国际动态

1、中债登：7月境外机构净增持近1500亿元

中央国债登记结算有限责任公司8月4日公布数据显示，截至2020年7月末，该机构为境外机构托管债券面额达23441.24亿元，环比增1481.13亿元，环比增幅为6.74%，同比增38%。自2018年12月以来，已连续20个月增加。

2、IMF：今年全球经常账户余额变动将小于2009年

国际货币基金组织(IMF)在年度对外部门报告(External Sector Report)中预计，新冠病毒大流行病将令2020年全球经常账户余额--绝对盈余和赤字之和--缩窄全球GDP的0.3%，小于2009年全球金融危机时期1.4%的降幅。IMF表示，由于大规模的财政扩张被私人储蓄增加和投资减少抵消，今年的净影响将是有限的。

3、欧洲央行7月购债量环比减少近400亿欧元

市场状况的改善，加上欧洲央行通常会在夏季放缓行动，导致7月份的紧急抗疫购债计划（PEPP）购买量从6月份的1200亿欧元降至略高于800亿欧元的水平。欧洲央行首席经济学家连恩表示，不要过度解读欧洲央行7月份的放缓购债，这是合理的，仅表明欧洲央行对目前的进展感到满意，不急于购买债券以进一步缩小利差。

4、美国大选进入倒计时三个月

自本周起，美国大选(11月3日举行)将正式进入最后三个月的倒计时。从过往的规律看，大选前三个月美股市场的走向，往往对于最终总统花落谁家，具有重要的参考意义。若现任总统胜选，美股往往会在大选前上涨；而若反之，则美股往往会在大选前下跌。自大萧条以来，上述规律在87%的情况下是正确的。

5、美国6月工厂订单环比增长6.2%

美国6月工厂订单环比增长6.2%，但与去年同期相比仍下降了10％以上。随着经济的重新开放，美国工厂订单在5月份有所反弹，但在3月和4月（分别为-11％和-13.5％）的崩盘之后，反弹并非呈“V型”。6月份最新数据证实了反弹速度进一步放缓的预期。

6、阿根廷表示与主要债权人达成协议

阿根廷与主要债权人达成协议，重组650亿美元的债务，为这个南美国家走出世纪之交以来第三次违约创造了条件。

7、市场普遍预计英国央行将维持基准利率在历史低位的0.1%不变

财经网站ActionForex前瞻英国利率决议称，市场普遍预计英国央行将维持基准利率在历史低位的0.1%不变，资产购买计划规模也将维持在7450亿英镑。本次利率决议中最引人关注的是最新的经济评估，对有效下限（ELB）和负利率的讨论，以及量化宽松的未来路径。预计英国央行最终会下调有效下限和扩大量化宽松的规模，但这可能在年底前后公布，或者是在11月英国央行发布的季度政策报告中宣布。

8、巴西今年7月实现外贸顺差80.6亿美元 创历史新高

巴西经济部当地时间3日公布的数据显示，今年7月，巴西外贸实现顺差80.6亿美元，高于去年同期的23.91亿美元，创1989年开始该项统计以来的最高单月贸易顺差纪录。巴西经济部称，7月份巴西外贸顺差创历史新高，主要得益于亚洲国家对巴西矿产品和农产品的需求增加，以及巴西货币雷亚尔兑美元贬值的推动。

9、国际金融协会：新兴市场7月继续吸引资金净流入

总部位于华盛顿的国际金融协会3日发布的报告显示，受美元疲软和美联储宽松货币政策影响，7月份新兴市场连续第二个月吸引资金净流入。具体来看，7月份新兴市场吸引151亿美元非居民净资本流入，低于6月份的292亿美元。其中股票市场吸引19亿美元净流入，债券市场吸引132亿美元净流入。

10、澳洲联储维持利率在0.25%不变

澳洲联储将基准利率维持在0.25%不变，将3年期国债收益率目标维持在0.25%不变，符合市场预期。

11、澳大利亚6月对华出口创历史新高

周二公布的数据显示，澳大利亚6月出口增长3%，部分受益于铁矿石和黄金价格大幅上涨。其中，对中国出口达到146亿澳元，创历史新高。澳大利亚6月份贸易顺差为82亿澳元，二季度贸易顺差达234亿澳元。

12、纳指5连涨 连续第2日创历史新高

美股周二收高，纳指连续第五个交易日上涨，连续第二日创盘中与收盘新高。投资者关注疫情与企业财报。美国国会继续进行新一轮刺激谈判。传多家科技巨头有意收购TikTok。黄金期货突破2000美元关口。道指涨164.07点，或0.62%，报26828.47点；纳指涨38.37点，或0.35%，报10941.17点；标普500指数涨11.90点，或0.36%，报3306.51点。

13、周二美油收高1.7% 布油收高0.6%

原油期货价格周二收高，扭转了早盘跌势。市场等待美国原油库存数据。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨69美分，涨幅1.7%，收于每桶41.70美元。该期货早间一度下跌至每桶40.14美元。伦敦洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格上涨28美分，涨幅0.6%，收于每桶44.43美元。

14、周二黄金期货收高1.7% 突破2000美元关口

黄金期货价格周二尾盘大涨，史上收于2000美元关口之上，刷新历史最高收盘纪录。美国政府债券收益率走低以及美元走软，推动贵金属价格上扬。纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格收盘上涨34.70美元，涨幅为1.7%，收于每盎司2021美元。

15、英国石油二季度净亏损168亿美元

英国石油公司（BP）二季度净亏损168亿美元，并宣布将股息下调一半，是其10年来首次下调股息。二季度业绩中包括109亿美元的一次性开支，主要是因油价暴跌减记多个项目的价值。扣除一次性项目后，该公司二季度基本重置成本亏损为67亿美元。

16、俄罗斯石油开采速度重返世界第二位

根据俄罗斯能源部、美国能源部信息署以欧佩克报告，俄罗斯5月份采油水平恢复到了世界第二的位置。俄罗斯曾在很长一段时间内占据世界石油开采第一的宝座，直至2018年8月份，美国凭借快速发展的页岩油开采技术取而代之。2020年3月份，俄罗斯与沙特展开“石油战”，沙特实施报复性增产，使得4月份俄罗斯以1134万桶/日的产量屈居世界第三。俄罗斯5月份生产原油相当于940万桶/日，重新成为世界第二大产油国，与位居第一的美国仅有60万桶/日差距。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院：鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作

国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，《若干政策》明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

2、财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元

7月份，地方政府债券发行2722亿元，其中，新增债券422亿元，再融资债券2300亿元。截至7月底，今年累计发行地方债37586亿元，其中，新增债券28290亿元，再融资债券9296亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的59.8%，其中，一般债券发行5629亿元，完成全年计划（9800亿元）的57.4%；专项债券发行22661亿元，完成全年计划（37500亿元）的60.4%。

3、上半年新增信贷已完成全年目标60%

央行在日前召开的2020年下半年工作电视会议上提出，今年上半年新增人民币贷款12.1万亿元，同比多增2.4万亿元。而此前在今年6月18日举行的第十二届陆家嘴论坛上，央行行长易纲表示，“货币政策还将保持流动性合理充裕，预计带动全年人民币贷款新增近20万亿元。”也就是说，仅半年时间，今年新增信贷已完成了目标的60%。

4、商务部：中国服务贸易总体呈趋稳态势

从商务部获悉，今年上半年中国服务贸易数据显示，服务贸易逆差大幅减少，知识密集型服务贸易同比增长9.2%，占比进一步提高。商务部服务贸易司司长冼国义介绍，在全球服务贸易大幅下滑的情况下，近几个月我国服务贸易总体呈现趋稳态势，特别是服务出口表现明显好于进口。

5、统计局：7月下旬液化石油气、豆粕价格环比涨幅较大

统计局8月4日披露，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2020年7月下旬与7月中旬相比，24种产品价格上涨，18种下降，8种持平。具体来看，液化石油气（LPG）、豆粕（粗蛋白含量≥43%）价格涨幅较大，环比分别涨9.2%、4.0%。瓦楞纸（高强）、焦炭（二级冶金焦）跌逾3%，生猪（外三元）跌1.3%。

6、应急管理部：全国安全生产专项整治三年行动持续推进

自4月上旬国务院安委会部署开展全国安全生产专项整治三年行动以来，国务院安委办、应急管理部持续推进，各地区各部门各单位认真抓好贯彻落实。截至目前，96家中央企业和全国所有地级市已全部印发实施方案，35家国务院安委会成员单位也相继印发。各省(区、市)在5月底全部完成实施方案印发，其中28个省(区、市)在全国方案“1+2+9”的基础上拓展了整治范围。

7、中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9%

中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况显示， 7月汽车行业销量预估完成208万辆，环比下降9.6%，同比增长14.9%；细分车型来看，乘用车同比增长5.3%，商用车同比增长59.6%。

8、长三角铁路7月发送旅客超四千万人次 环比增长18.5%

从中国铁路上海局集团有限公司获悉，自7月1日至31日，长三角铁路发送旅客4684.1万人次。其中长途直通旅客806.5万、短途管内旅客3877.6万，占全国铁路客发量的23.2%，日均发送旅客151.1万，客发量环比增长18.5%。在客发总量方面，长三角铁路7月份客发总量恢复至去年同期水平的68.2%，恢复程度较6月提高6.9个百分点。

9、发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划

发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划：近期建设项目总投资约4741亿元，资本金比例50%、计2371亿元。规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔接的城际铁路网络。

10、长三角绿色智能制造协同创新示范区项目落地

长三角绿色智能制造协同创新示范区项目4日在上海签约落地。该项目采用地方政府、央企和地方国企合作模式，旨在实现先进制造业、现代服务业落地与城市更新相融合，树立长三角一体化发展新标杆。该项目总投资约260亿元，将打造具有代表性的、世界级城市群城市和产业双优融合的更新项目，成为国内领先的人工智能产业制造基地。该项目由苏州市吴江区人民政府、江苏省汾湖高新技术产业开发区管委会、中车城市交通有限公司和绿地控股四方共同打造。

11、福建经济扭负为正 上半年经济增速0.5%

今年上半年，福建全省地区生产总值超过1.99万亿，位居全国第七。值得一提的是，福建经济增速由一季度的同比下降5.2%，到上半年的0.5%，实现了逆势正增长。为了拉动经济，福建打出了“稳外资”的组合拳。

12、“疆电外送”电量单月首破百亿千瓦时

在刚刚过去的7月，新疆外送电量达到104亿千瓦时，同比增长57.6%。这是“疆电外送”运行10年来，第一次单月外送电量突破百亿千瓦时。记者从新疆电力交易中心有限公司获悉，104亿千瓦时外送电量中，新能源电达34.3亿千瓦时，约占外送电量的33%。

13、安徽阜阳：停止向购买第三套住房的职工发放公积金贷款

8月3日，安徽省阜阳市住房公积金管理中心发《关于落实住建部等国家部委有关住房公积金贷款政策的通知》，明确停止向购买第三套住房的职工发放公积金贷款。此外，通知还明确，缴存职工第二次申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，首付比例不得低于50%，贷款利率不得低于同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍。

14、泰禾一个月内三笔债券违约，已到期未还金额达322亿元

8月4日晚间，泰禾集团公告，公司在7月7日披露了关于“17泰禾MTN001”未按期兑付本息的公告，现因触发关于债务的交叉违约约定，原定于2020年9月8日“17泰禾MTN002”到期兑付本息，现加速至2020年8月4日进行本息兑付。按照泰禾此前的披露，截至7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元，公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。若加上近期披露的三笔未按期偿还的债券本息，泰禾集团至此已到期未偿还的金额达到322.15亿元。

证券期货

1、指数全天分化震荡 军工、疫苗板块领跌

继3日市场情绪高潮后，4日市场大幅分化，两市个股跌多涨少，涨停逾80家，近20只个股跌停，盘面出现亏钱效应。截至收盘，沪指涨0.11%，报收3371点；深成指跌0.75%，报收13860点；创业板指跌1.26%，报收2832点。统计数据显示北向资金合计净流入21.37亿元。其中沪股通净流入40.07亿元，深股通净流出18.70亿元。

2、1709只基金分红近千亿 债基成发“红包”主力

Wind 数据显示，截至7月31日，共有1709只基金参与分红，分红总额达997.03 亿元，远高于去年同期数据。去年同期，共有1187只基金派发“红包”，金额共计544.89亿元。相比而言，今年基金分红更为积极，也更大方，分红金额增加了82.98%。截至7月31日，共有1156只债券型基金参与分红，占比为67.64%；累计分红金额为585.72亿元，占据今年以来基金分红总额58.75%。

3、公募基金可灵活选择精选层投资进场方式

国股转公司近日向各券商下发《关于公募基金管理人参与新三板交易有关事项的通知》（简称《通知》）。明确了公募基金管理人在采用原有的租用交易单元模式外，还可通过券商经纪模式投资精选层公司，公募基金管理人可根据业务需求在两种模式中灵活选择。《通知》要求主办券商应为采用券商经纪模式并外接系统的公募基金管理人提供专用经纪交易单元，并及时将接入的机构、产品等信息进行报备，切实保证业务安全。

4、新三板精选层将“试水”融资融券业务

从接近监管层人士处获悉，新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。目前，全国股转公司已会同中国证监会有关部门拟定了精选层挂牌股票融资融券业务方案，并联合中国证券登记结算有限公司、中国证券金融股份有限公司等市场核心机构就业务细节进行了研究确认，精选层融资融券业务正加紧推进。

5、7月超2400只私募产品备案

据中基协数据显示，7月份私募备案新产品数量超过2400只，再度冲至年内高位，期权策略类产品的备案数量显著提升。不少百亿私募加入产品备案浪潮。中基协数据显示，7月份百亿私募新备案基金超过200只，约占上半年百亿级私募备案产品总数的三分之一。据私募排排网统计，今年上半年共备案证券私募基金7156只，较2019年同期增加9%。

6、大商所：实施铁矿石期货2009合约和2101合约交易限额

为促进合约连续活跃，同时防控风险，自2020年8月5日交易时（即8月4日夜盘交易小节时）起，将铁矿石期货品种交易限额调整为在铁矿石期货2009合约和2101合约实施。非期货公司会员或者客户在铁矿石期货2009合约和2101合约单日开仓量分别不得超过15,000手和10,000手。

1、中钢协关于做好钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示的通知

为加强先进企业的正向引导作用，树立行业超低排放标杆，指导其他企业高质量实施超低排放改造工作，同时发挥公众舆论的监督作用，根据生态环境部《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》(环大气〔2019〕922号)要求，中国钢铁工业协会决定开展钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作。

2、中钢协：7月下旬社会库存环比增加17万吨

据中钢协统计，7月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存1257万吨，比上一旬增加17万吨，上升1.4%；比3月上旬峰值减少764万吨，下降37.8%；比年初库存增加575万吨，上升84.3%。

3、攀钢集团：海绵钛销售价格上调3000元/吨

攀钢集团海绵钛分公司8月4日发布调价函：根据海绵钛市场行情和原辅料价格上升，结合公司实际情况，经公司研究决定，自即日起，我公司海绵钛销售价格在原价格基础上上调3000元/吨。

4、水泥市场需求恢复较快 江苏高标主流价格涨30元/吨

中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，持续雨水天气结束，近期江苏天气晴好为主，市场需求恢复较快，加之沿江熟料价格普涨20元/吨带动。为提升盈利，8月4日-5日江苏南京、镇江、南通、淮安、扬州、泰州及苏锡常等省内大多数地区主要厂家普遍开始通知上调各品种水泥价格20-30元/吨，高标主流涨幅为30元/吨。整体来看，省内其余地区也将随后跟涨，江苏地区下半年第一轮价格普涨正式拉开帷幕。

5、力拓：欲推进非洲巨型铁矿开发

力拓称正与中铝集团合作推进西芒杜项目；正在评估涉及所有区块的方案；最可能的优化点在于装船方式，过驳运输比深水港方案的投资成本或可降低约40亿美元。

6、巴西对我国铝板产品发起反倾销调查

商务部消息，7月29日，巴西外贸秘书处在《联邦政府公报》上发布公告，决定对原产自中国的铝板产品发起反倾销调查。涉案产品的南共市税号为76061190,76061290,76069100,76069200,76071190,76071990。

7、巴西7月出口铁矿石3400万吨

巴西经济部当地时间8月3日公布的数据显示，7月巴西出口铁矿石3400万吨，6月份出口量为3004.8万吨，2019年7月份出口量为3423万吨。7月出口量环比增加13%，同比仅减少0.7%。第二季度，巴西铁矿石生产的产销情况环比明显改善。巴西最大铁矿石生产商淡水河谷第二季度淡水河谷铁矿石产量为6760万吨，环比增长13.4%、同比增长5.5%；销量5460万吨，环比增长5.7%、同比减少11.8%。

8、波罗的海指数涨至近两周新高

波罗的海干散货指数在周二上涨78点或5.6%，报1463点，刷新7月22日以来新高，受巴拿马型船运输情绪增加所推动。海岬型船运价指数上涨197点或8.6%至2494点，刷新近两周高位，日均获利增加1636美元至20687美元。受中国经济复苏的良好预期推动，周二铁矿石价格上涨，刺激船运需求。巴拿马型船运价指数上涨62点或4.9%，至1316点，日均获利上涨553美元至11840美元。超灵便型船运价指数跌11点至851点。

9、LME期铜收跌37美元

LME期铜收跌37美元，报6453美元/吨。 LME期铝收涨18美元，报1770美元/吨。 LME期锌收涨16美元，报2340美元/吨。 LME期铅收涨12美元，报1882美元/吨。 LME期镍收涨168美元，报14113美元/吨。 LME期锡收跌243美元，报17770美元/吨。

10、周二，国内商品期货夜盘涨跌互现

周二，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收跌0.31%，热卷收涨0.13%；铁矿石期货收涨0.17%。焦炭夜盘收涨0.12%，焦煤收跌1.32%，动力煤收跌0.15%。橡胶夜盘收跌0.05%，沥青收涨0.28%。豆粕夜盘收跌1.33%，菜粕收跌1.42%。郑棉夜盘收跌0.21%。沪铜夜盘收跌0.29%，沪铝收涨0.10%，沪锌收跌0.32%，沪铅收平，沪镍收涨0.67%，沪锡收跌0.44%。上期所原油期货2009合约夜盘收跌0.57%，报280.70元人民币/桶。 沪金夜盘收涨2.27%，沪银收涨7.51%。

11、全球商品价格走势一览表