国际动态

1、李克强：中德要扩大双向开放 共同维护产业链供应链安全稳定

国务院总理李克强11日在人民大会堂同德国总理默克尔举行视频会晤。李克强指出，疫情过后要实现经济恢复发展，中德应当共同维护多边主义，促进贸易投资自由化便利化。中国正在进一步扩大开放，愿为各国企业来华投资提供良好营商环境。中德要扩大双向开放，用好已开通的人员往来“快捷通道”，为企业合作和复工复产提供便利，共同维护产业链供应链安全稳定。

2、如何评论前五月对东盟的贸易总值出现提升？商务部回应

商务部新闻发言人高峰回应第一财经记者提问时表示，今年前5个月，我与东盟进出口1.7万亿元，同比增长了4.2%。其中我对东盟出口9366.2亿元，增长2.8%，自东盟进口7598.6亿元，同比增长了6%，均高于同期我国外贸进出口整体增速。东盟成为中国第一大贸易伙伴。这充分体现了双方贸易发展的潜力和韧性。中国与东盟国家经济互补性强，长期以来，有关国家发挥各自优势，本地区经济合作日益加深。特别是中国—东盟自贸区建立以来，双方不断扩大市场开放，持续推动贸易投资自由化便利化，产业链供应链合作不断加深。

3、亚投行发行首笔30亿元人民币熊猫债

亚洲基础设施投资银行11日在中国银行间债券市场发行首笔30亿元人民币熊猫债。本次发行债券的期限为3年，票面利率为2.40%。亚投行首发熊猫债取得成功，债券认购总额为发行面值的2.78倍。本次债券发行面向境内和境外机构投资者，认购踊跃，获配投资者数量超过20家。其中，境内投资占比35%，境外投资占比65%。

4、英国有七成以上新冠患者未出现症状

英国卫生大臣汉考克周四表示，据英国国家统计局研究显示，约有70％至80％新冠检测阳性的人都没有出现症状。针对目前对于无症状患者传播存在的争议，汉考克表示最好的解决办法是追踪并隔离更多与患者接触的人来切断传染链。

5、美国第一季企业债务创纪录飙升 受债券发行和贷款激增刺激

美联储周四公布的数据显示，企业债务第一季度以年化18.8%的速度增加，总额达到16.8万亿美元，超过家庭债务水平。与此同时，家庭净资产创下纪录最大跌幅，从此前一季的117.3万亿美元降至110.8万亿美元，原因是新冠疫情导致股市在2月和3月暴跌。联邦政府债务的年化增幅达到14.3%。

6、无视美联储预警 白宫经济顾问仍预计经济大幅复苏

白宫经济顾问拉里-库德洛周四仍然坚持认为，随着各州继续从疫情封锁中恢复经济开放，经济将在2020年下半年大幅增长。库德洛说：“我知道今天是艰难的一天，但我认为今天不是世界末日。而且，市场仍然比3月23日的低点高出40%。”

7、姆努钦：即便疫情卷土重来 美国也不能再次关停经济

美国财政部长姆努钦表示，即便新冠感染病例再次激增，美国也不应当再度令经济停摆。“这会造成更多的损害，不仅仅是经济损害--还有因为搁置而导致的医疗问题，”姆努钦周四在CNBC表示： “我们不能再次关停经济活动。”

8、美国初请数据十连降，就业市场持续从大流行中复苏

周四美国劳工部公布的数据显示，美国至6月6日当周初请失业金人数录得154.2万人，连续第10周回落，前值由187.7万人修正为189.7万人，预期值为155.0万人。美国至5月30日当周续请失业金人数也较上周回落。

9、法国今年一季度就业岗位减少超50万个

当地时间6月11日，根据法国国家统计与经济研究所（INSEE）公布的最新评估数据，今年一季度法国就业岗位减少50.24万个，环比下降2%，降至2017年第四季度以来最低水平。其中，私营部门减少49.74万个，环比下降2.5%。

10、欧亚多国宣布放宽边境限制：法国6月15日后向欧盟开放边境

欧亚多国疫情形势出现持续改善，西班牙、法国、新加坡等国已宣布部分解除边境限制。随着法国疫情逐渐改善，法国总理菲利普日前公布了解封第二阶段计划细则。目前，法国边境、欧盟边境关闭处于关闭状态。6月15日之后，法国将面向欧盟开放边境，入境无需隔离。

11、连续三季度负值 日本大企业景气指数跌至雷曼危机以来低位

日本财务省和内阁府6月11日公布的二季度（4至6月）法人企业景气预测调查显示，日本所有行业大企业景气指数（BSI）为负47.6，跌至有可比数据以来仅次于雷曼危机后2009年一季度（负51.3）的低位，这也是该指数连续三个季度呈现负值。日本财务省表示，这反映了受到新冠肺炎疫情影响，整体经济形势极其严峻。

12、美股狂泄道指跌逾1800点

美股周四大幅收跌，道指跌逾1800点，纳指与标普指数跌幅均超过5%。美联储对未来经济的黯淡预期及美国多州疫情二次爆发的迹象令市场承压。道指跌1，861.82点，或6.90%，报25128.17点；纳指跌527.62点，或5.27%，报9492.73点；标普500指数跌188.04点，或5.89%，报3002.10点。

13、周四美油期货收跌8.2% 创6周最大日跌幅

原油期货周四大幅下跌，美国WTI原油期货下跌逾8%，遭受4月底以来最大单日跌幅。美国冠状病毒疫情再度爆发，美联储的经济前景预测悲观，使能源需求前景黯淡。纽约7月WTI原油下跌3.26美元，跌幅8.2%，报收于每桶36.34美元。根据道琼斯市场数据，这是自6月1日以来最低的近月合约收盘价，也是自4月27日以来最大的单日跌幅。作为国际原油价格基准的伦敦布伦特原油收跌3.22美元，跌幅为7.7%，收于每桶38.51美元。

14、周四黄金期货收高1.1%

黄金期货价格周四收于一周以来最高水平。美国疫情卷土重来的迹象以及美联储悲观的经济预期令美股承压、金价得到提振。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨19.10美元，涨幅1.1%，收于每盎司1739.80美元，为6月1日以来的最高收盘价。

15、墨西哥汽车业面临前所未有的危机 今年出口减少33%

墨西哥汽车工业协会总干事奎瓦斯周一在视频新闻发布会上表示，墨西哥的汽车产量在2020年可能下降30%，而出口可能下滑33%。因墨西哥在3月30日关闭所有非必要的企业以减缓新型冠状病毒的传播，该国包括乘用车和重型卡车在内的汽车生产行业受到了打击。这其中包括雪佛兰、通用、福特、马自达、日产、丰田、宝马和大众等汽车制造商。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见

提出综合运用降准降息、再贷款等手段，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。创新直达实体经济的货币政策工具，务必推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行。

2、财政部发布关于2020年部门预算情况说明

财政部2020年收入预算1,112,393.44万元，其中：上年结转206,525.08万元，占18.57%；一般公共预算拨款收入740,198.73万元，占66.54%；事业收入114,988.12万元，占10.34%；事业单位经营收入2,040.71万元，占0.18%；其他收入21,385.74万元，占1.92%；使用非财政拨款结余27,255.06万元，占2.45%。

3、两部门印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》

国家发改委6月11日消息，近日，国家发改委、自然资源部印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》。2020年底前，由相关部门依据本《规划》编制各项重大工程专项建设规划，与本规划形成全国重要生态系统保护和修复重大工程“1+N”规划体系；2021—2025 年，着重抓好国家重点生态功能区、生态保护红线、重点国家级自然保护地等区域的生态保护和修复，解决一批重点区域的核心生态问题；2026—2035 年，各项重大工程全面实施，为建设美丽中国、基本实现社会主义现代化奠定坚实生态基础。

4、铁路固定资产投资再调增 下半年将继续追加

全国铁路2020年固定资产投资计划再次调增。中国铁路广州局集团有限公司4月调增固定资产投资计划目标后，近日再次追加投资24亿元，达795.18亿元。《中国经营报》6月10日从中国国家铁路集团有限公司得到上述消息。

5、中汽协：中国5月份汽车销量219.4万辆，同比增长14.5%

据中国汽车工业协会:中国5月份汽车产量218.7万辆，同比增长18.2% ；5月份汽车销量219.4万辆，同比增长14.5% ；新能源汽车产量8.4万辆，同比下降25.8% ；新能源汽车销量8.2万辆，同比下降23.5%； 中国5月份汽车出口4.9万辆，同比下降37.4%。截至6月11日，调研统计的23家整车企业中共计204个生产基地，已全部复工。

6、5月重卡销17.9万辆增66%

5月份，重型货车销17.9万辆，环比下降6.4%，同比增长65.6%；1-5月，重型货车销64.4万辆，同比增长16.5%。

7、国家铁路货运装车再创新高

6日，国家铁路货运装车完成167196车，再创今年以来单日装车纪录。6月以来，国家铁路单日货运装车均保持在16万车以上水平，截至6月7日，当月日均装车16.4万车，同比增长8.7％，环比增长3.3％。6月5日、6日、7日，国家铁路货物发送量连续突破1000万吨。

8、北京将于近期集中开工21个重点项目 总投资超一千亿

北京市发展改革委党组成员、副主任张艳林介绍，北京市计划于近期集中开工21个具有一定影响力、投资示范带动效应明显的重点项目，包括基础设施项目7个，民生改善项目5个，高精尖产业项目9个，项目总投资约1083亿元，其中3个项目总投资超过100亿元。

9、上海：目前就业形势总体稳定但总体就业形势依然严峻

上海市人民政府就稳就业促发展工作举行新闻发布会透露，目前上海市就业形势总体稳定，没有出现规模的裁员和失业现象，总体就业人数逐步回升。但我们清楚地看到，各项不利因素将持续影响本市就业形势，总体就业形势依然严峻，亟需出台一系列强有力的稳就业举措。

10、上海出台稳就业促发展26条：强化金融支持、拓展就业新空间

上海市市人力资源社会保障局副局长张岚介绍上海最新出台的《关于进一步做好稳就业促发展工作的实施意见》称，《实施意见》中融入了更多“上海特点”：比如，发挥上海金融优势，进一步强化对企业的金融支持政策；推进“新网络”“新设施”“新平台”“新终端”建设，拓展就业新空间；紧密结合促进就业和延揽人才，加大临港新片区、长三角绿色生态一体化发展示范区等重点区域对高校毕业生就业工作的支持力度等。

11、海南省前5个月实际使用外资同比增长146.6%

从海南省商务厅获悉，今年前5个月，海南省实际使用外资3.19亿美元，同比增长146.6%，新设外资企业154家。下一步，将举办系列自贸港投资促进活动，聚焦重点领域谋求实现利用外资新突破。

12、大兴机场首条货运航线正式开通

6月11日上午，一架满载货物的顺丰航空B757-200型全货机在北京大兴国际机场平稳降落，标志着大兴机场投运以来首条货运航线正式通航，顺丰航空也成为首家飞入大兴机场的国内货运航空公司。公开资料显示，大兴机场现有24个货机位，货运区可建设施规模约80万平米，现已建成并投运约33.5万平米，有3个国际货站、3个国内货站，年处理能力200万吨。

13、国家粮食和物资储备局：紧急调运中央救灾物资支持广西洪涝灾害救助

6月1日以来，我国南方地区发生入汛以来最强降雨过程，广西壮族自治区多地遭受严重洪涝灾害。7日，国家防总启动防汛Ⅳ级应急响应。记者获悉，按照应急管理部调用指令，国家粮食和物资储备局正组织中央救灾物资南宁储备库向广西紧急调运3000顶帐篷、3000张折叠床，支持地方做好救灾救助工作。

14、海南省委书记刘赐贵：注重房地产风险防控 目前房价总体平稳

海南省委书记刘赐贵表示，早在2016年，海南就开始实行“暂停办理新增商品住宅(含酒店式公寓)及产权式酒店用地审批，暂停新建商品住宅项目规划报建审批”政策；2017年永久停止4个中部市县开发新建外销房地产项目；2018年4月实行全域限购；2020年推出安居房、人才房等保障性住房。目前房价保持总体平稳。

15、深圳一日土拍收金81亿

6月11日，深圳四宗地块入市出让，分别位于光明区、龙华区、坪山区，总用地面积26.32万㎡，总建面79万㎡，总起价77.78亿元。当日深圳土拍一共收金81.01亿元。

16、深圳光明区住建局：将加大住房供应量 预计新房价格将保持平稳

深圳光明区住房和建设局今日在官网发布消息，称光明区住建局将严格落实“房住不炒”政策要求，持续加大商品房供应，预计今明两年光明区每年将供应新建商品住房不少于80万平方米，新建商品住房价格将会在较长时间内保持平稳，请广大购房者根据自身实际住房需求理性购房。今年年初光明区房价上涨突出，金融街华发融御花园一期昨日传出开盘消息后，引得购房者连夜排队。

证券期货

1、三大股指午后跳水沪指跌0.8% 云游戏板块强势

三大指数开盘涨跌不一，开盘后迅速走弱，随后震荡拉升。午后，两市迅速走弱，三大股指悉数翻绿，随后持续下挫，沪指盘中跌逾1%。截至收盘，沪指跌0.77%，报收2920点；深成指跌0.81%，报收11243点；创业板指跌0.29%，报收2195点。

2、证监会：我国境内股票市场已有上市公司3868家，总市值59.61万亿元

证监会副主席阎庆民在中国上市公司协会2020年年会上发表讲话。他表示，截至5月末，我国境内股票市场共有上市公司3868家，总市值59.61万亿元，继续保持全球第二大市值的股票市场地位。上市公司基本涵盖了国民经济90个行业大类的“龙头企业”。2019年，非金融类上市公司数量约为同期全国规模以上工业企业数量的1%，但上市公司营业利润总额占全国规模以上工业企业营业利润的比重达到42.61%，是当之无愧的“国之重器”。

3、富时罗素：富时全球股票指数系列将剔除50只A股

富时罗素日前发布公告，基于沪深股通名单调整，富时全球股票指数系列将剔除50只A股股票，该变动于6月15日（下周一）开盘前生效。剔除的股票具体包括贵阳银行、江苏国信、海澜之家、南山控股、盐田港等。

4、证监会：不断拓宽退市渠道，健全退市机制

证监会副主席阎庆民表示，不断拓宽退市渠道，健全退市机制，完善退市标准，简化退市流程，加强退市监管，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现优胜劣汰，提高上市公司质量。

5、证监会：设立科创板并试点注册制一年来开局良好

证监会办公厅副主任李钢表示，设立科创板并试点注册制一年来开局良好，推进比较顺利，主要的制度安排经受住了市场的检验，总体符合预期，各方反应积极。一是运行基本平稳，截至6月5日，106只科创板股票较发行价平均上涨159%，科创板交易活跃度较高，开通科创板交易权限的投资者527万人，交易秩序良好，市场博弈较为充分。二是支持科技创新的效果逐步显现，科创板坚守板块定位，支持和鼓励硬科技企业上市，发挥了示范作用，截至6月5日，科创板上市公司达到106家。三是试点注册制的运行平稳有序。

6、规模以上股票策略私募5月平均收益率1.60%

6月11日，格上研究中心发布规模以上私募5月业绩快报，其中股票策略私募平均收益率为1.60%。具体到各大策略平均收益率，5月份，主观期货策略以1.82%的平均收益率位居榜首，程序化期货平均涨幅1.66%，组合基金平均涨幅1.62%，股票策略以1.60%的平均涨幅紧随其后。宏观对冲与阿尔法策略表现平稳，都在1%以上。5月由于货币政策大方向宽松的前提下边际收紧，债市有牛转熊的迹象，债券策略收益率垫底。整体看，各大策略5月份平均收益率均为正。

7、金属期货价格稳步攀升 有望提振有色板块

沪铜、沪铝、锡等金属类期货品种价格3月下旬以来一路稳步攀升，目前已接近或超过疫情发生前的价格。近期有多家券商发布研报表示，随着全球经济活动逐步改善，有色板块估值有望提升。A股有色板块近期还处于筑底阶段，截至昨日收盘，按申万一级行业划分的有色金属板块下跌0.52%，距离今年以来的高点还有15%左右。

1、3年来钢铁行业产品产量增加50%

历时3年的第二次全国污染源普查近日发布结果，以2017年12月31日为标准时点，我国共有358.32万个污染源（不含移动源）。从污染源类型可以看出产业结构调整成效显著，重点行业产能集中度提高。造纸、钢铁、水泥等行业产品产量分别增加了61%、50%和71%，企业数量分别减少了24%、50%和37%。同时，重点行业主要污染物排放量大幅下降，造纸行业化学需氧量减少84%，钢铁行业二氧化硫减少54%，水泥行业氮氧化物减少23%。

2、日钢连续3年钢材出口全国第一

11日，山东省政府新闻办召开新闻发布会，介绍了2019年山东省外贸百强企业的有关情况。日照钢铁控股集团有限公司连续3年问鼎钢材出口10强榜单冠军宝座，在2019年出口企业两百强总榜单上的列第89位。

3、山西优化煤炭产业结构 煤矿数将减至900座以内

山西加大力度，进一步优化煤炭产业结构，推动煤炭开采方式变革。2020年底前，年产60万吨以下煤矿全部退出，全省煤矿数量减少至900座以内，大型煤矿产量占比达到76%以上。

4、长三角水泥和熟料价格出现回落

6月11日起，长三角地区沿江水泥熟料价格开启一轮普降，幅度30元/吨，装船价格回落到340元/吨。同时，浙江杭州、嘉兴和湖州地区水泥价格回落30元/吨；温州、台州等沿海地区大幅回落60元/吨。据了解，价格下调主要原因：一是进入6月份后，下游市场迎来传统淡季，且雨水天气频繁，需求明显减弱，企业日出货量下滑到正常水平的八成；二是进口熟料仍然以低价冲击市场。

5、JSW Steel意大利公司可能于6月停止线材和SBQ生产

据市场消息人士称，由于缺乏半成品原料和订单，意大利长材生产商JSWSteel意大利公司（前Aferpi工厂）将被迫停止其线材和SBQ生产。由于坯料短缺和订单不足，线材轧机可能在6月停产。一段时间以来，JSW Steel意大利公司一直面临半成品采购问题。

6、韩国现代制铁暂时停产唐津工厂部分炼钢设施

据当地媒体报道，韩国现代制铁已经暂停了位于忠清南道唐津工厂产能100万吨/年的电炉炼钢车间和1条生产线。该公司代表解释称：“COVID-19病毒爆发导致韩国钢材需求急剧下降。”据媒体报道，该工厂6月份订单数量几乎为零。

7、几内亚政府与赢联盟正式签署《西芒杜铁矿1、2号矿块基础公约》

2020年6月9日下午，经几内亚政府内阁全体会议授权，几内亚矿业地质部长马加苏巴代表几内亚政府与赢联盟（SMB-WinningConsortium）正式签署《西芒杜铁矿1、2号矿块基础公约》。基础公约的签署，标志着西芒杜铁矿1、2号矿块开发进入实质性阶段。赢联盟将联合投资伙伴一起组建“大联盟”（GrandConsortium），共同推进项目建设。

8、花旗：巴西供应风险可能造成铁矿石价格轻松升至120美元

花旗把第三季度铁矿石价格预期上调至100美元/吨，因淡水河谷旗下Itabira矿区关闭增加了供应风险。该行同时警告，供应进一步中断或需求强劲有可能把价格推得更高。如果又有主要矿区关闭或中国钢铁需求进一步旺盛，铁矿石价格或“轻松升至120美元/吨”。

9、航运活动恢复 波罗的海干散货运价指数升至5个月以来新高

波罗的海干散货运价指数周四上涨75点或9.8%，报839点，为1月6日以来最高。海岬型船运价指数涨261，报1300点，创1月6日以来新高，日均获利增加1534美元至10676美元。巴拿马型船运价指数上涨25点或3.1%，报821点，日均获利增加223美元至7391美元。超灵便型船运价指数涨19点或3.4%，至575点。

10、伦铜结束5连涨 收跌近3%

伦敦金属交易所收盘普跌，LME期铜收跌2.8%，报5740美元/吨。LME期铝收跌2.0%，报1595美元/吨。LME期锌收跌1.4%，报1993美元/吨。LME期镍收跌2.8%，报12645美元/吨。

11、周四，国内商品期货夜盘多数收跌

周四，国内商品期货夜盘多数收跌。螺纹期货夜盘收跌0.19%，热卷收跌0.48%；铁矿石期货收跌0.85%。焦炭夜盘收跌1.40%，焦煤收跌0.08%，动力煤收跌1.06%。橡胶夜盘收跌1.79%，沥青收跌2.33%。豆粕夜盘收涨0.32%，菜粕收跌0.43%。郑棉夜盘收跌0.75%。沪铜夜盘收跌1.65%，沪铝收跌0.80%，沪锌收跌1.42%，沪铅收跌1.54%，沪镍收跌1.90%，沪锡收跌1.12%。上期所原油期货2007合约夜盘收跌4.98%，报270.80元/桶。

12、全球商品价格走势一览表