国际动态

1、商务部：APEC第27届贸易部长会议取得三大成果

商务部国际司有关负责人7日表示，从本次会议的成果看，对区域人民和企业最直接的影响有三个方面：一是积极的贸易政策将使区域广大民众能够获得价格合理、安全的疫苗，二是亚太自贸区进程的推进将为区域企业带来更多商机，RCEP等区域大型自贸协定的生效实施，会为企业营造更加公平有序、充满活力的商业环境，企业的贸易成本也将大幅下降，迎来更多的发展机遇。三是区域内中小微企业、初创企业、妇女等群体将会得到更多关注。

2、海关总署：一般贸易进出口增长、比重提升

前5个月，我国一般贸易进出口9.12万亿元，同比（下同）增长32%，占我外贸总值的61.8%，比去年同期提升1.8个百分点。其中，出口4.9万亿元，增长34.5%；进口4.22万亿元，增长29.2%。同期，加工贸易进出口3.23万亿元，增长16.7%，占21.9%，下滑2.2个百分点。其中，出口2.02万亿元，增长16.4%；进口1.21万亿元，增长17.1%。此外，我国以保税物流方式进出口1.79万亿元，增长29.9%。其中，出口6252.6亿元，增长37.6%；进口1.16万亿元，增长26.1%。

3、海关总署：对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长

海关总署：对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值2.19万亿元，增长29.2%，占我外贸总值的14.8%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.06万亿元，增长28.7%，占14%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.82万亿元，增长41.3%，占12.3%。

4、对冲基金对10年期美债的看涨押注升至八年高位

对冲基金正在加大对全球债券基准的看涨押注。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，杠杆基金的10年期美国国债期货净多头头寸已升至2013年8月以来最高水平。由于美国就业数据弱于预期，基准10年期美国国债收益率一度下跌7个基点至1.55%，为5月26日以来最低 。

 

5、疫情趋于平缓 印度部分城市放宽防疫限制

当地时间7日，随着新冠疫情感染率降至两个月来低点，印度德里和孟买开始逐步放宽限制。目前，一些商店和购物中心重新开业，德里地铁服务被允许以50%的容量运行。报道称，过去24小时内，印度新增 100636 例新冠病例，是4月6日以来的最低值。

6、受疫情影响 南非失业率创历史新高

据南非媒体当地时间6月6日报道，受疫情影响，南非经济低迷，失业率已达32.6%，创历史新高。6月1日南非统计局公布的最新数据显示，该国失业率已达32.6%，创历史新高。但经统计发现，失业人员中52.4%为仅接受过初级教育人员，37.7%为接受过中等教育人员，7.5%为接受过类似第三方高等教育人员，获得大学本科以上学历人员失业率为2.1%。

7、日本新冠生活资金特例放贷已近1万亿日元

日本厚生劳动省等公布的统计数据显示，在面向新冠肺炎疫情扩大导致收入减少的家庭提供生活资金的特例贷款制度下，融资决定金额总计达到9566.7亿日元(约合人民币558亿元)，接近1万亿日元大关。融资决定数量共计227万笔。

 

8、默克尔：芯片短缺阻碍经济从疫情冲击中复苏

德国总理默克尔周一在博世德累斯顿半导体工厂在线开幕仪式上表示，全球芯片短缺使经济从疫情中复苏变得更加困难。德国将进一步花费4亿欧元支持更多芯片项目，默克尔称，“我们没有处于有利位置，需要迎头赶上。”

9、美联储隔夜逆回购需求量本周有望创下纪录新高

尽管具体规模仍不确定，但本周美联储隔夜逆回购工具需求量料将升至历史新高。Wrightson ICAP预计，财政部一般账户和美联储资产负债表其他组成部分预示，未来一周准备金余额和逆回购总额将增加1200亿美元。他们估计银行将消化三分之二的现金储备，而隔夜逆回购使用量将在一周内仅增加400亿美元。但是，如果大型国内银行“对准备金增长采取更严格的控制”，则实际数字可能会远高于上述假设。

10、美股周一收盘涨跌不一

上周美国公布强劲的非农就业报告后，投资者继续评估通胀状况与美联储的政策前景。本周后期美国将公布CPI通胀指数。道指跌126.15点，或0.36%，报34630.24点；纳指涨67.23点，或0.49%，报13881.72点；标普500指数跌3.37点，或0.08%，报4226.52点。

11、原油期货价格周一收跌

原油期货价格周一收跌，其中美国WTI原油期货在上周创2018年10月最高水平之后回落。市场正在权衡需求前景以及伊朗达成核协议的可能性与时间问题。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌39美分，跌幅0.6%，收于每桶69.23美元。伦敦洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格下跌40美分，跌幅0.6%，收于每桶71.49美元。

12、黄金期货价格周一收高

美元走软令金价承压。至此黄金期货价格已连续第三个交易日收在1900美元关口之下。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.80美元，涨幅0.4%，收于每盎司1898.80美元。常规交易后，黄金期货在电子交易盘中小幅攀升，一度突破1900美元。7月交割的白银期货价格上涨12美分，涨幅0.4%，收于每盎司28.02美元。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

 

1、财政部部长：提高债券资金使用绩效

财政部部长刘昆作《关于2020年中央决算的报告》称，2021年用好地方政府专项债券，指导地方加强项目储备，适当放宽专项债券发行时间限制，合理把握发行节奏，提高债券资金使用绩效。

2、海关总署：今年前5个月我国进出口同比增长28.2%

今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%，比2019年同期增长23.6%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%，比2019年同期增长19.2%；贸易顺差1.32万亿元，同比增加56.2%。

 

3、外汇局：今年我国经济总体延续稳定恢复态势

外汇局新闻发言人王春英就5月份外汇储备规模变动情况答记者问表示，截至2021年5月末，我国外汇储备规模为32218亿美元，较4月末上升236亿美元，升幅为0.74%。5月，外汇市场运行延续稳定态势，市场交易总体保持理性有序。当前境外新冠肺炎疫情依然持续，全球经济金融形势仍面临较多不稳定不确定因素。但今年我国经济总体延续稳定恢复态势，发展动力不断增强，将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑。

 

4、5月份全国发行地方政府债券8753亿元

5月，各地组织发行地方政府债券8753亿元，其中，新增地方政府债券5701亿元(一般债券2181亿元，专项债券3520亿元)；再融资债券3052亿元(一般债券2048亿元，专项债券1004亿元)。1—5月，各地已组织发行新增地方政府债券9465亿元，其中，9351亿元使用2021年债务限额，完成已下达债务限额的21.91%(一般债券3625亿元，完成45.31%；专项债券5726亿元，完成16.51%)；114亿元使用2020年支持化解地方中小银行风险专项债券结转额度。组织发行地方政府再融资债券15998亿元(一般债券10134亿元，专项债券5864亿元)。

5、本周政府债券计划发行额超4400亿元 创阶段新高

本周(6月7日至13日)国债和地方债计划发行规模合计已达4482.65亿元，创出2020年9月14日当周以来的新高，其中，国债计划发行1510亿元，地方债计划发行2972.65亿元。业内人士预计，随着地方债发行逐渐提速，年中可能迎来一波政府债券供给高峰。

6、5月新增专项债发行规模不达预期属于正常

新增地方政府专项债自3月“开闸”以来，发行逐月提速，但5月发行规模未达市场普遍预期。业内表示，从中央精神来看，今年地方政府杠杆率要有所降低，因此，新增专项债发行不及预期属于正常，今年也存在无法按预算安排发完限额的可能性。

7、短期利率存走高压力 央行或加大逆回购力度

分析人士表示，6月份，地方债发行规模预计将接近万亿元，虽然季度末财政支出也将增加，在一定程度上对冲流动性需求，但6月份整体流动性仍存在边际收紧的可能，短期利率存在走高压力。因此，央行在月底前后调整流动性投放的概率提高，可能将加大逆回购投放规模，以平抑短期利率上涨。

8、资金面趋紧，DR001创四个月新高

Wind 数据显示，6月7日隔夜质押式回购加权平均利率DR001在2.3%左右徘徊，相比上一交易日上涨12BP，创2月份以来新高；DR007在2.28%左右徘徊，且与隔夜继续倒挂。地方债发行方面，Wind数据显示，本周（6月7日-6月11日）地方债计划发行规模为2972亿，处于较高的水平。

9、中国铁路、高速公路20万以上人口城市覆盖率均超95%

交通运输部部长李小鹏7日受中国国务院委托，向十三届全国人大常委会作《国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告》。他指出，中国铁路、高速公路对城区常住人口20万以上城市的覆盖率均超过95%，民航运输机场已覆盖92%的地级市。李小鹏说，截至2020年底，铁路营业里程14.6万公里，其中高铁3.8万公里；公路通车里程520万公里，其中高速公路16.1万公里；内河航道通航里程12.8万公里，其中高等级航道1.6万公里；城市轨道交通运营里程7354.7公里。

 

10、农业农村部：加快实施一批重大项目

从农业农村部了解到，未来将聚焦重点领域，进一步推动财政投入稳定增加，积极引导金融和社会资本加大投入，加快组织实施一批重大规划和项目。据介绍，2020年以来，农业农村投资规模持续扩大，第一产业固定资产投资在2020年同比增长19.5%的基础上，2021年前4个月同比增长35.5%，创历史新高。未来，将进一步推动财政投入稳定增加，积极引导金融和社会资本加大投入，组织实施一批重大规划和项目，并加快落实重大补贴改革政策，加强预算绩效管理，加快形成多方投入合力的局面。

 

11、银行结构性存款规模再降

6月7日，融360大数据研究院发布的报告显示，根据央行数据，截至2021年4月末，中资全国性银行结构性存款余额为6.55万亿元，环比小幅下降1.73%，同比下降46.02%。

12、福建第二季度226个重大项目集中开工

据福建日报报道，6月7日，福建省委、省政府举行第二季度重大项目视频连线集中开工活动，共开工重大项目226个、总投资2424亿元。此次集中开工的重大项目涉及产业项目148个、总投资1881亿元，基础设施项目50个、总投资416亿元，社会民生项目28个、总投资127亿元。

13、南京自贸片区“十四五”规划发布

近日，《中国（江苏）自由贸易试验区南京片区发展“十四五”规划》发布。《规划》提出了未来五年发展的一系列主要目标：到2025年，南京自贸片区战略性新兴产业产值年均增长达到30%以上；力争全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到4%以上，集聚各类创新型人才10000人以上；年新增市场主体10000家；累计形成省级以上复制推广首创性案例50项。

 

14、上周北京新建住宅成交156.66亿

上周，北京新建住宅市场明显升温，成交额创下今年周度新高，成交量单周破两千套。根据北京中原的统计数据，上周(5月31日-6月6日)，北京新建住宅市场(不包括回迁房，剔除共有产权房，含普通住宅+高端住宅+别墅)共成交156.66亿元，环比上涨约224%；上周成交2072套，环比增加1266套；对应的成交均价约为60654元/平方米，环比上涨10463元/平方米。

15、天津商品房预售拟出新规，缩短预售资金监管期限

从天津市住房和城乡建设委员会获悉，《天津市新建商品房预售资金监管办法》即将到期。天津市住建委会同相关部门将原有政策进行了修订，据了解，此次修订的内容包括缩短预售资金监管期限，扩大不纳入资金监管项目范围，非住宅项目纳入监管，增加资金交入监管账户途径，优化资金拨付流程，明确未网签退款流程，增加对于资金扣划后的处理以及调整主管部门及监管机构名称。

16、成都对房企购地资格实施动态审查

 6月7日，四川省成都市出台《关于房地产开发企业参与我市商品房建设用地竞买的主体资格审查办法（试行）》。据了解，该《办法（试行）》即日起试行，试行期为一年。参与成都市行政区域内商品房建设用地竞买的房地产开发企业，都将由市级相关部门对其主体资格实施动态审查。同踩“三道红线”的开发企业将被纳入竞买资格限制名单，同时，发生严重失信情形的开发企业，也将被纳入竞买资格限制名单。

 

17、西安：严厉打击违法违规销售商品房行为

6月7日，陕西省西安市住房和城乡建设局发布通告称，为进一步规范西安市房地产市场秩序，维护购房人合法权益，严厉打击不法企业违法违规销售商品房行为。通告称，“商品房预售，应当向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明”。国家住建部《城市商品房预售管理办法》规定：“未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售”。

证券期货

1、三大指数涨跌不一

6月7日，大小指数分化明显，受宁德时代大跌影响，创业板指盘中跌逾1%，午后跌幅收窄，沪指窄幅震荡收涨0.21%相对强势。截至收盘，沪指涨0.21%，报收3599点；深成指跌0.06%，报收14862点；创业板指跌0.44%，报收3228点。统计数据显示北向资金合计净流出39.71亿元。其中沪股通净流出11.24亿元，深股通净流出28.47亿元。

2、印花税法草案二审：国务院可对居民住房需求保障减免印花税

印花税法草案7日提请十三届全国人大常委会二审。此前，草案一审稿授权国务院根据国民经济和社会发展需要规定其他减免税情形，但未明确相关范围和要求。对此，草案二审稿将相关规定修改为：根据国民经济和社会发展的需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或者免征印花税，报全国人民代表大会常务委员会备案。

 

3、立法拟规定现行证券交易印花税税率不变

印花税法草案二审稿7日提请十三届全国人大常委会第二十九次会议审议。根据草案二审稿，现行证券交易印花税税率不变。同时，为落实减税降费，支持创新发展，鼓励知识产权实施应用，草案二审稿拟将“商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据”的税率由万分之五降低至万分之三。

4、北上资金连续7周加仓26股

统计显示，北上资金连续4周买入131股。其中26股被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，宝丰能源获加仓幅度最高，较7周前增持股数占流通股的比例为3.42%；连续加仓的还有华峰化学、东方雨虹、酒鬼酒、旗滨集团、森马服饰等股。

 

5、上周新增IPO申报企业8家

交易所消息，上周（5月31日—6月6日）新增IPO申报企业8家，其中上交所2家（主板1家，科创板1家），深交所6家（主板3家，创业板3家）。截至6月6日，今年新增IPO申报企业108家。

6、百亿级私募仓位逼近今年以来最高峰

5月下旬自低位一举向上突破的A股市场，近期再度转入横向休整。而在全市场个股赚钱效应持续扩散的背景下，来自第三方机构的一份仓位监测数据则显示，当前国内百亿级股票私募的平均仓位（按照最新一期净值数据统计）已再度抬升至历史高点附近，并已达到接近九成的绝对高位。此外，综合多家金牛私募的最新月度策略观点来看，在中期维度仍将持续看多A股表现。

7、郑商所：6月10日起将调整部分期货合约交易保证金标准

据郑商所官网6月7日消息，根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条规定，经研究决定，自2021年6月10日结算时起，尿素期货2107合约的交易保证金标准调整为15%，尿素期货2109合约的交易保证金标准调整为9%。按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。

 

8、大商所：端午节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平

大商所公告，自6月10日结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。6月15日恢复交易后，在铁矿石品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，该品种涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

1、海关总署：5月份钢材出口量环比大降

前5个月，我国出口钢材3092.4万吨，增加23.7%；成品油3001.5万吨，增加0.5%。中国1-5月天然气进口同比增长24.5%至4978万吨。5月我国铁矿石进口量8979万吨，同比增长3.17%，环比下降8.91%，为去年6月以来月度进口新低。5月钢材出口527.1万吨，同比增长19.8%，环比下降33.86%，除今年2月外为去年9月以来首次环比出现下降。

2、中钢协副会长赴河南调研钢铁企业生产经营和市场情况

近日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽带队赴河南就钢铁企业生产经营和市场情况进行调研。她强调，要认真做好稳定市场工作，按照市场需求组织生产与采购，加强自律，抵制恶意炒作、恶性竞争、哄抬价格和囤积居奇行为；做好企业风险防范工作，关注库存水平，防范市场价格波动引发企业现金流问题；要坚持绿色低碳高质量发展，把着力点放在优化品种结构、升级改造环保设备上，不断挖潜增效，为未来发展打下良好基础。

3、山东关于对钢铁企业执行超低排放差别化电价的通知

自2021年7月1日起，对未按要求完成超低排放改造的钢铁企业网购工商业电量(含市场化交易电量)执行用电加价。根据《山东省发展和改革委员会关于对莱芜钢铁集团有限公司等钢铁企业执行差别化电价政策的通知》（鲁发改价格〔2018〕1441号），钢铁企业限制类装备已执行差别电价的，限制类装备用电加价标准继续按照鲁发改价格〔2018〕1441号文件规定执行，企业剩余网购工商业电量按照本通知规定加价标准执行。执行超低排放差别电价钢铁企业完成改造且符合相关环保要求的，由省生态环境厅函告省发展改革委，省发展改革委函告电网企业停止执行差别电价。

4、山西三大煤企整合后拟大幅扩产 五年拟增六成

晋能控股董事长郭金刚近日表示，按照晋能控股的规划目标，“十四五”期间，公司商品煤年产量将达到5亿吨，较2020年增加约64.47%。产量增长主要将依赖晋能控股新疆基地的发展和既有矿井的技术改造。“十五五”期间，公司煤炭年产量目标为6亿吨。

5、广东湛江港首次靠泊40万吨级船舶

日前从广东湛江海事局获悉，40万吨级船舶“矿石湛江”轮通过主航道进港，3日傍晚安全靠妥湛江港601泊位，标志着中国华南沿海港口首个40万吨级码头重载调试成功，同时也刷新了湛江港开港以来靠泊的最大载重吨船舶纪录。

6、2020年全球不锈钢外贸出口量下降

国际不锈钢论坛（ISSF）日前发布的2021版《不锈钢统计数据》手册显示，2020年全球的不锈钢外贸出口量（含进一步加工用原材料）从上年的1930.08万吨降至1821.08万吨。从出口源头看，亚洲、西欧、北美自由贸易区依次居前三位，分别达981.56万吨、758.89万吨和37.97万吨；此外，非洲24.39万吨，中东6.49万吨，东欧5.86万吨，拉美5.6万吨，澳洲/大洋洲0.33万吨。

7、墨西哥发布对中国钢缆反倾销日落复审终裁

日前，墨西哥经济部在官方日报发布公告，决定结束对原产于中国的进口钢缆的反倾销日落复审调查，继续征收2.58美元/公斤的反倾销税，征税期限自2019年12月17日起算，有效期5年。

8、阿根廷对华钢制门启动反倾销立案调查

6月3日，阿根廷生产发展部发布2021年第312号公告，应阿根廷企业OBLAK HNOS S.A.C.I.F.I.、PAISSANHNOS. S.A.和NEXO S.A.的申请，决定对原产于中国的钢制门发起反倾销立案调查。涉案产品为重量不低于（含）24千克但不高于（含）100千克的钢制门，其南共市海关编码为7308.30.00。

9、浦项SPS成功生产厚度10μm超薄不锈钢箔产品

为了应对全球不锈钢材料的轻量化发展趋势和超薄材需求的增长，近日浦项SPS公司在韩国国内首次成功生产厚度10μm超薄不锈钢箔产品。经过前期的探索，浦项SPS此次开发的产品相当于传统产品厚度20μm的一半，后期还计划向市场供货，今后该产品有望广泛应用于太阳能、燃料电池、半导体等全球瞩目的未来绿色产业领域。

10、KG东部制钢推出氟碳彩涂板新品

近日，KG东部制钢推出全新的氟碳彩涂板，进一步强化了建材用彩涂板的引领者地位。该产品是KG东部制钢与杜邦公司合作开发，采用“P.V.F.Tedl ar”制成的氟碳彩涂板。Dupont公司提供的P.V.F.Tedl ar是一种氟化聚乙烯聚合物，在超过70年的时间里一直作为表面保护领域最强的标准材料使用。

11、2021年6月份印尼动力煤标杆价格突破100美元

据印度尼西亚能源与矿产资源部发布的信息， 2021年6月份印尼动力煤参考价确定为100.33美元/吨，环比提高10.59美元/吨，上升11.8%；同比增加47.35美元/吨，增长89.37%。呈现在今年3月份小幅波动之后的连续3个月环比持续上升，并显现自2018年10月之后再次突破100美元/吨价格水平，创出了32个月以来的新高。

12、印度国营港口5月煤炭进口同比增超80%

印度港口协会（Indian Ports Association）发布数据显示，2021年5月份，印度国营港口煤炭进口量同比均增长，其中同比增幅超80%，创上年同期以来第二高。数据显示，5月份，印度12个大型国营港口共进口煤炭1394.1万吨，较上年同期的765.8万吨大增82.04%，较4月份的1324.5万吨增长5.25%。 

 

13、波罗的海主要指数下跌

受海峡型船舶价格走低的打压，波罗的海干散货运价指数周一连续第九个交易日下跌。继续受海岬型市场的低迷走势拖累波罗的海整体干散货运价指数下滑10点，或0.4%，至2428点。海岬型船运价指数下跌57点，或2.2%，至近两个月低点2467点，为4月1日来新低。海岬型船日均获利下跌475美元，至20458美元。巴拿马型船运价指数上升21点，或0.7%，至2954点，为5月14日来新高。巴拿马型船日均获利上涨188美元，至26588美元。超灵便型船运价指数跌12点，至2461点。

14、内盘期货黑色系收跌

国内商品期货夜盘收盘，苯乙烯、铁矿跌超3%，棕榈、螺纹、乙二醇、热卷跌超2%，沥青、豆油、郑醇、燃油、焦炭、白糖、焦煤跌超1%。 国际铜夜盘收涨0.17%，沪铜收跌0.03%，沪铝收涨0.05%，沪锌收涨0.78%，沪铅收涨0.23%，沪镍收涨0.05%，沪锡收跌0.12%。上期所原油期货2107合约夜盘收跌0.13%，报447.10元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.05%，沪银收涨0.98%。

15、全球商品价格走势一览表