国际动态

 

1、我国稳居货物贸易第一大国

海关总署署长倪岳峰28日在全国海关工作会议上说，“十三五”时期，我国进出口总值为146.37万亿元，增长17.2%，进出口国际市场份额由2015年的11.9%提高到2020年前10个月的12.8%，进口提升至11.5%、出口提升至14.2%，均创历史新高，我国货物贸易第一大国地位持续巩固。

2、商务部：中俄经贸合作“真金不怕火炼”

商务部新闻发言人高峰28日说，中俄经贸合作经受住了疫情考验，显示出较强韧性。2020年，中俄双边货物贸易额1077.7亿美元，已连续三年突破千亿美元大关。特别是去年下半年以来，双边贸易逐步回暖，中国对俄出口已连续6个月增长。

3、澳方希望中方取消对其煤炭进口的禁令，商务部回应

商务部新闻发言人高峰称，中方对于发展中澳经贸关系的立场是一贯的。中澳关系当前的困难局面，不是中方希望看到的。一个健康稳定的中澳关系符合两国共同利益。希望澳方多做有利于中澳互信与合作的事，推动中澳关系早日重回正轨。

 

4、全球公共债务达到GDP的98%

国际货币基金组织财政监测估计，到2020年底，全球公共债务达到GDP的98%，而疫情前的预测为84%。2020年，发达经济体财政赤字占GDP的比例将达到13.3%，新兴市场为10.3%，低收入国家为5.7%。截至2020年底，全球对疫情的财政支持总额达到近14万亿美元，自去年10月以来增加了2.2万亿美元。

 

5、美国2020年经济萎缩3.5%

白宫否认拜登政府寻求将纾困方案一分为二。美国2020全年GDP萎缩3.5%，为2009年来首次录得负值，且创1946年来新低。美国第四季度实际GDP年化季率初值公布4%，前值33.40%，预期4%。美上周初请失业救济人数降至84.7万，好于市场预期。

6、机构评美国第四季度GDP数据

机构评美国第四季度GDP数据：2020年，随着新冠疫情使餐馆和航空公司等服务业重创，数百万美国人失业和陷入贫困，美国经济出现了二战以来最大幅度的收缩。由于新冠病毒尚未得到控制，经济学家预计，2021年第一季度经济增长将进一步放缓，但随着额外的刺激措施生效，更多的美国人接种疫苗，经济将在夏季恢复增长。

7、机构评德国1月CPI数据

此次CPI数据反弹主要与新年的税收变化有关，而且很可能是一次性因素。因此，这并不能完全反映出欧洲央行希望看到的那种通胀压力上升。有鉴于此，欧洲央行很可能会对这项数据置之不理，市场也应该如此。

8、日本政府内部提议，仅限本土观众参加东京奥运会

28日，东京奥组委主席森喜朗与国际奥委会主席巴赫进行电话会议，之后表示，日本政府内部有人提议限制东京奥运会的现场观看人数，只限于居住在日本的人，所以在进行各种模拟测试。至于是否以无观众形式举办，他说：“我们不想这样做，但我们必须假设各种情况。”他强调，可以根据情况作出应对，预计今年春季将对现场观众人数的上限做出最终决定，并已敦促政府提前考虑外国观众的问题。

9、穆迪预计今年全球企业违约率将下降

穆迪公司表示，全球投机级金融和非金融企业的违约率到2021年12月料将降至4.7%。截至2020年12月底的12个月违约率为6.7%，并料将在今年3月达到7.3%的峰值，随后呈现下降趋势，但仍会高于4.2%的长期平均水平。石油天然气、零售和商业服务行业是2020年企业违约的三大主力。预计2021年违约率最高的行业是商业服务和酒店以及博彩与休闲领域，其次是石油和天然气行业。酒店、博彩与休闲行业的一年违约率预测为9.2%。

10、菲律宾经济2020年萎缩9.5%

菲律宾国家统计局28日公布的数据显示，菲2020年国内生产总值（GDP）比上一年下滑9.5%。这是该国经济自1998年以来首次出现萎缩，也是1946年有记录以来的最差年度表现。

 

11、道指收涨300点

美股周四收高，道指上涨300点。昨日股市放量大跌后多家机构建议逢低买入。美国2020全年GDP萎缩3.5%，上周初请失业救济人数降至84.7万。道指涨300.19点，或0.99%，报30603.36点；纳指涨66.56点，或0.50%，报13337.16点；标普500指数涨36.61点，或0.98%，报3787.38点。

12、担忧需求前景 美油期货周四收跌1%

原油期货价格周四收跌。随着新冠疫情再趋严峻，对能源需求疲软的担忧情绪压倒了美国原油库存降幅超预期对油价的影响。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌51美分，跌幅1%，收于每桶52.34美元。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌28美分，跌幅0.5%，收于每桶55.53美元。3月布伦特原油期货将在周五收盘后到期。目前最活跃的4月布伦特原油期货下跌43美分，跌幅0.8%，收于每桶55.10美元。

13、黄金期货录得6连跌

黄金期货价格周四录得连续第六个交易日下滑。白银期货价格创3周新高。市场怀疑Reddit论坛用户关于白银价格的讨论推动了白银期货的上涨。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌7美元，跌幅0.4%，收于每盎司1837.90美元，为连续第6个交易日下跌。4月交割的黄金期货价格下跌7.70美元，跌幅0.4%，收于每盎司1841.20美元。近两周来，4月黄金期货一直在1878美元至1821美元区间震荡。3月黄金期货价格上涨53美分，涨幅2.1%，收于每盎司25.922美元，盘中最高上涨至27.10美元。

14、世界黄金协会：2020年全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨

世界黄金协会最新发布2020年全年及第四季度《黄金需求趋势报告》显示，2020年，全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨。这是自2009年以来，黄金年度需求首次低于4000吨。金饰年度总需求为1411.6吨，较2019年下降34%，创下历史新低。

15、韩国股民举债投资规模达1250亿元 

今年以来，韩国股市延续了去年的涨势，股指屡创新高，大批新手股民蜂拥入市。很多股民甚至不惜举债炒股，给韩国金融市场造成不少隐患。截至上周五，韩国股民以持有股票为担保向证券公司借贷的信用融资规模，即举债投资规模已达到21.4万亿韩元，约合1250亿元人民币，创历史新高。

16、德国2021年汽车销量或将提升8%

据报道，德国汽车行业协会VDA表示，2021年，德国乘用车市场的规模有望增长8%，至315万辆。不过该协会同时警告称，今年德国汽车销量将依然远低于危机前水平。该协会表示，如果疫情得到控制，预计下半年德国车市将缓慢改善。

 

17、日本丰田2020年全球销量重回世界首位

日本丰田汽车公司28日发布的报告显示，由于中国等海外市场汽车销售恢复强劲，包括大发和日野在内的丰田集团2020年全球销量约为952.84万辆，超过德国大众汽车集团，重回世界首位。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

 

1、政策密集落地 2021年金融监管“铁腕”开局

2021年金融监管“铁腕”开局，释放出全方位强化监管和防控风险的政策信号。据不完全统计，1月至今，相关部门已发布近20个规范性文件，涉及规范银行互联网存款、强化支付机构反垄断、推动化解村镇银行风险等，政策密度、力度均超往年。业内预计，下一步，围绕资管、金融控股公司等领域，更多配套政策还将陆续公布，进一步补齐监管短板。

2、政策信号密集释放 民间投资再加力

“十四五”开局之年，加力激发民间投资活力政策信号密集释放。从部委到地方正在加快部署，围绕降低民间投资成本、拓宽民间投资渠道、完善推介项目长效机制多箭齐发，打出新一轮政策组合拳。从吸引民资重点领域看，“两新一重”特别是补短板重大项目、新型基础设施建设等成为关键“落子”。

3、短期流动性压力凸显

日前，短期流动性压力进一步显现，交易所债券回购利率全线大幅攀升。中信证券指出，考虑到货币政策取向仍然强调“不急转弯”，预计升准、加息等紧缩政策将不会出现，但银行间流动性波动性将会上升。交易层面，后续主要需要关注央行操作与春节资金缺口之间的预期差。

4、2020年全国财政收入同比下降3.9%

财政部公布，2020年全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%；全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%；国有土地使用权出让收入84142亿元，同比增长15.9%。财政收入逐季好转。去年1-4季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。

 

5、财政部：抓实化解隐性债务风险工作

财政部表示，将进一步完善地方政府规范举债融资机制，抓实化解隐性债务风险工作。持续完善法定债务管理，保持宏观杠杆率基本稳定。持之以恒防范化解隐性债务风险，持续用力、久久为功。坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任；稳妥化解隐性债务存量，完善常态化监控、核查、督查机制，对各类隐性债务风险隐患做到早发现、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

6、财政部：今年持续推进减税降费

1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会。财政部有关负责人表示，预计2020年为企业新增减负超过2.5万亿元。2021年将进一步完善减税降费政策，提高政策的精准性和有效性。保持政策连续性稳定性，持续实施深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策，继续执行小微企业普惠性税收减免政策。加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。

7、交通运输部：全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右

交通运输部召开新闻发布会表示，28日是春运第一天，按照中办、国办合理有序引导群众就地过年的通知要求，预计今年春运客流将明显减少，全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右，日均2880多万人次，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。从近三天（24—26日）实际客流量来看，每天都有增长，约为1800万到1900万人次，预计春运开始后实际人数比预估数量还会进一步减少。

 

8、交通运输部：2020年预计完成交通固定资产投资3.48万亿元

2020年，预计完成交通固定资产投资3.48万亿元，其中公路水路预计完成投资2.59万亿元，完成全年1.8万亿元投资目标任务的143.8%，超额完成目标任务。

9、交通运输部：投入补助资金116.8亿元支持冬奥配套交通项目

交通运输部在新闻发布会上介绍，在冬奥配套交通基础设施建设方面，交通运输部牵头组建冬奥会重大交通保障项目推进协调组和技术专家组，加强督导协调和技术指导，累计安排车购税补助资金116.8亿元，全力支持延崇高速、张承高速等冬奥配套交通基础设施建设项目按期高质量建成，加快推进京礼高速智慧公路试点工程。

10、生态环境部：将编制实施2030年前碳排放达峰行动方案

生态环境部介绍，2021年，生态环境部将坚定不移贯彻新发展理念，系统谋划“十四五”生态环境保护，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案，继续开展污染防治行动，持续加强生态保护和修复，确保核与辐射安全，依法推进生态环境保护督察执法，有效防范化解生态环境风险，做好基础支撑保障工作，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

11、海南自贸港：房地产调控成功闯关 经济转型取得突破 

自贸港建设开局以来，海南坚持最严房地产调控定力，克服新冠肺炎疫情等不利因素，在自贸港建设利好效应带动下，房地产调控成功闯关，经济转型取得突破。2020年海南省经济运行逐季向好，全年GDP增长3.5%。自2018年以壮士断腕的决心摆脱经济对房地产依赖以来，海南经济增速首次超过全国平均水平。

12、辽宁省内首个碳交易市场建设启动

据辽宁日报，沈阳市在辽宁全省先行先试碳排放权交易市场建设，为建设全省乃至东北区域碳交易市场提供宝贵经验。目前，沈阳市已具备碳交易条件，预计7月初可实现正式交易，年底前可实施清缴履约活动。

 

13、个别地方房贷额度紧张 专家：多重政策效应叠加的结果

近段时间，广州、深圳、上海等地出现有的银行个人房贷额度紧张、放款周期拉长等现象，引起关注。专家表示，这与监管部门近期出台的房地产贷款集中度管理制度有关，也是多重政策效应叠加的结果。在业内人士看来，这还与当地的房地产市场状况密切相关。记者调研发现，当前个人房贷额度的收紧，主要是结构性和区域性的，北京、苏州、济南等地没有出现明显变化。

14、房贷新规实施首月：北京房贷市场“不紧张”

近日，深圳、广州、上海地区的部分银行房贷额度收紧引发市场广泛关注。而日前广州的四大行房贷全线涨价，更是引发了房贷市场是否将迎来变局的猜测。然而与广州、上海不同的是，北京地区房贷市场却淡定如常。

15、深圳部分银行上调房贷利率

据深圳多家银行，部分银行已经停止了个人按揭贷款投放；有额度的银行，目前在申请贷款后，也要等到3月左右才能放款。而随着额度收紧，部分银行的房贷利率也开始上浮。

证券期货

1、沪指一度失守3500点 抱团板块集体杀跌

1月28日，大小指数持续走弱，创业板指大跌3.6%，个股普跌，涨幅超9%个股仅50余家，跌幅超9%个股近60家，市场亏钱效应显现。截至收盘，沪指跌1.91%，报收3505点；深成指跌3.25%，报收14913点；创业板指跌3.63%，报收3161点。数据显示，北向资金全天单边净卖出64.05亿元，单日净卖出额创逾3个月新高。

2、财政部：2020年证券交易印花税1774亿元 同比增长44.3%

财政部公布数据显示，2020年，印花税3087亿元，同比增长25.4%。其中，证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%。

 

3、证监会：严密监控资金杠杆水平

证监会：中国证监会召开2021年系统工作会议，会议指出，贯彻“不干预”的理念，完善市场内生稳定机制。一方面，以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地，优化中长期资金入市环境。另一方面，加强宏观形势的跟踪研判，密切关注市场流动性变化，严密监控资金杠杆水平，动态完善应对政策，严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险，切实维护市场稳定运行。

4、证监会：坚决防止资本无序扩张

2021年证监会系统工作会议在京召开。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，稳定发展交易所债券市场，完善商品及金融期货期权产品体系。完善科创属性评价标准，加强对拟上市企业股东信息披露监管，切实加强监管和风险防范，坚决防止资本无序扩张。

5、私募基金发行火爆，单月发行数量或将创纪录

根据私募排排网数据中心不完全统计，截至1月27日，2021年内共计发行私募基金数量2316只，其中私募证券基金1698只，占到发行总量的73.32%，较去年同期的933只，增幅高达81.99%。调查发现，头部私募成为其中大赢家，而私募基金火爆发行的背后，是券商、银行等机构渠道的大力推动，私募投资者群体正在快速扩大。

6、3天回笼3280亿元交易员直呼“钱紧”

在连续两日实现净回笼后，央行28日开展1000亿元逆回购，对冲2500亿元到期量后，实现净回笼1500亿元。近三个交易日共计净回笼3280亿元。流动性回收、市场预期差等因素影响下，资金价格连续上升。交易员透露，28日下午隔夜融出价格(利率)达到11%，而随着14天逆回购投放预期落空，银行间14天利率飙升近50个基点。在轧平头寸的压力下，交易员迎来挑战性时刻。

1、禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革圆满收官

生态环境部新闻发言人刘友宾28日在生态环境部例行新闻发布会上介绍，生态环境部会同海关总署等14个部际协调小组成员单位，经过三年多的不懈努力，全面完成各项改革任务。2017年、2018年、2019年、2020年，我国累计减少进口固体废物约1亿吨。自2021年1月1日起，我国已全面禁止进口固体废物。下一步，生态环境部将会同相关部门巩固改革成果，持续强化监管，严厉打击洋垃圾走私，大力提升国内固体废物回收利用水平，健全固体废物管理长效机制。

2、发改委产业发展司组织召开石化产业发展座谈会

近日，国家发展改革委产业司组织行业协会、咨询机构、有关中央企业召开座谈会，研究石化产业绿色低碳发展事宜。双方围绕我国实现“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的目标，从石化产业结构调整、绿色制造、节能减排、能量回收、三废利用等方面，就绿色循环低碳发展路径问题进行了深入的沟通交流，研讨了发展的思路方向及措施建议。

3、西部地区鼓励类产业目录发布 广西锰矿及不锈钢条目上榜

近日，为推进西部大开发形成新格局，促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展，发改委发布西部地区鼓励类产业目录，其中广西方面，目录中显示：以锰矿为原料生产高纯硫酸锰、碳酸锰、四氧化三锰、锰酸锂以及电解金属锰为原料的电器元件、无汞碱锰电池、锂锰电池、不锈钢制品的先进生产技术开发及生产。

 

4、山钢集团并入宝武集团已进入实质性推进阶段

山东钢铁集团并入宝武集团已进入实质性推进阶段，预计在春节后或有正式消息落地。山钢的加入，一方面将为宝武集团在北方的产能扩张打下坚实基础；另一方面山钢旗下永锋钢铁等参股产能的加入，也将对宝武集团丰富产品结构，推进企业混改起到关键性作用。 

5、韩国针对日本不锈钢棒征收反倾销税问题向WTO提起上诉

据悉，韩国针对日本的不锈钢棒征收反倾销税一事被世界贸易组织(WTO)争端解决专家组裁定违反协议，韩国就该问题已于1月22日提起了上诉。

6、FMG四季度铁矿石产量同环比均降4%

澳大利亚矿业公司FMG发布2020年第四季度（2021澳大利亚财年Q2）运营报告，报告显示：四季度FMG铁矿石加工量达4420万吨，环比下降4%，同比下降4%。

7、安赛乐米塔尔意大利公司将重启2号高炉

据外媒报道，安赛乐米塔尔意大利公司（ArcelorMittal Italia）管理层告知当地工会将在未来几天重启其2号高炉，其2021年产量预计为500万吨，预计1号、2号、4号高炉保持运行。此2号高炉自去年春季以来一直处于停产状态，高炉复产后，Taranto工厂的炼钢产量将从1万吨增加到1.4万吨。

 

8、波罗的海干散货指数连续刷三周新低

波罗的海干散货指数周四下跌70点或4.5%，报1470点，续刷三周以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌9.3%或200点，至1945点，为连续第六个交易日录得下跌，触及逾五周低位，日均获利下跌1657美元至16133美元。巴拿马型船运价指数下跌14点或0.9%，至1631点，日均获利下降127美元至14680美元。超灵便型船运价指数微升3点至1166点，续刷2019年10月底以来最高水平。

9、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一

周四，国内商品期货夜盘收盘涨跌不一。能源化工品表现强劲，乙二醇涨2.43%，燃油涨2.32%，纯碱涨2.09%，橡胶涨1.98%，20号胶涨1.72%。黑色系全线下跌，动力煤跌2.57%，焦煤跌2.38%，焦煤跌2.38%，焦炭跌1.85%，热轧卷板跌1.29%，螺纹钢跌0.88%。农产品涨跌互现，棉纱涨0.51%，菜油涨0.46%，豆粕跌1.52%，淀粉跌1.36%，玉米跌1.02%。国际铜夜盘收涨0.50%，沪铜收涨0.26%，沪铝涨0.68%，沪锌收涨0.41%，沪铅收涨0.52%，沪镍收涨0.55%，沪锡收涨0.89%。

10、全球商品价格走势一览表