国际动态

1、王毅将出席二十国集团外长会

外交部发言人汪文斌宣布，应二十国集团主席国意大利外长迪马约邀请，国务委员兼外长王毅将于6月29日以视频方式出席二十国集团外长会。会议将就多边主义、全球治理等议题进行讨论。

 

2、美国众议院拨款委员会公布了2022财年总值1.5万亿美元的年度支出法案大纲

美国众议院拨款委员会发布了2022财年立法部门、金融服务和一般政府拨款法案和相关报告。这些报告和拨款法案将在明天的全体委员会会议上审议。其中金融服务和一般政府拨款法案在上周四由委员会口头表决通过，内容包括通过小企业管理局和社区发展金融机构协助小企业和企业家，以及为应对气候危机提供资金启动联邦车队向电动和零排放车辆的过渡等。

 

3、美国前财长鲁宾认为该国面临高通胀将持久的重大风险

美国前财长罗伯特·鲁宾表示，存在美国通胀持续高企的“重大风险”，并敦促决策者要小心以避免过热。曾在克林顿政府任职的鲁宾还表示，前欧巴马政府顾问拉里·萨默斯就近期物价飙升可能无法消散敲响警钟，是“很好服务于公众”的行为； 鲁宾周一在线上举行的阿斯彭创意节期间表示，我们的经济很强劲。虽然通胀可能只是暂时的，但存在其持久的重大风险。作为一名投资者和一名决策者，我会持谨慎立场。

4、印度收紧防疫措施应对“德尔塔+”毒株

据印度卫生部28日公布的疫情数据，截至当天印度累计新冠确诊病例30279331例，累计死亡396730例。为应对“德尔塔+”毒株来袭，印度卫生部日前致函多个地方政府，要求切实做好针对新冠变异毒株的防控工作，立即采取措施禁止人员聚集。

5、韩国将半导体等三大领域指定为国家战略技术

韩国政府将半导体、二次电池、疫苗三大领域指定为国家战略技术，为设备投资提供2万亿韩元以上的融资支持，并立法提供税务、金融支持，争取创造15万个以上工作岗位。

 

6、美联储官员警告MBS购买计划或提前退出

美国房价已达历史高点附近，美联储高级官员近日警告，房地产市场的过度繁荣可能将威胁到货币稳定，相比暂停美债购买计划，美联储可能会更早地暂停住房抵押贷款支持证券(MBS)购买。

7、美国向西部超2000万居民发布高温警告

进入6月以来，美国西部出现大范围、高强度和长时间的高温天气，干旱少雨。目前，美国政府已向西部超过2000万居民发布了高温警告。当地时间27日，美国俄勒冈州波特兰市通报了破纪录的43℃高温，打破1981年创下的高温纪录。

8、OPEC+数据显示石油市场今年余下时间仍处于供不应求状态

根据OPEC+技术专家将在周二评估的数据，如果OPEC+保持产量稳定，全球石油市场今年剩余时间仍将处于供不应求状态； 随着需求反弹，沙特和俄罗斯为首的这个联盟正在讨论8月恢复部分暂停的供应。其联合技术委员会将评估市场状况，为7月1日的部长会议做准备。

9、全球IPO市场超级火爆 上半年筹资额达近3500亿美元

全球IPO市场的狂热仍在延续，公司正以前所未有的方式争相进入公开市场。根据媒体汇编的数据，今年上半年，首次公开募股（IPO）筹资额接近3500亿美元，创下历史新高，超过了2020年下半年2820亿美元的峰值。

 

10、芯片短缺缓解 大众墨西哥工厂将恢复生产

大众汽车墨西哥子公司表示，预计将从下周和7月重启其三款车型的生产，此前全球半导体芯片供应紧张迫使其减少产量。捷达、Taos和途观车型将分别恢复生产，恢复日期不同，从下周开始，直到7月份。大众表示，市场普遍预期芯片供应将在下半年改善，但不排除未来再次对生产进行调整的可能性。

11、美股周一收盘涨跌不一

道指跌150点，纳指与标普500指数创历史新高。交易员继续评估美国的通胀形势及美联储的应对政策，并等待本周晚些时候公布的非农就业等关键经济数据。道指跌150.57点，或0.44%，报34283.27点；纳指涨140.12点，或0.98%，报14500.51点；标普500指数涨9.91点，或0.23%，报4290.61点。

12、原油期货创一周多来的最低收盘价

上周该期货一度升至2018年10月以来的最高水平。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.14美元，跌幅1.5%，收于每桶72.91美元。伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格下跌1.24美元，跌幅1.6%，收于每桶74.14美元。8月布伦特原油收跌1.50美元，跌幅2%，收于每桶74.68美元。8月期货在今日常规交易结束时到期。

13、黄金期货周一收高

在本周重要经济数据公布前，市场关注美元汇率变动，以判断黄金等贵金属资产的下一步走势。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨2.90美元，涨幅0.2%，收于每盎司1780.70美元。7月交割的白银期货价格上涨14美分，涨幅0.5%，收于每盎司26.22美元。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

 

1、央行：保持经济运行在合理区间

央行消息，中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度（总第93次）例会于6月25日在北京召开，灵活精准实施货币政策，处理好恢复经济与防范风险的关系，保持经济运行在合理区间，推动经济在恢复中达到更高水平均衡，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2、央行：研究设立碳减排支持工具

央行消息，中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度（总第93次）例会于6月25日在北京召开。会议指出：构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

3、我国220多种工业产品产量位居世界首位

28日，中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在庆祝中国共产党成立100周年活动新闻中心新闻发布会上介绍，新中国成立之初，连一辆拖拉机都造不出来，现在我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，包括汽车、电脑在内的220多种工业产品产量位居世界首位。

 

4、资金面短期收敛 平稳跨半年末时点无虞

正处于半年末时点，跨季资金面“如期”收敛。6月28日，交易所市场中，1天期限国债逆回购(GC001)年化利率上行148BP，盘中最高触及4.51%；2天期限国债逆回购(GC002)年化利率走高172.5BP，盘中最高触及4.85%。利率小幅走高，意味着资金面略有收紧。多位专家表示，这与当前时点相关，一边是跨季因素，一边是半年末银行面临的宏观审慎评估体系(MPA)考核。分析人士认为，当前由特殊时点导致的短期资金利率上行，不具有可持续性。而且，央行维护流动性合理充裕意图不变，资金面有望平稳跨过半年末时点，回归平稳。

5、税务总局：前5月全国新办涉税市场主体达522.25万户

6月28日，国家税务总局公布的最新数据显示，2021年1-5月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的企业、个体工商户等市场主体共522.25万户，较2020年同期增长40.19%，较2019年同期增长24.75%，两年平均增长11.69%。

6、部委地方年中密集调研 下半年政策走向渐清晰

近期，国家发展改革委、工业和信息化部等部委密集摸底经济形势，一些地方和行业协会也组织召开了上半年经济形势分析会。相关会议释放出确保经济平稳运行的明确信号。稳定工业增长、扩大有效投资、进一步扩大内需或是下半年宏观经济政策加力的重点。

7、湖北高质量发展产业投资基金落地

6月28日上午，“湖北高质量发展产业投资基金”揭牌仪式在武汉举行。该基金由国家制造业转型升级基金与湖北省政府合作发起设立，首期预计规模150亿元。揭牌仪式现场，基金管理人洪泰基金代表“湖北高质量发展产业投资基金”签约了12个意向投资项目，意向签约金额超过20亿元。

8、京津冀将在五方面开展生态环境联动执法

近日，京津冀三地生态环境部门共同召开生态环境执法联动工作视频会议。会上发布了《2021-2022年京津冀生态环境联合联动执法工作方案》，明确大气、水、固废（危废）、移动源以及交界处环境违法投诉举报等5项重点执法联动内容。

9、广州：阶段性降低非居民管道燃气用气价格、非居民用水价格

广州发改委28日发布公告，为贯彻落实市委、市政府有关应对新冠肺炎疫情影响，采取有力措施惠企纾困的决策部署，6月1日至12月31日期间，广州市非居民管道天然气销售价格按现行标准的90%执行，即3.11元/立方米。同时，6月1日至12月31日期间，广州市非居民用水价格按现行标准90%执行。未完成用水价格分类简化的地区，除居民生活用水与特种用水外，均按现标准90%执行。

10、江西启动防汛Ⅳ级应急响应

据江西省防汛抗旱指挥部消息，鉴于当前防汛形势，根据《江西省防汛抗旱应急预案》规定，经请江西省防指指挥长同意，江西省防指决定自6月28日10时起启动防汛Ⅳ级应急响应。江西省防指要求各地各部门要按照职责分工和预案规定，全力做好防汛工作。

11、浙江首个轨道交通PPP项目杭海城际铁路建成通车

历经4年建设，杭州至海宁城际铁路今天（6月28日）建成通车，杭州大都市圈发展版图上再添一条轨道交通大动脉。从海宁城区东部的鹃湖出发，一路向西，搭乘杭海城际铁路39分钟即可到达余杭高铁站，与杭州地铁1号线临平支线（9号线）“无缝”互联互通。

 

12、河南14个高速公路项目集中开建

6月28日，涉及沿黄高速、大别山高速在内的14个河南高速公路项目集中开工，总投资1237亿元。此番同步开工的14个高速公路项目总里程872公里，分别在河南的郑州、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、许昌、商丘、信阳、周口、济源示范区11个地市建设，预计2024年、2025年陆续建成通车。

13、多家银行回应房贷暂停传闻

多家股份制商业银行表示，目前仍在正常受理贷款申请、放款，并不存在停贷。不过，据了解，虽然停贷是假，但额度紧张确实存在，贷款人需等待较长时间。

 

14、上海首次集中土拍收官：累计揽金超850亿元

上周，上海首批集中供应的55宗地块陆续出让，累计出让金额852亿元。受益于创新性拍地规则，此次上海集中土拍的整体土地溢价率为4.90%，低于其他热点城市。

证券期货

1、创业板指涨近2% 两市成交额连续7日突破万亿

28日，大小指数全天保持分化走势，创业板涨近2%，沪指平盘震荡回踩3600点，两市成交额突破10000亿，为连续7个交易日破万亿。截至收盘，沪指跌0.03%，报收3606点；深成指涨0.98%，报收14943点；创业板指涨1.95%，报收3412点。北向资金午后恢复交易，截至收盘净卖出40.55亿元，终结连续3日净买入。

 

2、证监会发布年报格式准则 强化信披监管

证监会昨日发布了修订后的上市公司年度报告和半年度报告格式准则，证监会表示，下一步，证监会将进一步强化上市公司定期报告信息披露监管，切实维护投资者合法权益。 

3、上周新增IPO申报企业88家

据统计，上周（6月21日—6月27日）新增IPO申报企业88家，其中上交所47家（主板23家，科创板24家），深交所41家（主板20家，创业板21家）。截至6月27日，今年新增申报企业245家。

 

4、全国碳市场上线交易时间目前仍未明确

记者获悉，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定，此前市场曾传言碳市场6月底启动。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。

 

5、今年248只新股发行 累计募资2105.93亿元

数据宝统计显示，以发行日期为基准，截至6月28日，今年以来共有248家公司首发募资，累计募资金额达2105.93亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有43家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有85家。三峡能源为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达227.13亿元。

 

6、532家公司预告上半年业绩 六成预喜

截至6月28日收盘，共有532家A股上市公司发布中报业绩预告。其中，215家预增、5家续盈、48家略增、65家扭亏，约六成公司业绩预喜。从板块情况看，汽车、医药生物、化工、电气设备、有色金属等行业公司业绩表现突出。从净利润预增幅度看，双环传动、蓝黛科技、粤高速等公司排名居前。

7、公募基金上半年“成绩单”即将揭榜

2021年上半年即将结束，公募基金年中“成绩单”也将揭晓。今年以来，市场结构性行情显著，板块轮动加快，不少权益类基金在震荡中斩获不俗收益。截至6月28日，在全市场超7000只权益类产品中，八成斩获正收益，超两成年内收益在10%以上，其中医疗、新能源等领域的权益类基金表现突出。

8、第二批双创50ETF获批 首批或7月初上市

备受市场关注的“双创50”快速迎来新产品。据证券时报记者了解，第二批双创50ETF和首批场外双创50指数基金陆续获批。与此同时，首批双创50ETF产品也在积极筹备上市。“我们公司的双创50ETF计划7月初上市，投资者可以直接在场内购买。”一家基金公司市场部人士表示。另一家基金公司也表示，这两天将发布上市公告书，7月上旬正式上市。

9、2532家公司股权存在质押 累计质押市值4.29万亿元

根据中国证券登记结算公司公布的数据，截至6月25日，A股市场共有2532家公司股权存在质押，占A股总家数的比例为57.98%，合计质押总市值为4.29万亿元，占A股总市值的5.00%，累计质押股数为4622.84亿股，占A股总股本的比例为6.87%，其中，无限售股份质押数量为4001.68亿股，占质押股份数量比重为86.56%，限售股份质押占比为13.44%。

10、百亿私募创下年内单周减仓之最

数据显示，截止6月18日，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，而且这已经是该指数连续两周出现下滑，两周下来股票私募整体减仓了0.49个百分点。分规模来看，百亿私募进行了大幅度的减仓，其余规模股票私募均出现了加仓。目前，百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下年内单周减仓之最。具体来看，较上周相比，仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。

 

11、煤炭期货买涨降温，私募避险掀“多头平仓潮”

6月28日煤炭期货与尿素期货双双大幅回落。一位期货公司黑色系分析师透露，这背后，一是部分私募基金与投机客担心相关部门会加大投机炒作查处力度，纷纷大幅削减煤炭买涨头寸避险。二是下游钢铁电力等行业企业重新调整了买入套保策略，先逢高解除煤炭期货多头头寸，等待价格进一步走低再行动。

1、世界500强青山控股集团投资的重大项目签约落户靖江

日前，由世界500强青山控股集团投资的青山控股集团靖江不锈钢深加工基地项目成功签约落户靖江经济技术开发区。根据合作协议，该项目计划总投资约120亿元，总规划用地面积约3000亩，分三期建设年产30万吨不锈钢管件和20万吨高性能不锈钢线材项目，年产30万吨不锈钢精密五金紧固件、高强度螺栓和20万吨高品质不锈钢钢丝项目，并建设年产100万吨彩色不锈钢面板、不锈钢制品项目和各类不锈钢及制品大型交易市场。项目建成并全部达产后，可实现年工业产值500亿元以上，年税收超10亿元，创造4000多个就业岗位。

 

2、粤北韶关拟打造3个超千亿元产业集群

记者27日自广东省韶关市政府获悉，该市已举行韶钢、韶冶“厂区变园区、产区变城区”试点工作推进现场会，以及“双变”推进会暨全市产业园区大会。从会上获悉，目前，韶钢、韶冶第一批改革试点取得初步成效，宝武(韶关)现代产业园、中金岭南(韶关)功能材料产业园揭牌成立，有近40家企业计划落户韶钢园区。

3、宁夏钢铁集团全力打造绿色低碳钢厂

先后投资5.68亿元升级改造一座1580立方米高炉，配套建设环保、烧结、自溶性球团等附属设施，该项目各项能耗和排放指标均达到同行业先进水平；投资约5亿元，完成主要工序配套环境除尘超低排放改造和所有物料全封闭料棚建设，进一步加强了污染防治；投资4.8亿元，建成一套30兆瓦高温高压、一套50兆瓦超高温超高压煤气发电机组，自发电率达到60%，实现生产流程节能降耗与资源综合利用；建成废钢资源利用、集中污水处理、钢渣热焖、水渣矿渣微粉等系统，充分利用副产废弃资源实现资源综合利用；投资4.58亿元，技改升级260平方米烧结系统，有效将废气处理后的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放达到超低排放指标限值要求。

4、安钢周口产能置换项目一期一步炼钢连铸热试投产

近期，安钢周口产能置换项目一期一步炼钢连铸热试启动见证仪式在沈丘县安钢周口钢铁基地举行，标志着安钢周口产能置换项目一期一步工程全线贯通、周口第一个大型重工业项目进入投产运行。

5、山东口岸首次整船进口再生钢铁原料

青岛海关日前发布消息称，3041.26吨进口散装再生钢铁原料经青岛海关所属日照海关查验合格后通关放行。这是山东口岸首次整船进口再生钢铁原料，也是青岛海关首次监管验放整船进口再生钢铁原料。

 

6、南钢股份：子公司与多方签署印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议

南钢股份公告，公司子公司海南金满成拟与海南东鑫、NEW ERA、旭阳投资、沙钢煤焦签署《印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议》，共同在青山工业园内设立金祥新能源负责焦炭项目二期的实施、运营；焦炭项目二期规划建设6座65孔5.5米单热式捣固焦炉及两套煤气净化装置及部分配套设施，年生产能力为390万吨焦炭，预计总投资5.4亿美元。

7、3100吨日本再生钢运抵曹妃甸

日前，苏美达股份有限公司旗下技术公司采购的3100余吨中国标准再生钢铁原料HRS101从日本抵达曹妃甸西港码头。这是自《再生钢铁原料》国家标准正式施行后，苏美达技术公司首批进口的再生钢铁原料。

8、河钢POSCO强强联手倾力打造汽车面板产品高地

近日，河钢集团与韩国株式会社POSCO以视频会议形式举行河钢POSCO汽车板合资项目签约仪式， 正式落地实施年产135万吨的高端汽车面板项目，将双方全面合作关系推向新的高度。

9、唐山新宝泰资产包6.5亿起拍打包外售

近日，唐山新宝泰钢铁有限公司“整厂外售资产包”项目已全权委托天津云钢联合科技有限公司，日前已发布招标公告，新宝泰钢铁资产包6.5亿打包外售，资产包共涉及物资明细共十三项。唐山新宝泰钢铁有限公司始建于2002年，是一家集烧结、炼铁、炼钢、带钢生产、商贸于一体的民营股份制企业。

10、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数环比上涨1.43%

中国（太原）煤炭交易中心28日发布的最新一期综合交易价格指数为160.52点，环比上涨1.43%。具体来看，动力煤指数141.64点，环比上涨0.53%；炼焦用精煤指数182.64点，环比上涨2.39%；喷吹用精煤指数192.84点，环比上涨0.87%；化工用原料煤指数156.21点，环比上涨2.89%。

11、商务部：关于对原产于欧盟和英国的碳钢紧固件所适用的反倾销措施发起期终复审调查的公告

6月28日，商务部发布2010年第40号公告，决定对原产于欧盟的进口碳钢紧固件征收反倾销税,税率为6.1%至26.0%。2016年6月28日，商务部发布2016年第24号公告，决定自2016年6月29日起对原产于欧盟的进口碳钢紧固件继续按2010年第40号公告公布的税率征收反倾销税，实施期限为5年。

12、印度国内方坯价下跌13.5美元/吨

据外媒报道，6月25日印度国内方坯出厂评估价为41,300-41,500 卢比（556.5-559.2美元）/吨，周环比下跌1000卢比（13.5美元）/吨。印度中部恰蒂斯加尔邦一家方坯厂家表示近期印度市场长材需求较为低迷，大部分的长材价格都出现下跌，导致方坯价格也下跌。 

13、越南热卷进口价保持稳定

据外媒报道，6月25日越南热卷进口价评估价950美元/吨（CFR，越南），较前周的940-950美元/吨（CFR，越南）基本保持稳定（主要参照SAE1006牌号热卷进口价）。据越南市场消息，上周越南市场对进口热卷需求较前周略有好转。上周有越南买家向中国一家主流钢厂订购了一批数量不多的SAE1006牌号热卷，成交价为950美元/吨（CFR，越南），货期为8月；该钢厂的另一批热卷订单成交价也是950美元/吨（CFR，越南）。 

14、泰国5月动力煤进口量同比增长21%

泰国海关数据显示，泰国5月份进口200 万吨动力煤（包含烟煤和次烟煤），同比增长 21.62%，环比增长 4.29%。5月泰国进口烟煤106万吨，同比增长63.62%，环比增长52.22%。进口93.17万吨次烟煤，同比下降5.97%，环比下降23.32%。本月泰国的无烟煤进口量仅为 649 吨。该国5月份没有进口任何炼焦煤。

 

15、LME期铜收跌26美元

LME期铜收跌26美元，报9388美元/吨。 LME期铝收涨4美元，报2490美元/吨。 LME期锌收跌2美元，报2905美元/吨。 LME期铅收涨13美元，报2233美元/吨。 LME期镍收跌224美元，报18299美元/吨。 LME期锡收涨378美元，报31152美元/吨。

16、波罗的海干散货指数创11年新高

受各类型船运价上涨提振，波罗的海干散货指数在周一录得上涨69点或2.1%，至3324点，为2010年6月以来新高。海岬型船运价指数涨34点或0.9%，报4021点；日均获利增加279美元至33348美元。巴拿马型船运价指数涨185点或5.1%，报3827点，为2010年6月以来新高，日均获利增加1673美元至34447美元。超灵便型船运价指数上涨22点，至2899点。

17、国内期货夜盘涨跌互现

大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半，棕榈涨超2%，豆二、豆粕等涨超1%，白糖、郑醇等小幅上涨；焦炭、郑煤跌超2%，焦煤、豆一等跌超1%，玻璃、PTA等小幅下跌。上海原油期货主力合约夜盘收跌1.88%，报458.6元/桶。上海黄金交易所黄金T+D 6月29日（周二）晚盘收盘下跌0.16%报369.97元/克； 上海黄金交易所白银T+D 6月29日（周二）晚盘收盘上涨0.15%报5367.0元/千克。

18、全球商品价格走势一览表