国际动态

1、国务院关税税则委员会：给予老挝人民民主共和国97%税目产品零关税待遇

国务院关税税则委员会公告，按照我国给予最不发达国家97%税目产品零关税待遇的有关承诺，根据我国与老挝人民民主共和国换文情况，自2020年12月1日起，对原产于老挝人民民主共和国的97%税目产品，适用税率为零的特惠税率。

2、IMF：新冠危机尚未结束 敦促G20加大财政刺激

IMF周一警告20国集团（G20）主要经济体，新冠危机尚未结束，并呼吁美国、英国和其他国家加大当前财政支出计划。IMF警告说，在失业率持续居高不下的情况下，过早撤出财政支持将“对民生造成进一步损害，并增加企业普遍破产的可能性，进而有可能危及经济复苏。”

3、首次共同发债大获成功 欧盟准备再次出击

欧盟在此前的社会债券发行录得创纪录需求后，正探索发行第二批此类债券。欧盟已向银行寻求报价。策略师预计最早下周会进行一次此类债券发行。丹麦银行首席分析师表示，虽然需求料不会达到上个月的水平，但仍应会远远高于1500亿欧元（约1750亿美元）。

4、欧洲央行紧急购债速度降至创纪录最低水平

欧洲央行的紧急债券购买操作上周降至有记录以来的最低速度，表明随着该地区债市上涨，实施更多刺激的动力正在减弱。丹斯克银行首席策略师Piet Christiansen表示这种购买速度确实让人质疑是否需要额外购买债券，但有利的市场状况允许欧洲央行这样做，欧洲央行可节约子弹以备未来之需。

5、希腊疫情恶化 北部两城市被封锁

希腊北部最大城市塞萨洛尼基近日来新增新冠肺炎确诊病例连创新高，超越首都雅典成为希腊疫情发展最快的地区。希腊政府发言人佩萨斯表示仅仅上周末，塞萨洛尼基就已经确诊1300名新增病例。而希腊北部另一座城市色雷斯的情况也在严重恶化。为此，希腊政府决定从11月3日开始，对塞萨洛尼基、色雷斯实施全面封锁措施14天。

6、韩国10月制造业活动扩张速度创逾两年来最快

周一出炉的民间调查显示，韩国10月工厂活动扩张速度创两年多来最快，因全球需求从疫情导致的滑坡中回升。“10月数据意味着韩国制造业形势明显好，产出和新订单都明显扩张，增速创七年半最快，”IHS Markit分析师Usamah Bhatti称，“此外，海外需求恢复增长也支撑了制造业。企业暗示美国和中国等主要出口市场的需求增加。“

7、韩国央行将采取措施 应对市场可能因美国大选导致的波动加剧

韩国央行行长李柱烈要求央行高级官员密切监视金融和外汇市场，并在必要时采取稳定措施。李柱烈说，取决于美国总统大选的结果，以及在欧洲疫情复燃下，市场波动可能会扩大。韩国央行将于11月4日当地时间下午5点举行会议，以评估美国大选的影响。

8、澳新银行：澳洲联储或推出1000亿澳元QE计划

预计澳洲联储周二将把官方现金利率（基准利率）以及3年期国债收益率目标均由0.25%下调至0.1%，同时还将把定期融资机制的利率降至相同水平。此外，澳洲联储还有可能将超额准备金利率（IOER）下调至0.05%，甚至是0.01%的超低水平。除利率之外，澳洲联储料将推出针对5-10年期国债的1000亿澳元量化宽松计划，购债范围包括联邦和州债券，实施期限至2021年6月。

9、托克CEO：全球石油需求可能跌破9,000万桶/天

石油贸易商托克(Trafigura)的执行主席兼首席执行官Jeremy Weir在新加坡的一个会议上表示，在经历第二波疫情之际，石油需求可能遭受进一步破坏。欧洲需求可能损失150万桶/天，美国进一步损失150万桶/天。全球需求可能降至9,000万桶/天之下 ，甚至可能低至8,800万-8,900万桶/天。

10、据悉俄罗斯讨论将缩减OPEC+减产规模的政策推迟三个月

知情人士透露，俄罗斯石油公司周一与能源部长诺瓦克会面，讨论是否有可能将欧佩克+下调减产规模的时间推迟三个月。一位知情人士说，讨论内容还包括扩大欧佩克+现有减产力度的可能性，但这不属于基本预期。主要焦点是推迟实施对减产额的削减。由于原油价格的下跌，俄罗斯和沙特领头的欧佩克+已经在考虑推迟增产。俄罗斯总统普京上周表示，他对于推迟实施欧佩克+增产计划持开放态度，此后，随着法国，德国和英国重新实施防疫封锁，需求前景更加恶化。

11、总统大选前美股收高 道指涨逾400点

美股周一收高，道指涨逾400点。美国大选日即将到来，市场持续关注冠状病毒感染病例激增及企业财报等因素。本周重大事件还包括美联储会议及10月非农就业数据等。道指涨423.45点，或1.60%，报26925.05点；纳指涨46.02点，或0.42%，报10957.61点；标普500指数涨40.28点，或1.23%，报3310.24点。

12、周一美油期货收高2.9%

原油期货价格周一录得4个交易日来的首日上涨。由于在欧洲疫情反弹、新限制措施出台使原油需求前景压抑的背景下，市场预期OPEC+可能延长限产计划。周一，纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.02美元，涨幅近2.9%，收于每桶36.81美元，盘中最低为33.64美元。伦敦洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨1.03美元，涨幅2.7%，收于每桶38.97美元，盘中最低为35.74美元。

13、黄金期货周一收高0.7%

黄金期货价格周一录得连续第二个交易日收高。在美国总统大选日来临之际，全球冠状病毒感染病例重新增长，欧洲实行新的封锁措施，均令投资者担忧美国经济前景。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨12.60美元，涨幅0.7%，收于每盎司1892.50美元。上周五黄金期货价格收高，但周跌幅为0.8%。12月交割的白银期货价格上涨39美分，涨幅1.6%，收于每盎司24.033美元。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、金融委：积极推进金融支持疫情防控和复工复产

金融委办公室近期在杭州召开地方协调机制座谈会。刘国强指出，金融委办公室地方协调机制是落实全国金融工作会议部署、加强中央地方金融监管协调的重要举措。机制建立以来，坚持问题导向，加强沟通协调，积极推进金融支持疫情防控和复工复产，加强地方金融风险监测，推动区域金融改革发展,总体看在服务实体经济、防范化解风险、深化金融改革等方面开始发挥积极作用，中央和地方金融工作协调的有效性增强。

2、银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见

意见提出，小额贷款公司经营网络小额贷款业务应当主要在注册地所属省级行政区域内开展；未经国务院银行业监督管理机构批准，小额贷款公司不得跨省级行政区域开展网络小额贷款业务。经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币10亿元，且为一次性实缴货币资本。跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元，且为一次性实缴货币资本。

3、银保监会召开党委（扩大）会议

会议指出，牢牢守住不发生系统性风险底线，前瞻性应对银行不良资产反弹，有序推进高风险金融机构风险化解，持续拆解高风险影子银行业务，严厉打击非法金融活动，坚决整治各种金融乱象。

4、发改委：9月份全社会完成货运量同比增长5.6%

9月份全社会完成货运量44.78亿吨，同比增长5.6%，增速比8月份加快0.8个百分点。其中，铁路完成货运量3.75亿吨，同比增长3.6%，增速较8月份降低2.9个百分点；公路完成货运量34.04亿吨，同比增长7%，增速比8月份加快1.5个百分点；水路完成货运量6.97亿吨，同比增长0.3%，增速比8月份降低0.3个百分点；民航完成货运量67万吨，同比下降12.7%，降幅比8月份收窄9.1个百分点。

5、央行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元

2020年10月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为44000亿元。

6、央行：前三季度广东、江苏、浙江社融增量位列前三甲

央行2日发布《2020年前三季度地区社会融资规模增量统计表》。统计显示，前三季度广东社会融资规模增量为34492亿元，江苏为29592亿元，浙江为27382亿元，位列规模前三甲。从非金融企业境内股票融资这一分项看，前三季度北京、上海并驾齐驱，分别达1108亿元和1096亿元。

7、生态环境部完善全国碳排放权交易管理办法 强化企业责任

生态环境部公开征求《全国碳排放权交易管理办法（试行）》（征求意见稿）和《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿）意见。生态环境部综合考虑国家温室气体排放控制目标、经济增长、产业结构调整、大气污染物排放控制等因素，制定并公布重点排放单位排放配额分配方法。排放配额分配初期以免费分配为主，适时引入有偿分配，并逐步提高有偿分配的比例。有偿分配收入实行收支两条线，纳入财政管理。

8、10月份中国物流业景气指数升至56.3%

中国物流与采购联合会今天（2日）发布10月份中国物流业景气指数。随着经济持续复苏，物流业景气度进一步提升。10月份，中国物流业景气指数继续保持高位回升态势且增速平稳。 10月份中国物流业景气指数为56.3%，较上月回升0.2个百分点。从分项指数看，12个分项指数均位于扩张区间。从行业看，各行业均保持活跃的运行态势，快递快运业保持强劲增长势头。

9、10月财新中国制造业PMI升至53.6

随着国内外经济持续回暖，11月2日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53.6，较9月回升0.6个百分点，为2011年2月以来最高值，显示制造业景气状况改善明显。

10、南水北调西线工程或提速

据报道，长江水利委员会于10月底组成专班，就南水北调西线工程前期工作到四川省开展专题调研。按照水利部此前印发的任务书，西线工程规划方案比选论证总报告将在今年底前完成并上报国家发改委，为国家决策西线项目提供有力支撑。业内认为，从调水规模看，西线工程将超过中线、东线，同时涉及在高原地区开凿引水隧道，工程难度高投资规模大。

11、贵州面向央企发布2200亿元制造业引资项目

贵州省投资促进局2日在北京举行的央企助推贵州发展制造业推介会上发布了145个制造业招商项目，涵盖装备制造、轨道交通、能源等产业领域，拟引资规模总计2271.8亿元。

海南推促进汽车消费新举措

从海南省小客车调控管理办公室获悉，根据近期海南省推出“凭房产可获得参加小客车增量指标摇号资格”的促进汽车消费新举措，经过系统升级，从今日起，符合相关条件的个人可通过网上报名申请摇号。据介绍，凡是符合在海南省已购买房产，名下没有海南省登记的小客车，也没有应当报废未办理注销登记的其他机动车，且有驾驶证的个人，凭商品房交易合同网签备案或不动产权登记证任何一项房产证明，即可申请小客车增量指标摇号。

12、甬舟铁路初步设计获批

日前，浙江省发展改革委批复新建宁波至舟山铁路的初步设计。其中，金塘海底隧道是目前世界最长海底高铁隧道，全长16.18公里。甬舟铁路建成后，列车运行若按照大站直达模式测算，宁波东站至舟山站用时约0.5小时，杭州东站经停宁波东站至舟山站用时约1小时，加速构建浙江省“1小时交通圈”，形成大陆与舟山岛间最为便捷的客运通道。

13、房企抢收：金九银十发债同比增长48.6%

中原地产研究中心统计数据显示：9-10月全国房企境内外融资全面井喷，境内债券发行超过1000亿，比2019年同期的673亿上涨了48.6%。继续延续了7月来的融资井喷数据。

14、前10月房企融资破万亿元

11月2日，贝壳研究院发布报告显示，2020年1至10月房企境内外债券融资累计约10283亿元，融资规模突破万亿，同比微增1%，该增幅较2019年同期大幅收窄20个百分点。贝壳研究院高级分析师潘浩表示，2020年前10月融资规模占比2019年全年为87.1%，至年末，房企在金融监管升级的过渡期内将面临降负债与冲业绩的双重压力考验。

15、深圳楼市“银十”成色不足

楼市传统的“金九银十”已经结束，对于深圳楼市而言，新房市场的热度依旧，但二手房市场成交量却出现环比大幅下降的情况。数据显示，今年10月深圳二手住宅成交5049套，环比下降42.8%，同比下降29.5%。自7月开始，深圳二手房市场的成交量已经逐月下降。另据深圳市房地产中介协会公布的数据显示，今年10月深圳二手房网签5725套（含自助网签），环比下降23.6%，同比下降18.9%，显示“银十”成色不足。

证券期货

1、大小指数分化明显 资金聚焦业绩确定性板块

11月2日，市场分化较为明显，创业板指表现较强涨近2%，两市个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾60家，短线情绪逐渐回升。截至收盘，沪指涨0.02%，报收3225点；深成指涨1.39%，报收13420点；创业板指涨1.98%，报收2708点。统计数据显示北向资金合计净流入30.81亿元。其中沪股通净流入6.31亿元，深股通净流入24.50亿元。

2、23家上市公司抛出逾37亿元股东减持计划

10月31日至11月2日期间，沪深两市共23家上市公司披露股东减持计划，涉及重要股东37名，以最新收盘价计算，合计拟减持金额约37.19亿元。二三四五重要股东拟减持金额最高，拟减持金额约8.8亿元；天风证券重要股东拟减持金额居次，拟减持金额约4.77亿元。左江科技、飞利信、飞凯材料、韵达股份、迈为股份、通光线缆、古鳌科技等股重要股东拟减持金额也均在1亿元以上。

3、34只科创板股票通过富时罗素初筛标准 2021年3月有望进入相关指数

日前，富时罗素在官网宣布，已经完成关于科创板股票的咨询。根据2020年6月底的市场数据，睿创微纳等34只科创板股票通过了富时罗素中国A股全市值指数系列和富时罗素全球中国A股指数系列的筛选标准，将于2021年3月的半年度审核后进入相关指数。根据富时罗素的指数编制规则，届时若这34只股票同时进入沪股通名单，并且没有被警示等，外资可通过沪股通买和卖，那么它们便可进入富时罗素全球股票指数系列（以及相关衍生指数）。

4、六成科创板企业三季报净利润同比实现正增长

据统计得知，190家科创板上市公司披露了三季报，其中，136家企业的营业收入较去年同比正增长，占比约71.58%；从净利润角度来看，剔除亏损企业，共有114家上市公司净利润较去年同期实现正增长，占比达60%。

5、10月全国期市成交量、成交额同比分别增长65.20%、57.04%

中国期货业协会11月2日发布的数据显示，10月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为474,125,523手，成交额为331,585.70亿元，同比分别增长65.20%和57.04%,环比分别下降24.06%和27.83%。1-10月全国期货市场累计成交量为 4,739,449,557手，累计成交额为3,359,621.45亿元，同比分别增长48.80%和42.70%。

6、国产燃料油生成首批低硫燃料油期货仓单

首批低硫燃料油期货仓单共4090吨在中化兴中石油转运（舟山）有限公司保税油库11月2日正式生成。该批燃料油产自国内中海油舟山炼厂，经出口退税后，由浙江自贸区中石油国际事业有限公司申请注册期货仓单。

1、两部门联合约谈“大吨小标”违规生产企业

工信部网站消息，近日，对吉林松原重大道路交通事故暴露出福田时代牌轻型货车“大吨小标”违规生产销售问题，工信部装备工业一司、公安部交通管理局联合约谈了福田时代汽车有关负责人，责令生产企业立即收回整改同型号隐患车辆，从源头消除安全隐患。下一步，两部门将在全国深入开展货车非法生产改装重点整治，严厉打击“大吨小标”“百吨王”等问题，严格查处非法生产、非法销售、非法改装等行为。

2、中钢协和大商所共同召开铁矿石品牌动态升贴水论证会

日前，中国钢铁工业协会和大连商品交易所在大连共同组织召开了铁矿石品牌动态升贴水论证会，来自宝武、沙钢、鞍钢、河钢、华菱、北铁交易中心、中钢期货等钢铁生产、贸易企业和信息机构的30多位代表参加了论证会。与会各方就加强产融结合、设计品牌动态升贴水和提高合约连续性、推动钢铁企业深度利用期货市场等进行深入交流。大商所党委书记、理事长冉华在致辞中表示，希望通过本次论证会，广泛听取钢铁行业专家的意见和建议，争取动态升贴水方案尽快落地实施。

3、中国（太原）煤炭交易中心炼焦用精煤交易价格指数连续5期上涨

中国（太原）煤炭交易中心2日发布的最新一期综合交易价格指数为127.74点，环比下跌0.16%。其中炼焦用精煤交易价格指数为156.41点，环比上涨0.19%，自9月21日后连续5期上涨。其他品类方面，本期动力煤、化工煤价格指数均小幅下跌。

4、钢铁行业是目前最大的工业排放源

钢铁行业推进超低排放是打赢蓝天保卫战的重要举措，在火电行业实施超低排放以后，钢铁行业就是最大的工业排放源。据统计，钢铁行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要大气污染物的排放量分别占到工业行业的30%、14%和16%，位居非电行业的首位。

5、9月鄂尔多斯煤炭销量同比增2.6%

鄂尔多斯能源局日前发布的数据显示，9月份，全市销售煤炭5832万吨，同比增加147万吨，增幅2.6%，环比增加446万吨，增幅8.2%。1-9月份，全市销售煤炭47163万吨，同比减少5478万吨，减幅10.4%。

6、天然气两个月内涨1000元/吨 供应稳定价格无虞

还有不到15天，中国北方将正式进入冷冻供暖季节。根据美国国家海洋和大气管理局公开数据显示，“拉尼娜”预计将有75％的概率持续整个冬季，容易造成我国冬季气候偏冷。也是因此，市场普遍预期今年冬季的供暖能源需求将会有较大增幅。上海石油天然气交易中心数据显示，截至10月30日，中国LNG出厂价格为3688元/吨，相比9月初上涨超过1000元/吨。不过，和去年10月末接近4200元/吨的价格相比，同比下降接近12%。

7、焦炭开启第六轮价格调涨 焦企利润直逼历史高点

自今年5月份，国内焦炭市场价格一路走高，企业利润加速提升。焦炭企业盈利，逼近历史高点。11月2日，国内期货市场上黑色系商品价格多数上行，焦炭涨幅领先。截至下午收盘，焦炭主力合约2012报涨3.54%，收于2255元/吨，较4月末1588元/吨的低点，涨幅已达42%。业内人士表示“此前焦炭价格五轮调涨都已落地，今日第六轮也已开启。六轮调价后，焦炭价格较前期低位累计上涨300元/吨”。

8、LME期铜收涨44美元

LME期铜收涨44美元，报6762美元/吨。LME期铝收涨18美元，报1866美元/吨。LME期锌收涨18美元，报2540美元/吨。LME期铅收跌22美元，报1798美元/吨。LME期镍收涨4美元，报15160美元/吨。LME期锡收涨45美元，报17770美元/吨。

9、波罗的海干散货指数周一波动不大

波罗的海干散货运价指数周一维持在前一交易日触及的一个半月低点附近，因海岬型船运费上涨被巴拿马型及超灵变型船运费下跌所冲抵。波罗的海整体干散货运价指数上升1点，或0.1%，至1284点，该指数上周五跌至9月中旬以来最低的1283点。海岬型船运价指数上涨20点或1.1%，至1895点，海岬型船日均获利上涨165美元至15715美元。巴拿马型船运价指数下跌14点或1.1%，至1275点，巴拿马型船日均获利下跌131美元，至11473美元。超灵便型船运价指数下滑6点，至943点。

10、周一，国内商品期货夜盘涨跌互现

周一，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收涨0.38%，热卷收涨0.10%；铁矿石期货收跌0.63%。焦炭夜盘收涨1.14%，焦煤收跌0.48%，动力煤收跌0.13%。橡胶夜盘收跌1.57%，沥青收涨0.63%。豆粕夜盘收涨0.03%，菜粕收涨0.45%。郑棉夜盘收跌0.24%。大商所、郑商所夜盘收盘，能源化工领涨。PVC、PP等涨逾2%，EG、纸浆等涨超1%，PTA、纯碱等小幅上涨；LPG跌超1%，玉米、铁矿等小幅下跌。上期所原油期货2012合约夜盘收涨2.41%，报229.70元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.45%，沪银收涨1.59%。

11、全球商品价格走势一览表