国际动态

1、调查显示绝大多数美企对中国市场前景表示乐观

美中贸易全国委员会11日发布的2020年度会员调查显示，尽管新冠疫情之下两国关系趋于紧张，但绝大多数美国企业仍然看好中国市场，且不打算将生产线搬离中国。调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来五年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。

2、德国多家大型企业不堪疫情重负 纷纷请求国家援助

德国政府向汉莎航空提供巨额贷款后，目前正在评估向康采恩集团注入资金以及参股的可能性。与此同时，随着新冠疫情的影响逐步扩大，很多德国大型企业不堪重负，目前已有14家大型企业开始向国家请求重组和援助。

3、英国二季度GDP环比萎缩20.4% 正式陷入衰退

英国政府周三发布的数据显示，二季度GDP环比萎缩20.4%，为有记录以来最大降幅，连续两个季度萎缩，标志着其经济正式陷入技术性衰退。与去年同期相比，英国二季度GDP下降21.7%。

4、日本经济研究中心预计经济全面复苏需四年

日本经济研究中心周三表示，预计日本经济要到2024年4月开始的财年才能恢复至疫情前水平。截至明年3月的2020财年GDP将萎缩6.8%，超过日本央行预测的4.7%，之后的复苏将是缓慢的，美国和其他主要出口市场疫情相关的疲软将是拖累经济增长的最大因素。从现在到2035财年，疫情造成的收入损失将达2.1万亿美元。

5、英国经济三季度开局强劲 想恢复尚需时日

随着生产经营活动逐步恢复，英国经济第三季度开局强劲，7月多项经济数据表现亮眼。不过，分析人士说，受社交隔离措施及消费者信心不足等因素影响，英国经济完全恢复至新冠疫情前水平尚需时日。另外，就业数据疲软也给英国经济复苏前景蒙上阴影。

6、日英贸易谈判持续 因征收奶酪关税问题陷入僵局

日本与英国正就“脱欧”后两国的贸易协定进行谈判。英国天空新闻网11日报道称，就日本对从英国进口奶酪征收关税的问题，双方陷入僵局。据报道，日英贸易谈判协定参照了欧盟和日本之间的经济伙伴关系协定(EPA)的标准。 但在奶酪关税问题方面，英国有意寻求更好的条款，而日本希望遵守现行的标准。

7、澳大利亚二季度工资增长创有记录以来最低

澳大利亚统计局周三发布的数据显示，该国二季度工资增长创有记录以来新低，突显了新冠疫情对家庭支出造成的破坏。较早时公布的数据显示消费者信心和商业环境也受到冲击。

8、新西兰联储维持利率不变 超预期扩大QE至1000亿纽元

周三（8月12日），新西兰联储利率决议维持利率不变，与3月16日公布的指引一致。同意将大规模资产购买计划提升至1000亿纽元，超过此前的600亿纽元。决议公布后，纽元兑美元短线下跌约45点，至0.6525，刷新自7月14日来最低，随后有所回升。新西兰2年期国债收益率扩大跌势，下跌6个基点至0.266%。

9、美国预算赤字较上年同期下降 受延迟纳税影响

美国财政部周三公布的数据显示，7月预算赤字从上年同期的1197亿美元下降至630亿美元。市场预估中值为900亿美元。6月赤字创下8641亿美元纪录高位。7月财政收入同比增长124%，达到纪录最高水平，支出增长近69%，反映了补充失业救济和小企业支持措施带来的支出。尽管7月赤字收窄，本财年前10个月的赤字总额仍高达2.8万亿美元，比去年同期增加1.9万亿美元。

10、美国刺激计划僵局未破 财长姆努钦推动规模更加有限的方案

姆努钦周三再次推动实施规模更加有限的下一轮刺激计划，“1万亿美元多一点”，称民主党增加支出的要求可留待今后讨论。姆努钦表示：“我们可以今年晚些时候或1月再谈，不必一次做完所有事。”他没有宣布任何后续谈判计划，只是表示“我无法猜测”协议前景。

11、纳指涨逾2% 标普指数逼近收盘纪录

美股周三收高，科技股涨幅领先。纳指上涨逾2%，标普500指数逼近历史最高收盘纪录。关于疫苗进展的消息推动全球市场风险情绪高涨。疫苗企业Moderna宣布获美国政府1亿剂疫苗订单，价值超15亿美元。道指涨289.93点，或1.05%，报27976.84点；纳指涨229.42点，或2.13%，报11012.24点；标普500指数涨46.66点，或1.40%，报3380.35点。

12、周三美油收高2.6% 创5个月来最高收盘价

美国原油期货价格周三创3月初以来的最高收盘价。数据显示美国原油库存连续第三周下降，令油价得到支撑。纽约商品交易所9月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.06美元，涨幅近2.6%，收于每桶42.67美元，为3月5日以来近月合约的最高收盘价。

13、周三黄金期货收高0.1% 白银期货收跌0.3%

黄金期货价格周三收高，部分挽回了一天前超过4%的跌幅。美国国债收益率从日高回落，美元小幅走低，为贵金属提供了一定的支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨2.70美元，涨幅0.1%，收于每盎司1949美元，盘中最低下跌至每盎司1874.20美元。9月白银期货价格下跌7美分，跌幅0.3%，收于每盎司25.979美元。昨日白银期货暴跌11%，创2011年9月23日以来的最大单日下跌美元数。

14、全球央行扩表停不下来

美银美林的研究显示，央行们的资产负债表从未如此之大。仅美联储的资产负债表规模就已经相当于本国GDP的34%。英国央行的这一比例是39%。欧洲央行比例为56%。体量最惊人的是日本央行，已经高达GDP的123%了。更惊人的是，扩表并没有停歇的迹象。美银美林预计，美联储的资产负债表将进一步膨胀，预计规模在GDP中的占比将升至38%。其他央行同样如此，英国央行的这一比例将达到50%，欧央行的比例将高达64%，日本央行的这一比例将增至134%。

15、索罗斯：不再参与市场泡沫 特朗普“非常危险”

索罗斯周三表示，他已不再参与由美联储流动性助长的市场泡沫，并警告在11月大选之前特朗普“仍然非常危险”。他称特朗普为“自信的骗子”，并相信特朗普最终将成为一种暂时现象，这种现象有望在11月结束。索罗斯表示，对更多财政刺激措施和特朗普可能在11月之前宣布疫苗的预期支撑了目前的市场涨势。

16、OPEC下调全球石油需求预测

周三，OPEC发表最新月报，下调了全球石油需求预测。具体来看，OPEC将2020年全球原油需求预期下调40万桶/日，2021年下调50万桶/日。OPEC月报还将第四季度欧佩克原油需求预期下调129万桶/日，将第四季度全球石油需求预期下调39万桶/日。

17、全球航空业因新冠肺炎疫情收入损失将达2520亿美元

根据国际航空运输协会预测显示，受新冠肺炎疫情影响，目前约有450万架航班被取消，受冲击影响最大的航空公司包括法国航空、德国汉莎航空、阿联酋航空、新加坡航空等。该协会总干事表示，此次全球航空业收入损失将达2520亿美元，2500万个与航空业相关的工作岗位面临失业风险。此外，由于疫情对航空业的影响比此前预期的更为严重，复苏也将比预期更慢。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国办：进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放

国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，意见提出，加大财税金融支持。更好发挥出口信用保险作用，积极保障出运前订单被取消的风险。支持有条件的地方复制或扩大“信保+担保”的融资模式。以多种方式为外贸企业融资提供增信支持。进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。给予重点外资企业金融支持，再贷款再贴现专项额度同等适用外资企业。降低外资研发中心享受优惠政策门槛，鼓励外商来华投资设立研发中心。

2、多部门政策连发 多地加快推进新消费

聚焦培育壮大新型消费，下半年以来多项新政正在加速落地。相关部门明确将加速推进互联网和各类消费业态深度融合，推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展。多地也密集出台培育发展新消费行动方案，培育消费升级新增点，同时鼓励直播电商等新消费模式发展，以促进消费回补，释放消费潜力。

3、中银协报告：信贷投放向国家重点战略领域倾斜 有效管控房地产行业贷款集中度

中国银行业协会12日发布的《中国上市银行分析报告2020》指出，上市银行将持续深化供给侧结构性改革，不断调整优化业务结构，进一步重视全面风险管理，加强资本精细化管理，做好“六稳”“六保”排头兵。信贷投放向国家重点战略领域倾斜。有效管控房地产行业贷款集中度，把握新旧动能转化市场机遇，加大对先进制造业、战略性新兴产业、新型基础设施建设和京津冀、长三角、粤港澳、“一带一路”沿线等国家战略重点区域的信贷投放力度。

4、国家税务局回应“契税上调买房成本增加”：契税上调是误读

《中华人民共和国契税法》在8月11日的第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，其中最受公众关注的是第三条：契税税率为3%-5%。基于目前1%-2%的实际税率，公众也纷纷表达了“契税上调”的忧虑。对此，国家税务总局工作人员明确表示，《中华人民共和国契税法》和《财税〔2016〕23号》，是共同存在的，两份文件并不冲突。目前来看，如果具体地方不做出调整，新契税法的出台，并不会影响目前的税率。

5、国家粮食和物资储备局发布主产区夏粮收购进度

国家粮食和物资储备局8月12日发布主产区夏粮收购进度，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨，其中：河北收购355.9万吨，同比减少93.5万吨；江苏收购1083.5万吨，同比减少10.8万吨；安徽收购592.9万吨，同比减少222.4万吨；山东收购661.4万吨，同比减少54.4万吨；河南收购912.4万吨，同比减少538.8万吨；湖北收购139.0万吨，同比增加6.8万吨。主产区油菜籽累计收购70.6万吨，同比减少5.1万吨。主产区早籼稻累计收购264.1万吨，同比增加12.6万吨。

6、央行连续多日逆回购操作配合地方债发行

自8月7日央行重启逆回购以来，至今已连续4个交易日开展逆回购操作共计2100亿元。方正证券首席经济学家颜色表示，8~10月有将近1.5万亿的地方政府专项债发行规模，央行会进行适当的流动性投放予以配合，而短期流动性操作手段主要就是逆回购。当前的货币政策思路是以稳为主，与6、7月份相比不会进一步收紧但也不会放松，流动性会在边际上略微宽松。

7、五大国有银行：个人房贷定价基准自8月25日起批量转换为LPR

8月12日，工行、农行、中行、建行、邮储银行五家国有大行官网发布公告称，8月25日起，存量浮动利率个人住房贷款定价基准将批量转化为LPR。同为国有大行的交行7月20日已发布类似公告。

8、中国交通部开始对美线欧线“疯狂运费”动手 六大船公司被点名

近段时间以来，集运市场亚洲到美国、欧洲航线运价大幅上涨，更有外贸出口企业发文呼吁平抑出口集装箱海运价格，可能是在多方的呼吁之下，关于集装箱运价波动问题我国交通运输部终于要出手了，中远海运、马士基、地中海航运、达飞轮船、赫伯罗特、长荣海运6家航运公司被点名。

9、上海税务部门：上半年新增减税降费404.2亿元

8月12日，记者从上海税务部门获悉，2020年上半年，上海市由税务部门征收的税收和非税收入累计新增减税降费404.2亿元，其中：今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费66.9亿元；去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费337.3亿元。

10、关于印发《北京市污染防治攻坚战成效考核措施》的通知

为坚决打赢污染防治攻坚战，确保生态环境质量总体改善，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应，根据《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施〉的通知》和《中共北京市委、北京市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》等要求，制定本措施。

11、深圳7月CPI同比上涨2.1%

国家统计局深圳调查队12日发布的数据显示：2020年7月份，深圳居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%。其中，食品价格上涨12.3%，非食品价格下降0.4%；消费品价格上涨4.0%，服务价格下降0.8%。7月份，深圳CPI环比上涨0.4%。其中，食品价格上涨1.5%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.1%。

12、三部门联合发文加快推进绿色建材产品认证及生产应用

市场监管总局、住建部、工信部联合发布关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知，要求扩大绿色建材产品认证实施范围，加快绿色建材推广应用，住房和城乡建设主管部门依托建筑节能与绿色建筑综合信息管理平台搭建绿色建材采信应用数据库，获证企业或认证机构提出入库申请。省级住房和城乡建设主管部门要结合实际制定绿色建材认证推广应用方案，鼓励在绿色建筑、装配式建筑等工程建设项目中优先采用绿色建材采信应用数据库中的产品。

13、机构：居民购房杠杆率 连续三个季度微升

易居房地产研究院发布的数据显示，今年二季度，全国居民购房杠杆率为32.2%，环比上升0.1个百分点，同比上升0.4个百分点，连续三个季度杠杆率同环比均小幅上升。

证券期货

1、两市震荡回升沪指跌0.6％ 创业板跌1.9％

周三，截至收盘，沪指3300点失而复得，两市成交额连续第11个交易日突破万亿元。沪指跌0.63%，报收3319点；深成指跌1.17%，报收13308点；创业板指跌1.98%，报收2635点。北向资金净流入逾5亿元，其中沪股通净流入20亿元，深股通净流出逾14亿元。

2、大盘震荡回调 机构卖出为主

两市12日出现明显震荡，最终收出带长下影线的阴线，成交量继续萎缩。大盘持续调整中个股跌多涨少，两市共57股涨停，同时有22股跌停。龙虎榜中，机构卖出意愿明显升温，多股被机构大额卖出。

3、MSCI公布季度调整结果

北京时间8月13日早晨，明晟公司（MSCI）宣布8月MSCI股票指数的季度评估及调整结果。MSCI ACWI全球标准指数新增18只股票，剔除14只。MSCI全球指数新增6只股票，剔除4只。MSCI中国A股在岸指数新增7只个股，剔除2只，MSCI中国全流通指数新增9只个股，剔除1只。MSCI中国小盘全流通指数新增1只个股，剔除19只。

4、新进增持24只个股 券商调仓重点出炉

截至8月12日记者发稿时，数据显示，38家已披露半年报的上市公司前十大流通股东出现券商身影，合计持有4.49亿股，市值达59.81亿元。其中，券商新进13只个股，增持11只个股。这些新进、增持的个股主要集中在计算机、通信等板块。

5、中基协：7月份私募基金管理基金规模环比增长4.24%

中国基金业协会数据显示，截至2020年7月末，存续私募基金管理人24457家，较上月增加38家，环比增长0.16%；管理基金数量88051只，较上月增加1956只，环比增长2.27%；管理基金规模14.96万亿元，较上月增加6085.36亿元，环比增长4.24%。

6、上金所：关于继续加强近期市场防范风险工作的通知

近期影响市场运行的不确定性因素较多，金银价格持续双向大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。交易所将视情况采取风控措施，维护市场平稳运行，保护投资者利益。

7、上金所上调黄金T+D、白银T+D涨跌停板和涨跌幅

上金所公告，自2020年8月12日（星期三）收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从13%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%。自2020年8月12日（星期三）收盘清算时起，将Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合约的保证金比例从9%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为11%。

1、2020年多家钢企破产重整

2020年，已有以下钢企破产重组：1 郑州增奇新钢铁有限责任公司；2 ；酒钢集团翼城钢铁；3 广东启光钢结构有限公司、东莞亿鑫钢业有限公司；4 佛山市顺德区愈胜不锈钢有限公司；5 安徽省绩县正大钢业有限公司；6 开封华北钢铁有限公司、开封金锐矽钢片有限公司；7 河北华德钢板有限公司；8 东南特钢集团；9 山东科瑞钢板有限公司；10 徐州金钢城钢铁有限公司；11 唐山市清泉钢铁集团有限公司；12 绍兴市兴鑫钢铁贸易公司；13 福建金大鑫钢铁铸造有限公司；14 新疆金特钢铁股份有限公司；15 湖州丰泰不锈钢管业有限公司；16 安宁市永昌钢铁有限公司；17 新疆青钢钢铁股份有限公司。

2、广东新增一家年产760万吨精品钢厂

日前，云浮市云城区自然资源局公示了广东南方东海钢铁有限公司建设用地位置批示。资料显示广东南方东海钢铁有限公司云浮项目规划建设年产760万吨精品钢，项目总投资120亿元，分两期实施建设，一期建设400万吨，计划2021年6月建设完成并投产，用工2000人；二期建设360万吨，计划用工2000人。全部建成后，可实现年产值300亿元，利税约20亿元。

3、沙钢起草的《冷轧电镀锡钢板及钢带》、《碳素结构钢热轧薄钢带》 “江苏精品”团体标准通过专家评审

8月11日，江苏省钢铁行业协会、省质量协会联合在省质量和标准化研究院召开《冷轧电镀锡钢板及钢带》、《碳素结构钢热轧薄钢带》2项“江苏精品”团体标准评审会。由梅山钢铁杜献智高工、南京钢铁刘勇高工、中天钢铁尹桃源高工、省质协祁宁清秘书长、标准专家蔡振华高工组成的专家组对江苏省钢铁行业协会提出的，江苏沙钢集团有限公司等单位起草的《冷轧电镀锡钢板及钢带》、《碳素结构钢热轧薄钢带》2项“江苏精品”团体标准进行了专家评审。

4、马钢富圆公司郑蒲港百万吨废钢加工基地开工

8月10日上午，欧冶链金马钢富圆郑蒲港百万吨废钢加工基地开工典礼在郑蒲港新区举行。该项目的建设不仅是欧冶链金在马鞍山市推进建设“中国宝武全国性废钢基地”的重点项目，还是建立以郑蒲港为中心，涵盖江浙沪皖，辐射全国的金属再生资源产业集群的重要组成，对于促进马鞍山市废钢回收利用产业健康成长，推动地方经济高质量发展也具有十分重要意义。

5、鞍钢集团与比亚迪签署战略合作协议

8月11日，鞍钢集团与比亚迪在深圳签署战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系，决定就新能源汽车轻量化高强化、绿色环保及新材料开发应用等技术研发，商用车、乘用车钢材保供，云轨技术、工程建设以及企业管理等多方面加强战略合作，进一步深化合作机制，拓宽合作领域。

6、河钢铁矿石贸易再创新  境外矿山中标人民币现货业务

河钢再度创新铁矿石贸易模式，为推动人民币国际化战略发挥积极作用。日前，河钢国际向澳大利亚FMG公司发出确认邮件，该公司成功中标京唐港3万吨超特粉港口现货。这是河钢利用北京铁矿石交易中心平台开展铁矿石贸易招标业务后，境外矿山首次投标并中标人民币现货业务。

7、山东港口烟台港40万吨级码头投用

日前，随着载有巴西淡水河谷39.25万吨铁矿石的“SEAMARANHAO”轮靠泊顺利接卸，标志着山东港口烟台港40万吨级码头正式投用，成为国内第五个能够停靠40万吨级货轮的港口。这不仅极大提升港口的服务能力，更为中国钢铁行业原材料供应开辟了一条最低成本、最高效率的全新物流大通道。

8、美国钢协称7月钢铁进口许可证申请量同比大幅增加20.5%

根据美国钢铁协会公布的最新钢铁进口监测与分析（SIMA）数据，今年7月份美国钢铁进口许可证申请量大幅上升。美国商务部提供的贸易数据显示，2020年7月，美国钢铁进口许可证申请总量为200.7万短吨，与6月166.6万短吨的申请量相比，大幅增加了20.5%；较6月139.1万短吨的月进口量初步统计数字相比，更是骤增了约44%。

9、墨西哥对巴西螺纹钢启动第五次反倾销日落复审立案调查

2020年7月30日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业Ternium México, S.A. de C.V.、ArcelorMittal México, S.A. de C.V.、Deacero, S.A.P.I. de C.V.、TA 2000, S.A. de C.V.和Grupo Simec, S.A.B. de C.V.的申请，决定对原产于巴西的螺纹钢启动第五次反倾销日落复审立案调查，案件调查期间，原终裁确定的反倾销措施持续有效。

10、俄罗斯部分地区钢厂减少生产 锻轧锰询单及采购量均减少

据报道，俄罗斯钢铁业巨头耶弗拉兹集团（Evraz）预计，2020年俄罗斯钢需求将大幅萎缩。该集团将维持派息政策不变，年内无进一步削减资本支出的计划。 Evraz集团称将在2020年第一季度偿还10亿美元债务；预计到2020年底，净债务与未计利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)比率将低于2。

11、1-6月份土耳其废钢进口量同比增7.8%

土耳其钢铁生产商协会（TCUD）的数据显示， 1-6月份，土耳其废钢进口量同比增加7.8%至970.77万吨；进口额为267.4万美元，同比下降6.9%。

12、波罗的海干散货运价指数升至逾三周以来新高

波罗的海干散货指数周三涨2%，或30点，报1540点，为7月21日以来新高，主要受益于各类船舶需求增加。海岬型船运价指数涨0.7%，报2332点，日均获利增加135美元，报19339美元；巴拿马型船运价指数涨4.6%，报1747点，刷新去年10月24日以来新高，日均获利涨682美元，报15723美元。

13、周三，国内商品期货夜盘涨跌互现

螺纹期货夜盘收跌0.32%，热卷收涨0.49%。铁矿石期货收涨0.06%。 焦炭夜盘收跌0.35%，焦煤收跌0.08%，动力煤收涨1.11%。橡胶夜盘收涨0.24%，沥青收涨0.22%。豆粕夜盘收跌0.53%，菜粕收跌0.90%。郑棉夜盘收跌0.23%。沪铜夜盘收涨1.36%，沪铝收涨0.21%，沪锌收涨0.31%，沪铅收跌1.05%，沪镍收涨0.67%，沪锡收跌1.03%。上期所原油期货2009合约夜盘收涨0.18%，报284.20元人民币/桶。 沪金夜盘收跌1.28%，沪银收跌5.07%。

14、全球商品价格走势一览表