国际动态

1、商务部：中美经贸关系的本质是互利共赢

在13日商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美国贸易代表表示，期待在近期有机会跟中方贸易官员会面，检视中美第一阶段经贸协议实施情况，请问商务部对此有何回应？中美双方是否已就经贸会谈的具体时间进行沟通？是否有望取消关税？对此，新闻发言人高峰回应称，中方注意到上述消息。如有进一步情况，会及时发布。关于关税问题，高峰表示，中方的态度十分明确，单边加征关税措施不利于中国，不利于美国，不利于世界。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应在相互尊重、平等相待的基础上，通过对话协商解决彼此合理关切。

2、商务部：中俄双边贸易止跌回升 重回正增长轨道

发言人高峰介绍，今年以来，中俄双方共同努力，克服新冠肺炎疫情影响，推动双边贸易止跌回升，重回正增长轨道。据中方统计，1—4月中俄双边贸易额为402.1亿美元，同比增长19.8%，历史上首次前四个月即突破400亿美元；与2019年同期相比，增长21.2%；较五年前的2016年同期相比，实现了翻一番。

3、美中贸委会：2020年美对华商品出口“健康反弹”约18%

美中贸易全国委员会12日在华盛顿发布报告称，2020年美国对华商品出口总额达1231亿美元，同比增长185亿美元，增幅约18%。在经历2019年的近十年低点后，这份报告用“健康反弹”形容美国对华商品出口在2020年的表现。这也让中国继续保持美国第三大商品出口市场的地位。数据显示，农产品（172亿美元）、半导体及零部件（120亿美元）、石油和天然气（92亿美元）占据2020年美国对华商品出口的前三位。

4、俄媒：中国成俄罗斯冰淇淋第二大买家国

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯农业部农业产品出口发展中心的相关资料显示，2021年初中国成为俄罗斯冰淇淋的第二大买家国。据俄联邦海关局数据，与去年同期相比，俄罗斯第一季度冰淇淋出口增长13%，达5600吨。 对美出口增加2.7倍，达1900吨，总额470万美元。位居第二位的出口对象国是中国，对该国出口达576吨，增加43%，金额为260万美元，增加66%。哈萨克斯坦居第三位，蒙古国和乌克兰分别处于第四和第五位。

5、美国4月PPI同比增速超预期

美国4月PPI同比增长6.2%，增速高于预期值5.8%和前值 4.2%；美国4月核心PPI同比增长4.1%，增速也高于预期值3.8%和前值 3.1%，这进一步表明，美国通胀压力正在扩大，并波及到消费者。

 

6、国际金融协会：全球债务水平两年半来首次下降

国际金融协会（IIF）周四表示，全球债务水平在第一季度出现两年半以来的首次下降，但受发达市场下滑影响，发展中经济体的负债水平创下了新的纪录。全球债务总额下降1.7万亿美元至289万亿美元，其中金融类债务占了近一半，而政府债务则继续增加。IIF表示：“尽管全球融资状况仍然强劲，但与疫情相关的支出增加和收入损失，使许多新兴市场国家的偿债负担加重，包括菲律宾、南非、印度、印度尼西亚和土耳其。”

7、欧委会上调2021年欧盟经济增长

欧委会称，随着“恢复基金”逐步发放，欧盟将拥有一个更绿色、更数字化的未来。在当前已经提交的“恢复基金”使用计划中，德国、法国、意大利等欧盟主要国家均将新能源与科技领域作为项目投资重点。

8、拜登与共和党议员讨论基础设施计划，称愿意做出让步

美国总统拜登与六位共和党参议员举行会议时表示，愿意在其2万亿美元的基础设施计划上做出妥协。这些参议员已经强调了了与拜登存在的重大分歧，但表示或许有可能达成协议。不过，共和党内部普遍反对拜登计划的规模以及为其支出计划提供资金的增税方案。

9、美国房贷成本连续第二周下降

美国抵押贷款利率连续第二周走低，逼近有记录以来的最低水平。房地美周四发布的数据显示，30年期固定抵押贷款平均利率在截至今日的一周从上周的2.96%降至2.94%，为2月18日以来最低位。低成本的贷款助长了去年的购房增长，尽管人们之间的竞购推高了房价。

10、连跌之后美股反弹 道指收高430点

美股周四收高，道指上涨逾430点。投资者在美股连续下跌后逢低吸纳，推动股指反弹。市场仍在关注通胀因素，美国4月PPI同比上涨6.2%，进一步佐证通胀压力提高。美国上周首次申领失业金人数降至疫情爆发以来的新低。道指涨433.79点，或1.29%，报34021.45点；纳指涨93.31点，或0.72%，报13124.99点；标普500指数涨49.46点，或1.22%，报4112.50点。

11、周四原油期货收跌

原油期货价格周四收跌，结束了此前连续4个交易日下跌的行情。Colonial Pipeline恢复在美国东海岸的成品油输送管道运营，使供应紧张情况有望得到缓解。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.77美元，跌幅2.7%，收于每桶64.31美元。6月交割的汽油期货价格下跌2.1%，报收于每加仑2.12美元。伦敦洲际交易所7月交割的布伦特原油期货价格下跌1.69美元，跌幅2.4%，收于每桶67.63美元。

12、黄金期货价格周四收高0.1%

黄金期货价格周四小幅收高，盘中一度降至一周来的最低水平。过去两个交易日来，通胀上升引起市场担忧。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨1.20美元，涨幅近0.1%，收于每盎司1824美元。盘中金价最低下跌至1808.40美元，创5月16日以来最低水平。

13、美国最大汽油管道开始重启

在网络攻击导致美国最大的汽油管道关停5天之后，这个燃料动脉正在恢复脉动，蔓延数州的“油荒”有望很快结束。该管道的运营商Colonial Pipeline表示，美东时间周三下午5点左右开始重启管道。这条管道正常情况下每天运送的燃油相当于德国全国的消耗量。尽管开始恢复运行，但对美国东部和南部广大地区造成的影响仍在继续，加油站依然供应短缺，可能要好几天才能恢复正常。

14、韩国拟建全球最大芯片制造基地

13日， 韩国宣布了一项雄心勃勃的计划，计划在未来十年内斥资约510万亿韩元（约合人民币29055亿元）建立全球最大的芯片制造基地，与中国和美国一道在全球范围内争夺芯片主导地位。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、商务部：1-4月我国实际使用外资金额3970.7亿元

商务部13日公布的数据显示，今年1-4月，全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。

2、商务部：今年以来，我国服务贸易总体延续了企稳向好势头

商务部表示，今年以来，我国服务贸易总体延续了企稳向好势头，一季度服务进出口总额达到了11581.9亿元，同比增长了0.5%。其中，三月份服务进出口增长7.9%，是2020年以来服务进出口月度首次正增长。

3、三部委调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求

工信部、财政部、税务总局调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求，插电式(含增程式)混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程调整为不低于43公里。免征车辆购置税新能源汽车产品的其他技术要求继续适用第172号规定。

 

4、银保监会：社团贷款不得投向房地产业

银保监会农村银行部日前就加强农村合作金融机构社团贷款监管向各地征求意见。记者从多方获悉，此次加强社团贷款监管的要点包括：严格管控新增社团贷款规模，强调社团贷款不得投向房地产业，以及政府融资平台等。

5、国内油价大概率两连涨

今日(14日)24时，2021年第九轮国内成品油调价窗口将开启。机构普遍预测，本轮国内油价大概率迎来“两连涨”，同时也是年内的第七次上调。本轮调价落实后，油箱在50L的小型私家车加满一箱油将多花4.5元左右。此前，国内成品油在今年已历经八个调价窗口，如果此次价格上调落实，2021年成品油调价将呈现“七涨一跌一搁浅”的格局。

 

6、应对物价上涨 需更多从供给端着手　

远超预期的美国4月消费者价格指数(CPI)数据，将近来火热的海外通胀话题引向高潮，给全球金融市场带来一定影响，折射出投资者对全球货币政策“转弯”的忧虑。就我国而言，近期的物价上涨有特殊成因，单纯收紧货币政策未必是最佳选择。有关专家认为，应对物价上涨，需更多从供给端着手。

7、重大项目蓄势待发 多地加码打造先进制造业高地　

进入二季度以来，多地紧抓工程建设黄金期，聚焦电子信息、高端装备、新能源、新材料等重点领域部署落地新一批先进制造业重大项目，并在重大项目的牵引下推动产业聚集，谋划打造先进制造业发展高地。与此同时，从部委到地方集政策合力，在减税降本、强化融资、完善用地保障等方面拿出更多举措，为先进制造业发展壮大、提质升级注入强大后劲。

8、中汽协：5月上旬车企产量同比下降11.9%

5月13日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年5月上旬，11家重点车企产量为36.9万辆，同比下降11.9%。其中，乘用车产量为29.9万辆，同比下降6.2%；商用车产量为7万辆，同比下降30.2%。

9、乘联会：5月第一周的市场零售达到日均3.4万辆

乘联会数据显示，乘用车5月第一周的市场零售达到日均3.4万辆，同比增长5%，表现相对平稳，相对2021年4月第一周增长13%，表现较好。

 

10、多家中小行一季度营收出现负增长

银行2021年一季报数据显示，38家A股上市银行中，有28家出现了投资收益同比下滑的情况，占比超七成；10家银行投资收益相较于2020年一季度缩水过半。其中，江阴银行、郑州银行、厦门银行更是因投资收益同比大幅缩水超九成，导致当期营收同比负增长。

11、2021新财富500富人榜揭晓

2021榜单亮点：①钟睒睒成为中国首富，财富值超5000亿；②拼多多黄峥成为中国第二大富豪，超马云、马化腾；③500富豪身家超一线城市GDP总和；④薇娅登中国500富人榜；⑤中国一年增加124位百亿富人；⑥小米天团7人携手上榜，雷军进入前十；⑦马云从去年第一，跌至今年第七；⑧年轻富人主要来自北京。

12、海南集中开工今年第三批自贸港建设项目

13日，海南自贸港建设项目2021年度第三批集中开工仪式在海口举办，其中产业发展项目占总投资额比重超4成。据悉，本次集中开工项目共108个，总投资291亿元，2021年计划投资79亿元，其中总投资10亿元以上项目6个，投资共88亿元，占全部项目投资的30%。

 

13、集中供地下的4月土地市场

集中供地背景下，4月单月及今年1-4月土地市场呈现出诸多差异性特征。记者整理中指数据发现，三四线城市宅地供应减少，但地价上涨，土地溢价率最高，流拍数量大幅减少；一线城市土地供应大幅增加，地价最贵但溢价率最低。从土地供应来看，与去年同期相比，今年4月三四线城市土地推出数量减少1008宗，推出楼面价上涨37.9%至1841.2元/平方米。从土地成交来看，4月三四线城市土地成交楼面均价2977.06元/平方米，平均溢价率33.59%，远高于去年同期水平和一二线城市土地平均溢价率。

14、深圳首场集中供地落幕

5月13日下午，深圳6宗居住用地同时出让。这是土地出让双集中以来，深圳首次卖地。最终6块地全数成交，合计土地出让金138.44亿元。相对于此前完成了首轮集中卖地动辄收金千亿的的几个大城市而言，深圳此次出让地块的数量和成交金额都相对较小。此前，北京两日卖地约1100亿，而广州首场出让亦成交超900亿。

15、福州土拍地收金106亿元

福州首场集中供地5月12日进入竞拍环节。根据出让安排，市区23幅地块共有19幅地块在12日拍出，另有4幅为幼儿园或酒店地块，将在5月17日-20日采用招投标的方式出让。统计显示，市区的19幅地块，总出让面积50.74万平方米，拍卖起始价88.27亿，而在5月12日结束，福州集中供地19宗地块均成功出让，总成交额达105.9亿。

16、厦门市集中出让5宗地块

厦门市集中出让5宗地块，思明、湖里、海沧、集美、同安各一幅，总出让面积达到19.25万平，总起始价146.9亿元。溢价率49.2%，正荣以18.8亿元竞得J2020P03地块，楼面价31470元/平，配建面积1700平。

17、青岛土拍首日揽金58.73亿

青岛市首批集中供地5月12日-14日进入竞拍环节。共有63宗地块，总建面356.8万平方米，总起始价达135亿元。其中，5月12日，市北及城阳的22宗地入市竞拍。最终，19宗地成功出让，总成交价为58.73亿元。

证券期货

1、沪指低位震荡跌近1% 资源股全线重挫

5月13日，指数全天低开震荡，沪指跌近1%，个股呈普跌格局，涨幅超9%个股逾60只。截至收盘，沪指跌0.96%，报收3429点；深成指跌1.05%，报收13917点；创业板指跌0.57%，报收2943点。统计数据显示北向资金合计净流出56.39亿元。其中沪股通净流出30.61亿元，深股通净流出25.78亿元。北向资金连续3日净流出，净流出额分别为47.81亿元，4.28亿元，56.39亿元，合计108.48亿元。

 

2、IPO申报因遭“点刹踩”大减速

今年4月科创板与创业板合计仅有13家IPO企业获得受理，环比减少38%，同比减少达到82%。多名投行人士表示，IPO监管收紧下，无论是审核问询还是辅导验收，都比以往要求更严；同时，中介机构责任被进一步压实，在此背景下，申报IPO项目更为谨慎。此外，IPO股东穿透核查工作量大，所需时间更长，陆续有项目延迟申报。

3、深交所召开债券监管工作座谈会

5月13日，深交所组织召开债券监管工作座谈会，相关证券公司参会。会议以“提升信息披露质量筑牢风险防控底线”为主题，通报今年深交所完善基础制度建设推动提升审核与存续期管理质效的进展情况，围绕提高发行审核、持续监管及风险处置等各环节的信披质量进行深入研讨并作出工作部署，进一步提高交易所债券市场服务实体经济能力。

4、两市有327只个股跌破每股净资产

截至13日收盘，沪深两市共有327只个股跌破每股净资产。其中东旭蓝天、福星股份、东旭光电市净率最低，分别为0.327倍、0.387倍、0.42倍。

5、郑商所：调整部分品种合约手续费和涨跌幅

郑商所：自2021年5月14日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2109合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。自2021年5月18日结算时起，甲醇期货合约的交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为7%；尿素期货合约的交易保证金标准调整为7%，涨跌停板幅度调整为6%；玻璃期货2107、2108和2109合约的交易保证金标准调整为10%，玻璃期货2106、2107、2108和2109合约的涨跌停板幅度调整为8%。

1、发改委：加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造

5月13日上午，国家发展改革委环资司司长刘德春主持召开部分节能形势严峻地区谈话提醒视频会议，对今年一季度能耗强度不降反升的浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏、新疆等省区节能主管部门负责同志进行谈话提醒，督促有关地区认真贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成本地区年度能耗双控目标任务。会议要求，要大力推进节能降碳重点工程，加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造，深挖节能潜力，加快淘汰落后产能。要开展建筑、交通、照明升级改造，推动园区能源优化利用，提高公共机构节能水平。

2、5月上旬重点钢企粗钢日均产量创新高

据中钢协数据，2021年5月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日均产量241.78万吨，连续四旬上涨，再创历史新高；环比增加1.80万吨，增幅0.75%，同比增长17.84%。截至5月上旬末，重点企业钢材库存量1468.38万吨，比上一旬增加127.0万吨，增长9.47%。

3、沙钢集团拟参与安钢集团的混合所有制改革

安阳钢铁：控股股东安钢集团拟进行混合所有制改革，沙钢集团拟参与安钢集团的混合所有制改革。沙钢集团有意向以市场化、法制化原则参与安钢集团的混合所有制改革，并成为安钢集团的控股股东，公司股权结构和实际控制人存在发生变动的可能性。

4、中国宝武高端取向硅钢用上“自产”氧化镁

制约中国宝武高端取向硅钢产品的最后一道关键之“锁”被打开。近日，中国宝武联合国内氧化镁制造企业开发的BW-H1氧化镁成功应用于宝钢股份0.23毫米薄规格高等级低温取向硅钢，并且综合指标优于国外最高等级产品，这也标志着中国宝武破解了“卡脖子”技术，打破了国外垄断，实现了国产氧化镁制备技术的重大突破。

5、鞍钢集团董事长：明确将铁矿产业作为未来主要业务领域

鞍钢集团董事长、党委书记谭成旭分析了中国钢铁行业未来发展可能面临的长期挑战，认为加大以铁矿石为代表的国内钢铁资源开发事不宜迟，是有效缓解资源瓶颈、进一步完善中国钢铁产业链竞争能力和抗风险能力的必要之举。谭成旭表示，鞍钢集团已明确将铁矿产业作为未来发展的主要业务领域，随着企业重组计划的陆续实施，将在国家的支持下对具有良好资源条件的地区加快开发进程。

6、宏旺建成国内首条冷轧不锈钢行业“智能化”机组

国内首条冷轧不锈钢行业“智能化”机组建成，阳江全力打造千亿级合金材料产业集群。在一个不锈钢生产车间内，几乎没有人，由智能控制的无人天车轻松地即可把钢卷吊放到生产线上。智能无人行车、上下卷、焊接、磨辊、轧钢、加酸、打包等智能化技术一应俱全。

7、山西蔺鑫220吨/时干熄焦项目开工

5月10日，随着挖掘机在山西省临汾市安泽县一个风景秀丽的山沟中开启作业，由中冶焦耐总包的山西蔺鑫干熄焦及余热发电项目正式破土动工。本干熄焦总包项目为山西蔺鑫煤焦化有限责任公司170万吨/年焦化工程的配套工程。

8、山东富铁矿勘查再次取得新突破

近日，由山东省煤田地质局规划勘察研究院承担的齐河-禹城整装勘查区李屯项目区，施工的第5个钻孔钻获4层富铁矿，总厚度达79.36米，其中最厚的一层达到72.3米，平均品位超过55%，预估该项目区富铁矿资源量达3500多万吨，标志着山东省富铁矿勘查再次取得新突破。

9、一季度国能黄骅港煤炭吞吐量同比增长23%

一季度，国能黄骅港务累计完成煤炭装船5507.7万吨，同比增长23%，超额完成季度任务，创历史同期最好水平。 

10、广西助力南非发现大型锰、铁矿 储量约1.8亿吨

广西地质调查院近日介绍，该院协助南非北开普省在波斯特马斯堡地区实现找矿新突破，初步估算两个矿区的锰矿石资源量近8千万吨，矿区铁矿石资源量超过1亿吨。

11、巴西对铝制预涂感光板反倾销日落复审案做出终裁

商务部消息，5月7日，巴西外贸委员会在《联邦政府公报》上发布对原产于中国的铝制预涂感光板反倾销日落复审案终裁公告，决定对我涉案产品延长征收2.09-2.35美元/公斤的反倾销税，为期5年。涉案产品南共市税号为37013021，37013031。

12、欧洲、热卷冷卷价格大幅上涨

5月12日北欧地区热卷出价格指数为1058.1欧 元（1285.7美元）/吨，周环比上涨43.1欧元/吨，月环比上涨156.5欧元/吨；冷卷出厂评估价为1200-1210欧元（1456-1468美元）/吨，周环比上涨30-60欧元/吨；5月12日南欧地区冷卷出厂评估价也为1200-1210欧元/吨，周环比上涨60-70欧元/吨。

13、京德勒西南钢铁公司4月粗钢产量萎缩

京德勒西南钢铁公司宣布，2021年4月的粗钢产量为137.1万吨，平均产能利用率为91%，而3月为96%。由于医疗用液氧的供应优先于增加钢铁生产，2021年4月的产能利用率连续下降。4月期间，该公司钢铁厂供应了2万多吨医疗液氧。

14、伊朗钢坯出口价大幅上涨

据外媒报道，5月12日伊朗方坯出口评估价为657-695美元/吨（FOB），周环比上涨37-75美元/吨。据伊朗市场消息，本周一有海外买家订购了一批2万吨的伊朗方坯，成交价为657美元/吨（FOB）；本周初有一家伊朗钢厂签订了一批3万吨的方坯出口订单，成交价为668美元/吨（FOB），货期为7月；而到本周三时，随着中国国内方坯价格的持续上涨，有中国买家向另一家钢厂订购了一批6月货期的方坯，成交价已上涨至695美元/吨（FOB）。

 

15、波罗的海干散货指数下跌

波罗的海干散货运价指数周四下降至约两周来最低水平，因海岬型船和巴拿马型船运费下跌。波罗的海整体干散货运价指数下滑1.98%至3077点，为自4月30日以来的最低水平。海岬型船运价指数下滑3.4%至4549点，为自4月27日以来的最低水平。海岬型船日均获利下降1331美元至37724美元。巴拿马型船运价指数下跌1.6%至3017点。巴拿马型船日均获利减少452美元至27154美元。超灵便型船运价指数上涨14点至2283点。

16、周四，内盘商品期货多数下跌

周四，内盘商品期货多数下跌。国际铜夜盘收跌1.21%，沪铜收跌1.12%，沪铝收跌0.81%，沪锌收跌0.65%，沪铅收跌1.66%，沪镍收跌1.39%，沪锡收跌0.47%。螺纹期货夜盘收跌3.58%，热卷收跌3.48%；铁矿石期货收跌5.72%。焦炭夜盘收跌3.33%，焦煤收跌2.03%，动力煤收跌2.43%。橡胶夜盘收跌3.32%，沥青收跌2.60%。豆粕夜盘收跌1.65%，菜粕收跌2.21%。郑棉夜盘收跌1.31%。上期所原油期货2106合约夜盘收跌2.85%，报416.50元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.08%，沪银收跌0.82%。

17、全球商品价格走势一览表