国际动态

1、美国会预算办公室：2020年联邦预算赤字同比增加2倍

美国国会预算办公室的报告中提到，2020财年的前10个月中，美国联邦预算赤字较2019年同期增加了2倍，达2.8万亿美元，2019年同期为0.9万亿美元。造成巨额财政预算赤字的原因一方面是疫情导致的经济下滑，这严重影响了税收收入，“4月至6月的税收较2019年同期减少了10%”。工资下降导致工人工资税收减少740亿美元，下降9%；受《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》激励措施的影响，公司税收减少270亿美元，下降了26%。

2、新加坡第二季度经济同比下跌13.2%

8月11日，新加坡贸工部公布的第二季度新加坡经济调查报告显示，新加坡第二季度经济同比下跌13.2％，情况比第一季度的下跌0.3％更差。从上半年来看，新加坡经济同比下跌6.7％。对此，新加坡贸工部长陈振声表示，新加坡今年第二季度的经济表现是有史以来最糟糕的一季，今年的经济衰退状况意味着过去两三年取得的增长将被抵消。

3、经合组织预计韩国今年GDP下降0.8% 为发达国家中最佳

经合组织（OECD）周二表示，预计2020年韩国GDP将仅下降0.8%，好于其6月份报告中预测的下降1.2%，成为发达经济体中受疫情冲击最小的国家，因该国成功地控制了新冠病毒传播，而没有实施严格的封锁措施。

4、德智库专家：德国出口经济缓慢复苏 警惕外部环境不确定性

新冠肺炎疫情对德国经济造成重创，但随着逐步解禁和工业生产的恢复，该国各项经济数据最近一段时间均显示出正缓慢复苏的积极趋势。其中，出口预期连续三个月回升，6月出口更是创下了30年来的最大环比增幅。对此，德国知名智库伊弗经济研究所的对外经济领域专家马丁・布拉默表示，全球多个国家的疫情防控形势逐渐向好给德国出口经济带来了正面影响。

5、韩国8月前10天出口同比下降23.6% 对华出口下降11.3%

韩国关税厅（海关）周二发布的数据显示，8月前10天出口同比下降23.6%，因新冠病毒危机持续打压其贸易伙伴的需求。按出口目的地划分，8月对华出口同比下降11.3%，对美国出口下降22.3%，对欧洲出口下降13.9%。

6、日本6月经常帐盈余创五年多新低 出口锐减25.7%

日本财务省周二发布的数据显示，6月经常帐盈余为1675亿日元（约合15.8亿美元），较去年同期减少86.6%，是2015年1月以来最小月度盈余，主要由于出口大幅下跌，突显了新冠疫情对外部需求的沉重打击。6月出口同比下降25.7%，主要由于对美国的汽车和汽车零部件出口下跌，但降幅略小于5月份的28.9%。

7、中汽协：2020年1-6月汽车商品进口金额排名前十位国家

中汽协： 据中国汽车工业协会根据海关总署编辑的数据显示，2020年1-6月，汽车商品进口金额排名前十位国家依次是：日本、德国、美国、斯洛伐克、英国、泰国、瑞典、墨西哥、韩国和奥地利，与上年同期相比，泰国进口金额继续呈快速增长，其他国家均呈下降。1-6月，上述十国汽车商品累计进口金额288.47亿美元，占全部汽车商品进口总额的88.88%。

8、全球股市市值再超GDP

统计显示，目前全球股市总市值与全球GDP的比值已经超过了100%，为2018年以来首次，这意味着市场估值已经过高。股市市值与GDP的比值通常被称为“巴菲特指标”，是股神巴菲特最爱的市场指标。通常来说，当指标小于75%时，市场处于低估水平；75%至100%之间时，市场处于合理估值范围；当指标大于100%时，则意味投资者需要警惕市场调整。

9、部分策略师认为美债下跌时刻渐行渐近

在新冠疫情时期让收益率跌至创纪录低点的美国国债上涨行情或许到了终结的时候。巴克莱的策略师建议投资者做空20年期美国国债，因为有迹象表明经济可能会好转。花旗集团警告称，即使联储会宣布购买更多债券，国债下跌也可能终将到来。迄今为止，美国国债基本没有理会金融市场对各国为抗疫而采取的激进货币和财政政策将助长通胀的担忧。

10、美股收跌科技股领跌 纳指收跌1.7%

美股周二收跌，科技股跌幅领先。市场仍关注财政刺激措施、疫苗研发以及国际紧张局势等消息。俄罗斯宣布批准首只新冠疫苗，但遭到一些医学专家的质疑。黄金期货大跌4.6%，白银重挫11%。道指跌104.53点，或0.38%，报27686.91点；纳指跌185.53点，或1.69%，报10782.82点；标普500指数跌26.78点，或0.80%，报3333.69点。

11、美国原油期货价格周二收跌0.8%

原油期货周二收盘下跌，美国WTI原油期货从3月份以来的盘中最高纪录回落。纽约商业交易所9月份交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌33美分，跌幅为0.8%，报收于每桶41.61美元。根据FactSet的数据，9月合约价格在本交易日中一度上涨至42.94美元，是自3月初以来的最高盘中价位。

12、周二黄金期货大跌4.6% 白银重挫11%

黄金期货价格周二录得7年来的最大单日跌幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌93.40美元，跌幅4.58%，收于每盎司1946.30美元。据道琼斯市场数据，周二金价遭受了2013年4月15日以来的最大单日下跌美元数，以及这年3月13日以来的最大单日百分比跌幅。9月交割的白银期货价格同样大幅下跌。今日白银期货重挫3.21美元，跌幅11%，收于每盎司26.049美元。白银期货蒙受了2011年9月23日以来的最大单日下跌美元数，以及这年3月16日以来的最大单日百分比跌幅。

13、需求持续下降 波音订单取消数量连续第6个月超新订单

波音公司周二表示，由于需求持续下降，取消的飞机订单数量连续第6个月超过了新订单。该公司客户在7月份共取消了43架其陷入困境的737 Max飞机订单，新订单数量为零。波音公司在7月份仅交付了4架飞机。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中国7月货币供应量M2同比增长10.7%

央行数据显示，7月末，广义货币(M2)余额212.55万亿元，同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点；狭义货币(M1)余额59.12万亿元，同比增长6.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和3.8个百分点；流通中货币(M0)余额7.99万亿元，同比增长9.9%。当月净投放现金408亿元。

2、7月新增人民币贷款9927亿元

7月份人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。分部门看，住户部门贷款增加7578亿元，其中，短期贷款增加1510亿元，中长期贷款增加6067亿元。

3、上半年全国PPP综合信息平台项目管理库新入库482个项目

财政部政府和社会资本合作（PPP）中心披露，今年上半年，全国PPP综合信息平台项目管理库新入库项目达482个，投资额达7935亿元。上半年，扣除退库项目和调减在库项目投资额之后，净增加项目186个，投资额达3819亿元；签约落地项目达216个，投资额达4310亿元；开工建设项目219个，投资额达3059亿元。

4、海关总署：上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期

海关总署署长倪岳峰表示，上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点，这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产，这个比例可能还会进一步提升，这是很不容易的。

5、乘联会发布2020年7月份全国乘用车产销数据

7月乘用车市场零售达到159.7万辆，同比去年7月增长7.7%，实现了自2018年5月以来的最强正增长。20年1-7月的全国乘用车市场累计零售930.9万辆，零售同比累计下降18.5%，较1-6月累计增速提升4个百分点。今年累计销量同比少销212万辆，约占去年全年零售总量10个百分点，今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素，对一季度影响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的开局7月出现增量12万辆，体现出行业快速回暖的态势。

6、中汽协：中国7月份汽车销量同比增长16.4%

8月11日，中汽协发布报告称，中国7月份汽车销量为211.2万辆，同比增长16.4%；乘用车销量为166.5万辆，同比增长8.5％；新能源汽车销量为9.8万辆，同比增长19.3%。

7、中国市场汽车销量连续第四个月增长

中国汽车市场连续第四个月实现增长，受政府的强力刺激举措和商用车需求强劲复苏推动。中国汽车工业协会周二表示，7月中国汽车销量较上年同期增长16.4%，达到211万辆。随着中国政府放松抗疫限制措施，并出台有利的政策、提供补贴以振兴经济及刺激消费，自5月以来，这个全球最大汽车市场连续录得低两位数百分比的汽车销量同比增幅。

8、广东32.9亿元地方债12日开售免征税费实时赎回

8月12日至8月14日，广东省政府将通过商业银行柜台市场发行广东省地方政府债券，即粤港澳大湾区交通基础设施专项债券。据了解，本期广东地方债券发行总额为32.9亿元，募集的资金将全部用于粤港澳大湾区内交通基础设施建设项目。

9、湖北外贸1月至7月实现正增长

8月11日从武汉海关获悉：今年1月至7月湖北省进出口总值2056.6亿元，同比增长0.7%，进出口增速年内首次实现正增长，高于全国平均增速2.4个百分点。其中：出口1230.7亿元，下降2.7%；进口825.9亿元，增长6.4%。

10、湖北30个项目集中签约，投资金额共计1166.5亿元

11日上午“知名民企湖北行”活动在汉举行，30个项目现场集中签约，投资金额共计1166.5亿元。据了解，湖北解除离鄂通道管控以来，各市州党委、政府高度重视招商引资和民营经济发展，签约引进民营企业投资湖北项目1577个，投资金额4765.13亿元。

11、深圳市国资委主任：过去40年深圳国有经济年均增速28.7%

深圳市国资委主任余钢介绍，1979年—2019年，深圳国有经济以年均28.7%的速度，实现了总资产增长2.46万倍。2019年，市属企业总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润、上缴税金创“六个历史新高”。在全国37个省级国资监管机构中，市属企业总资产排名第4位，利润总额、净利润、成本费用利润率等指标均排名第2位。

12、武汉会展业重启：2020华中国际汽车展13日起在国博举行

第十八届华中国际汽车展览会，将于8月13日—17日在武汉国际博览中心（汉阳）举行。今年展出规模为7万平方米，参展厂商达300余家，观众预计10万人次。华中车展作为会展行业率先恢复办展的代表，也表明了武汉各行各业进入全面复工复产阶段，武汉经济发展驶上“快车道”。

13、北京：严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋

11日，北京市政府出台《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》。《意见》包括22条内容，包括：村民一户只能拥有一处宅基地，严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋，严禁社会资本利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借租赁、盘活利用之名违法违规圈占、买卖或变相买卖宅基地等。

14、北京商品房出清周期年内首次降至20个月以下

8月10日，贝壳研究院发布数据显示，上周（8月2日-8日）北京住宅新房市场量价环比均有小幅下滑，其中成交面积16万平方米，环比下滑5.9%；成交均价为49361元/平方米，环比下滑1.4%。量价齐跌的背后，北京商品住宅出清周期则由今年4月中旬33个月的高点，回落至上周的19个月，这也是年内首次降至20个月以下。

证券期货

1、三大股指尾盘跳水 证券板块领跌

周二，三大股指尾盘跳水，两市个股普跌，涨停个股不足40家，跌停个股近20家，整体分化较为严重，午后市场亏钱效应扩大。截至收盘，沪指跌1.15%，报收3340点；深成指跌1.40%，报收13466点；创业板指跌1.70%，报收2688点。Wind数据显示，北向资金全天净买入39.48亿元，为7月29日以来新高；其中沪股通净买入21.24亿元。

2、大盘缩量回调机构卖多买少

两市 11 日冲高回落，成交量小幅萎缩。随着大盘回调，个股出现普跌格局。两市涨停个股减少至 44只，同时有17股跌停。龙虎榜中，机构分歧进一步加大，整体来看机构卖出力度强于买入。

3、七月沪深港通南北向成交总额同创新高

沪深港通交易今年持续活跃，七月南北向成交总额同创新高。北向成交总额达3.29万亿人民币，超过3月的1.86万亿人民币成交记录。南向港股通成交总额达7941亿港元，超过3月的5694亿港元成交记录。南向港股通7月净流入909.66亿港元，其中港股通（深）净流入521.63亿港元，为深港通开通以来单月累计净流入最高。

4、7月30家上市券商营收同比增幅超100%

A股上市券商7月经营业绩相继出炉。数据显示，39家上市券商7月合计实现营业收入486.34亿元、净利润230.44亿元，共有30家券商单月营业收入增幅同比超过100%，16家净利增幅超过100%。在头部券商展现亮眼“成绩单”的同时，中小券商增速同样迅猛。

5、现金管理产品迎新规 券商启动保证金产品改造

近日，深交所、中国证券登记结算有限公司联合发布《现金管理产品运作管理指引》。多数券商资管人士认为，“指引”对于风险管理、不可提取业绩报酬等方面的规定，已指明了券商保证金产品未来的改造路径。记者同时了解到，目前监管只是明确要求新增投资须按“指引”执行，尚未对存量投资提出整改要求。因此，对多数券商保证金产品而言，改造压力主要集中在风险计提方面。

6、上期所发布《关于做好市场风险控制工作的通知》

上期所：近期，全球形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，国内外贵金属等品种价格波动较大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

1、上周钢材价格小幅回升

据商务部监测，上周（8月3日至9日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.1%，其中钢材价格小幅回升：螺纹钢、高速线材、槽钢和热轧带钢价格分别为每吨3888元、4002元、4011元和4083元，分别上涨0.6%、0.6%、0.4%和0.4%。

2、中钢协向有关部委反映铁矿石卸船慢问题

据中钢协消息，针对有关方面反映因天气、疫情防控和集中到港等原因导致铁矿石船舶在港数量持续增加，造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题，中国钢铁工业协会多次向交通运输部进行反映和报告。据了解，交通运输部目前也已注意到这些问题，并采取措施着手解决。预计随着天气转好和疫情得到有效控制，铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

3、12家钢企上榜《财富》世界500强

今年世界范围内共有12家钢企入选世界500强，中国宝武集团排名首次超过安赛乐米塔尔，在世界钢企排名中位列第一。在上榜的12家世界钢企中，中国钢铁企业共有7家，分别为中国宝武钢铁集团、河钢集团、青山控股集团、江苏沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、山东钢铁集团。其中，山东钢铁集团首次上榜。

4、中钢协：主要原燃料采购成本以升为主

6月份，主要原燃料采购成本以升为主，冶金焦、国产铁精矿、进口粉矿环比升幅都超过了6%。6月份，炼焦煤累计采购成本同比下降10.54%；冶金焦同比下降11.93%；国产铁精矿同比升高6.86%，进口粉矿同比升高6.42%；生铁同比下降0.14%；废钢同比下降2.39%。

5、江苏：关于进一步明确2020—2021年秋冬季重污染天气应急管控停限产豁免申报有关事项的通知

长流程联合钢铁、短流程钢铁、铁合金、焦化、石灰窑、铸造、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、铅锌冶炼、钼冶炼、再生铜铝铅锌、有色金属压延、水泥、砖瓦窑、陶瓷、耐火材料、玻璃、岩矿棉、玻璃钢（纤维增强塑料制品）、防水建筑材料制造、炼油与石油化工、炭黑制造、煤制氮肥、制药、农药制造、涂料制造、油墨制造、纤维素醚、包装印刷、人造板制造、塑料人造革与合成革制造、橡胶制品制造、制鞋、家具制造、汽车整车制造、工程机械整机制造、工业涂装等39个重点行业的企业，必须达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》规定的A级或引领性指标水平，且满足《江苏省秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免办理办法（试行）》规定的条件，方可申请重污染天气应急管控停限产豁免。

6、新疆又一钢企破产

2020年8月7日，全国企业破产重整案件信息网发布《新疆青钢钢铁股份有限公司破产重整案件第二次债权人会议公告》。公告显示，新疆青钢钢铁股份有限公司申请破产重整。新疆青钢破产重整，是近期新疆出现的又一起钢企破产重整案件。2020年7月24日，新疆金特钢铁股份有限公司破产。

7、7月份内蒙古自治区钢材价格继续上涨

7月份，全区（内蒙古自治区）主要工业生产资料价格呈震荡波动态势。其中，钢材价格上涨，有色金属、化工产品、玻璃价格小幅波动，水泥价格略有回升。预计8月份，我区钢材价格小幅上涨，有色金属价格低位回升。

8、晋钢智造科技产业园工程拟建冷轧项目

日前，上海宝冶中标山西晋钢冷轧工程的酸轧区域建安和镀锌二区域建安项目工程。该工程位于山西晋城市泽州县巴公镇，承建内容包括新建一条酸轧生产线、二条镀锌生产线及辅助生产设施,含原料跨、酸轧跨、磨辊间、轧后跨一、镀锌跨二及其附属设施等的土建、钢结构、设备、管道、电气安装全部工作内容。

9、河北自贸区曹妃甸片区“铁矿石保税筛分”业务全国首测成功

近日，在石家庄海关所属曹妃甸海关监管下，存放于保税仓库的5000吨铁矿块成功筛分，标志着“铁矿石保税筛分”这一创新举措在中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区成功完成全国首票测试。

10、宁波舟山港铁矿石累计接卸量突破1亿吨

8月11日，随着装载39万吨铁矿石的“希纳”轮卸下6万吨铁矿石，宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头历年累计铁矿石接卸量突破1亿吨大关。截至8月11日，该码头今年铁矿石接卸量已突破2000万吨，同比增长超20%。

11、北方稀土挂牌价调涨近10% 多因素叠加支撑价格

中国北方稀土（集团）公布8月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕、金属镨钕价格大幅上调，相比7月份分别上调3.6万元/吨、4.3万元/吨，幅度近10%。目前镨钕市场报价坚挺，现货供应不足，主流生产企业对镨钕销售采取收紧的策略，使得市场现货流通减少，造成供应紧张状态。下游企业阶段性补库存，需求尚存，预计短期内镨钕价格稳中小幅上涨的趋势仍在。

12、波罗的海干散货运价指数升至三周高位

波罗的海干散货指数周二涨0.3%，或4点，报1510点，为三周以来新高，因对巴拿马型船只的需求强劲。海岬型船运价指数跌59点，或2.5%，报2316点，日均获利减少493美元，报19204美元；巴拿马型船运价指数十连涨，涨幅71点或4.4%，报1671点，为去年10月25日以来最高，日均获利涨641美元，报15041美元。

13、LME期铜收跌10美元

LME期铜收跌10美元，报6386美元/吨。 LME期铝收平，报1786美元/吨。 LME期锌收涨13美元，报2410美元/吨。 LME期铅收涨62美元，报1960美元/吨。 LME期镍收涨64美元，报14350美元/吨。 LME期锡收跌26美元，报17690美元/吨。

14、周二，国内商品期货夜盘黑色系普跌

螺纹期货夜盘收跌0.73%，热卷收跌0.46%。铁矿石期货收跌2.56%。焦炭夜盘收跌1.40%，焦煤收跌0.87%，动力煤收涨0.65%。橡胶夜盘收平，沥青收跌1.02%。豆粕夜盘收跌0.28%，菜粕收涨0.26%。 郑棉夜盘收涨0.47%。沪铜夜盘收跌0.35%，沪铝收跌0.31%，沪锌收涨1.22%，沪铅收涨0.43%，沪镍收涨0.04%，沪锡收跌1.52%。上期所原油期货2009合约夜盘收涨0.35%，报285.80元人民币/桶。 沪银、沪金相继跌停。

15、全球商品价格走势一览表