国际动态

1、全球贸易实现创纪录复苏 中国是主要动力

当地时间19日，联合国贸发会议发布全球贸易更新报告。报告指出，全球贸易实现了创纪录的复苏。今年一季度全球贸易同比增长10％，环比增长4％，主要由商品贸易推动。预计全球贸易复苏将持续到今年二季度，商品和服务贸易额将达到6.6万亿美元，同比增长31%，与2019年同期水平相比，也有3%的增幅。预计2021年全球贸易额将增长16%，但贸易前景在很大程度上取决于疫情相关的限制措施，以及商品价格等因素。

 

2、欧洲央行警告市场繁荣之际存在金融稳定风险

欧洲央行表示，欧元区在逐渐摆脱疫情，但债务负担沉重，且随着债券收益率上升，市场异常繁荣，欧元区金融稳定面临的风险也随之上升。欧洲央行在其金融稳定评估报告中表示，如果美国通胀意外上升促使投资者押注央行较早收紧货币政策，推高国债收益率，而经济成长却没有随之改善，美国股市重新定价的溢出效应可能是巨大的。报告称，美国股市10%的调整可能导致欧元区金融状况大幅收紧，幅度可能类似于去年疫情导致的紧缩程度的三分之一。

 

3、欧盟7个月发行近900亿欧元社会债券应对疫情

欧盟19日通报发行141.37亿欧元社会债券，至此欧盟7个月已发行近900亿欧元社会债券，应对新冠肺炎疫情对成员国就业市场造成的巨大冲击。据欧盟委员会当日发布的公告，141.37亿欧元社会债券分为两部分，一部分发行规模为81.37亿欧元，于2029年7月到期偿还；另一部分发行规模为60亿欧元，于2047年1月到期偿还；目前债券吸引众多机构投资者认购，认购倍数超过6倍。

4、美联储4月FOMC纪要：部分官员预计在未来几次会议上开始讨论减码QE

“缩表”再次出现在纪要中，美股一度跌幅迅速扩大，道指跌超370点或超1%，纳指跌近120点或0.9%，现货黄金转跌、美元和美债收益率上涨。纪要警告经济和通胀都存在上行风险，也涉及更多资产估值较高的问题，提到“风险”次数比上次纪要显著翻倍。

5、美联储会议纪要再度提及调整管理利率的可能性

美联储最新公布的会议纪要显示，系统公开市场账户(SOMA)管理者指出未来几个月隔夜利率的下行压力可能导致需要考虑适度调整管理利率。这可能最终导致美联储资产负债表扩张的更大份额用于隔夜逆回购协议工具和其他美联储负债。管理者指出，超过一半的受访者预计不晚于6月政策会议对管理利率进行调整。

6、利率市场提高美国加息预期

此前公布的美联储会议纪要激发了市场对收紧货币政策的讨论，美国国债走低，交易员提高对美联储加息预期。欧洲美元期货市场目前预计，到2022年年末美联储可能加息约20个基点，大约是标准加息幅度25基点的五分之四。交易员还认为到2022年加息幅度可能额外增加2个基点。国债期货市场成交量巨大，10年期收益率一度上涨5个基点至1.68%，创下一周以来最高水平。

7、美联储隔夜逆回购操作规模创下2017年以来新高

周三美联储隔夜逆回购协议的操作规模激增至2017年12月以来的最高水平。43家参加者接纳了2940亿美元，超过了周二的2435亿美元。隔夜逆回购协议利率为0％，有助于暂时减少银行系统中的准备金余额。

 

8、英国4月零售物价指数月率为1992年4月来新高

解封之后消费者开始大举支出，英国的通胀率在4月扩大一倍，标志着物价飙升的开始，这将加剧人们对英国央行何时开始撤除刺激措施的猜测。之后情况如何还存在争议。英国央行认为价格上涨是暂时的，但投资者押注英国复苏以及随之而来的通胀压力，将迫使决策者明年加息。

9、美股周三小幅收跌

美联储会议纪要称目前的公共卫生危机继续给经济带来压力，经济前景仍存在风险。几位联储官员预计将开始讨论削减购债规模。加密货币全线崩溃。道指跌164.62点，或0.48%，报33896.04点；纳指跌3.90点，或0.03%，报13299.74点；标普500指数跌12.15点，或0.29%，报4115.68点。

10、周三美油收跌3.3%布油跌3%

原油期货价格周三收跌。全球股市走低、美国能源信息署报告称美国上周原油库存增加，使原油价格创三周以来的最低收盘价。周三纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.13美元，跌幅3.3%，收于每桶63.36美元，为4月27日以来的最低收盘价。7月交割的布伦特原油期货价格下跌2.05美元，跌幅3%，收于每桶66.66美元，同样为4月27日以来的最低收盘价。

11、周三黄金期货收高0.7%

黄金期货价格周三小幅收高，延续了过去4个交易日的连续上涨趋势。比特币重挫、美股主要股指下滑，令金价得到支撑。周三纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨13.50美元，涨幅0.7%，收于每盎司1881.50美元，盘中最高上涨至1891.30美元，录得连续第五个交易日上涨，并创1月7日以来的最高收盘价。美联储会议纪要公布后，电子交易盘中的黄金期货价格小幅下跌，报1876.50美元。

12、期权交易商预计明年金价将突破2500美元

本周，从期权和期货中传出的黄金看涨信号不断上升。周二的黄金期权交易非常频繁，其中最引人注目的是在2022年5月到期合约的交易价达到2525美元，同时，一年期隐含波动率也有所上升。在期货市场，成交量随着本月金价的上涨而不断上升。有几个交易日成交量都在30万手以上，这是自3月份黄金出现大抛售以来从未出现过的。这些因素增加了黄金的看涨基调，而加密货币价格的波动推动了金价的上涨。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

 

 

1、国常会：实施好直达货币政策工具

李克强主持召开国务院常务会议，要保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，合理引导市场预期。帮助市场主体尤其是小微企业、个体工商户应对成本上升等生产经营困难。落实对小微企业和个体工商户减免税等政策。实施好直达货币政策工具，加大再贷款再贴现支持普惠金融力度，引导银行扩大信用贷款。会议强调，加强期现货市场联动监管，排查异常交易和恶意炒作。依法严查哄抬价格特别是囤积居奇等。

2、交通运输行业2020年公报发布

5月19日，交通运输部公布了2020年交通运输行业发展统计公报。公报显示，2020年共完成客运量96.65亿人次，完成旅客周转量19251.43亿人公里，完成货物周转量196760.92亿吨公里。从交通固定资产投资方面来看，全年完成交通固定资产投资34752亿元，比上年增长7.1%。其中，铁路为7819亿元，公路水路为25883亿元，民航为1050亿元。

3、1-4月我国铁路固定资产投资完成1597亿元

据国家铁路局消息，1-4月我国铁路固定资产投资完成1597亿元，同比增8.1%。

 

4、4月居民存款缩减规模创历年新高

央行日前发布的数据显示，4月末人民币存款余额220.2万亿元，同比增长8.9%，增速比上月末和上年同期均低1个百分点；4月份人民币存款减少7252亿元，同比多减2万亿元。在总存款减少的情况下，大型银行存款也同步减少，而中小银行(包括股份行)存款逆势增长，且从中小银行存款构成来看，主要是单位存款增长。其中，包括单位结构性存款等均有所增长，而这也是自去年4月以来中小银行结构性存款首次企稳回升。

 

5、全国房贷平均利率“四连涨”

根据融360大数据研究院监测数据，2021年5月，全国首套房贷款平均利率为5.33%，环比上涨2BP；二套房贷款平均利率为5.61%，环比上涨2BP。一线城市的北京和上海地区继续维持原来的水平不变，但不再只有广州房贷利率水平上涨，深圳也开始上涨。自2020年6月起，深圳首套房贷利率主流水平一直维持为4.95%，平均水平为4.98%。

6、银行抵押经营贷年化 利率上调至4%以上

记者走访了北京地区的多家银行网点发现，大多数银行抵押经营贷产品利率从之前3%逐渐上调至4%以上，也有部分银行达到了5%以上。即便同一家银行不同支行网点贷款利率也有所差别。除了对贷款利率进行上调外，银行也逐渐提高了审批准入门槛。

 

7、部分银行大额存单销售降温

相较以往的火热，部分银行近期大额存单销售情况开始趋于平稳。同时，线上可转让大额存单功能正在被热捧。近日走访多家银行网点后发现，部分银行线下网点已不再将大额存单的宣传标语挂在重要展示位置，还有部分银行下调了3年期大额存单利率。浏览了部分国有大行的官网后发现，目前多数国有大行大额存单的利率已经没有3.9%以上的了，甚至大部分大额存单利率都在3.8%以下。

8、证券时报头版评论：虚拟币操盘方请君入瓮

对熟悉虚拟币市场者而言，山寨币的暴涨和新投资者高涨的情绪向来是值得警惕的变盘信号。虚拟币市场是监管的真空地带，尤其是非主流山寨币的暴涨多数是项目方操纵，目的就是为了吸引投资者买入，继而收割。为了吸引投资者，操盘方可谓无所不用其极，在较低的收益率不见效的情况下，甚至会拉出高达百倍涨幅请君入瓮。投资者务必保持清醒，克制贪欲，切忌跟风，力保从虚拟币的镜花水月中全身而退。

9、湖南省常住人口达6644.49万人

19日在长沙举行的湖南省第七次全国人口普查主要数据情况新闻发布会透露，长沙市常住人口首次突破1000万，达1004.79万人，占湖南省常住人口的比重为15.12%。与2010年(第六次全国人口普查数据)的6570.08万人相比，增加74.41万人，增长1.13%，年平均增长率为0.11%，比上个十年的年平均增长率0.20%下降0.09个百分点。

 

10、安徽全省常住人口为6102.72万

日前发布的安徽省第七次全国人口普查数据显示，安徽全省常住人口为6102.72万人，与2010年安徽省第六次全国人口普查的5950.05万人相比，增长2.57%，年均增长率为0.25%。分区域来看，安徽16个市中，常住人口超过800万人的市有2个，在300万人至800万人之间的市有8个，少于300万人的市有6个。其中，常住人口居前五位的市合计人口占全省常住人口比重为52.90%。其中，合肥十年增加191.28万人，总量达到了936.99万人，超出南京5.5万人。

11、广州发布“十四五”规划纲要 将推进183个城中村改造项目

5月19日，广州市人民政府发布关于印发《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的通知。其中提出，在“十四五”规划中，广州要加快建设科技创新强市，并将进一步推进城市有机更新提质增效。促进白云国际机场等重要交通枢纽、重大功能平台、重点商圈及周边区域“三旧”改造，加快罗冲围等地区改造，推进183条城中村改造；基本完成395个老旧小区微改造项目、27个旧街区改造项目，有序推动旧楼加装电梯。

12、北京常住人口增长有所放缓

19日，北京市人民政府新闻办公室举办新闻发布会，介绍七人普主要数据结果。2020年11月1日零时，全市常住人口为2189.3万人，与2010年第六次全国人口普查数据的1961.2万人相比，十年增加228.1万人，平均每年增加22.8万人，年平均增长1.1％。比2000年到2010年的年平均增长率3.8％下降2.7个百分点。数据表明，北京市常住人口增长有所放缓。

 

13、楼市四月春色不足，多家房企销售额增速放缓

梳理19家规模较大的广东上市房企销售简报发现，有11家房企在4月份销售额环比回落，占比接近六成，19家房企4月份销售额环比增速的平均值为-18.54%。根据房企销售简报统计发现，上述19家上市房企，有14家4月份销售额同比增速较3月份下滑，占比超过七成。19家广东上市房企4月份销售额同比增速的平均值为50.80%，低于3月份销售额同比增速的平均值74.77%。

证券期货

1、大小指数分化创指涨0.8%

5月19日，大小指数全天分化严重，个股红少绿多，涨幅超9%个股逾70只。盘面上，宁德时代概念、锂电池、汽车整车涨幅居前，数字货币、钢铁、煤炭等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.51%，报收3510点；深成指跌0.23%，报收14484点；创业板指涨0.8%，报收3114点。

2、证监会对违法违规行为保持高压态势

据证监会官网最新数据统计，今年以来，证监会和地方证监局已经发布69张行政处罚决定书，合计罚没金额13.87亿元。其中，内幕交易和信披违法案件数量合计占比超七成。

 

3、资产证券化市场升温，今年来发行超9700亿

随着监管的不断完善和市场需求的加大，我国资产证券化（ABS）市场正加快升温。据Wind最新统计数据显示，今年以来，截至5月19日记者发稿时止，我国共发行697只ABS产品，金额达9723.3亿元，相较于去年同期的590只6722.7亿元的规模，在发行只数上增加了18.1%，在额度上则飙升了44.6%。

4、私募大V爆料黑吃黑 证监会约谈叶飞

上周，私募投资人叶飞在社交平台爆出“黑料”，点名9家上市公司和3家券商涉嫌操纵股价。19日下午，证监会约谈了叶飞。近几天，遭叶飞指控曾进行“市值管理”的上市公司，如东方时尚、众应互联和法兰泰克等遭遇暴跌。法律专家表示，市值管理本是一项科学、合规的价值经营方式，但目前一些不法分子打着“市值管理”的旗号，从事内幕交易、操纵股价的违法行为。业内人士表示，操纵股价的步骤是“庄家建仓、大资金锁仓、拉升股价、吸引散户跟进，庄家卖出”，这一系列典型的违法行为，常常被冠以“市值管理”名目，应当严厉打击。

5、今年以来187只新股已发行 共募资1498.88亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至5月19日，今年以来共有187家公司首发募资，累计募资金额达1498.88亿元，单家公司平均募集资金8.02亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有34家，募资金额5亿元至10亿元的有66家，募集资金在5亿元以下的有87家。

6、大商所发布铁矿石期货合约及相关规则修改方案

大商所修改铁矿石期货合约及相关规则、调整铁矿石期货可交割品牌升贴水，自I2205合约起实施；新方案将铁矿石期货标准品铁品位由62%下调至61%；对PB、BRBF、卡粉3个品牌设置15元/吨的品牌升水，其他品牌的品牌升贴水为0元/吨。

 

7、全国碳市场倒计时

生态环境部根据《碳排放权交易管理办法(试行)》，组织制定了《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》，并于近日印发。上述针对碳排放权交易、登记和结算的文件，是近期相关主管单位一揽子政策中的一部分，意味着全国碳市场启动的临近。

8、董事长亲自操盘炒期货 14天巨亏1个亿

5月17日金麒麟(603586.SH)发布公告称，从今年5月开始至5月13日期间，子公司投资热卷期货合计交易损失8725.56万元。值得注意的是，截至5月14日收盘，期货子账户仍持有热卷合约1800手，浮动亏损2737.48万元。自5月以来，该公司投入期货账户本金1.42亿元，目前已经亏掉了1.15亿元，账户剩余权益仅2700万元。而2020年，金麒麟全年的净利润才仅有1.63亿，去年前三季度净利润为1.15亿元。

1、国常会：部署做好大宗商品保供稳价工作

据央视新闻：李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，今年以来，受主要是国际传导等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨。要高度重视价格攀升带来的不利影响，贯彻党中央、国务院部署，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。

2、国常会：督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议强调，着力调结构，抑制高耗能项目。发挥我国煤炭资源丰富优势，督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供，增加风电、光伏、水电、核电等出力，做好迎峰度夏能源保障。坚持扩大对外开放，加强大宗商品进出口和储备调节。

3、商务部：上周钢材价格高位运行 煤炭价格有所上涨

据商务部监测，上周（5月10日至16日）全国钢材价格高位运行，其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢、普通中板价格分别为每吨5896元、5655元、5794元和6003元，比前一周分别上涨12.9%、11.8%、10.7%和9.8%。煤炭价格有所上涨，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨665元、804元和959元，分别上涨4.4%、2.7%和2%。

 

4、中钢协：原料保障问题给钢铁行业发展带来严峻挑战

中钢协副会长骆铁军强调，随着铁矿石、焦煤等原料产品金融属性越来越强及外部环境的变化，原料保障问题特别是铁矿石问题给钢铁行业和国家发展带来了严峻的挑战，很多原来潜在的风险正在逐一转变成现实，产业链供应链的稳定受到了明显的影响。

5、宝武集团徐昌林：重点推进加快扩大铁元素供给

钢协原料工作委员会四届一次会员大会召开，宝武集团原料采购中心总经理徐昌林当选原料工作委员会主任委员。他表示，原料工作委员会要充分发挥委员单位的作用，下一步要重点推进加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制、完善焦煤中长期合同定价机制等工作，并继续配合相关部委，进一步加强调研和分析，促进相关各项工作尽快落地。

6、新疆自治区开展钢铁行业化解过剩产能“回头看”工作

检查重点包括：2016年以来各地（州、市）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于化解钢铁过剩产能的决策部署，以及完成自治区钢铁煤炭煤电行业化解过剩产能工作领导小组布置的相关任务情况，包含退出产能情况、项目建设情况、历次检查整改落实情况、举报核查情况、健全工作体系情况以及2021年粗钢产量压减工作情况等。

7、宝武武钢有限高速棒材生产线开工

5月17日，由中冶南方EP建设的宝武武钢有限新建棒材生产线项目隆重开工。该项目是武钢有限未来产业结构布局调整的重要一环和关键项目，对于推动宝武集团乃至地方经济高质量发展具有重要的战略意义。

8、宝钢湛钢项目炼钢1#RH技改工程提前热试

近日，中国十七冶集团冶金分公司承建的宝钢湛江钢铁有限公司炼钢厂1#RH效率提升技改项目顺利投产，1#RH炉热试一次性成功。湛钢1#RH效率提升改造项目是为了充分发挥三高炉体系的规模效益，进一步提升炼钢生产适配能力，从而对 1#RH精炼炉进行效率提升改造。 

9、汉中打造钢铁产业集群 签约14个项目 

2021钢铁产业绿色循环发展论坛暨汉中现代材料招商推介活动日前在勉县举行，本次活动旨在宣传推介汉中钢材制品产业集群，加快钢铁产业转型升级和延链补链，构建绿色新型材料示范基地。现场共签约项目14个、总投资72.6亿元。其中合同项目9个、总投资52.6亿元。项目涉及钢铁延链、新型材料、装备制造等领域，为开启汉中钢铁产业集群集约、绿色循环发展典型坚实基础。

10、山西美锦钢铁产能置换项目落户忻州原平

5月17日，在忻州原平市政府与山西美锦钢铁有限公司签订《绿色智造新材料产业园（钢铁产能置换项目）战略合作协议》的基础上，经过一个多月的沟通对接和实质推进，双方正式签订了《山西美锦钢铁有限公司绿色智造新材料产业园项目合作协议》。据了解，该项目总投资119.59亿元，设计年产能铁351.8万吨、钢309万吨。

 

11、内蒙古发改委：未来将持续对虚拟货币挖矿高压监管

内蒙古发改委人员表示，举报企业不区分水电挖矿还是煤电挖矿，即使利用水电等清洁能源作为电能，最后也有标准煤系数进行能耗折算。本次公告目的与内蒙古能耗“双控”目标密切相关，符合“碳达峰”和“碳中和”的政策趋势，未来内蒙古对于虚拟货币挖矿的监管仍会呈高压态势。

12、内蒙古设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台

近日，内蒙古自治区发展和改革委员会网站披露的公告称，为认真贯彻落实《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》关于全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目的工作要求，进一步拓宽虚拟货币“挖矿”企业问题情况来源渠道，充分发挥群众监督保障作用，特设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台。

13、今年以来曹妃甸海关累计退运不合格煤炭14.84万吨

日前，在石家庄海关所属曹妃甸海关的严密监管下，约5.87万吨不合格进口煤炭在曹妃甸港装船离港。经检验，该批进口煤炭氟元素含量超出《商品煤质量管理暂行办法》限定标准，海关依法责令企业进行退运。这是曹妃甸海关今年以来退运的第3批不合格煤炭。目前，该关已累计退运不合格煤炭14.84万吨。

14、日媒：钢铁业脱碳化的成败决定着全球产业格局

据日媒报道，3月，投资方决定将一家耗资1300亿日元（约合11.9亿美元）、具有划时代意义的钢铁厂建在瑞典北部。这就是由该国钢铁业巨头SSAB、矿业公司LKAB和电力企业瓦滕法尔集团共同投资的“突破性氢能炼铁技术”（HYBRIT）项目。报道称，到2026年，这家钢铁厂将年产130万吨铁，相当于一座小型高炉的产量。

15、独联体方坯出口价小幅下跌

据外媒报道，5月18日独联体方坯出口价格指数为713美元/吨（FOB，黑海），较5月12日下跌12美元/吨。据独联体市场消息，本周初俄罗斯和乌克兰的方坯主流出口报价为710-725美元/吨（FOB，黑海），上周的主流报价为725-730美元/吨（FOB，黑海）。

16、美日英仍是全球三大煤炭支持国

据英国《卫报》报道，研究机构Reclaim Finance and Urgewald发布最新报告称，自英国2015年签署《巴黎协定》至今，英国各大银行对煤炭相关项目提供的资金仍在逐年增长。虽然英国政府不断强调应对气候变化的政策方针，但英国仍是仅次于美国、日本的全球第三大煤炭支持国，而英国金融机构在未来数年里也仍将从煤炭相关项目中获得巨额利润。

17、1-4月哈萨克斯坦煤炭产量同比下降1.3%

据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会发布的统计数据， 2021年1-4月，哈萨克斯坦煤炭产量为3751.89万吨，同比下降1.3%。其中，4月份煤炭产量859.51万吨，同比减少5.9%，环比下降9.2%。

18、在巴西与澳洲推动下 近年全球铁矿石产量增长将加速

市场研究机构Fitch Solutions的最新报告强调，全球2021-2025年的铁矿石产量平均增长2.4％，而此前五年为-2.0％ 。与2020年的水平相比，这将使2025年的全球铁矿年产量增加3.78亿吨，大约相当于印度和俄罗斯2020年的总产量。

 

19、智利上调铜价预测

智利铜业委员会(Cochilco)将2021年均价预测上调至4.30美元/磅，称市场吃紧和投资需求可能在短期内将铜价推向新的历史高位。根据周三发布的季度报告，Cochilco预计明年均价回落至3.95美元/磅。

20、波罗的海干散货运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周三涨6点或0.21%，报2801点。海岬型船运价指数跌5点，报3785点，日均获利减少37美元至31392美元。巴拿马型船运价指数涨3点或1%，报2857点，日均获利增加27美元至25709美元。超灵便型船运价指数涨20点，报2344点。

21、伦铜收跌将近4%

LME期铜收跌404美元，报10002美元/吨。LME期铝收跌63美元，报2415美元/吨。LME期锌收跌118美元，报2939美元/吨。LME期铅收跌54美元，报2174美元/吨。LME期镍收跌646美元，报17322美元/吨。LME期锡收跌840美元，报29615美元/吨。

22、商品期货夜盘大幅收跌

周三，国内商品期货夜盘全线大跌，焦煤期货主力合约触及跌停，跌幅7.98%，报1782.5元/吨。黑色系重挫，焦煤跌7.98%，铁矿石跌7.92%，动力煤跌7.81%，热轧卷板跌7.21%，螺纹钢跌7.07%。基础金属中，沪铜、沪锌、沪镍均跌超3%。与此同时，WTI原油跌超5%，布伦特原油跌4.4%。

23、全球商品价格走势一览表