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行业动态
8月29日行业要闻早餐

发布日期:2023-08-29

 来源:钢市早知道微信公众号
摘要:欧美股市收红,原油黄金上涨。资金面阶段收敛,降准预期升温,存量房贷利率即将下调。

国 际 动 态  

1、截至2023年7月末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.3万亿元

中国央行:截至2023年7月末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.3万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.2万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.1万亿元、占比64.9%,政策性金融债0.7万亿元、占比22.1%。

2、法国财长勒梅尔:欧元区利率还不会下调

法国财长勒梅尔今日表示,欧元区利率不会很快下调。由于法国以及整个欧元区的通胀率仍然居高不下,短期或中期内都不可能降息,除非物价上涨达到合理水平。勒梅尔称,更高的利率有助于缓解通货膨胀,“我们绝不能偏离这条道路。”但他补充称,是否进一步加息将由欧洲央行决定。欧洲央行行长拉加德上周表示,尽管有建议称各国央行应重新考虑其目标,但欧洲央行的目标仍是实现2%的通胀。

3、越南今年四季度出口呈复苏态势

据消息,2023年越南出口出现十多年来最长的跌幅,这是今年对GDP增长影响最大的因素。据悉,有明显迹象表明,随着美国库存周期触底以及许多跨国公司加速将生产转移至越南,越南的出口活动有望在2023年第四季度复苏。越南对美国的出口大幅改善,6月份的降幅为26%,7月份的降幅为14%,助力越南的出口总额从今年上半年同比下降12%到7月份同比下降2%。

4、欧元区货币供应量十三年来首次萎缩

最新数据显示,欧元区货币供应量欧元区货币供应13年来首次下滑,7月份对私营部门的贷款年增长率降至1.6%,为2016年以来的最低水平;对政府的贷款也下降了2.7%,为2007年以来的最大降幅。随着贷款枯竭和短期存款萎缩,经济活动预计将放缓,但通胀压力也将随之减弱。

5、美国2年期国债发行创下2006年以来最高中标收益率

美国财政部发行450亿美元2年期国债,中标收益率5.024%,创2006年以来最高水平,比纽约时间11:30投标截止时市场收益率低不到1个基点。招标完成后,2年期收益率小幅回落至5.06%以下,仍在盘中区间内。一级交易商获配15%,高于上月。间接投标者获配比例跌至65%,直接投标者获配比例为20%。投标倍数为2.94倍,居近几年高位,前六次平均投标倍数为2.71倍。

6、美股周一收高

本周市场关注个人消费支出数据与周五的8月非农就业报告,以判断美国经济状况与美联储货币政策立场。道指涨213.08点,涨幅为0.62%,报34559.98点;纳指涨114.48点,涨幅为0.84%,报13705.13点;标普500指数涨27.60点,涨幅为0.63%,报4433.31点。

7、WTI原油周一收高0.3%

美国WTI原油期货周一收高。交易商正在密切监控热带风暴Idalia的发展及其对原油供应可能造成的风险。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨27美分,涨幅为0.3%,收于每桶80.10美元。

8、黄金期货周一收高0.4%

纽约黄金期货周一收高,为三个交易日以来的首次上涨。美元与美国国债收益率回落,令黄金价格得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨6.90美元,涨幅为0.4%,收于每盎司1946.80美元。

国 内 财 经 

1我国将加力提效实施好积极的财政政策

国务院关于今年以来预算执行情况的报告28日提请十四届全国人大常委会第五次会议审议。报告指出,今年以来,财政改革发展各项工作扎实推进,财政运行总体平稳,预算执行情况较好。下一步,将加大宏观政策调控力度,加力提效实施好积极的财政政策。今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕,用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕,研究扩大投向领域和用作项目资本金范围,引导带动社会投资。(央视新闻)

2、财政部:延续实施全年一次性奖金个人所得税政策

居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照本公告所附按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。

3、国家发改委:积极扩大国内需求

国家发展和改革委员会主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出,今年以来,计划执行情况总体较好,国民经济持续恢复、总体回升向好,为实现全年目标打下了良好基础。下一步要加大宏观政策调控力度,积极扩大国内需求,大力推动现代化产业体系建设,持续深化改革开放,全面抓好农业农村工作,深入推进区域协调发展和新型城镇化建设,扎实推进经济社会发展绿色转型,切实防范化解重点领域风险,加大民生保障力度。(新华社)

4、财政部:要加力提效实施好积极的财政政策

十四届全国人大常委会第五次会议28日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。受国务院委托,财政部部长刘昆作了关于今年以来预算执行情况的报告。报告指出,今年以来,财政改革发展各项工作扎实推进,财政运行总体平稳,预算执行情况较好。报告介绍了落实十四届全国人大一次会议预算决议情况,提出下一步要加力提效实施好积极的财政政策,支持做强做优实体经济,切实保障和改善民生,防范化解地方政府债务风险,进一步严肃财经纪律。(新华社)

5、国家发改委:促进房地产市场平稳健康发展

受国务院委托,国家发展改革委主任郑栅洁28日向十四届全国人大常委会第五次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。报告指出,加强风险预警和妥善处置,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,因城施策用好政策工具箱,优化供地结构,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。增加保障性住房供给,支持地方政府和企业加大保障性租赁住房建设。有效防范化解地方债务风险,落实好一揽子化债方案。稳妥处置金融领域风险,稳步推动高风险中小金融机构改革化险。

6、资金面阶段收敛 降准预期升温

据中证报,近两周,降息“靴子”落地,货币市场利率不降反升,资金面出现边际收紧,不同寻常的表现引发一些讨论。专家分析,短期市场资金面略微收敛,属于阶段性现象,或与地方债发行放量等因素有关,央行已运用公开市场操作增加短期流动性供给,及时平抑货币市场波动;即将到来的9月,地方债发行缴款与季末、节假日等因素可能形成叠加,为保持流动性合理充裕,预计央行将综合运用多种政策工具,合理适度供给流动性,降准或加快提上日程。

7、中国央行:7月份银行间货币市场成交额同比增加24.4%

中国央行:7月份,银行间货币市场成交共计182.2万亿元,同比增加24.4%,环比增加7.5%。其中,质押式回购成交167.2万亿元,同比增加27.2%,环比增加7.8%;买断式回购成交5047.6亿元,同比增加22.1%,环比减少4.6%;同业拆借成交14.5万亿元,同比减少0.9%,环比增加4.5%。交易所标准券回购成交39.5万亿元,同比增加20.1%,环比增加2.6%。

8、央行:7月份地方政府债券发行6191.4亿元

中国央行公布2023年7月份金融市场运行情况。7月份,债券市场共发行各类债券57446.5亿元。国债发行9318.8亿元,地方政府债券发行6191.4亿元,金融债券发行8352.7亿元,公司信用类债券发行11361.6亿元,信贷资产支持证券发行222.7亿元,同业存单发行21607.4亿元。截至7月末,债券市场托管余额为151.5万亿元。其中,银行间市场托管余额131.4万亿元,交易所市场托管余额20.1万亿元。

9、8月份专项债发行明显提速

据证券日报,进入8月份,新增专项债发行明显提速,多地重大项目也呈现集中开工态势。数据显示,8月份以来,新增专项债发行174只,发行额达4767.38亿元,已是7月份整月规模(1962.90亿元)的两倍多。

10、浙江:统筹新增用地和存量用地支持民间投资项目比重不低于70%

浙江省委、省政府研究出台了《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》,以政策集成创新赋能浙江民营经济新飞跃。针对民营企业和民营企业家预期不稳、信心不足、保障不够等问题,着力强化财税政策、产业基金、金融保障、用地用能用工等方面的政策保障特别是考虑到民营经济创造全省70%左右的GDP,谋划提出了“3个70%”的要素保障机制:省“4+1”专项基金投向民间投资项目比重不低于70%;统筹新增用地和存量用地支持民间投资项目比重不低于70%;每年新增能耗支持民间投资项目的比重不低于70%。

11、北京房山启动灾后重建工作

8月27日,房山区灾后重建项目正式启动。房山区首批灾后重建项目共20个,涉及居民住房、水利设施、交通设施、市政设施、公共服务设施等领域,总投资45亿元。房山区发展改革委主任 苗松:力争一年基本实现老百姓的正常生活生产秩序恢复到灾前水平,力争用三年的时间旧貌换新颜,更加宜居宜业,推动山区文旅发展再上新台阶。

12、重庆出台减污降碳协同增效实施方案

《重庆市减污降碳协同增效实施方案》(以下简称《实施方案》)日前印发。《实施方案》提出到2025年,重庆规模以上工业单位增加值能耗降低14.5%以上,单位工业增加值用水量降低15%以上,重点行业主要污染物排放强度降低10%以上,全市减污降碳协同推进工作格局基本形成,绿色低碳发展取得明显成效,产业结构进一步优化,碳减排与环境质量改善协同推进取得积极成效,减污降碳协同度有效提升。

13、深圳1-7月经济数据出炉

8月28日,深圳市统计局发布2023年1-7月深圳经济运行情况,显示全市经济持续恢复,发展质量稳步提升。工业方面,1-7月深圳工业生产呈现平稳增长,全市规模以上工业增加值同比增长3.8%。从行业门类看,规模以上采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业增加值分别增长-0.6%、3.1%、23.3%。

14、银行从业人士:存量房贷利率即将下调

银行从业人士透露,存量房贷利率即将下调。此外,市场认为,8月20日五年期LPR未如期下调,也是为了下调存量房贷利率创造条件。而且,外资普遍认为,房地产一直被认为是稳定当下中国经济的重要抓手。只要房地产市场稳住,外资的做多情绪依然有可能会回来。目前,市场预期存量房贷可能会下调0.5-1个百分点。事实上,市场对于这一政策还是抱有较大期待的,上周就有类似的消息传出。不过,这一消息尚未获得官方确认。

15、成都出台通知支持商品住房现房销售

成都市住建局印发《关于支持商品住房现房销售促进行业高质量发展的通知》,其中提到,住建、金融、税务、规划和自然资源等部门按照职能职责,研究制定信贷、税费、不动产登记等支持政策,鼓励现房销售。

16、成都:144平米以上房源不再实施公证摇号

成都市住建局、成都市司法局印发《关于优化完善商品住房公证摇号有关规定的补充通知》。符合下列情形之一的,可不再实施公证摇号:(一)建筑面积在144平方米以上(不含144平方米)的房源;(二)取得现售备案意见书的项目。购房家庭中至少有一名登记购房人符合我市住房限购政策,且购房家庭在我市无自有产权住房的,认定为无房居民家庭。通知自2023年8月29日起实施。

17、南京推出17幅涉宅地块

8月28日,南京发布南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告(2023年宁出第13号),共推出了17幅涉宅地块,用地面积48.6995公顷,起拍总价156.604亿元。17幅地块将于9月27日上午9:30开始网上限时竞价。

18、江苏盐城:支持提取住房公积金支付购房首付款

8月28日,江苏省盐城市住房公积金管理中心发布《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》,为进一步支持刚性和改善性住房需求,减轻职工家庭购买新建商品住房支付首付款的资金压力,缴存人购买盐城市域内新建商品住房的,可申请提取本人及符合提取条件的家庭成员账户内的住房公积金支付购房首付款。

19、中国交建:上半年净利约114.03亿元

中国交建8月28日晚间发布半年报,上半年实现营业收入约3657.88亿元,同比增长0.51%;净利润约114.03亿元,同比增长2.70%;基本每股收益0.66元。报告期,公司基建建设业务新签合同额为7892.65亿元,同比增长11.94%。其中,来自于境外地区的新签合同额为1327.01亿元(约折合197.24亿美元);来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为1196.06亿元,公司预计可以承接的建安合同金额为872.90亿元。截至2023年6月30日,公司持有在执行未完成合同金额为33740.71亿元。

20、山东青岛:非限购区公积金贷款首套首付20%

青岛市住房公积金管理中心发布关于调整我市非限购区域住房公积金贷款首付比例的通知。自2023年8月28日起,购买青岛市非限购区域的首套和第二套自住住房,公积金贷款首付比例分别调整为20%和30%,住房公积金贷款受理时间在2023年8月28日(含)之后的执行本通知。

证 券 期 货 

1、三大指数震荡回落涨约1%

活跃资本市场再出多项重磅举措,三大指数均高开超5%,盘中持续震荡回落,三大股指涨幅均收窄至约1%。总体来看,个股涨多跌少,超3600股飘红,两市成交额突破1万亿元,为8月4日以来首次。沪指开盘涨逾5%,收盘涨1.13%,收报3098.64点;深证成指开盘涨近6%,收盘涨1.01%,收报10233.15点;创业板指开盘涨近7%,收盘涨0.96%,收报2060.04点。北向资金全天净卖出82.47亿元;其中,沪股通净卖出42.83亿元,深股通净卖出39.65亿元。

2、两市融资余额减少97.25亿元

截至8月25日,上交所融资余额报7742.48亿元,较前一交易日减少44.84亿元;深交所融资余额报6950.01亿元,较前一交易日减少52.41亿元;两市合计14692.49亿元,较前一交易日减少97.25亿元。

3、再融资阶段性收紧,年内34个项目已叫停

数据显示,今年以来,A股实现融资9200.48亿元。其中,IPO首发242家,累计募资3031.68亿元;发起再融资的上市公司有354家,共计募集资金6168.8亿元。据不完全统计,年初以来沪深两市34个再融资项目叫停,远超去年全年的15个。

4、上周5个行业获融资净买入

据wind统计显示,申万所属的31个一级行业,上周(8月21日--8月25日)共有5个行业板块获融资净买入,累计净买入金额在1亿元以上的有4个。其中,银行行业获融资净买入额居首,上周累计净买入6.16亿元;获融资净买入较多的还有交通运输、轻工制造、建筑装饰等行业。

5、7月份,沪深日均交易量环比分别减少10.8%和12.4%

央行数据显示,7月末,上证指数收于3291.0点,环比上升89点,涨幅为2.8%;深证成指收于11183.9点,环比上涨157.3点,涨幅为1.4%。7月份,沪市日均交易量为3492.1亿元,环比减少10.8%;深市日均交易量为4989.8亿元,环比减少12.4%。

6、已有券商接到通知:8月29日恢复T+0算法交易

记者了解到,多家券商今日暂停T+0算法交易。不过,今日收盘后,已有券商接到交易供应商的通知,8月29日恢复T+0算法交易服务。此前,在财政部宣布印花税减半征收后,为避免因流动性放大而带来的极端事件风险,部分交易软件供应商27日晚间通知券商,8月28日暂停量化T+0算法交易,8月29日是否恢复服务等8月28日收盘后酌情综合考虑并通知。

7、郑商所:调整纯碱期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度

郑商所公告,自2023年8月30日结算时起,纯碱期货2310、2311及2312合约的交易保证金标准调整为12%,纯碱期货2309、2310、2311、2312及2401合约的涨跌停板幅度调整为10%。

8、郑商所:纯碱期货2309及2310合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手

郑商所公告,自2023年8月29日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2309及2310合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。非期货公司会员或者客户在纯碱期货2309及2310合约上单日开仓交易的最大数量为300手。

  行 业 纵 览  

1、22家上市钢企披露半年报

据不完全统计,截至8月28日,已有22家上市钢企公布2023年上半年业绩报告,合计营业收入约786.24亿元,合计净利润约87.52亿元。从净利润来看,18家企业均实现盈利,中信特钢净利润30.4亿元排名第一,华菱钢铁净利润25.68亿元排在第二,南钢股份净利润9.89亿元位居第三。

2、鞍钢独家拿下中沙能源合作样板项目钢筋供货权

8月22日,鞍钢股份市场营销中心传出消息称,鞍钢集团独家中标华锦阿美联合石化项目钢筋框架集采项目的供货权。据了解,该项目是由华锦集团、沙特阿美石化和盘锦鑫诚实业集团共同出资建设的综合石化基地,总投资额为837亿元。该项目的钢筋总需求量在10万吨以上,投标总报价近4亿元。

3、包钢股份欧标高强钢桩走向香港市场

近日,包钢股份成功向香港市场供货2000余吨S450J0欧标高强钢桩,为香港市场建设工程提供了优质的建材支持。本次生产的钢桩产品将应用于香港高层建筑领域。这次钢桩供货量是包钢股份迄今为止最大的一次,不仅展现出包钢股份扎实的技术功底和卓越的品牌实力,也标志着包钢股份的市场竞争力再上新台阶。

4、中信特钢:下半年钢铁行业仍将面临较大压力

中信特钢近期接受投资者调研时称,综合来看,下半年钢铁行业仍将面临较大的压力,但随着国家相关经济政策的落地落实,国内高端制造业持续升级的迫切需求,公司认为国内特钢需求仍有较为广阔的增长空间,公司仍然坚定看好特钢行业发展前景。

5、首钢京唐汽车用低碳排产品实现批量生产

近期,首钢京唐依托“全三脱”洁净钢生产平台优势,成功实现汽车用钢40%大废钢比炼钢三炉连浇批量稳定生产,经检测全部指标满足要求,可实现产品综合降碳30%以上。大废钢比炼钢可有效降低长流程钢铁生产中的碳排放,在当前“双碳”背景下,可有效实现钢铁产品向低碳领域拓展。

6、宝武碳业拟募资逾30亿扩产负极材料等

8月24日,宝武碳业科技股份有限公司创业板IPO过会。此次IPO,宝武碳业拟募资30.12亿元,扣除发行费用后计划用于湛江钢铁基地宝化湛江4万吨/年混合法苯酐项目、兰州10万吨负极材料项目、补充流动资金。

7、阳春新钢铁成功开发HRB700高强钢筋

近日,阳春新钢铁与中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院技术合作,成功开发HRB700高强钢筋。该产品的成功研发,把热轧高强钢筋生产能力从600兆帕扩展到700兆帕,填补了高强钢筋领域的空白,标志着阳春新钢铁高强钢筋产品研发登上了新的台阶。

8、唐山市曹妃甸区签约5个铁矿石产业类项目

8月24日,曹妃甸铁矿石价格指数推广大会暨曹妃甸铁矿石服务贸易与绿色混矿发展交流会在唐山市曹妃甸区举行,涉及钢铁、铁矿石贸易等相关行业的160余家企业及协会代表齐聚一堂,就推动铁矿石产业链绿色健康发展深入交流。会上,5个项目现场签约,协议总投资逾200亿元。

9、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书

今年以来,全国煤炭产量持续增长,电煤中长期合同签订量明显增加,煤炭市场价格高位回落,中长期合同价格基本平稳,煤炭市场供需继续保持基本平衡略显宽松态势。但煤炭行业深层次矛盾仍未完全缓解,矿区转型升级与行业高质量发展依然面临较大压力,为此发出如下倡议:一、全力确保安全生产。二、高质量做好煤炭保供稳价。三、加强行业自律。四、建立长效协作机制。

10、晋控煤业:上半年归母净利润13.86亿元

公司上半年营业收入74.53亿元,同比减少15.95%;归母净利润13.86亿元,同比降40.58%;基本每股收益0.83元。报告期忻州窑矿经营调整和子公司活性炭阶段性停产,导致管理费用增加。报告期末,公司完成原煤产量1700.68万吨,商品煤销量1448.41万吨,销售收入73.07亿元。其中塔山矿原煤产量1313.30万吨,商品煤销量1084.55万吨;母公司商品煤销量7.33万吨;色连煤矿原煤产量387.39万吨,商品煤销量356.54万吨。

11、南钢:深耕印尼市场

自2020年12月9日起,来自南钢的80多名员工分批次陆续踏上了5000公里外的异国他乡——印尼。在这近一千个日日夜夜里,他们创新突破、勇毅前行,拓荒野、克高温、战疫情,全力推进项目建设,成功实现印尼金瑞三座焦炉投产。2022年,南钢印尼焦炭项目共生产合格焦炭34万余吨,煤气1.5亿余立方米,焦油1.17余万吨,全年累计完成考核利润6165万元。

12、河钢塞钢2250mm新建3#加热炉项目全部通过验收

近日,由中冶南方热工公司总承包的河钢塞钢2250mm新建3#加热炉项目全部通过验收,顺利达效投产,河钢塞钢发来感谢信。该项目是塞尔维亚第一座蓄热式、超低排放的智能加热炉,作为“一带一路”标杆项目,获央视多次关注。

13、越南和发榕桔二期项目群举行开工仪式

近日,由中冶南方总承包的越南和发榕桔二期项目群举行开工仪式。和发榕桔二期项目群,共包含2×2500m³高炉炼铁、2×300t炼钢、铁路总承包、热轧水处理等6个项目。建成后的榕桔钢铁基地,产能将达到千万吨级,为和发集团的高质量发展奠定更坚实的基础。

14、马来西亚东钢2#转炉成功开炉

2#转炉项目是马来西亚东钢二期项目的重点项目之一。该项目采用了下悬挂技术、顶底复吹技术、OG除尘系统等多项国际和行业领先的技术,实现了安全、稳定、高效、低耗的炼钢生产。据了解,马来西亚东钢二期项目于2019年开始设计,2020年开工建设,预计2023年10月份钢前项目将全部投产,2024年完成轧钢项目投产。

15、澳洲矿业巨头Fortescue年度利润下降23%

全球第四大铁矿石生产商Fortescue周一公布,受铁矿石价格下跌以及与其Iron Bridge项目相关的7.26亿美元减值支出的冲击,截至6月30日的财年税后基本净利润同比下降23%,至48亿美元,远低于市场预期。

16、内盘期货夜盘纯碱跌超5%

国内期货主力合约涨跌不一,纯碱跌超5%,玻璃、焦炭、聚氯乙烯(PVC)跌超1%。上涨方面,淀粉涨超1%,玉米、豆一涨近1%。有色金属期货收盘涨跌不一,沪锌涨0.46%,沪铝涨0.3%,沪铜0.01%,沪铅跌0.82%,沪镍跌1.05%,沪锡跌1.16%,氧化铝跌0.57%,不锈钢跌0.35%。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数 3098.64 34.57 +1.13%

深证成指

10233.15

102.68

+1.01%

创业板指

2060.04

19.64

+0.96%

道琼斯

34559.98 213.08 +0.62%

纳斯达克

13705.13 114.48 +0.84%

英国富时100指数

休市 —— ——

德国DAX30指数

15792.61 160.79 +1.03%

法国CAC40指数

7324.71 95.11 +1.32%

美元指数

104.02 0.18 -0.17%

美元兑人民币

7.2900 0.0035 +0.05%

Shibor利率

1.910%

9.10BP

——

62%进口铁矿石

113.95 2.65 -2.27%

NYMEX原油

79.97 0.14 +0.18%

BDI指数

休市 ——

——

LMES铜3

休市 —— ——
唐山普碳钢坯 3510 0 0

夜盘螺纹2310

3681 12 -0.32%

夜盘热卷2310

3862 24 -0.62%

夜盘铁矿2401

817 2 -0.24%

夜盘焦煤2401

1496.50 10 -0.66%

夜盘焦炭2401

2202 22.50 -1.01%