国际动态

 

1、泰中高铁一期项目签署施工协议

29日，泰国交通部铁路局与中国建筑企业签署泰中高铁一期（曼谷—呵叻段）施工协议。泰国交通部长萨沙扬出席签约仪式。泰中高铁一期全长251公里，总预算为1794亿泰铢，其中土木工程合同总金额275.27亿泰铢，包括中方企业在内的联合体负责其中一段的土木工程。预计一期工程将于2026年建成通车。

2、因脱欧影响 英国近四分之一小出口商暂停对欧盟出口

周一公布的一项调查 显示，由于英国脱欧带来的繁文缛节，近四分之一的英国小型出口商已经暂停了对欧盟的出口。这一调查结果将加剧人们的担忧，即脱欧会减少贸易，增加成本，从而进一步损害受疫情打击的经济。

 

 

3、联合国召开高级别会议

当地时间3月29日，联合国、加拿大及牙买加联合发起视频会议，聚焦采取更大胆的行动为发展中国家解决债务脆弱问题及提高财政流动性。此次会议是联合国2020年举行的与疫情相关的一系列高级别会议的延续，以帮助全球经济从新冠肺炎疫情中复苏。

4、欧洲央行上周维持抗疫紧急购债步伐基本不变

欧洲央行上周维持较高的抗疫购债步伐，努力兑现压制收益率以保护经济的承诺。上周结算的净购买额为190亿欧元（约合224亿美元），略低于前一周的211亿欧元。欧洲央行政策制定者在本月初决定增加购买，此前美国财政刺激引发的全球债券抛售令人们担心投资者正在提前行动并推动欧元区收益超过必要水平。

5、巴黎及其周边地区2020年旅游损失超七成

法兰西岛大区旅游委员会29日发布的初步报告显示，受新冠肺炎疫情影响，巴黎及其周边地区2020年接待游客数量同比大幅减少65.4%，旅游收入损失超七成；报告显示，去年巴黎及其周边地区接待游客人数减少了3310万人次，仅为1750万人次，相当于上世纪90年代的游客接待水平。特别是疫情导致国际出行大幅减少，去年只有490万外国游客到访巴黎及其周边地区，数量较前一年下滑78%。

6、白宫确认周三公布3万亿美元基建计划

和特朗普天天将股市挂在嘴边不同，拜登政府少有提及股市，但周一白宫新闻发言人透露，拜登政府正在密切关注股市，并重申周三将公布3万亿基建计划。值得注意的是，拜登政府很少提及股市，此前还是因为散户游戏驿站乱局才有所表态。

7、美股周一收盘涨跌不一

美股周一收盘涨跌不一，道指上涨约100点，再创盘中与收盘历史新高。市场继续关注Archegos基金爆仓影响。拜登政府本周将推进3万亿美元基建计划。美国新冠疫情反弹，CDC负责人警告厄运或即将到来。道指涨98.49点，或0.30%，报33171.37点；纳指跌79.08点，或0.60%，报13059.65点；标普500指数跌3.45点，或0.09%，报3971.09点。周一盘中道指最高上涨至33259点，创盘中历史新高。

8、周一美国WTI原油收高1%

原油期货价格周一收高，但较盘中最高水平有所回落。原油市场交易商预计即使苏伊士运河已经通航，但原油运输延误仍将持续。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨59美分，涨幅1%，收于每桶61.56美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨41美分，涨幅0.6%，收于每桶64.98美元。

9、周一黄金期货价格收跌1.2%

周一黄金期货价格创3周来的最低收盘价。美元与美国国债收益率上涨令金价承压。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌20.10美元，跌幅1.2%，收于每盎司1712.20美元，为3月8日以来的最低收盘价。5月交割的白银期货价格下跌34美分，跌幅1.4%，收于每盎司24.77美元。5月交割的铜期货价格下跌0.8%，收于每磅4.04美元。

10、苏伊士运河积压船只快速清理

苏伊士运河管理局(SCA)主席Osama Rabie：（当地时间）下午6点恢复了通航。直至GMT时间8:00（北京时间14:00），113艘船只将通过运河。如果按目前速度继续下去，积压的货物将在3天半内清理完毕。

11、苏伊士运河堵塞事故统计数据

因堵塞事故延误的货物价值总共高达620亿美元，因堵塞事故滞留的原油大约1200万桶，埃及因堵塞事故大约损失9100万美元。此前据报道称，埃及总统助理表示，埃及将要求在苏伊士运河搁浅的巨轮的船东给予赔偿，轮船船长对事件负责。

12、全球汽车行业再现停工潮

据不完全统计，进入3月以来，沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续表示，因半导体的供应紧张暂停部分工厂的生产计划。一位车企内部人士称，由于芯片短缺的问题是在去年12月左右集中暴露，尽管产业链上下游从那时候起已经做了很多事情想要去解决问题，但看到效果至少需要6个月的时间，部分芯片恢复正常供应的时间可能更长。

13、受疫情影响 巴西自行车销量较往年明显上升

巴西全国自行车行业协会发布的调查显示，受疫情影响，该国2020年自行车销量较2019年上升了50%。而在巴西最大城市圣保罗，自行车销售量的增幅则高出全国平均水平16个百分点，达到66%。数据显示，圣保罗市电动类自行车的产量增幅最为明显。今年2月份，当地电动自行车产量为1436辆，较去年同期增长了101.1%。

14、资管巨头贝莱德与先锋领航加入净零排放承诺

周一的一份声明显示，贝莱德（BlackRock）和先锋领航集团（Vanguard）加入了“净零排放资产管理人倡议”（Net Zero Asset Managers Initiative）。包括他们在内，已有43家投资公司加入该承诺，这些公司的管理资产总规模超过22.8万亿美元。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、1-2月国有企业利润总额5489.4亿元

财政部披露，1-2月，国有企业利润总额5489.4亿元，同比增长1.5倍，扣除低基数因素后，增长率为10.2%。国有企业营业总收入101929.2亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%。

 

2、国家税务总局：以最严格标准防范逃避税

国家税务总局总审计师饶立新在国新办发布会上表示，下一步，将按照《关于进一步深化税收征管改革的意见》的要求，从促进全国统一市场建设、营造公平竞争税收秩序等方面出发，通过加强制度建设、完善税收政策等措施加以防控，持续加强与公安等部门在信息共享、联合办案等方面的协同，充分发挥税收大数据作用，进一步提升打击涉税违法犯罪行为的精准度，既以最严格的标准防范逃避税，又避免影响企业正常生产经营。

 

3、FDR利率期权上线首日交易活跃

据全国银行间同业拆借中心消息，3月29日，银行间本币交易系统新增利率期权标的基准利率，正式推出挂钩FDR001、FDR007的利率互换期权、利率上/下限期权。上线首日，FDR利率期权成交共计70笔、61.8亿元；27家金融机构参与FDR利率期权的报价与交易。

4、国务院发布关于进一步做好铁路规划建设工作的意见

意见提出，严格控制建设既有高铁的平行线路，既有高铁能力利用率不足80%的，原则上不得新建平行线路。新建铁路项目要严格按照国家批准的规划实施，规划内项目不得随意调整功能定位、建设时序和建设标准，未列入规划的项目原则上不得开工建设。规划建设贯通省会及特大城市、近期双向客流密度2500万人次/年以上、中长途客流比重在70%以上的高铁主通道线路，可采用时速350公里标准。规划建设串联规模较大的地级以上城市、近期双向客流密度2000万人次/年以上、路网功能较突出的高铁线路，可预留时速350公里条件。规划建设近期双向客流密度1500万人次/年以上的高铁区域连接线，可采用时速250公里标准。规划建设城际铁路线路，原则上采用时速200公里及以下标准。

5、住建部：大力发展县城绿色建筑

住建部就《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》，公开征求意见。意见提出，大力发展县城绿色建筑和建筑节能。不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，推广清洁能源应用，推进北方县城清洁取暖，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

 

6、挖掘机卖到脱销 订单排到两个月后

今年2月份，挖掘机销量数据创2月历史新高。据了解，今年1月份以来，全国各地合计有3万亿重大项目密集开工，两会政府工作报告提出拟安排地方政府专项3.65万亿，中央预算内投资安排6100亿元，继续支持促进趋于协调发展的重大工程。在各类项目的推动下，挖掘机市场销售火热，生产企业排单饱满、供不应求，不少经销商库存见底，不少机型都出现缺货，个别热销款甚至提货时间被排到了两个月以后。

 

7、浙江省“十四五”期间安排245个重大建设项目总投资8.2万亿

近日，浙江省政府发布《浙江省重大建设项目“十四五”规划》并公开征求意见，规划指出，根据浙江省经济社会发展目标要求，聚焦科技创新、现代产业、 交通设施、生态环保、社会民生五大领域，“十四五”期间安排重大建设项目245个，总投资8.2万亿元，分为“实施类项目”“谋划类项目 1 ”两类，其中实施类项目235个，总投资7.8万亿元， “十四五”计划投资5.4万亿元以上；谋划类项目10个，总投资约3900 亿元。

8、北京严查大气污染类违法行为

近期北京多次遭遇沙尘天气，北京市城管执法局29日宣布：即日起至4月底开展强化大气污染专项执法行动，对全市所有施工工地开展全覆盖执法检查，严厉查处施工扬尘、运输车辆泄漏遗撒、建筑垃圾未及时清运、露天焚烧、露天烧烤等大气污染违法行为。

9、粤国企重大项目签约79项 总投资近5000亿元

广东省政府官网披露，近日，“十四五”时期广东省国有企业重大项目投资合作协议签署活动在广州举行。在交通基础设施、轨道运输、先进制造业、环保及水务、能源发展、金融科技、现代农业与旅游、国企改革合作等8个领域，签署了79项重大项目合作协议，涉及重大项目159个，项目总投资4998.2亿元。

10、上海市2021年大气环境与应对气候变化工作计划

2021年，本市PM2.5年均浓度稳定达到国家二级标准，并力争进一步下降；各区PM2.5年均浓度优于2020年，空气质量优良率达到85%左右，力争消除重污染天气。本市及各区单位国内生产总值二氧化碳下降率分别满足国家及本市下达的目标要求。

 

11、四川1957个重大项目集中开工

四川省2021年第一季度重大项目3月29日集中开工。此次集中开工的重大项目有1957个，总投资达7994亿元人民币。当日集中开工主会场设在眉山高新技术产业园区，除甘孜州外，四川其他19个市(州)设分会场，同步举行集中开工。

 

12、宁夏846个重大项目集中开工

近日，宁夏回族自治区846个重大项目在五市及宁东基地管委会集中开工，总投资达3920亿元。其中超过10亿元的项目81个，超过50亿元的项目11个，超过100亿元的项目6个。

 

13、世界首条时速350公里海底隧道开始盾构掘进

从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁十四局集团施工的汕汕铁路汕头湾海底隧道29日开始盾构掘进，标志着世界首条设计时速350公里的海底隧道开始海底段主体施工。汕汕铁路正线全长约162公里，计划2023年通车。

14、金融委办公室广东协调机制会议：坚持“房住不炒”

金融委办公室地方协调机制（广东省）召开2021年第一次例会，会议指出，下一步，广东协调机制各成员单位将继续坚持“房住不炒”的定位，抓典型问题严肃问责，强化风险监测与防控，持续督促金融机构加强信贷合规管理，加大公众教育和正面引导力度，共同促进辖区房地产市场平稳健康发展。

15、深圳：2020年全年公积金缴存812.27亿元

深圳市住房和建设局3月29日披露，深圳公积金2020年年报新鲜出炉，2020年，661.77万职工共缴存公积金812.27亿元，同比增长13.15%。2020年，全年提取额达620.86亿元，发放个人住房贷款372.65亿元，同比增长8.52%，支持职工购建房453.47万平方米。

16、机构报告：近九成城市房租指数环比上涨

29日，贝壳研究院发布2021年一季度市场季报。报告提到，不同于新房与二手房市场回调之势，春节后住房租赁旺季归来，市场回归常态化。贝壳研究院数据显示，全国租赁市场成交量从去年9月开始连续5个月环比下降，在今年2月首次止跌上扬，3月环比涨幅达到87.9%。2021年一季度，全国重点18城成交量环比上涨14.7%，平均月租金42.1元/平米，租金指数环比上涨2.2%，近九成城市租金指数环比上涨。

17、广州新房周成交再上三千套

银行房贷政策持续收紧，广州新房成交量也受到抑制。2月起，广州严查消费贷、经营贷违规流向楼市。在连续7周成交低于3000套后，数据显示，上周(3月22日-3月28日)广州一手楼网签成交3243套，环比上升14.8%；面积方面，上周广州一手住宅网签面积为339817平方米，环比上升13.55%。

18、北京租房市场回归旺季

贝壳研究院29日发布数据显示，今年一季度，北京租房市场回归常态化水平，各区租金稳中有升，换租、新增需求增加，推动市场热度提高；3月份租赁成交量环比涨幅66.2%，表明租赁旺季归来。贝壳研究分析认为，预计第二季度，北京房屋租赁市场将继续升温，市场活跃度提升，租金水平保持稳定，或将小幅上涨。

 

19、郑州：对采取不正当手段为购房人伪造购房资料等行为进行整治

3月29日，郑州市住房保障和房地产管理局印发《郑州市房地产领域专项整治“双随机、一公开”部门联合监督检查实施方案》，其中明确对房地产开发企业、经纪机构、租赁企业和评估公司进行检查。整治范围包括为不符合交易条件的房屋提供经纪服务，或为达交易目的，采取不正当手段为购房人伪造购房资料购房，以及开发企业为达卖房目的，采取不正当手段为购房人伪造购房资料购房。

证券期货

1、指数全天冲高回落 碳中和概念反复活跃

3月29日，指数全天冲高回落，沪指表现较强，个股跌多涨少，逾70股涨超9%，整体表现活跃。截至收盘，沪指涨0.49%，报收3435点；深成涨0.01%，报收13771点；创业板指跌0.42%，报收2733点。北向资金全天净卖出58.42亿元，其中沪股通净卖出26.4亿元，深股通净卖出32.03亿元。今日沪深两市主力资金净流出205.44亿元，占比2.71%；大单资金净流出163.14亿元，占比2.15%；小单资金净流入191.78亿元，占比2.53%。

 

2、国办：分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市

国务院办公厅转发国家发改委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。意见提出，全面开放铁路建设运营市场，深化铁路投融资体制改革，分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市。

3、中基协：截至2月底公募基金资产净值合计21.78万亿

中基协：截至2021年2月底，我国境内共有基金管理公司133家，其中，中外合资公司44家，内资公司89家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计21.78万亿元。

4、A股频现“土豪级”大额分红

截至3月29日晚20点，A股共有720家上市公司对外披露2020年年报。其中，有572家上市公司宣布2020年度进行现金分红，占比达到79.44%。从分红比例看，每10股分派金额预计超过5元的有91家，超过10元的有31家。

5、发行遇冷 今年募集失败基金增至5只

Wind数据显示，今年已经有长安、融通、中金、交银施罗德旗下5只基金募集失败，包含二级债基、混合型基金、指数型基金和中长期纯债型基金。而自2020年4月底债市调整以来，已有10只债券型基金募集失败，占比43.47%。

6、郑商所发布关于2021年清明节休市期间风险提示的函

郑商所：清明节休市期间（4月3日至4月5日），影响商品价格走势的不确定性因素较多。请各会员单位做好投资者风险提示工作，增强风险意识，加强风险防范。

7、大商所发布关于加强2021年清明节放假期间风险管理的通知

2021年清明节假期（4月3日至4月5日）将至，我所各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。

 

8、郑商所发布关于2021年清明节休市期间风险提示的函

郑商所：清明节休市期间（4月3日至4月5日），影响商品价格走势的不确定性因素较多。请各会员单位做好投资者风险提示工作，增强风险意识，加强风险防范。

 

1、钢铁行业碳达峰及降碳行动方案成型

为实现碳达峰碳中和的目标，钢铁行业碳达峰行动方案和路线图已基本明确。据悉，正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》目前已形成修改完善稿，初步确定行业达峰目标和重点任务。据相关人士透露，在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，钢铁行业碳达峰目标初步定为：2025年前，实现碳排放达峰；到2030年，碳排放量较峰值降低30%，预计实现碳减排量4.2亿吨。

2、3月22日-26日武汉航运交易所铁矿石运价止跌企稳

据武汉航运交易所消息，月22日-26日各钢厂按生产计划进行铁矿石的补库，运输市场需求回升，运量较上周大幅上涨64.94%。同时长江航行条件较好，运输船舶集中到达，在高需求的形势下，整体航线运价止跌呈上涨趋势。

 

3、湄洲湾港罗屿40万吨铁矿石泊位获批

 

近日，湄洲湾港东吴港区罗屿9号泊位改扩建工程获省发改委核准。罗屿9号泊位原规模等级调整为30万吨级铁矿石接卸泊位（水工结构按靠泊40万吨船舶设计），设计年通过能力1600万吨，于2018年6月正式投产。此次改扩建工程估算总投资561万元，建设内容主要是将罗屿9号泊位等级由30万吨级提升至40万吨，改扩建后，泊位通过能力维持不变。

4、东北首单 鞍钢集团进口再生钢铁原料顺利通关

日前，鞍钢国贸公司自日本采购的首批再生钢铁原料顺 利通过大连海关各项检验检疫，顺利通关。这是国家市场监督管理总局颁发的《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）国家标准自今年1月1日生效后，东北地区进口的首单再生钢铁原料。 

5、本钢集团生产呈现稳定顺行高产良好态势 

3月20日，北营炼钢厂钢坯日产量22380吨，创日产新纪录；3月21日，钢坯日产量22427吨，纪录再次刷新。3月23日，板材炼钢厂完成转炉产量34260吨，铸机产量34289吨，双双打破该厂日产纪录。3月23日，板材热连轧厂2300生产线轧出优质卷板19008吨，创造了投产以来的最高日产纪录。

 

6、攀钢钒钛：2020年净利润2.25亿元

攀钢钒钛3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入105.79亿元，同比下滑19.61%；净利润2.25亿元，同比下滑84.12%；基本每股收益0.03元。

7、内蒙古工信厅：进一步严格高耗能高污染项目布局

通知提出，包头山南地区不再新建高排放、高耗能项目，逐步淘汰低端产能、落后产能和高污染企业。严禁乌海及周边地区新增高耗能、高污染产能，海渤湾工业园区、蒙西高新技术工业园区不得新建重化工项目，阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包工业园区不得新上焦化项目。不再审批铁合金、电石、电石法聚氯乙烯（PVC）、水泥（熟料）、超高功率以下石墨电极、普通平板玻璃等新增产能项目。

 

8、煤炭巨头大手笔分红

国家统计局27日发布数据，2021年1-2月，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入3579.4亿元，同比增长41.1%。二级市场上，近年来，煤炭上市公司的分红积极性大增。最新数据显示，行业龙头中国神华拟派发期股息现金1.81元/股(含税)，对应派发股息近360亿元。

9、巴西板坯出口价保持稳定

据外媒报道，3月26日巴西板坯出口评估价为780-810美元/吨（FOB），周环比价格保持不变。据巴西市场消息，上周巴西出口至美国的板坯主流报价为820美元/吨（FOB），实际成交价为800-810美元/吨（FOB）。大多数的巴西板坯生产商5月货期的板坯订单已饱和，预计马上就会发布6月货期的板坯报价。

10、2020年全球精炼铜市场贸易逆差达56万吨 

国际铜业研究组织（ICSG）在其最新的月度公告中表示，全球世界精炼铜市场在2020年12月表现出24,000吨的过剩，而11月则为93,000吨的赤字。12月的世界精炼铜产量为211万吨，而消费量为209万吨。

11、JSW钢铁完成对BPSL的购并交易

日前，印度JSW钢铁公司终于以1935亿卢比的价格完成了对Bhushan Power and Steel（BPSL）的购并，这距离2018年末相关贷款机构批准JSW钢铁提出的BPSL破产重组方案已经过去了两年多。JSW集团联席常务董事和CFO Seshagiri Rao表示，完成本次购并后，JSW钢铁公司在奥里萨邦Jharsguda地区获得了300万吨的新增炼钢产能，以2200万吨的总产能成为印度最大的钢铁制造商。另外，该公司年产500万吨的扩产项目也有望在2022财年第1季度前启动。

 

12、BDI运价指数接近两周新低

波罗的海干散货运价指数周一下跌，录得3月中旬以来的最低水平，各船型运价指数均出现下滑。波罗的海干散货运价指数下跌16点或0.7%，至2162点，为3月17日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌4点或0.2%，至2289点。海岬型船日均获利减少27美元，至18987美元。巴拿马型船运价指数下跌15点或0.5%，至2812点，也录得3月17日以来新低。巴拿马型船日均获利下跌137美元，至25310美元。超灵便型船运价指数下跌32点，至1951点。此外，阻塞埃及苏伊士运河近一周的巨型集装箱货轮“长赐”号已脱离海岸，运河有望很快重新开放，大量拥堵的船只得以通航。

13、机构：“堵船”对大宗商品影响有限

原油市场普遍认为，虽然此次事件对炼油厂和贸易商来说是个坏消息，但对于整个石油市场来说影响相对可控。在LNG市场，运河受阻的影响更为有限。标普日前认为，全球主要LNG大多从欧洲、北美地区转运至亚洲，但是只有非常少的LNG运输船选择途经苏伊士运河，多数选择巴拿马运河和好望角，因此全球LNG市场受到的影响有限。在基础金属市场，大宗商品经济公司Marex Spectron认为，近期以铝和铜为代表的基础金属价格波动明显，苏伊士运河受阻是因素之一，但是更多的驱动力来自于供需基本面因素。然而，部分市场观点认为，不能忽视苏伊士运河事件对于亚洲铜市场的影响。

14、全球商品价格走势一览表