国际动态

1、世卫强调救命和保民生可以兼顾

世界卫生组织总干事谭德塞周一表示，一些成功抑制病毒传播的国家，解封后感染数上扬，这是所有国家都面临的微妙平衡——既要保护民众生命，又要最小化经济损失。他强调这两点并不矛盾，各国都可以兼顾。此外，世卫官员表示正在与交通旅游业密切合作，在安全解封的过程中提供支持。

2、美国公司正将海外利润快速回流美国

美国公司面临经济形势不稳定，一遍大举发债囤积现金，同时也积极汇回海外存留利润补充现金。美国公司今年一季度回流约1240亿美元海外利润，而一季度整体海外盈利大概是1150亿美元。也就是说，美国企业不仅停止了海外利润再投资，也开始汇回此前累计存留海外的利润。

3、香港财政司司长：全球经济重心正在由西向东移

22日，香港特区财政司司长陈茂波在财新夏季峰会上表示，全球经济重心正在由西向东移，过去五年内地经济贡献全球经济增长超过三分之一，其它亚洲新兴经济体，包括东盟、印度等也平均每年增长6%，贡献全球经济增长近四分之一。从整个亚洲层面看，过去的发展模式比较多是“亚洲生产、欧美消费”。随着近年亚洲的中产阶级日益富裕并不断壮大，可以预期未来不仅会出现“亚洲生产、亚洲消费”这个局面，亚洲对欧美消费品的需求也会不断增加。

4、德国央行料德国经济第二季度萎缩近10%

德国央行表示，德国政府的刺激方案应能促进经济复苏，有助于改善消费者和企业信心，但不会对第二季度产生太大影响。该央行预计第二季度经济萎缩近10%，1至3月份萎缩2.2%。

5、韩新宣布启动数字伙伴关系协定谈判

韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希22日同新加坡贸易与工业部（MTI）部长陈振声举行视频会议，宣布韩新两国正式启动“韩国-新加坡数字伙伴关系协定”谈判。俞明希表示，韩新两国商定，将以今年年内取得实际成果为目标快速推进谈判。该协定有助于降低两国数字贸易壁垒，促进韩国数字新技术产业进军海外。产业通商部有关人士表示，该协定内容包含个人信息保护、人工智能管理、金融科技服务、扩大中小企业合作等各类合作项目。

6、美国前财政部长：美元地位面临考验

美国前财政部长、保尔森基金会主席亨利·保尔森日前表示，美元作为全球主要储备货币的地位正面临考验，美国应对新冠疫情的能力及其管理国债和财政赤字的经济政策是否有效等因素，都将决定美元是否能够通过考验。

7、美国防部宣布1亿美元计划 以期令制造业重返美国

美国国防部周一宣布，将与美国国际发展金融公司合作，耗资1亿美元，以期令制造业重返美国。据报道，这笔钱来自五角大楼的CARES法案资金。国际发展金融公司有权通过《国防生产法》分配贷款。

8、美股收涨 纳指创历史新高

美股周一收高，科技股领涨。纳指创历史最高收盘纪录，苹果、微软、Netflix及英伟达等科技股均创历史新高。市场仍关注美国经济复苏状况及冠状病毒疫情的发展。道指涨153.50点，或0.59%，报26024.96点；纳指涨110.35点，或1.11%，报10056.47点；标普500指数涨20.12点，或0.65%，报3117.86点。

9、美国7月WTI期货收高1.8% 8月期货收高2.3%

原油期货价格周一收高。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨71美分，涨幅1.8%，收于每桶40.46美元。7月期货在周一常规交易结束后到期。新的即期期货——8月WTI期货上涨90美分，涨幅2.3%，收于每桶40.73美元。布伦特原油期货价格上涨93美分，涨幅2.2%，收于每桶43.07美元。

10、黄金期货价格收高0.8% 创10周新高

黄金期货价格周一收于近10周以来的最高水平。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨13.40美元，涨幅0.8%，收于每盎司1766.40美元。按照最活跃合约计算，这是黄金期货价格自4月14日以来的最高收盘价。7月交割的白银期货价格上涨5美分，涨幅0.3%，收于每盎司17.902美元。

11、5月份欧盟新车销量无视疫情缓解，同比仍降52.3%

五月份欧盟乘用车销量同比下降了52.26%, 连续第五个月同比下跌。欧洲汽车制造商协会（ACEA）6月17日称，2020年5月欧盟新车销量为581161辆，较2019年同期的1217259辆下降了52.26%。

12、智利国家铜业公司将在旗下最大的铜矿矿场加强新冠肺炎防疫措施

智利国家铜业公司（Codelcol）宣布，该公司将在铜矿储量最大的El Teniente矿场实施新版新冠肺炎防疫措施，以便在越来越多的工人感染之际维持矿场的运营。El Teniente矿场将实施14天上班、14天休息的轮班制度，每个轮次将对员工实施三次检测。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院办公厅发布关于支持出口产品转内销的实施意见

意见提出，加快转内销市场准入。在2020年底前，对依据出口目的国标准生产且相关标准技术指标达到我国强制性标准要求的出口产品，因疫情影响转内销的，允许企业作出相关书面承诺，通过自我符合性声明的方式进行销售，法律法规另有规定的从其规定。

2、长江中下游遭遇入汛来最强降雨

受强降雨影响，我国南方多地出现塌方、内涝。中央气象台22日继续发布暴雨黄色预警，预计未来4天，贵州、重庆至长江中下游一带降雨持续，暴雨范围扩大，贵州，湖南，湖北，江西，安徽、广西等地发生山洪地质灾害以及中小河流洪水的气象风险高，需提高警惕。

3、6月LPR报价维持不变 降准降息仍有空间

LPR本月未变动有着多方面的原因，单月的结果不改变利率整体下行的趋势。事实上，自去年三季度LPR改革以来，LPR每季度依次下降了11bp、5bp、10bp，而今年二季度已下降了20bp。不少分析认为，推动实体经济综合融资成本明显下行依然是当前宏观政策的主要着力点，预计后续央行仍有降息降准空间，三季度LPR依然会继续下降。

4、中汽协：6月上中旬，11家重点企业汽车产销累计分别完成142.7万辆和108.3万辆

中汽协：6月上中旬，11家重点企业汽车产销累计分别完成142.7万辆和108.3万辆，环比分别增长25.8%和18.1%，同比分别增长45.9%和15.7%。

5、国家中小企业发展基金有限公司成立 财政部持股42.66%

天眼查数据显示，2020年6月22日，国家中小企业发展基金有限公司成立，登记机关为上海市工商行政管理局，法定代表人为马向晖，经营范围为一般项目：股权投资，投资管理，投资咨询。公司股东包括中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、中国人寿保险股份有限公司、上海国盛（集团）有限公司等，其中，财政部持股比例42.66%为大股东。

6、汽车工业蓝皮书：2019年中国新能源汽车累计销售120.6万辆，首次下滑

22日，《汽车工业蓝皮书：中国汽车工业发展报告（2020）》发布。蓝皮书指出，2019年累计销售汽车2576.9万辆，同比下降8.2%，降幅比上年扩大5.4个百分点。其中，中国新能源汽车市场出现首次下滑，全年累计销售120.6万辆，同比下降4.0%，占汽车总销量比例为4.7%，较2018年提升0.2个百分点。

7、工信部等多部门：修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法

工信部等多部门发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定，自2021年1月1日起施行。此次《积分办法》修改明确2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%、14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求，由工信部另行公布。

8、6月首套房贷利率全线降至6%之下

监测数据显示，2020年6月（数据监测期为2020年5月20日-2020年6月18日），全国首套房贷款平均利率则为5.28%，环比下降4BP；二套房贷款平均利率为5.60%，环比下降3BP。41个城市中，28个城市首套房贷款利率平均水平环比下降，30个城市二套房贷款利率平均水平环比下降，其中，郑州、苏州和大连三地的首二套房贷利率本月降幅均在10BP以上。

9、西安107个全域治水项目将于6月底前全部开工

‘’从西安市水务局了解到，2020年，西安市计划完成的全域治水项目107个，目前已开工97个，西咸新区、长安区、临潼区、周至县、浐灞生态区、阎良区、灞桥区等区县、开发区的13个项目已提前完工，开工率达到90.6%，全域治水剩余10个项目，将于6月底前全部开工。

10、义乌人才购房政策调整：不再要求在义缴社保满两年

6月20日，浙江省义乌市人民政府办公室发布关于调整《义乌市人才购房补助实施办法》部分条款的通知。其中提到，取消本市户籍要求、调整在义乌工作（社保缴纳）满2年以上要求及调整按揭贷款首付款比例要求。

11、杭州三宗宅地收金31亿

6月22日，杭州成功出让三宗住宅用地，其中萧山区一宗，临安区两宗，土地总面积约13.1万平方米，总成交额约31.15亿元。

证券期货

1、三大指数冲高回落沪指跌0.1%

周一，早盘指数涨跌不一，创业板延续强劲势头，早盘涨超1%。午盘，指数冲高后悉数回落。午后，指数持续走弱，沪指率先翻绿，创业板涨幅显著收窄。尾盘，两市成交逐步放大，沪市成交额突破3305亿元，创下2020年3月以来最高纪录，创指小幅回升，沪指依旧延续弱势震荡态势。截至收盘，沪指跌0.08%，深证成指涨0.29%，创业板指涨1.01%。

2、证监会：低硫燃料油期货在我国上市

经国务院同意，中国证监会批准，低硫燃料油期货22日在上海期货交易所国际能源交易中心挂牌交易，这是继原油、铁矿石、PTA、20号胶期货之后的第五个对外开放期货品种。今天上市的低硫燃料油期货共有6个合约，挂盘基准价为2368元/吨，目前运行平稳，符合预期。

3、中基协：5月私募管理基金规模环比增长0.07%

中国基金业协会6月22日披露，截至2020年5月底，协会存续登记私募基金管理人24584家，较上月存量机构减少15家，环比下降0.06%；存续备案私募基金85700只，较上月增加318只，环比增长0.37%；管理基金规模14.35万亿元，较上月增加102.48亿元，环比增长0.07%。

4、富时罗素：A股一阶段纳入收官，将继续评估未来纳入计划

北京时间6月22日22:40左右，富时罗素方面表示，目前顺利完成将中国A股纳入全球股票基准指数的第一阶段，下一阶段将继续与客户及监管方合作，评估未来增加A股纳入计划的时间表。下一阶段的纳入计划将基于未来市场的发展状况而定。

5、大商所豆油等8个期货品种引入做市商

6月22日，大连商品交易所发布豆油、棕榈油、黄大豆1号、焦煤、焦炭、玉米淀粉、鸡蛋和粳米期货等8个品种的做市商名单，五矿产业金融服务（深圳）有限公司、中粮祈德丰投资服务有限公司等成为上述期货品种的做市商。至此，大商所将有18个期货品种实施做市商制度，实现做市业务在主要品种的全覆盖。

6、浙江：推动浙沪共建大宗商品期现合作一体化交易市场

浙江省商务厅党组书记、厅长盛秋平表示，此次上海期货交易所低硫燃料油期货的推出，将进一步加强浙江自贸试验区与上海期货交易所的期现联动，加快推进“期现合作”模式落地，助推浙江自贸试验区国际油气交易中心建设，有力推动浙沪共建大宗商品期现合作一体化交易市场。

7、郑商所：关于发布动力煤期权合约的公告

《郑州商品交易所动力煤期权合约》已经郑州商品交易所第七届理事会第二次会议审议通过，并已报中国证监会备案，现予发布，自动力煤期权合约挂牌之日起施行：动力煤期权合约自2020年6月30日（星期二）起挂牌交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。

8、上金所发布关于优化调整部分长期未交易合约的通知

根据《上海黄金交易所竞价交易细则》第十五条规定，“交易所可以根据市场情况，将一段时间内没有交易且没有持仓的合约设定为不活跃状态，待市场有交易需求时再恢复该合约的交易。”上海黄金交易所现决定对Au50g和Ag99.9两个长期未发生交易的合约进行优化调整。

9、姜岩：上海商品期货市场1-5月累计成交量7.69亿手

上海期货交易所党委书记、理事长姜岩指出，2020年上半年面对疫情挑战，上海商品期货市场运行稳健，1—5月累计成交量为7.69亿手，累计成交额为43.65万亿元，分别较去年同期增加50.49%、11.30%，在保障产业链供应稳定、助力企业抗疫复产方面发挥了积极成效。

10、上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现

上期所总经理王凤海表示，今年以来，随着实体避险需求增强，上海原油期货市场规模跨越式增长，交易量、持仓量屡创新高。6月日均交易量达到30万手，日均持仓量超过15万手，较年初分别增长了3倍和4倍；日盘成交量占比从25%提高到50%，部分交易日的亚洲交易时段流动性已超过Brent原油期货，上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现。

1、国家能源局：2020年煤炭消费比重下降到57.5%左右

近日，国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》，意见提出2020年能源工作五方面预期目标，其中包括全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。

2、全国9座5000立方米级高炉运行情况公布

据统计，全球5000m³及以上的高炉将达到32座，其中，中国四大钢厂（沙钢、首钢、山钢、宝钢）独占9座！1、沙钢集团5800m³高炉；2、首钢京唐：3座5500m³高炉；3、山钢集团日照钢铁精品基地：2座5100m³高炉；4、宝钢湛江钢铁：3座5050m³高炉。

3、中钢协：2020年5月份重点统计企业板带材产销情况分析

5月份，中厚板轧机日产量环比继续快速增长，热连轧机及冷连轧机日产量连续3个月呈下降走势；产品价格继续下跌，中厚规格产品相对薄规格产品价格下降幅度相对较小；库存环比变化不大。

4、南北方水泥价格普遍下滑

在基建投资加速落地的同时，该领域几乎无可替代的建筑材料——水泥的价格不仅没有跟涨，甚至有龙头企业率先降价。在调查中，有南方省份的经销商反馈，其经营的海螺、南方等品牌水泥此前均有降价，每吨降了20元，并且价格一直没有上涨。而北方省份的水泥厂则表示，事实上春节后，水泥的价格就“一路往下掉”，相较于去年三四季度的高歌猛进，已经降了100多元/吨。

5、大秦铁路单日运量创新高

从中国国家铁路集团有限公司调度部获悉，6月18日，大秦铁路当日运量完成138.42万吨，超出2018年6月10日的历史纪录1.6万吨，创大秦铁路建线以来单日运量历史新纪录。

6、5月山西规上原煤产量8533.4万吨 同比下降0.6%

从山西省统计局获悉，2020年5月份，山西省规模以上原煤产量8533.4万吨，同比下降0.6%；环比减少62万吨，下降0.72%。

7、世界钢铁协会：2020年5月全球粗钢产量同比减少8.7%

世界钢铁协会：2020年5月全球粗钢产量同比减少8.7%，至1.488亿吨。2020年5月中国粗钢产量同比上升4.2%至9230万吨。

8、5月份全球新签造船订单32艘 同比下跌71.45%

据克拉克森最新数据，2020年5月份全球新签订单32艘，共计607127CGT。与2020年4月份全球新签订单86艘共计1435888CGT相比较，数量环比下跌54艘，修正总吨环比下跌57.72%。与2019年5月份全球新签订单119艘共计2126239CGT相比较，数量同比减少87艘，修正总吨同比下跌71.45%。

9、下游客户需求骤降 韩国多家钢铁企业接连停产

16日，韩国最大的钢铁生产商浦项制铁多条生产线的部分生产设备开始停工，为2009年金融危机后的首次。韩国钢铁企业接连停工，主要是因汽车、造船、建筑等下游客户的钢铁需求骤降所致。以钢铁需求量占30%的汽车行业为例，韩国产业通商资源部数据显示，五月韩国汽车生产量仅为23万辆，同比减少四成。与此同时，上游产业铁矿石原料价格不断攀升，也令韩国钢铁企业的经营雪上加霜。

10、成本增加叠加需求回升 巴西钢企纷纷宣布提价

据巴西扁平钢销售协会INDA称，在巴西国营钢铁公司 ( CSN )宣布其分销链钢价上调10.5% 之后,巴西钢铁生产商Usiminas和ArcelorMittal Brazil或将跟随其脚步，提高钢材价格。

11、美国最高法院驳回钢铁协会针对特朗普25%钢铁关税提出的上诉请求

据外媒报道，美国最高法院驳回了钢铁协会的诉求，维持特朗普对进口钢铁产品征收25%关税的决定不变，这是大法官们第二次驳回美国国际钢铁协会就特朗普的关税采取行动。钢铁协会此前寻求最高法院剥夺特朗普对进口产品征收关税的权力。该行业组织表示，如果最高法院做出有利于己方的裁决，将使钢铁企业收回已支付的逾60亿美元关税中的一部分。法院未就拒绝听取该协会的上诉发表任何评论。

12、波罗的海干散货运价指数微升

波罗的海整体干散货运价指数周一上涨3点，至1558点，为2019年12月6日以来的最高位，得益于巴拿马型船和海岬型船需求强劲。自5月暴跌至393点的低位以来，目前已飙升近300%。波罗的海整体干散货运价指数上周大涨68.5%，为有史以来最大周线涨幅。

13、伦铜徘徊于将近五个月高位附近

6月份稍早曾以5928美元/吨创最近四个半月最高位。LME期铜收涨0.4%，报5876美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1603美元/吨。LME期锌收涨0.1%，报2085美元/吨。LME期铅收跌0.4%，报1771美元/吨。LME期镍收跌1.0%，报12645美元/吨。LME期锡大致收平，报16890美元/吨。

14、周一，国内黑色系期货夜盘多数收跌

周一，国内黑色系期货夜盘多数收跌。螺纹期货夜盘收跌0.72%，热卷收跌0.58%；铁矿石期货收跌0.66%。焦炭夜盘收跌0.28%，焦煤收跌0.34%，动力煤收涨0.11%。橡胶夜盘收跌0.14%，沥青收涨0.46%。豆粕夜盘收跌0.11%，菜粕收涨0.21%。郑棉夜盘收跌0.59%。沪铜夜盘收涨0.44%，沪铝收涨0.96%，沪锌收涨0.68%，沪铅收跌0.41%，沪镍收跌0.93%，沪锡收涨0.31%。

15、全球商品价格走势一览表