国际动态

1、李克强：加速核准并尽快实施《区域全面经济伙伴关系协定》

李克强出席大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议并发表讲话，加强贸易投资，共促经济复苏。加速核准并尽快实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），落实好中国—东盟自由贸易区升级《议定书》，为包括次区域国家在内的各国发展注入强劲动力。推进互联互通，实现协同发展。落实《2030交通战略》，充分发挥中老铁路即将通车的示范带动作用，加快建设中泰铁路、金边—西哈努克港高速公路等重大项目，积极推进区域电力协调中心建设。

2、八月境外机构加大增持地方债

8月份，境外机构对我国地方政府债券的投资热情骤然升温，增持规模创下历史新高。根据中央国债登记结算有限责任公司最新发布的数据梳理，8月份，境外机构增持人民币债券304.95亿元，其中，增持地方债35.2亿元，环比增长190.9%，为连续第5个月增持。

3、欧洲央行维持三大关键利率不变

欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期。此外，欧洲央行将资产购买计划（APP）的购债速度维持在每月200亿欧元不变，并放缓第四季度的紧急抗疫购债计划（PEPP）购债速度。将资产购买计划（APP）的购债速度维持在每月200亿欧元不变。将通过再融资操作提供充足的流动性，管委会已准备好适当调整其所有工具，以确保在中期内通胀稳定在2%的目标水平。

4、拉加德强调中长期通胀预期仍萎靡

拉加德表示，欧洲央行决定不缩减购债，而是校准紧急抗疫购债计划（PEPP），欧洲央行为未来三个月重新调整了刺激计划。当疫情对通货膨胀的影响被重新吸收时，PEPP将开始放缓。PEPP结束时，欧洲央行的工作并没有结束。

5、欧洲央行将适度放缓紧急购债步伐

欧洲中央银行9日召开例行货币政策会议，决定继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，但将适度放慢购债步伐。欧洲央行行长拉加德在当天的新闻发布会上指出，欧元区经济正加速复苏，预计到今年底，欧元区经济产出将超过新冠疫情暴发前水平。同时，欧元区当前的通胀率上升“很大程度上是暂时的”，中期通胀前景仍远低于欧洲央行设定的2%的政策目标。

6、美联储本周“四鹰齐放”：尽快宣布Taper

北京时间周四凌晨，美联储FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，根据就业情况，今年开始缩债可能是合适的。周四下午，2021年FOMC票委博斯蒂克表示，近期疲弱的数据可能推迟了紧缩计划的开始，但今年缩减债券购买规模的大门仍然敞开，仍着眼于2022年底美联储加息。本周“鹰派”圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储应尽快推进Taper。

7、韩国央行：加息将降低金融失衡带来的风险

韩国央行表示，上个月的加息行动将有助于缓解金融失衡，并有助于经济更稳定且更可持续的增长。韩国央行在周四发布的季度货币政策报告中表示，在当前环境——经济复苏而家庭负债——中加息对经济增长和通胀的影响倾向于较小，而会在遏制债务方面发挥更大作用。韩国央行副行长 Park Jong-seok周四在发布会上表示，“众所周知的事实是韩国央行已进入加息周期。”

8、马来西亚召开“国家复苏峰会”

当地时间9月9日，马来西亚召开“国家复苏峰会”，以进一步推进落实该国早前提出的国家复苏计划。会议提出未来要着重阻断病毒传播链并有效控制新冠疫情。会议还特别指出，马来西亚政府下一步的工作主要是继续为社会提供制造业就业机会。

9、英国新增新冠肺炎确诊病例38013例

据英国政府发布的最新统计数据，截至当地时间9月9日，过去24小时英国新增新冠肺炎确诊病例38013例，累计确诊病例达7132072例；新增死亡病例167例，累计死亡133841例。

10、泰国10月起将开放更多旅游目的地

泰国政府决定从10月1日起增加开放曼谷、春武里、碧武里、巴蜀和清迈共5个府，下一个阶段将继续开放包括清莱、素可泰、大城等在内的21个府，并与邻国实施“旅行泡泡”计划，推动旅游业相互开放。

11、美股大类资产ETF涨跌各异

恐慌指数做多涨超2.1%，美国国债20+年ETF涨超1.2%，美国投资级公司债涨超0.6%，通胀债券指数ETF涨超0.5%，美国房地产ETF跌超2%，美国布伦特油价基金跌超1.8%，农产品基金跌超0.8%，大豆基金跌0.6%。

12、美股周四收跌

道指与标普500指数录得连续第四个交易日下滑。投资者仍在关注新冠德尔塔变异毒株的蔓延、经济重新开放和美联储政策等因素。美国上周初请失业救济人数降至31万，好于市场预期。欧央行放缓购债速度。道指跌151.69点，或0.43%，报34879.38点；纳指跌38.38点，或0.25%，报15248.25点；标普500指数跌20.79点，或0.46%，报4493.28点。

13、周四美油收跌1.7%

周四美国原油期货收跌1.7%。分析师称，对全球经济增长放缓的担忧使油价承压。周四纽约商品交易所10月份交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.16美元，跌幅1.7%，收于每桶68.14美元。

14、黄金期货周四收高0.4%

黄金期货价格周四收高。投资者正在权衡美国上周初请失业救济人数降至疫情以来最低水平、以及欧洲央行将放缓资产购买计划的消息。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨6.50美元，涨幅0.4%，收于每盎司1800美元。12月交割的白银期货价格上涨12美分，涨幅0.5%，收于每盎司24.18美元。

15、报告：约三分之二的发展中经济体依赖大宗商品出口

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最新发布的《2021年大宗商品依赖状况报告》显示，约三分之二的发展中国家和地区容易受到大宗商品价格大幅波动等经济冲击的影响。报告显示，在过去十年中，对大宗商品产生依赖性的国家和地区从2008~2009年的93个增加到2018~2019年的101个。根据UNCTAD的定义，当一个国家商品出口总额的60%以上由大宗商品构成时，就构成了该国对大宗商品出口的依赖。

16、EIA原油库存降幅不及预期

美国EIA公布的数据显示，截至9月3日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期，精炼油库存降幅不及预期，汽油库存降幅大超预期。

17、摩根士丹利为全球房地产投资筹集了31亿美元资金

摩根士丹利为一只专门投资全球房地产的新基金筹集了31亿美元，超过了2018年其前身基金筹集的27亿美元。

18、卢克石油公司 ：欧佩克+努力保持油价在65-75美元/桶

俄罗斯第二大石油生产商卢克石油公司负责人Vagit Alekperov表示，欧佩克及其盟友正努力将油价维持在每桶65-75美元/桶的区间。他表示 ，65-75美元的油价对消费者来说是“合适的”。(对产出的)管制可能会根据情况而有所不同。就目前而言，2022年9月将是一个里程碑，届时限产措施将逐步取消。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国新办编制《2030年前碳排放达峰行动方案》

努力实现碳达峰、碳中和目标。制定《关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，编制《2030年前碳排放达峰行动方案》，构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，落实应对气候变化国家自主贡献目标。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。

2、3000亿支小再贷款火速落地

在国常会喊话8天后，3000亿支小再贷款火速落地。人民银行：按照国务院常务会议部署，为加大对中小微企业纾困帮扶力度，人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。3000亿元支小再贷款采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款，以确保再贷款政策的精准和直达作用。

3、统计局：8月份PPI上涨9.5%

2021年8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.5%，环比上涨0.7%；工业生产者购进价格同比上涨13.6%，环比上涨0.8%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.2%，工业生产者购进价格上涨8.6%。

4、统计局：8月份CPI同比上涨0.8%

2021年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.3%；食品价格下降4.1%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨0.3%，服务价格上涨1.5%。1­­—8月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨0.6%。

5、统计局：8月份CPI总体平稳，PPI涨幅扩大

国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读2021年8月份CPI和PPI数据：8月份，各地区各部门持续做好保供稳价工作，消费市场供应总体充足，价格平稳运行。猪肉供给持续增加，价格继续下降1.4%，降幅比上月收窄0.5个百分点，价格下降44.9%，降幅比上月扩大1.4个百分点。8月份，受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，工业品价格环比和同比涨幅均有所扩大。

6、商务部：多举措支持粤港澳深度合作

商务部表示，将出台一系列具体举措，推动《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》的落实。商务部介绍，支持广东自贸试验区深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区片区围绕战略定位，立足区位优势，深化粤港澳合作。

7、新增地方专项债将发力稳投资 

Choice数据统计显示，截至今日，年内新增地方专项债券发行规模达19422.18亿元，已完成全年专项债务限额(36500亿元)的53.2%。国家发改委投资司副司长吕文斌表示，将加强跨周期调节，充分发挥中央预算内投资和地方政府专项债券作用，促进投资稳定增长。今年上半年，专项债券发行进度较去年放缓，但下半年发行的专项债券规模将高于去年同期，有助于稳定基础设施等领域投资增长。

8、预测：八月新增信贷1.35万亿元 社融增量2.75万亿元

8月份的金融数据和社融数据即将出炉。总体来看，专家及机构预计，新增信贷规模在1.3万亿元至1.4万亿元区间，均值约1.35万亿元；预计新增社融规模最小值为2.5万亿元，最大值为3万亿元，均值约2.75万亿元。

9、发改委：前海扩区可以更好地在重大改革任务方面先行先试

国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，扩区有利于为深化前海改革开放提供更大的发展空间。经过10余年的开发和建设，区域范围限制已成为制约前海改革发展的突出问题，前海扩区可以让其制度创新和产业升级空间载体更大，更好地在重大改革任务方面先行先试。

10、上海：力争“十四五”期间工业投资规模累计达到8500亿元左右

上海在《先进制造业发展“十四五”规划》中提到，“十四五”期间，围绕大飞机、高端医疗影像设备等具有基础优势的重点领域，促进集群集聚发展，打造一批具有战略性和全局性的产业链。强化项目投资牵引，建设100个以上产业能级高、产业链带动性强、社会效益好的重大项目，力争“十四五”期间工业投资规模累计达到8500亿元左右。

11、因大幅降低商品房售价 株洲多家房企被约谈

近日，有市民、网民反映金碧置业、融盛地产、博瑞地产、欣盛万博、贝壳经纪等企业采取大幅降低销售价格并明显低于市场正常价格销售或代理销售新建商品房，严重扰乱房地产市场秩序。株洲市住建局随后对上述企业项目负责人进行了约谈，并计入企业信用不良记录。株洲市住建局要求上述企业全面整改：立即停止违规销售行为，强化建筑施工质量，确保楼盘品质；下架所有涉嫌低价销售的房源信息。

12、北京市规自委：将优化房地产调控政策

北京市规自委日前联合市住建委召开第二批次商品住宅用地供应座谈会，与会专家、房企均认为第二批次集中出让工作是在首批集中供地基础上的进一步优化和提升，预计未来北京土地市场会更趋于理性和平稳。北京市规自委表示，将会同相关部门认真研究、吸纳企业及专家所提意见建议，进一步优化现行调控政策，以维护市场稳定健康发展为落脚点，为企业提供更好服务，为老百姓提供更好的住房。 

13、青岛第二批集中供地次日：9宗地近46亿成交

9月9日，青岛第二批集中供地迎来了第二个竞拍日，9宗地块均底价成交，共揽金45.79亿元。值得注意的是，青岛高新区“爆冷”，原定于9月9日下午开拍的6宗地块临时终止出让，再加上昨日因无人报名而终止出让的2宗地块，高新区此次8宗地块全部终止出让。此前的公告显示，青岛第二次集中供地共持续3日(9月8日至9月10日)，共计出让87宗地块，总建面达765万平方米，起始总价312亿元。

证券期货

1、沪指涨0.49%逼近3700点

9日沪指午后震荡走高，再度逼近3700点关口，创业板指收红，但个股仍跌多涨少。两市成交额超1.4万亿，连续第37个交易日破万亿。截止收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.06%。北向资金全天净买入26.15亿元，其中沪股通净买入24.23亿元，深股通净买入1.92亿元。

2、潘功胜：境外投资者持有内地股票超七成通过沪深港通购入

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜9月9日在国新办举行的横琴、前海开发建设情况新闻发布会上表示，目前，境外投资者持有内地股票有超过七成是通过沪深港通购入的。未来，前海合作区可在内地与香港金融市场的互联互通中继续发挥先行先试的作用。

3、高频量化交易加速 A股去散户化

近期，高频量化交易引起了市场很高的关注度，大量资金在进行高频量化交易，说明高频量化交易有利可图，但也有观点认为它们会导致其他人亏损概率增加。本栏认为，这其实是一场电脑与人脑的较量，在高频量化交易面前，散户是首要被“收割”对象，随着高频量化交易的发展，A股的去散户化进程会进一步提速。

4、两市两融余额超1.9万亿元，创6年新高

交易所数据显示，截至9月8日，沪深两市融资融券余额合计19027.66亿元，重上1.9万亿元关口。两融余额规模上一次处于1.9万亿元上方，还是在2015年7月3日。 随着两融余额规模持续扩张，市场中出现了“杠杆资金集中进场带动A股日成交额连续超万亿元”的观点。但在机构看来，虽然两融余额增长确实带来了一定的增量资金，但两融交易额占A股总成交额的比例并未显著提升，显示投资者加杠杆热情并未升温。

5、八成公司三季报预喜

九月已至，三季报行情正悄然打响。截至9月9日，东方财富Choice数据显示，沪深两市目前已有46家公司发布三季度业绩预告，其中有38家预喜，占比达83%。进一步统计发现，有14家公司净利润预增翻倍，行业上大部分集中在医药生物、化工行业，业绩爆发点多集中于新能源业务。

6、8月集合信托产品成立数量和规模双双下滑

8月份，集合信托产品成立数量和成立规模双双下滑。据公开资料不完全统计，截至9月7日，8月共计成立集合信托产品2605款，与上月同时点相比减少2.23%，成立规模1158.37亿元，与上月同时点相比减少10.85%。分析人士认为，集合信托产品的成立数量和规模双双下滑，一方面是融资类业务压降力度持续增大，非标融资类产品规模收缩；另一方面房地产信托在房企风险抬升的背景下出现下滑的情况。

7、截至二季度末 增仓新能源板块的公募数量翻八倍

今年4月起，新能源板块走出一轮强劲的上涨行情，在4月至8月的五个月中，中证内地新能源主题指数连续上涨。与此同时，公募基金对新能源板块大举增持，据统计，持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只（份额分开计算），增幅超八倍。

8、郑商所将安徽省纳入纯碱期货交割区域

郑商所公告，公开征集纯碱指定交割仓库，地域范围为安徽省。 安徽某玻璃厂相关负责人表示，将安徽纳入纯碱期货交割区域，便于当地玻璃生产企业参与期货交割，拓宽纯碱采购渠道，并根据期货行情灵活调整纯碱采购策略，调整库存数量，增强企业经营能力。

9、上期所：对不锈钢品种部分合约实施交易限额

上期所：经研究决定，自2021年9月14日交易(即9月13日晚夜盘)起，非期货公司会员、客户在不锈钢SS2110和SS2111合约日内开仓交易的最大数量为2000手。

10、全国碳市场收盘价41.99元/吨

9日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量1,222吨，成交额51,306.10元，开盘价42.00元/吨，最高价42.00元/吨，最低价41.80元/吨，收盘价41.99元/吨，收盘价较前一日下跌2.12%。今日无大宗协议交易。

1、统计局：9月生产资料价格同比上涨12.7%

国家统计局数据显示，9月从同比看，生产资料价格上涨12.7%，涨幅扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。主要行业中，煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格涨幅在21.8%—57.1%之间，合计影响PPI上涨约7.9个百分点，超过总涨幅的八成。其中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅分别扩大11.4、2.7和1.1个百分点，是同比涨幅扩大的主要原因。

2、电厂启动冬储煤采购 煤炭价格仍处高位

北方采暖季将至，电厂陆续启动煤炭补库。但由于当前全社会电煤库存处于历史低位，分析人士称，2021年的冬储煤补库需求或高于往年。目前，国内煤炭价格仍处高位。

3、露天煤业：长协煤炭售价随定价联动机制有所上涨

露天煤业9月9日在互动平台表示，公司2021年度长协合同煤炭价格严格按照环渤海及锦州港价格联动执行，随着联动上涨或下调，截止目前公司长协煤炭售价随着定价联动机制也有所上涨。只是联动情形未触及披露标准。

4、9月底前龙煤集团多个煤矿新建扩建项目将全部启动

日前，龙煤集团召开煤矿项目开工建设推进工作会议。9月底前，鸡西矿业公司平岗煤矿技术改造项 目、鹤岗矿业公司鸟山煤矿联合试运转、双鸭山矿业公司东荣三矿改扩建、七台河矿业公司七峰煤矿一井新建项目将全部启动。

5、中国台湾地区对涉中国大陆镀锌钢品及锌合金扁轧钢品启动第一次反倾销日落复审立案调查

2021年8月20日，中国台湾地区财政主管部门发布公告，应中国钢铁股份有限公司等6家中国台湾地区企业的申请，对进口自中国大陆和韩国的镀锌钢品及锌合金扁轧钢品（CertainFlat-rolledSteelProducts,PlatedorCoatedwithZincorZinc-alloys）启动第一次反倾销日落复审立案调查。涉案产品以电解法或其他(含热浸)方法，镀或涂(纯)锌或锌合金的扁轧钢品，不论宽度、厚度，波浪化或非波浪化、卷状或非卷状，各种表面处理均包括在内，但不包括镀锌铝镁合金，镀层镁成分超过2%的扁轧钢品。

6、中国台湾地区对涉中国大陆碳钢钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查

2021年8月20日，中国台湾地区财政主管部门发布公告，应中国台湾地区企业中国钢铁股份有限公司申请，对进口自巴西、中国大陆、印度、印度尼西亚、韩国和乌克兰的碳钢钢板（CarbonSteelPlate）启动第一次反倾销日落复审立案调查。涉案产品以热轧铁或非合金钢或其他特定合金钢为材质，厚度大于等于6公厘（毫米），未经被覆、镀面或涂面、非卷盘状的扁轧制品。

7、美国对热轧钢板启动双反日落复审立案调查

9月1日，美国商务部发布公告，对进口自澳大利亚、巴西、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、土耳其和英国的热轧钢板启动反倾销日落复审立案调查、对进口自巴西和韩国的热轧钢板启动第一次反补贴日落复审立案调查。

8、泰国对华热镀锌冷轧板卷作出反倾销终裁

9月6日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，对原产于中国的热镀锌冷轧板卷作出反倾销肯定性终裁，决定对中国涉案产品基于CIF（到岸价）征收反倾销税，有效期为5年，税率为0%～37.54%。

9、印度JSW钢铁8月粗钢产量138万吨

据外媒报道，2021年8月印度JSW钢铁粗钢产量为137.7万吨，较去年同期增长5%；长材产量为30.1万吨，较去年同期大幅增长30%；板材产量为89.9万吨，较去年同期减少8%。2021年4-6月，JSW钢铁的合并净利润为590亿卢比，而去年同期为亏损58.2亿卢比；销售收入为2843.2亿卢比，较去年同期大幅增长148.2%。 

10、伊朗方坯出口价上涨16-22美元/吨

据外媒报道，9月8日伊朗方坯出口评估价为623-629美元/吨（FOB），周环比上涨16-22美元/吨。据市场消息，随着近日中国市场对进口方坯需求的增长，伊朗钢厂也普遍上调了方坯出口价，亚洲是伊朗方坯的主要出口市场。 

11、德天（印尼）焦化项目正式开工建设

日前，由中冶焦耐EPM总承包的德天（印尼）焦化工程开工仪式在项目现场隆重举行。德天焦化（印尼）股份公司470万吨/年焦化项目位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县青山工业园区，建设规模为470万吨/年。

12、韩国政府称争取到2030年将造船业生产效率提高30%

韩国政府将截至明年培养8000名造船业生产、技术人才，增强智能船厂等数字化生产力，争取到2030年将造船业生产效率提高30%。

13、波罗的海干散货运价指数结束七连跌

受大型船运费上涨提振，波罗的海干散货运价指数周四涨25点或0.7%，报3643点，结束连续七个交易日的跌势。海岬型船运价指数涨76点或1.6%，报4962点，日均获利增加633美元至41151美元。巴拿马型船运价指数涨37点或1.1%，报3510点，结束连续八个交易日的下跌，日均获利增加329美元至31589美元。超灵便型船运价指数跌32点，报3179点，为逾三周新低。

14、国内商品期货收盘走势分化

周四，国内商品期货收盘走势分化，纯碱、螺纹涨超2%，乙二醇、热卷、PVC、20号胶涨超1%。苯乙烯、动力煤跌超2%，棉纱跌逾1%。国内有色金属期货收盘，沪锡涨2.32%，沪镍涨1.79%，国际铜涨0.84%，沪铜涨0.83%，沪铝涨0.76%，沪锌涨0.11%。上期所原油期货合约收跌1.73%，报443.50元人民币/桶。 

15、全球商品价格走势一览表