运价指数涨18点，报1222点，日均获利涨157美元，报10997美元。

9、周二，国内商品期货夜盘涨跌互现

周二，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收跌0.06%，热卷收跌0.22%；铁矿石期货收涨0.46%。 焦炭夜盘收跌0.05%，焦煤收涨0.55%，动力煤收跌0.29%。橡胶夜盘收平，沥青收跌0.08%。豆粕夜盘收跌0.60%，菜粕收跌0.55%。郑棉夜盘收跌0.38%。沪铜收涨0.19%，沪锡收涨0.38%；沪镍收跌0.4%，沪锌收跌1.39%。上期所原油期货2008合约夜盘收涨0.03%，报298.60元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.43%，沪银收涨0.23%。

10、全球商品价格走势一览表