国际动态

1、澳大利亚联储宣布降息15个基点

澳大利亚联储公布利率决议，将现金利率下调15个基点至0.10%，创纪录新低，预期0.10%，前值0.25%。

2、几家投行调降欧洲第四季经济预估 因2.0版封锁启动

高盛和摩根士丹利周一下调欧洲第四季经济增长预估，因新冠病毒感染病例数激增，迫使部分国家在11月实施部分全国性封锁，使得夏季初见的复苏暂止。

3、瑞·达利欧预计经济增长和收益率差将推涨中国债券

桥水基金创始人瑞·达利欧认为，从长期的多元化角度和短期的战术角度，均需要将其投资组合的“很大一部分”用于中国资产。达利欧表示，无论谁赢得大选，美国都会出现更大的赤字并发行更多的债务，而且由于全球投资者超配美国债券，他们将要分散投资，包括在中国投资更多。他偏爱中国债券超过美国债券，并预计人民币将受益于资本流入。达利欧接受采访时说，利差和经济增速差均对中国有利。

4、中国需求推动 日本9月瓦楞原纸出口飙升1.5倍

作为制作瓦楞纸箱的原材料，日本瓦楞原纸的出口量正迅速增长。中国为加强环保而限制废纸进口，中国加工企业纷纷从日本等国采购瓦楞原纸。日本制纸连合会的统计显示，日本9月瓦楞原纸出口量达10.1万吨，较去年同期增长1.5倍。7月以后出口增长势头迅猛。今年前9个月日本瓦楞原纸出口量达61万8千吨，同比增长90%，对中国、泰国、马来西亚的出口增加。

5、柬埔寨向中国出口大米增长迅猛

柬埔寨农业部3日公布报告显示，柬埔寨向60个国家和地区出口大米，中国依旧是最大的出口市场。今年前10个月，柬埔寨向中国出口大米19.4万吨，同比增长36.26%。

6、法国债务增幅是欧元区平均水平的两倍

今年上半年，法国的债务增幅是欧元区平均水平的两倍，私人部门债务的大幅增加使其超过了所有欧洲国家。法国企业债务占GDP的比例上升了18.1个百分点，而意大利和德国分别为7个和2.6个百分点。由于疫情封锁削弱了经济，政府、企业和个人的债务额都在攀升。随着法国再次封锁，情况还在加剧。

7、意大利准备实施全国宵禁

据媒体报道：一份文件草案显示，意大利准备实施全国性宵禁（从当地时间22:00持续至次日05:00），将禁止新冠肺炎高风险疫区的人员外出，相关防疫措施可能会持续至12月3日。

8、新加坡推出第二波活动提振旅游业

新加坡旅游局3日宣布，推出第二波“重新探索新加坡”活动，通过捆绑促销、个性化行程和在线内容，鼓励新加坡人探索当地景点，支持本土企业。

9、特斯拉柏林工厂将在今年年底前获得最终建设许可

作为特斯拉的第四座超级工厂，特斯拉的柏林工厂将在2020年年底前获得最终的建设许可。另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

10、大选日美股收高 道指涨逾550点

美股周二收高，道指上涨超过550点。今天是美国总统大选日，在严峻的疫情形势与经济压力下，投资者考虑了大选可能出现的多种结果。市场期待总统大选结果尽快明朗，避免出现不确定性或争议性结果。道指涨554.98点，或2.06%，报27480.03点；纳指涨202.96点，或1.85%，报11160.57点；标普500指数涨58.92点，或1.78%，报3369.16点。

11、周二美油收高2.3%

原油期货价格周二创一周来的最高收盘水平。有迹象表明OPEC+将延长限产计划。美国总统大选日的金融市场情绪乐观。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨85美分，涨幅2.3%，收于每桶37.66美元。伦敦洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨74美分，涨幅1.9%，收于每桶39.71美元。按照最活跃合约计算，周二的WTI与布伦特原油期货均创10月27日以来最高收盘价。

12、周二黄金期货价格收高1%

黄金期货价格周二收于一周来最高水平。投资者关注美国大选结果及本周的美联储会议。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨17.90美元，涨幅近1%，收于每盎司1910.40美元，创10月27日以来最高收盘价。12月交割的白银期货价格上涨20美分，涨幅近1.3%，收于每盎司24.334美元。昨日白银期货价格收高1.6%。

13、OPEC轮值主席国：沙特和俄罗斯呼吁OPEC+推迟增产计划

今年担任OPEC轮值主席国的阿尔及利亚表示，沙特阿拉伯和俄罗斯都在敦促其他成员国将当前的减产协议延长至明年，而不是像之前计划的那样逐步放松减产强度。阿尔及利亚是第一个公开支持该提案的国家。此前OPEC秘书长暗示， OPEC正在准备改变路线。该联盟将在定于11月30日至12月1日举行的下一次会议上“加速”石油复苏。

14、渣打预计今年第四季全球石油需求同比将下降873万桶/日

渣打报告称，预计今年第四季全球石油需求同比将下降873万桶/日，比其两周前的预期多了100万桶/日，因欧洲新冠疫情卷土重来。11月全球需求料将环比下降217万桶/日至9051万桶/日，主要是由于欧洲消费量下降。11月欧洲需求料环比下滑201万桶/日至1058万桶/日，随后在12月和明年1月料回升到1178万桶/日和1251万桶/日。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、三季度宏观杠杆率攀升3.7个百分点

国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心近日发布的《宏观杠杆率季度报告》显示，三季度杠杆率攀升3.7个百分点，相比一季度13.9个百分点和二季度7.1个百分点的攀升，增幅快速回落。报告认为，三季度杠杆率增幅趋缓的主因仍在于经济的强劲复苏，季度名义GDP同比增长高达5.5%。预计四季度经济增速会进一步提高，宏观杠杆率阶段性快速攀升过程基本结束。

2、商务部：前3季度我国服务贸易规模下降

商务部：前3季度，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-9月，我国服务进出口总额33900亿元，同比下降15.7%。其中，出口13995亿元，下降1.5%；进口19905亿元，下降23.5%。

3、10月重卡销量同比大增41%

在天猫双11预售首日，淘宝微型挖掘机订单数同比增长近150%、成交量同比增长约140%。业内预计，相关工程机械产品全年销量将创出历史新高。根据第一商用车网的最新数据，10月我国重卡市场预计销售各类车型约12.9万辆，同比大幅增长41%。

4、三季度我国黄金消费量环比增长28.71%

中国黄金协会最新统计数据显示，三季度我国黄金消费明显回暖，三季度我国黄金消费量为224.8吨，环比增长28.71%。其中，金条及金币消费65.54吨，环比增长66.73%。国内经济持续稳定恢复，以及婚庆市场的快速复苏。另外，黄金首饰加工零售企业抓住金价上涨及消费复苏机遇，加紧研发轻量化、高附加值产品。此外，金价的大幅波动和宽松的货币政策引发了投资者对黄金的关注。

5、国际油价跌破“地板价” 国内油价将迎下调

从多家社会监测机构了解到，近期以来，国际油价整体处于下行通道，目前已跌破40美元/桶的地板价。在此之下，11月5日国内油价将迎来新一轮下调。据测算，截至11月3日第八个工作日，参考原油品种均价为39.67美元/桶，变化率为-6.02%，对应的汽柴油零售价应下调180元/吨。

6、大湾区三季度“GDP成绩单”：七城“转正” 广深“领跑”

截至11月3日，大湾区内地9个城市中，已经有8个城市公布了三季度经济数据，唯一尚未公布三季度经济数据的深圳，也已经披露GDP增速。数据显示，除了佛山和中山，大湾区9大城市中的7个城市GDP增速成功“转正”。其中，广州以1%的经济增速、深圳以2.6%的经济增速领跑大湾区。

7、36家上市银行前三季度存款总额逾140万亿元

梳理数据发现，36家上市银行的银行存款总额为143.19万亿元，较去年同期增加14.46万亿元，同比上涨11.23%。存款规模普遍增长提升了负债成本的同时，银行净息差则普遍呈下降态势。  

8、前三季度超半数车企净利同比下降

据统计显示，沪深两市共有22家乘用车上市公司公布了2020年三季报，整体业绩表现相对平稳，其中15家车企实现盈利，占比接近七成。10家车企实现净利润同比上涨，仅占到车企总数的45%。

9、民航局：拟批准中国南方航空货运有限公司筹建

民航局发布关于拟批准中国南方航空货运有限公司筹建的公示，中国南方航空货运有限公司注册资本为人民币10亿元，由中国南方航空股份有限公司全额出资，其中货币出资4亿元，实物出资6亿元。

10、上海票交所跨境人民币贸易融资转让服务平台上线

在人民银行指导下，上海票据交易所建设的跨境人民币贸易融资转让服务平台于今日正式上线。据悉，跨境人民币贸易融资转让服务平台是为境内外金融机构提供跨境人民币贸易融资相关服务的综合性数字化平台。此前2020年2月，人民银行等四部委和上海市政府发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》，明确提出依托上海票据交易所建设平台，促进人民币跨境贸易融资业务发展，并被列入2020年上海国际金融中心建设工作要点。

11、安徽省生态环保督察查实一批环境问题

从安徽省生态环境厅获悉，安徽省近日完成对首批4个城市的生态环保专项督察，查实了一批突出生态环境问题，335家单位被责令整改，45家单位被立案处罚，另外还有9件生态环境违法案件被立案侦查。

12、江苏公布2020-2022年输配电价和销售电价

江苏省发改委日前发布了《关于江苏电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》，通知中公布了江苏电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项。江苏省输配电价、销售电价均有不同程度的降低，其中输配电价最高降幅为0.0666元/千瓦时，销售电价最高降幅在0.065元/千瓦时。峰谷价差空间缩小。

13、上海嘉闵线明年开建最高速度为地铁2倍，有望延伸至江苏太仓

2021年上半年嘉闵线将开始建设。嘉定区相关人士消息，嘉闵线起点为轨交11号线的嘉定北站。按照规划，嘉闵线可以串联起11号线、13号线、2号线、10号线等10条轻轨、地铁线。未来，嘉闵线在轨道内有望延伸到江苏太仓。此前，上海申铁方面也明确了同为市域铁路机场联络线的一些参数：最高速度160公里/小时，是地铁的两倍。

14、广州港生产实现正增长

广州市政府新闻办11月3日消息，1-10月，广州港口生产逆势突破，实现正增长，完成货物吞吐量5.27亿吨、集装箱吞吐量1925万TEU（标准箱），分别同比增长0.71%、0.54%，前三季度吞吐量排名均位列全国沿海港口第四位。同时加快推进基础设施建设，目前，广州港深水航道拓宽工程已全面建成投产；南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头工程已全面完工。

15、10月40城新房成交环比下降3%

昨日，易居研究院发布40城住宅成交报告显示，下半年以来，多地调控收紧起到了明显作用。10月重点监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅下降3%，同比增长12%。具体城市看，1-10月新建商品住宅成交面积厦门同比增长高达46%，韶关、东莞同比增长30%，杭州同比增长27%；但与此同时，重庆、泉州同比减少23%，武汉同比减少25%，西安同比减少26%，南昌、珠海同比减少分别为31%和38%。

16、头部房企三季度业绩稳健增长

据不完全统计，前三季度，沪深两市上市房企总体呈现“头部房企营收利润稳健增长，部分中小房企延续上半年颓势”的趋势，行业集中度进一步提升。在TOP20房企中，万科、中南建设、绿地控股、新城控股等头部房企营收和净利润指标都处在上升通道中，增长幅度从8%至63%不等。

17、浙江发文进一步规范商品房委托销售行为

近日，浙江省住房和城乡建设厅印发《关于进一步规范商品房委托销售行为的通知》，自2020年12月1日起施行。通知指出，房地产承销机构对外销售的商品房价格，应当与该项目申报的“一房一价”一致，不得以任何形式拆分购房款，不得使用虚假或不规范的价格标识、标价方式误导消费者，不得出现预售商品房“售后包租”等商业宣传，不得捏造或者散布不实信息恶意炒作，不得变相捂盘惜售扰乱市场秩序。

18、台州发布楼市新政，市区新购买住房3年内不得交易

11月3日，台州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知实施之日起在台州市区新购买的住房（含新建商品住房和二手住房），自取得不动产权证书满3年后方可转让。购买时间以交易合同网签时间为准。

19、融创联合上海城建竞得上海中内环宅地

据上海土地市场消息，于10月30日进入现场竞买的杨浦区定海社区D1-5地块（定海路街道152街坊）38-01、39-01地块结束中标候选人公示期。最终，上海瑞钏置业有限公司以21.46亿元的总价竞得，溢价率为14.20%，成交楼板价为70808元/平方米。上海瑞钏置业有限公司的股东为融创中国和上海城建（集团）有限公司全资拥有的上海城建置业发展有限公司，持股比例分别为51%和49%。

20、深圳二手房成交量连续3月下滑

深圳中原研究中心发布楼市数据显示，10月，深圳新房住宅成交4617套，环比下滑5.2%；成交面积为45.0万平方米，环比下滑7.7%，这也是自今年5月份以来，新房成交量首次环比下降。而从二手房过户数据来看，10月深圳二手住宅成交套数为5049套，环比下滑42.8%；成交面积为44.8万平，环比下滑42.7%，已连续3个月下滑。10月深圳一二手住宅合计成交9666套，成为今年3月以来首个一二手成交总量低于一万套的月份。

证券期货

1、三大指数均涨超1%

周二，三大指数震荡走高均涨超1%，两市个股普涨，涨幅超9%个股逾70家，市场短线情绪大幅回升。截至收盘，沪指涨1.42%，报收3271点；深成指涨1.19%，报收13580点；创业板指涨1.33%，报收2744点。北向资金全天净买入31.21亿元，其中沪股通净买入31.03亿元，深股通净买入1860万元。

2、“零容忍”打击重大证券违法活动上升到新高度

11月2日，中央深改委会议审议通过《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。会议指出，依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重要制度安排。要加快健全证券执法司法体制机制，加大对重大违法案件的查处惩治力度，夯实资本市场法治和诚信基础，加强跨境监管执法协作，推动构建良好市场秩序。中央层面审议通过关于打击证券违法活动的专门文件，在我国资本市场历史上是第一次。

3、9月企业资产证券化产品新增备案规模1572.47亿元

中国基金业协会最新数据显示，9月企业资产证券化产品共备案确认132只，新增备案规模合计1572.47亿元。截至9月底，存续企业资产证券化产品1926只，存续规模18604.69亿元。

4、今年前三季度中国内地新上市IPO数量全球第一

上海证券交易所发行上市中心副总经理彭义刚3日向记者表示，2020年前三季度，中国内地新上市IPO数量全球第一，融资额全球第二。截至10月28日，科创板已上市公司达到189家，总市值超过2.9万亿元。

5、年内已有29家公司退市

据统计，今年以来，退市制度已经累计4次被重磅会议或公告点题。截至11月3日，今年共有16家上市公司被强制退市，13家公司通过并购重组渠道退市，也就是说，年内退市公司已达29家。  

6、上交所：严防市场乱象在科创板重演

上交所：坚持分类处置，持续推进上市公司质押风险化解，守住不发生系统性风险底线。抓早抓小、预研预判，严防市场乱象在科创板重演。深化科技监管，为风险识别和日常监管提供有力支撑。

7、上交所：暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市

上交所公告称，你公司原申请于2020年11月5日在上海证券交易所科创板上市。近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据规定，并征询保荐机构的意见，本所决定你公司暂缓上市。你公司及保荐人应当依照规定作出公告，说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市。本所将与你公司及保荐人保持沟通。

8、权威部门：蚂蚁集团审核注册工作严格依规开展

资深专家分析称，按照相关法律法规，科创板审核注册分为两个阶段，即上交所发行上市审核阶段和证监会发行注册阶段。首先，上交所暂缓蚂蚁集团上市是于法有据，也是更有利于保护投资者权益的；其次，蚂蚁集团此前的发行审核及注册环节都是依法依规开展的。

9、香港特区政府：蚂蚁集团暂缓港股上市 不涉系统性风险

香港特区政府发言人3日表示，知悉蚂蚁集团已就港股在香港上市计划暂时不进行的决定知会香港联交所，并已发出公告说明原因。特区政府发言人说，香港联交所过去已有处理首次公开招股在认购期届满后决定不进行的经验，香港监管机构会确保退还申请股款的安排有序进行。发言人提到，有关事项并不涉及系统性风险，香港金融系统的稳定和市场有序运作不受影响。

1、商务部：上周钢材价格略有上涨

据商务部监测，上周（10月26日至11月1日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.1%。钢材价格略有上涨，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢、焊接钢管价格分别为每吨3917元、4076元、4110元和4296元，分别上涨0.3%、0.3%、0.2%和0.2%。

2、2020年1-9月原煤产量前十名企业排名公布

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2020年1-9月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成19.9亿吨，同比增加1840.9万吨，增长0.9%；营业收入（含非煤）为26297.0亿元，同比下降1.5%；利润总额（含非煤）为929.6亿元，同比下降25.0%。

3、10月LNG价格大涨 下游产品应声走强

刚刚过去的10月，LNG价格出现显著上行。在成本拉动下，下游包括尿素、甲醇在内的化工商品也多数走强。自9月份进入传统旺季以来，LNG价格调涨消息便连绵不绝。据监测，11月2日国内LNG均价为3790元/吨，较10月初上涨已超过40%。

4、河南省2020年年底前完成4.3米焦炉淘汰

近日河南省发布2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，文件要求2020年年底前，根据国家、省落后产能淘汰标准，淘汰炭化室高度在4.3米及以下焦炉39座，合计焦化产能1200万吨，推动独立焦化企业逐步退出。对纳入淘汰任务清单台账的产能和企业，要坚持“一企一策”，综合运用能源、土地、价格、信贷等经济和法律手段，力争提前完成淘汰。

5、焦炭迎第六轮涨价潮

国内焦炭价格自今年5月份以来进入了强势上扬走势，焦炭市场价格五轮调涨已落地，8月以来已累计上涨250元/吨。今日焦炭合约2101报2248.5元/吨，较4月底1588元/吨的低点上涨39.18%。近期山西、河北、山东多家焦化企业再次发布涨价通知，计划开启第六轮提价。长线来看，目前的焦炭价格与2019年初持平，距离2018年8月出现的历史高点还有一定的距离。

6、柳钢股份：拟对广西钢铁增资60.69亿元

柳钢股份公告称，公司拟通过货币资金对广西钢铁进行增资，增资总价款为60.69亿元，其中60亿元增加广西钢铁注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，广西钢铁的注册资本将由180亿元增加至240亿元，其中，上市公司出资110亿元，占广西钢铁注册资本的比例将达到45.83%，柳钢集团出资109.38亿元，占广西钢铁注册资本的比例为45.58%，武钢集团出资20.62亿元，占广西钢铁注册资本的比例为8.59%。

7、欧盟对涉华取向硅电钢启动第一次反倾销日落复审立案调查

2020年10月30日，欧盟委员会发布公告，应欧洲钢铁工业联盟（the European Steel Association）于2020年7月29日提交的申请，对原产于中国、日本、韩国、俄罗斯和美国的取向硅电钢启动第一次反倾销日落复审立案调查。

8、越南对涉华镀锌钢板作出反倾销期中复审终裁

2020年10月31日，越南工贸部发布第2717/ QD-BCT号决议，对原产于中国和韩国的镀锌钢板作出反倾销期中复审终裁，决定继续对涉案产品征收反倾销税，有效期为2020年10月25日～2022年4月14日。

9、越南对华H型钢作出反倾销期中复审终裁

2020年10月31日，越南工贸部发布第2716/ QD-BCT号决议，对原产于中国的H型钢产品作出反倾销期中复审终裁，决定继续对涉案产品征收19.30%～29.17%反倾销税，有效期为2020年10月25日～2022年9月5日。涉案产品的越南税号为7216.33.11、7216.33.19、7216.33.90、7228.70.10和7228.70.90。

10、印尼青山首席执行官：在印尼有一家中国不锈钢厂拟关闭 

雅加达10月29日，印尼青山首席执行官阿雷克(Alexander Barus)受采访时讲在印尼有一家中国不锈钢厂拟关闭，该企业计划搬迁到中国武汉建年产4百万吨的不锈钢厂，镍铁原料将还是从印尼进口。

11、FMG维持铁矿石出货量目标不变

近日，澳大利亚铁矿石矿商Fortescue金属报告表示，9月当季公司开采了5,840万吨铁矿石，较上一季度增加2%，较上一财年同期增长15.4%。2020-21财政年度第一季度（9月30日止）铁矿石出货量较前一季度增加5%，至4,430万吨，实现创纪录的第一季度表现。 在9月当季公司接收的平均价上涨至106美元/干吨，6月当季为81美元，季度上涨30.9%。Fortescue称，对其产品的国内需求持续。公司维持2020-21财年铁矿石出货量直到在大约1.75-1.8亿吨不变。

12、波罗的海干散货指数跌至逾4个月低点

因海岬型船运价、巴拿马型船运价及超灵便型船运价指数均走低，波罗的海干散货指数周二跌至逾四个月低点。波罗的海干散货指数周二跌21点或1.6%，报1263点，为6月中旬以来最低。海岬型船运价指数下跌33点或1.7%，至1862点，海岬型船日均获利下降270美元至15445美元。巴拿马型船运价指数下跌25点或2%，至1250点，为7月底以来的新低，巴拿马型船日均获利下跌221美元，至11252美元。超灵便型船运价指数下滑11点，至932点。

13、周二，国内商品期货夜盘焦炭领涨

螺纹期货夜盘收涨0.22%，热卷收涨0.41%；铁矿石期货收涨1.01%。焦炭夜盘收涨3.15%，焦煤收跌0.70%，动力煤收跌0.03%。橡胶夜盘收跌1.54%，沥青收跌0.27%。豆粕夜盘收涨0.75%，菜粕收涨0.77%。郑棉夜盘收跌0.56%。沪铜夜盘收涨0.29%，沪铝收涨0.17%，沪锌收涨0.43%，沪铅收跌0.28%，沪镍收涨0.42%，沪锡收涨1.19%。上期所原油期货2012合约夜盘收涨1.83%，报233.80元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.93%，沪银收涨1.72%。

14、全球商品价格走势一览表