国际动态

1、中美海运价格再创历史新高 外贸企业一箱难求

今年以来，全球集装箱海运价格一路高歌。昨天，全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。专家告诉记者，近一个月来，马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司，陆续上调或增加以旺季附加费、目的地港口拥堵费为名的多项附加费。这也是近期海运价格大幅上涨的关键。业内人士分析，今年前7个月，中美贸易达到2.62万亿元，同比去年增长28.9%，大大高于进出口的总体增幅。这也成为了推动中美航运价格大幅上涨的重要原因。

2、中俄东线天然气管道天然气进口量突破100亿立方米

记者从哈尔滨海关获悉，中俄东线天然气管道自2019年12月2日正式投产通气以来，哈尔滨海关所属黑河海关累计监管进口天然气突破100亿立方米。

3、美国参议院通过3.5万亿美元拜登经济日程蓝图

美国参议院通过了3.5万亿美元的预算框架，为美国总统拜登推行经济日程铺平道路，从而在联邦层面施行几十年来最大规模的支出计划，以缓解贫困、保护环境。该决议还呼吁采取一系列措施应对气候变化，其中包括针对进口产品的温室气体排放征收“污染费”、联邦政府用车电动化、鼓励电力供应商到2030年实现80%的清洁供电目标，目前为将近40%。

4、美国通胀未见“退烧”

美国通胀未见“退烧”，CPI同比增长5.4%，续创2008年来最大涨幅。美银表示，最新CPI报告显示持续性通胀（如住房通胀）仍然坚挺，而暂时性通胀（如二手车价格）有所降温，未来可能会进一步走软。美银预计，从下个月开始，二手车物价指数将出现负值，以进一步缓解暂时性通胀。

5、美国参议院近全体共和党人联名警告不支持提高债务上限

美国四十六名共和党参议员向民主党人发出严厉警告，宣称不会投票支持提高债务上限，此举可能导致美国财政部最早下个月发生债务违约。两党围绕如何提高联邦政府举债能力以避免违约的讨论陷入僵局，这封信只是双方最新一次交锋。民主党拒绝在周三凌晨通过的预算决议中加入提高债务上限的措辞，这意味着下一个解决此问题的机会可能要落在权宜融资法案上了，该法案必须在9月30日之前通过才能避免政府停摆。

6、欧洲投资者7月份向黄金ETF投入了近10亿美元

据报道，欧洲投资者7月向交易所黄金基金ETF注入近10亿美元资金，超过美国基金流出的资金，显示美欧投资者对通胀、全球经济和黄金未来走向的看法出现分歧。世界黄金协会数据显示，7月黄金ETF规模增加0.3%，主要受欧洲买盘推动，亚洲也录得净流入。目前黄金ETF规模仍较年初少60亿美元。

7、日本流通现金增长速度为一年多来最慢

随着日本经济逐渐从疫情冲击中复苏，企业和家庭认为囤积现金的需求减少，7月份日本流通现金总额以一年多来最慢的年度速度增长。这一放缓在很大程度上是对去年日本央行大幅印钞的反应，印钞旨在缓解疫情造成的企业融资紧张。

8、美国众议员发起稀土磁铁税收抵免草案

美国两位众议员周二提出一项草案，提议扩大针对美国稀土企业磁铁企业的税收减免。该法案拟定，在美国生产的钕铁硼磁铁可获得每公斤20美元的税收抵免额度，而用美国稀土制成的磁铁则可获得每公斤30美元的抵免额度。

9、美股周三收盘涨跌不一

纳指小幅下滑，道指与标普500指数创历史新高。美国7月CPI环比增幅基本符合预期，但扣除食品与能源因素的核心CPI低于预期。道指涨220.30点，或0.62%，报35484.97点；纳指跌22.95点，或0.16%，报14765.14点；标普500指数涨10.95点，或0.25%，报4447.70点。

10、周三美油收高1.4% 布油上涨1.2%

原油期货价格周三抹去早间跌幅，最终收高。白宫表示将向石油输出国组织及其盟国施压以提高产量，导致周三早间原油价格走低。但在数据显示美国原油和汽油库存下降之后，原油期货价格走高。周三，纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨96美分，涨幅1.4%，收于每桶69.25美元。洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格上涨81美分，涨幅1.2%，收于每桶71.44美元。

11、周三黄金期货收高1.2%

黄金期货周三大幅收高，录得约一个月来首次连续第二日上涨，并创两周来的最大单日涨幅，此前美国公布的CPI通胀数据与预期基本相符。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨21.60美元，涨幅1.2%，收于每盎司1753.30美元。周二该期货收高0.3%。

12、沃尔沃瑞典工厂因缺芯暂停生产

沃尔沃汽车公司周三宣布，由于半导体芯片短缺，其位于瑞典哥德堡的工厂将暂停生产。该公司表示，将会尽快重启生产，“最迟在下周之前”。此前沃尔沃位于比利时的工厂曾在6月份停产一周。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2021年7月金融统计数据报告

中国人民银行：7月末，广义货币(M2)余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额62.04万亿元，同比增长4.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点；流通中货币(M0)余额8.47万亿元，同比增长6.1%。当月净投放现金371亿元。

2、7月新增人民币贷款10800亿元

7月新增人民币贷款10800亿元，预估为12000亿元，前值为21200亿元。7月社会融资规模增量10600亿元，预估为17000亿元，前值为36689亿元，比上年同期少6362亿元；7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。

3、央行：7月份人民币存款减少1.13万亿元

7月末，本外币存款余额231.92万亿元，同比增长8.8%。月末人民币存款余额225.49万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.7个百分点。其中，7月份人民币存款减少1.13万亿元，同比多减1.21万亿元。其中，住户存款减少1.36万亿元，非金融企业存款减少1.31万亿元，财政性存款增加6008亿元，非银行业金融机构存款增加9576亿元。7月末，外币存款余额9960亿美元，同比增长25.5%。当月外币存款减少230亿美元，同比多减383亿美元。

4、7月金融数据全面回落 释放什么信号？

专家普遍认为，新增贷款规模多于去年同期水平，体现了金融对实体经济的支持，但企业中长期贷款今年以来首次少增则反映出实体经济融资需求有所减弱。目前社融正处于筑底过程，接下来伴随宏观政策向稳增长方向微调，信贷、社融及M2增速等主要金融数据将趋稳反弹。

5、地方债发行高峰姗姗来迟

从官方披露数据来看，8月中下旬已列入各省区市发行计划但尚未安排发行的专项债尚有6586亿元额度。业内人士认为，8月地方债大概率不会按照计划全额发行。以此推算，9月或将成为地方债发行的一个高峰。此外，从专项债发行进度政策指向的变化看，今年专项债发行很大可能与往年不同，将预留部分额度到四季度。

6、多地发布交通运输“十四五”规划

近日，上海、海南、江西、湖南等地发布交通运输“十四五”规划，总投资规模超万亿元。“交通是兴国之要、强国之基。”国家发展改革委综合运输研究所副所长李连成向记者表示，“十四五”开局以来，全国正加速织密交通运输网，推动经济快速发展，城乡交通网络不断完善。

7、中汽协：7月份汽车销量同比下降11.9%

从中国汽车工业协会获悉，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%，环比下降7.5%。1-7月份累计汽车销量1475.6万辆，同比增长19.3%；7月份新能源汽车销量27.1万辆，再创历史新高，同比增长164.4%，环比增长5.8%。

8、第五届进博会招展全面启动

据中国国际进口博览局，第五届中国国际进口博览会企业商业展招展现已全面启动。已有20多家企业率先签署第五届进博会参展合同，7家境内外合作伙伴签署长期合作协议。第五届进博会将于2022年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行。

9、全国用电负荷日趋平稳 西南省市创新高

从国家电网了解到，本周，全国最高用电负荷将维持在11亿千瓦左右，电力电量比上周略有下降，但仍保持较高水平，但随着天气转凉，用电负荷将日趋平稳。但高温天气影响西南、华中等省市，四川、重庆、湖北、陕西等省用电负荷创出历史新高。

10、湖北：发布“十四五”规划 5年内全省国有企业资产总额增至7万亿

从湖北省政府国资委获悉，湖北省制定的“国有经济布局优化和结构调整‘十四五’规划”，《规划》提出，到“十四五”末，全省国有企业资产总额达到7万亿元，年营业收入达到6000亿元，年利润总额达到500亿元。

11、江苏：“十四五”期间新开工装配式建筑占同期新开工建筑面积比达50%

《江苏省建筑业“十四五”发展规划》已经出炉，“十四五”期间，全省建筑业总产值占全国比例保持在13%以上，建筑业增加值占全省GDP保持在6.5%左右。到2025年，国际市场营业额力争达到120亿美元，力争实现建筑产业产值超5000亿元建筑强市4个，产值超千亿元的建筑强县（区）12个。新开工装配式建筑占同期新开工建筑面积比达50%，成品化住房占新建住宅 70%，装配化装修占成品住房30%，绿色建筑占新建建筑比例 100%。到2025年，江苏省新建建筑全面按超低能耗标准设计建造。

12、多地土拍遭喊停 房地产调控加码“堵漏”

近日，房地产市场调控持续“井喷”，青岛、天津、深圳等多地叫停集中土地竞拍，北京、成都、杭州等多地持续出台调控新政。接受采访的专家表示，当前“打补丁、堵漏洞”成为房地产调控的主要方向，反映出下半年房地产市场调控继续从严的取向。预计后续房地产市场调控将维持当前风格，更多瞄准房地产市场的新问题，进一步发力房地产金融风险管控。

13、三地调整“两集中”地块，土拍市场起变化

8月11日，青岛市自然资源和规划局及崂山区、城阳区、即墨区等区自然资源局集中发布公告，终止7月30日发布的“两集中”出让地块，再次实施公开出让时间，以届时公告为准。自此，青岛市成为继天津、深圳后第三个调整挂牌出让“两集中”地块的城市。

14、贵州：二套房公积金贷款首付不低于40%

近日，贵州省住房资金管理中心发布《关于启动住房公积金流动性风险三级响应的通知》。通知明确，从8月6日起，调整住房公积金个人住房贷款额度计算公式，调整第二套住房公积金个人住房贷款政策。职工家庭已办理过住房公积金贷款的，须在首套住房公积金贷款结清满十二个月以上，方可再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，且最低首付款比例不低于40%，贷款利率按同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍执行。

证券期货

1、沪指震荡收平

11大小指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%，两市红多绿少，赚钱效应较强，成交额突破1.2万亿元，连续第16个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指涨0.08%，报收3532点；深成指跌0.24%，报收15021点；创业板指跌0.91%，报收3437点。北向资金全天净卖出28.15亿元，此前连续2日净买入。其中沪股通净流出10.28亿元，深股通净流出17.88亿元。

2、今年317只新股发行 累计募资3366.27亿元

以发行日期为基准，截至8月11日，今年以来共有317家公司首发募资，累计募资金额达3366.27亿元。按不同板块统计，今年以来沪市主板发行新股68只，募资1490.17亿元；深市主板发行新股19只，募资134.07亿元；创业板发行新股117只，募资746.78亿元；科创板发行新股113只，募资995.25亿元。

3、122股半年报净利润增幅翻倍

截至8月11日，有361家公司公布2021年半年报，其中293家净利润同比增长，68家下降，327家营业收入同比增长，34家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有双环传动等280家，利润收入均下降的有飞天诚信等21家，业绩增幅翻倍的公司有122家，其中双环传动增幅最大。

4、A股上市公司年内抛出超千亿元回购方案

今年以来，A股上市公司掀起股份回购热潮。据同花顺数据统计，今年以来，已有278家上市公司抛出290份股票回购方案，拟回购金额上限总额超过千亿元，回购方案数量和总金额均为2020年全年的两倍多，大手笔回购数量也不断创新高。

5、券商年内合计拟募资不超1256.24亿元

截至8月11日，12家券商在今年启动再融资，拟募资额合计不超过1256.24亿元。按照再融资方式的不同划分，国金证券、国联证券等8家券商定增拟募资合计不超过643.24亿元，中信证券、东方证券等4家券商配股拟募资额合计不超过613亿元。

6、全国碳市场收盘价55.90元/吨

10日，全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量20,000吨，成交额1,118,000.00元，开盘价55.90元/吨，最高价55.90元/吨，最低价55.90元/吨，收盘价55.90元/吨，收盘价较前一日上涨1.05%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量20,000吨，总成交额1,118,000.00元。

7、有色金属价格普涨 超九成企业上半年业绩预喜

有色金属价格普涨正成为提振相关企业业绩的“推手”。日前，盛达资源、国城矿业相继发布半年度业绩预告称，因受锌、铅等主产品价格大幅上涨，上半年经营业绩实现同比显著增长。统计显示，按申万行业划分，有色金属板块已发布半年度业绩预告的65家上市公司中，50家业绩预增，8家扭亏，3家减亏，剩余4家业绩预减、首亏或续亏。

1、发改委：产量增加、需求减少 煤炭供需形势明显好转

近日，全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。调度数据显示，8月10日全国统调电厂供煤740万吨，创夏季历史新高，比前期正常水平增加近60万吨；耗煤720万吨，比峰值回落近30万吨。生产方面，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾声，煤炭需求总体呈持续回落态势。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。

2、发改委：7处露天煤矿报批接续用地，预可月增产350万吨

近日，内蒙古自治区已将7处露天煤矿的永久用地已按程序上报，总产能约1.2亿吨/年。这部分煤矿永久用地批复后，生产将恢复到正常水平，月可增产增供350万吨左右。

3、北铁中心铁矿石现货电子招标系统正式上线运行

记者日前从中国钢铁工业协会了解到，北京铁矿石交易中心股份有限公司铁矿石现货电子招标系统当天正式上线运行。上线当日，厦门国贸、华菱钢铁、河钢国际、首钢长治等企业通过系统发布招标信息，截至10日下午3点，招标总量合计47万吨。购销品种包括FMG超特粉、巴粗、智利精粉、纽曼粉等品种，交货地涵盖天津港、岚山港、岚桥港、日照港、青岛港、董家口港及江内港口。

4、石横特钢泰安二期一炼钢项目顺利投产

近日，上海宝冶承建的石横特钢泰安特种建筑用钢项目二期工程转炉升级改造项目建筑安装工程一炼钢项目拉钢出第一支方坯，标志着七机七流方坯连铸机顺利投产。项目位于山东省肥城市石横特钢集团有限公司厂区内，为施工总承包工程。二期转炉升级改造包括一炼钢升级改造和三炼钢新建项目（先拆除后新建）。

5、临沂优特钢项目炼铁工程高炉本体封顶

近日，中冶京诚EPC总承包的临沂钢投特钢年产270万吨优特钢项目炼铁工程高炉本体结构迎来了意义重大的封顶时刻！此次封顶吊装作业标志着高炉本体钢结构全面结束，400吨履带吊也基本完成了其安装使命，将逐步退出高炉核心区域，高炉系统高空及地面工作亦将全面展开。

6、包钢股份：北方稀土累计增持公司0.35%股份

包钢股份公告，截至今日，北方稀土累计增持公司0.35%股份，增持金额4亿元，已完成增持计划的50.2%。

7、大中矿业：目前已形成700万吨的采选产能

大中矿业在互动平台表示，油坊铁矿和在建的重新集铁矿设计采矿能力分别为450万吨/年，合计产能900万吨/年，目前已形成700万吨的采选产能，并将于2022年形成900万吨的采选产能。

8、榆林七处煤矿安全生产证被扣 

近日，陕西省应急管理厅发布关于暂扣榆林市府谷县兴胜民煤矿等7处煤矿安全生产许可证的通知。通知要求，府谷县、神木市要加强对暂扣安全生产许可证煤矿的监管，严格按照有关规定和要求，针对性落实管控措施，督促煤矿认真整改，整改期间不得组织生产，严防煤矿以停产代替整改或边生产边整改。

9、川煤集团1-7月实现利润4.5亿元

据四川省煤炭产业集团消息，通过司法重整和深化内部改革，该公司实现经营指标扭亏为盈。截至7月底，川煤集团资产总额为291亿元，1-7月累计生产原混煤535.3万吨、精煤177.5万吨，实现营业收入69.4亿元，利润总额从去年同期亏损6亿元到盈利4.5亿元。

10、7月台湾煤炭进口量同环比增长30.83% 创超四年新高

台湾海关初步统计数据显示，7月份，台湾煤炭进口量继前一月大幅下降之后再次显著增长，创2017年6月份以来新高。初步数据显示，7月份，台湾煤炭进口总量为682.34万吨，较上年同期的489.01万吨增加39.54%，较6月份的521.56万吨增长30.83%。

11、中国船舶迎交付旺季 新订单量占全球总量51%

中国船舶工业行业协会数据显示，今年上半年，全国造船完工量2092万载重吨，同比增长19.0%，在这份成绩单中，高端船型增幅明显。今年上半年，全球新造船成交量达到7497万载重吨，同比增长222%。其中，我国新承接船舶订单量占全球总量的51%，月均接单量达到637万载重吨，是同期造船完工量的1.8倍。

12、美国粗钢产量周报（2021年8月7日止）

8月7日止当周，美国国内粗钢产量为187.2万净吨，产能利用率为84.8%。而去年同期粗钢产量为147.6万净吨，产能利用率为65.9%。粗钢产量同比增长26.8%，周环比下降0.2%。2021年7月31日止当周，美国国内粗钢产量为187.6万净吨，产能利用率为85%。 经调整，至2021年8月7日止，2021年美国累计粗钢产量为5642.7万净吨，产能利用率为80.1%，同比增长19.3%。2020年同期分别为4729万净吨和66.6%。

13、欧洲煤炭价格飙升至九年高位

ICE欧洲期货交易所煤炭期货价格突破每吨101美元，达到2012年来最高水平。今夏欧洲创纪录的热浪和天然气价格的飙升令煤炭发电需求激增，而电力公司在冬季取暖季之前囤积煤炭导致煤炭供应减少。与此同时，一些新兴市场国家的煤炭供应因社会动荡和物流问题而出现中断。

14、2021年德国硬煤进口量或同比增10%以上

近日，德国煤炭进口商协会（VDKi）表示，2021年，德国硬煤进口预计将增至3500-3600万吨，但最终进口量还将受到其他因素影响。由于受到新冠肺炎疫情影响，德国钢铁制造业煤炭用量下降，加之受到天然气和可再生能源发电成本优势竞争，今年1月份，该协会曾预计今年德国硬煤进口量将同比下降18.6%至2670万吨。

15、EIA：2021年美国煤炭产量预计6.07亿短吨 同比增13%

近日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》报告显示，2021年，美国煤炭产量预计为6.07亿短吨（5.5亿吨），同比增长13%，较前一月预期值减少1000万短吨。报告显示，2022年，美国煤炭产量预计为6亿短吨，较2021年预期值下降1.15%。

16、日本东海碳素预计2021财年净利润增至12倍

日本东海碳素（Tokai Carbon）8月10日发布消息称，预计2021年财年（截至2021年12月）合并净利润为120亿日元，是上财年的12倍。比原有预期上调31亿日元。随着全球汽车需求恢复，东海碳素的主力业务轮胎材料的业绩增长，半导体制造设备的素材供货也保持坚挺。 

17、锡获年内最佳桂冠，因供应仍然紧张

锡成为年内表现最佳的基本金属，因电子产品用锡需求激增而供应方面出现一系列中断。周三上海锡价刷新纪录高位，伦敦锡价自7月中以来也是连创新高，且今年以来飙升逾70%，超过铜、铝等流动性更强，通常更具吸引力的金属价格涨幅；伦敦金属交易所(LME)锡价一度上涨2.1%至每吨35810美元的纪录新高，继续领涨基本金属。

18、基本金属周三收盘情况

LME期铜收跌8美元，报9512美元/吨； LME期铝收涨11美元，报2586美元/吨；LME期锌收涨44美元，报3044美元/吨；LME期铅收涨30美元，报2318美元/吨；LME期镍收涨416美元，报19368美元/吨； LME期锡收涨547美元，报35631美元/吨。

19、波罗的海干散货运价指数跳升至逾一个月高位

波罗的海干散货运价指数周三涨35点或约1%，报3410点，为6月29日以来最高水平。海岬型船运价指数涨56点或1.3%，报4384点，为8月5日以来最高水平，日均获利增加459美元至36354美元。巴拿马型船运价指数涨40点或1.2%，报3516点，为6月23日以来最高水平，日均获利增加358美元至31640美元。超灵便型船运价指数涨17点，报3049点，续刷纪录新高。

20、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纯碱涨1.58%，LPG涨1.46%，PVC涨0.87%，乙二醇跌1.5%，燃油跌0.99%，橡胶跌0.78%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.05%，动力煤跌0.8%，热轧卷板跌0.7%，螺纹钢跌0.4%，焦煤涨0.33%，焦炭涨0.77%。农产品涨跌互现，棕榈油涨3.14%，菜油涨2.36%，豆油涨1.62%，菜粕跌1.96%，豆粕跌1.28%，白糖跌0.28%。国际铜夜盘收涨0.26%，沪铜夜盘收涨0.34%，沪铝收涨0.27%，沪锌收涨0.98%，沪铅收涨0.32%，沪镍收涨2.91%，沪锡收涨1.68%。

21、全球商品价格走势一览表