国际动态

1、商务部回应中欧投资协定谈判进展

商务部回应中欧投资协定谈判进展，今年以来，中欧双方克服疫情影响，加快谈判节奏，已经举行了8轮正式谈判，文本和清单谈判不断取得积极进展。目前谈判正在聚焦遗留的文本问题和市场准入问题。上周，中欧双方举行了第33轮中欧投资协定谈判。根据9月14日中德欧领导人视频会晤关于确认年内完成谈判的共识，本轮谈判中，双方聚焦遗留问题，积极务实地探讨解决方案，取得积极进展。

2、商务部：推动中韩经贸合作健康稳定发展

商务部表示，10月28日，中国商务部和韩国通商产业资源部相关部门以视频会议方式召开了中韩贸易救济合作机制第20次会议暨中韩自贸区贸易救济委员会第5次会议。双方充分肯定了贸易救济合作机制的积极作用，重点探讨了贸易救济调查中的相关技术性议题，并就双方正在调查中的反倾销案件进行了沟通交流。双方同意将继续加强在贸易救济领域的沟通合作，共同反对贸易保护主义，妥善处理双边贸易摩擦，推动中韩经贸合作健康稳定发展。

3、中泰签署中泰铁路合作项目一期工程新合同

据中国驻泰国大使馆消息，中泰铁路合作项目一期（曼谷-呵叻段）线上工程2.3合同签约仪式28日在泰国总理府举行。此次中国铁路国际有限公司与中国铁路设计集团有限公司联合体同泰国国家铁路局签署的线上工程2.3合同是项目又一重大进展，合同内容主要包括曼谷-呵叻段轨道、四电系统、机车车辆的采购、安装和调试以及相关培训工作。

4、日本央行维持货币政策不变

日本央行周四（10月29日）维持政策不变，但下调了经济预期，因为海外新冠疫情加剧给复苏前景蒙上阴影，并激发市场新的紧张情绪。据周四的声明，日本央行宣布将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变。

5、发达经济体的经济活动在10月份表现疲软

数据显示，随着新冠疫情复燃，发达经济体的经济活动在10月份表现疲软。相关指标整合了高频数据，例如出行数据、能源消耗和公共交通使用等。在美国，第三季度的改善已逐渐消失：最新数据显示经济活动再次减弱。欧洲主要经济体，尤其是法国和意大利，也出现了经济活动回落，甚至在新的防疫限制措施出台之前即已下降。

6、欧洲央行行长拉加德讲话重点一览

经济增速：经济复苏失去势头的速度比预期的要快，经济在三季度强劲反弹，四季度经济增长将出现下行；货币政策：此次会议没有讨论任何政策变化，欧洲央行将在12月的会议上考虑所有工具，必须采取灵活措施；通胀水平：基于市场的通胀指标保持在低水平，到明年初总体通胀将保持负值，现在改变通胀目标为时过早；购债计划：将在必要时提前进行紧急抗疫购债计划（PEPP），行动将取决于疫情的发展和财政政策的效果；欧元汇率：非常关注汇率，可能影响通胀，将评估包括汇率在内的所有信息，不认为外汇是一个驱动因素。

7、国际货币基金组织下调英国经济增长评级

国际货币基金组织（IMF）预测英国2020年GDP将暴跌10.4%，而在10月初，该数字是9.8%。IMF的研究报告分析称，受第二波疫情影响，英国持续经历低就业率和低生产率，2021年英国经济增长将从原先估计的5.9%降至5.7%，而英国脱欧过渡期结束时的不确定性也将让英国经济雪上加霜。

8、法国寻求将封锁实施期间的经济放缓幅度限制在15%

法国财长勒梅尔周四在介绍新居家令细节的发布会上表示，该国谋求将第二轮封锁实施期间的经济下降幅度限制在15%，而在3月份首次实施封锁期间，法国经济萎缩了30%。在封锁实施期间，法国将向企业提供每月总额估计为150亿欧元的补助。勒梅尔表示“经济支持力度将超过第一次实施封锁的时候”，并称与美国财长努钦沟通了协调应对新冠疫情经济影响的措施。

9、美国第三季度GDP暴力增长33.1%

美国公布第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%，创纪录新高，高于预期值31%。此外，美国至10月24日当周初请失业金人数录得增加75.1万人，为至3月14日当周以来新低。连续6周低于100万人。

10、特朗普：将在大选后尽快实施“非常大规模”的刺激计划

美国总统特朗普周四再度重申，将采取“非常大规模”的刺激计划，他理想的援助计划比众议员议长佩洛西提议的规模还要大。佩洛西周三表示，特朗普太在意股市，希望股市下跌能够刺激特朗普就刺激方案达成协议。

11、美国GDP令人哭笑不得

当美国联邦政府的经济分析局官员周四公布最新国内生产总值(GDP)报告时，这或许是1940年代GDP数据开始普遍应用以来，评价解读最为分歧的经济数据。共和党会说，第三季种种创纪录的成绩，证明总统特朗普创造了奇迹，协助美国经济从新冠疫情冲击重新站稳脚步。而民主党则会说，这份GDP显示出特朗普正在摧毁美国的未来。

12、欧洲央行维持三大关键利率不变

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。

13、沙特料明年预算赤字收窄至1450亿里亚尔 占GDP的5.1%

沙特财政部周四表示，预计2021年预算赤字将收窄至1450亿里亚尔，相当于GDP的5.1%。沙特较早时预计今年预算赤字将达到近3000亿里亚尔，占GDP的12%。

14、韩政府本周日将发布防疫响应等级新标准

据韩国中央应急处置本部今天消息，政府正在对保持社交距离的三大阶段标准和具体防疫措施进行调整，经调整后的新标准将于下月1日发布。韩国政府将结合国内发生新冠病毒疫情9个月以来的防疫经验、确诊病例趋势、医疗体系等因素对保持社交距离标准进行调整。保健福祉部长官朴凌厚23日在生活防疫委员会会议上表示，政府不会实施全国统一的防疫措施，但要对各地防疫措施进行细化。

15、标普：短期内不太可能出现全球债务危机

标普预计，到2020年底，全球未偿债务 （包括政府、企业和家庭部门的未偿债务） 将增加10%，至200万亿美元，占GDP的比重达到265%的峰值。此外，短期内受封锁影响最大的企业和行业所面临的压力仍将存在。标普预计，违约率可能升至2009年全球金融危机以来未见之水平。

16、第三季度全球黄金需求降至892吨

在新冠疫情的持续影响下，第三季度全球黄金需求下降到892.3吨，这是自2009年第三季度以来的最低季度总需求。年初截至第三季度末，全球黄金总需求为2,972.1吨，同比下滑10%。尽管全球金饰需求较第二季度的历史低点有所提升，但持续的社会活动限制、经济放缓和强劲的黄金价格还是给不少金饰消费者带来了压力。

17、世界黄金协会：经济复苏将推动中国黄金需求加速增长

据世界黄金协会(WGC)称，随着中国率先走出抗疫封锁且经济复苏已使消费者信心增强，中国的黄金需求有望继续加快增长。中国是世界头号黄金消费国，WGC的季度需求趋势报告显示，中国三季度黄金首饰需求同比下降25%至119.1吨，但环比出现了31%的增长。随着当地金价触及纪录高点，三季度中国金条和金币需求同比增长35%，达到了57.8万吨。

18、天然橡胶价格暴涨 因中国汽车生产复苏

国际市场天然橡胶价格暴涨至3年零7个月以来新高。主要原因是随着最大消费国中国的汽车生产恢复，轮胎需求复苏。此外，由于多个国家新冠疫情反弹，医用手套的需求也在增加。与此同时，在天然橡胶的主要产地东南亚，受天气异常和劳动力短缺的影响，供应明显不足。

19、瑞银下调原油价格预期

在欧洲需求复苏因新冠疫情反弹而停滞之际，利比亚又解除了原油出口方面的不可抗力，加快了增产速度，对油价产生了进一步的下行压力。Giovanni Staunovo等瑞银分析师在报告中将今年12月底、明年3月底、6月底和9月底的布油价格预期分别下调5美元至40美元/桶、45美元/桶、50美元/桶和55美元/桶。欧洲国家领导人重新实施防疫封锁政策的决定有可能导致法德等国的原油需求大幅下降，不过这种情况并不在瑞银的基线预期情境内。

20、丰田9月产量创历史同期新高 中国需求强劲

丰田周四发布的数据显示，在中国旺盛需求与新车型的带动下，9月全球产量与销量均实现9个月来首次同比增长，产量更创下历史同期新高。9月全球产量达841,915辆，同比增长11.7%，其中中国产量增长48.5%。全球销量增长1.9%，至837,049辆。

21、美股暴跌后反弹 纳指收涨1.6%

主要股指昨日暴跌后反弹，科技股领涨。市场仍在关注欧美疫情发展。GDP等数据超预期。多家大型科技公司将在盘后公布财报。财政刺激谈判仍陷僵局，佩洛西称需得到姆努钦回话才能继续谈判。道指涨139.16点，或0.52%，报26659.11点；纳指涨180.72点，或1.64%，报11185.59点；标普500指数涨39.08点，或1.19%，报3310.11点。

22、周四美油跌3.3%布油跌3.8% 均创5个月新低

原油期货价格周四创约5个月来的最低水平。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.22美元，跌幅3.3%，收于每桶36.17美元，创6月1日以来的最低收盘价。10月迄今，WTI期货价格累计已下跌约10%。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.47美元，跌幅3.8%，收于每桶37.65美元，创5月29日以来的最低收盘价。

23、周四黄金期货价格收跌0.6%

黄金期货价格周四连续第二个交易日收跌。美元走强、美国第三季度GDP增幅创历史纪录，令金价承压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌11.20美元，跌幅0.6%，收于每盎司1868美元，为9月25日以来的最低收盘价。12月白银期货价格基本持平，收于每盎司23.36美元。

24、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、预计2020年GDP突破100万亿元

10月29日，十九届五中全会公报发布，指出：“十三五”时期，全面深化改革取得重大突破，全面依法治国取得重大进展，全面从严治党取得重大成果，经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计二〇二〇年国内生产总值突破一百万亿元。

2、前9月国有企业营业总收入440846.4亿元

财政部公布2020年1-9月全国国有及国有控股企业经济运行情况：9月份，国有企业营业总收入较去年同期增长9.2%。1-9月，营业总收入440846.4亿元，同比下降0.7%，其中中央企业249472.7亿元，同比下降3.9%，地方国有企业191373.7亿元，同比增长3.7%。

3、财政部回复：PPP项目不宜以专项债作为资本金

近日财政部公开了对十三届全国人大三次会议第7295号建议的回复中，否决了专项债作PPP项目资本金的可能性：对于将专项债券作为PPP项目资本金的问题,这种模式虽有利于带动大规模投资，但容易产生财政兜底预期、层层放大杠杆，风险相对较大；且操作层面存在较多挑战。此外，按照《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）规定，PPP项目不得出现以债务性资金充当资本金的行为。

4、工信部公布第五批绿色制造名单

工信部公布第五批绿色制造名单，其中，绿色工厂719家、绿色设计产品1073种、绿色工业园区53家、绿色供应链管理企业99家。工信部指出，各地工业和信息化主管部门要加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接，充分发挥以点带面的示范作用，引领本地区制造业绿色转型。

5、国家发改委：《新能源汽车产业发展规划》或下周公布

10月28日，在浙江德清举办的2020全球未来出行大会上，国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在演讲时透露，《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布，这也表明了电动化、智能化在中国汽车产业发展里已经成为不可逆转的方向。

6、资本金专项债比例远低于25%红线，资金闲置引关注

近日，财政部预算司一级巡视员王克冰在财政部三季度新闻发布会上透露，截至9月30日，全国各地发行新增地方政府专项债券33652亿元（不包括再融资）。根据财政部数据测算发现，今年来，专项债用作重大项目资本金的比例约为8.91%，远低于目前划定的25%比例红线。多位专家认为，资本金专项债的自身性质使其对项目要求高，收益上存在不确定性，造成了专项债用作项目资本金的比例远低于红线的现状。由于明年财政政策宽松力度大概率难及今年，专项债用作项目资本金的比例料有所提升。

7、全年汽车产销量降幅4%左右

近日，中国汽车工业协会副秘书长师建华接受记者专访时表示，今年到目前为止，除了一季度，其他月份市场表现好于预期。去年年底协会预测今年销量会下降2%，从现在的行业运行情况看，二、三季度表现都好于去年，按这个趋势四季度也会不错，因此，今年全年很有可能好于去年的判断。有供应链的保证，今年全年汽车产销量降幅可能会在4%左右。‘十四五’期间，我国汽车产销会缓慢增长，增速或在1%到1.5%左右。

8、北京亮出企业减负成绩单：前9月新增减税降费1600亿元

10月29日下午，北京市经信局、市发改委等部门联合召开北京市减轻企业负担政策宣传周新闻通气会。会上，市经信局副局长姜广智介绍， 多年来，本市深入推进减轻企业负担工作，建立了北京市减轻企业负担联席会议工作机制，18个政府部门作为联席会议成员单位，联席会议办公室设在市经信局，统筹协调全市减轻企业负担和清欠工作。经测算，2020年1-9月新增减税降费约1600亿元。

9、北京：到2035年京津冀世界级城市群构架基本形成

近日，北京市出台《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的实施方案》，立足首都城市战略定位，全面落实区域协调发展战略各项任务，促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。根据《实施方案》提出的目标，到2020年将初步形成京津冀协同发展的新局面；到2035年京津冀世界级城市群构架基本形成。

10、长三角一体化示范区发布生态环境管理“三统一”制度

长三角生态绿色一体化发展示范区将迎来挂牌一周年之际，沪苏浙两省一市生态环境局（厅）会同示范区发布相关行动方案，着力构建生态环境管理“三统一”制度。上海市生态环境局总工程师柏国强介绍，近日《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》正式印发，标志着示范区在不破行政隶属、打破行政边界，实施跨区域生态环境一体化管理的制度创新上迈出了坚实的一步。

11、云南能投集团与云南省7个州市及单位签订新能源汽车推广应用合作协议

据云南省国资委消息，为加快推进云南省新能源汽车产业发展，近日，云南能投集团与德宏州、大理州、版纳州、丽江市、普洱市、昭通市以及昆明市公安局等州市及单位签订合作协议。根据协议，云南能投集团将以所属智慧能源公司作为实施平台，在公务出行、执法执勤车辆，巡游出租车、网约车，充电基础设施建设等方面与各州市及单位开展合作。

12、胶州湾第二隧道工程在青岛开工

10月29日，胶州湾第二隧道工程开工仪式在青岛西海岸新区举行。胶州湾第二隧道采用双向六车道主线隧道加中间服务隧道布置方式，主线隧道长15.89公里，将超过挪威已建成的Ryfylke隧道（14.3公里）成为世界第一长公路海底隧道。项目建设开挖土石方量超过800万立方米，超过日本青函海底隧道（520万立方米）和英法海峡隧道（480万立方米），建成后将成为世界规模最大的海底隧道工程。

13、10月挖掘机国内市场销量有望突破2.2万台，同比增速超过51%

经过草根调查和市场研究，预估2020年10月挖掘机（含出口）销量有望达25300台，同比增速48%左右。其中国内市场预估销量22500台，同比增速51%左右；出口市场预估销量2800台，同比增速29%左右。高速增长仍是10-12月行业的主旋律。2020年挖掘机全年销量有望突破30万。

14、占比近三分之一北京楼市组合贷陡增

来自银行、经纪公司、开发商等多个维度证实，北京目前新房二手房组合贷款比例出现较大幅度的上涨，具体数据来看，部分银行组合贷款上涨幅度超过三分之一，二手房贷款中混合贷已经占到贷款总笔数的近30%，与纯商贷的差距大幅缩小。

15、苏州21.2亿元出让4宗住宅用地

10月29日，江苏省苏州市以挂牌方式集中出让4宗住宅用地，总出让面积169208.36㎡，总起价20.6亿元，总成交价211973.82万元。

16、南通28.7亿元出让10宗地块

10月29日，江苏省南通市以挂牌方式集中出让10宗地块，总出让面积426761㎡，总成交价287128.42万元。

证券期货

1、指数全天低开高走 短线资金聚焦抗病毒概念

29日，指数全天低开走高，创业板指涨超1%，但个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾40家，跌幅超9%个股逾30家，整体短线情绪依旧一般。截至收盘，沪指涨0.11%，报收3272点；深成指涨0.98%，报收13519点；创业板指涨1.10%，报收2699点。数据显示，北向资金全天净买入17.86亿元，为连续两日净买入；其中沪股通净买入9.55亿元，深股通净买入8.32亿元。

2、全年业绩预喜率超四成

统计显示，截至29日收盘，发布2020年报业绩预告的共有337家，业绩预喜股有142只，占比超四成，其中，业绩翻倍股多达59只，增幅超200%个股有17只。

3、截至9月末我国公募基金规模达17.8万亿元

中国基金业协会最新数据显示，截至2020年9月底，我国公募基金规模达17.8万亿元，公募基金数量达7644只。目前，我国境内共有基金管理公司130家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家，保险资产管理公司2家。

4、上海技术交易所开市

据介绍，上海技术交易所正在建设支撑技术要素市场化配置的交易体系、服务体系和保障体系，已汇聚高校和科研院所20家，各类交易服务机构30家，包括央企、国企、上市公司在内的企业60家，达成拟入场科技成果5000余项。经过股份制改造，同济大学科技园、复旦大学科技园、上海临港科技创业中心等具有大量技术要素资源、拥有跨境业务增长潜力的资产股权已划拨至上海技术交易所。技交所还在积极引入央企、上海国企、江苏研发机构等战略股东。

5、公募基金前三季度盈利超1.15万亿元

10月28日，公募基金三季报披露完毕。天相统计数据显示，公募基金三季度盈利4361.77亿元，加上一季度和二季度分别亏损288亿元和盈利7557.27亿元，今年前三季度公募基金整体盈利已经超过1.15万亿元，权益基金继续成为公募的盈利担当。

6、18家上市公司抛出逾23亿元股东减持计划

数据统计，10月29日，沪深两市共18家上市公司披露股东减持计划，涉及重要股东29名，以最新收盘价计算，合计拟减持金额23.57亿元。明阳智能重要股东拟减持金额最高，拟减持金额约7.2亿元；英飞特重要股东拟减持金额居次，拟减持金额约5.34亿元。

7、蚂蚁集团网上申购金额创A股新高

10月29日晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约 516万户，创下科创板新高；申购金额约19.05万亿元，也刷新A股有史以来的最高纪录。

8、6家国内外企业达成20号胶贸易定价期现合作

20号胶贸易定价期现合作活动在广州举行。6家国内外企业共同签署了20号胶贸易定价期现合作备忘录，它们将在20号胶的采购与供应中采用上海国际能源交易中心20号胶期货价格作为定价基准。上期所总经理王凤海表示，“20号胶期货价格首次同时运用于国际贸易和国内贸易定价，是涵盖全球天然橡胶产业链上中下游以中国期货市场价格作为定价基准的期现市场合作重大事件，标志着我国期货市场在境内外天然橡胶市场价格影响力的显著提升。”

1、发改委：1-9月份全国煤炭供应情况

据国家统计局数据显示，1-9月份，生产原煤27.9亿吨，同比下降0.1%。9月份，生产原煤3.3亿吨，同比下降0.9%，降幅比上月扩大0.8个百分点；日均产量1104万吨，环比增加53万吨。

2、我国钢铁相关企业前三季度新注册1.8万家

企查查数据显示，目前我国共有钢铁相关企业11.2万家，内蒙古以超过1.1万家企业排名第一，广东、山东分列二三名。自2012年以来，相关企业年注册量逐年攀升，2019年新增企业1.6万家，同比增长16.1%，今年前三季度新增1.8万家，同比增长63.6%。

3、宝钢股份：前三季度净利润同比下降12.86%

10月29日晚间，宝钢股份发布2020年前三季度报告：前三季度实现营业收入2000.23亿元，同比下降7.77%；归属于上市公司股东的净利润78.59亿元，同比下降12.86%；第三季度，公司实现利润总额53.1亿元，环比二季度增幅51%，前三季度累计实现利润总额111.2亿元。

4、河钢股份：前三季度净利润11.6亿元 同比下降34.79%

10月29日晚间，河钢股份发布三季度业绩公告称，2020前三季度营收约807.13亿元，同比下降14.40%；净利润约11.60亿元，同比下降34.79%；基本每股收益0.079元，同比下降42.34%。

5、环渤海动力煤价格指数报收于559元/吨，环比持平

本报告期（2020年10月21日至2020年10月27日），环渤海动力煤价格指数报收于559元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品价格均持平。

6、前三季度宁夏规上原煤产量同比增长5.0%

宁夏统计局日前发布的数据显示，前三季度，宁夏回族自治区原煤生产继续保持增长，9月份，全区规模以上工业原煤产量717.9万吨，同比增长11.0%，增速比8月份加快4.6个百分点。前三季度，全区规上工业原煤产量5997.2万吨，同比增长5.0%，增速比1-8月份加快0.7个百分点。其中，一般烟煤5586.6万吨，增长6.4%；炼焦烟煤247.8万吨，下降11.1%；无烟煤162.8万吨，下降10.7%。

7、兖州煤业股份以39.6亿元对内蒙古矿业集团增资

10月28日晚间，兖州煤业股份发布公告称：就通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业（集团）增资项目事项，挂牌公示期满后，公司成为唯一符合资格条件投资方，以挂牌底价人民币39.6亿元成交，即公司以人民币39.6亿元对内蒙古矿业集团增资并取得本次增资后内蒙古矿业集团51%股权。

8、中钢天源：中钢集团由中国宝武实施托管

中钢天源公告，公司于2020年10月29日收到中钢集团通知，根据国资委的通知，中钢集团由中国宝武实施托管。上述事项，目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。

9、BDI指数录得逾三个月以来最大单日跌幅

波罗的海干散货运价指数周四跌87点或6.29%，报1297点，为7月22日以来最大单日跌幅，并创9月18日以来新低。海岬型船运价指数跌253点或11.7%，报1903点，为5月28日以来最大单日跌幅，日均获利增减少2100美元至15781美元。巴拿马型船运价指数跌3点或0.2%，报1297点，日均获利减少29美元至11671美元。超灵便型船运价指数跌4点，报958点。

10、周四，国内商品期货夜盘黑色系普涨

周四，国内商品期货夜盘黑色系普涨螺纹期货夜盘收涨0.98%，热卷收涨0.81%；铁矿石期货收涨3.15%。 焦炭夜盘收涨1.30%，焦煤收涨1.60%，动力煤收涨0.37%。橡胶夜盘收涨0.09%，沥青收跌2.23%。豆粕夜盘收跌0.03%，菜粕收涨0.12%。郑棉夜盘收涨0.31%。沪铜夜盘收跌0.21%，沪铝收涨0.17%，沪锌收涨0.56%，沪铅收涨0.42%，沪镍收跌1.99%，沪锡收跌0.05%。上期所原油期货2012合约夜盘收跌4.52%，报230.40元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.60%，沪银收跌0.28%。

11、全球商品价格走势一览表