国际动态

1、中俄东线南段建设正式启动 2025年俄气直通上海

国家石油天然气管网集团有限公司今日消息，世界最大管道穿江工程——中俄东线天然气管道（永清-上海段）长江盾构穿越工程于当天开工，标志着中俄东线南段建设正式启动。其中，中俄东线北段（黑河-长岭）已于2019年12月2日投产供气；中段（长岭-永清）工程正全面施工建设，计划今年年底建成投产；中俄东线南段管道全长1509公里，新建管道1243公里，利用已建管道266公里，预计2025年建成投产。

2、惠誉下调全球潜在增长预估

惠誉称，受新冠肺炎疫情影响，失业率上升、企业投资降温，全球潜在的经济增速势必将在未来几年下降。相比之前的五年展望，惠誉全球经济展望中覆盖的10个发达国家未来几年的年度潜在GDP增速平均下降了约0.6个百分点。美国的潜在经济增速从1.9%下调至1.4%，英国从1.6%下调至0.9%，欧元区——德国、法国、意大利和西班牙的加权平均值——从1.2%下调至0.7%。惠誉表示，到2020年代中期，疫情引发的衰退预计仍将使这些最大发达经济体的GDP保持在较疫情爆发前的趋势低3%-4%左右的水平。

3、IMF批准向南非提供43亿美元贷款

国际货币基金组织（IMF）执行董事会27日批准南非贷款申请，同意拨款约43亿美元用于支持该国抗击新冠疫情。IMF在一项声明中说，这笔贷款将通过IMF快速融资工具支付，帮助南非解决收支平衡的问题，满足其抗击疫情的紧急需求。

4、巴西上半年减少约120万个正式工作岗位

巴西经济部28日发布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，巴西上半年减少了119.8万个正式工作岗位，是自2002年开始统计以来的最差结果。而在去年同期，巴西全国工作岗位数增加了40.8万个，是自2014年以来的最佳表现。

5、道指收跌逾200点

美股周二收跌，道指跌逾200点。市场关注美国财政刺激谈判进展、疫苗研发及财报状况。美联储将于明天公布货币政策会议结果。黄金期货再创历史新高。道指跌205.49点，或0.77%，报26379.28点；纳指跌134.18点，或1.27%，报10402.09点；标普500指数跌20.97点，或0.65%，报3218.44点。

6、原油期货周二收跌

原油期货周二收盘下跌。在美国石油上周原油库存数据公布前，交易商仍然担忧冠状病毒疫情对能源需求将产生负面影响。纽约商业交易所9月份交割的西德克萨斯中质原油下跌56美分，跌幅近1.4%，报收于每桶41.04美元。伦敦洲际交易所9月布伦特原油期货收跌19美分，跌幅0.44%，报收于43.22美元。

7、黄金期货周二收涨0.7% 再创盘中与收盘历史新高

黄金期货价格周二连续第二日上扬，再创收盘与盘中历史最高纪录。数据显示美国消费者信心下降，提振了贵金属的避险需求。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨13.60美元，涨幅0.7%，收于每盎司1944.60美元，创历史最高收盘价。周二盘中，黄金期货一度上涨至每盎司1974.70美元，创历史最高盘中价格，但最低也曾下降至每盎司1900.20美元。

8、油价暴跌导致美生产商一季度资产减值480亿美元

根据公开披露的财务报表，美国40家石油生产商在2020年第一季度资产减值480亿美元，为2015年以来的最大季度变化。原油价格下跌导致这些公司的收入和探明储量价值大幅下降，是减值的主要原因。

9、MSCI：新兴市场正成为投资者投资组合中的基石

国际指数公司MSCI28日就新兴市场和全球投资举行网络媒体会议。MSCI亚太区指数产品主管道格·沃尔斯认为，新兴市场充满活力，已经成为投资者投资组合中的基石，新兴市场中的变革也在影响全球市场格局。亚太市场来看，道格·沃尔斯预计未来亚太地区投资者数量将会增加，投资范围也会超出传统的股票和固定资产收益类别。

10、亚太地区航空公司6月份客运量暴跌98%

亚太航协表示，由于人员流动限制措施抑制了航空旅行，亚洲的航空公司6月份仅运送了724,000名国际旅客，比去年同期下降98%。

11、部分交易员获利了结之际，黄金涨势逐步消退

在COMEX期金创下2000美元的历史新高后，黄金创纪录的涨势显示出失去动力的迹象，白银也短暂下跌，因投资者开始评估价格是否涨得过高过快。此外，随着部分交易员获利了结，美元也收复了早些时候的部分失地。新加坡交易商GoldSilver Central Pte分析师Brian Lan表示，现货黄金升至1981美元后涨势就开始逐渐消退，表明该水平上涨动力不足且投资者已开始获利回吐。

12、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委经济运行调节局组织召开经济运行分析视频会

近期，发改委经济运行调节局组织有关部门、行业协会和重点企业召开视频会议，对当前经济运行情况和下半年走势进行了分析研判。参与分析座谈的单位认为，当前宏观经济明显恢复，用电量、货运量等实物量指标持续加快，工业生产、投资、进出口等主要指标继续企稳向好，随着各项政策落实效果进一步显现，下半年经济将进一步恢复。

2、国家税务总局：上半年全国累计办理出口退（免）税8128亿元

记者7月28日从国家税务总局了解到，今年上半年税务部门从增进出口退税便利化、加快出口退税速度等方面推出一系列举措，促进出口退税提速增效。上半年全国累计办理出口退（免）税8128亿元。

3、央行调查商业银行联合贷款 暂未限定联合贷款规模、比例等

多位银行人士透露，已收到央行《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》，通知暂未对联合贷款的规模以及比例作出限定，目前只是向各银行统计消费类联合贷款业务的相关信息。其中，特别区分了蚂蚁花呗和蚂蚁借呗合作的消费贷款余额、不良率、以及平均利率和不良率、信用卡透支的不良率等。

4、生态环境部：国家绿色发展基金重点聚焦长江经济带沿线绿色发展

生态环境部科技与财务司司长邹首民28日在例行新闻发布会上介绍，财政部、生态环境部、上海市人民政府共同发起国家绿色发展基金，首期总规模达到885亿元，重点聚焦长江经济带沿线的绿色发展，重点支持环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源节约利用、绿色交通、清洁能源等领域。

5、交通运输部已下拨两批共2.67亿元支持14个省份抢通保通

交通运输部初步统计，截至7月26日，全国干线公路累计中断8456处，不同程度损毁桥梁1716座、涵洞8040道，累计损失达165.8亿元。今年以来，交通运输部已紧急下拨两批共2.67亿元专项补助资金支持江西、湖南等14个省份抢通保通。下一步还将继续加大对灾害严重地区的资金支持力度。

6、央行下发通知：摸底线上消费贷款流入楼市

央行近日向各大银行下发调研通知，摸底线上消费贷款流入楼市情况。一位资深银行业内人士表示，该统治由调查统计部门发出，意在摸底统计线上消费贷款规模，包括与蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。“（央行通知）不是为了出台新的监管规定，而是要摸清楚线上消费贷款有多少流入楼市。”上述人士表示。

7、十三部门发文：到2035年迈入智能建造世界强国行列

住房和城乡建设部等部门印发关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见。指导意见提出，到2035年，我国智能建造与建筑工业化协同发展取得显著进展，企业创新能力大幅提升，产业整体优势明显增强，“中国建造”核心竞争力世界领先，建筑工业化全面实现，迈入智能建造世界强国行列。

8、住建部等部门发布关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见

发展目标为，到2025年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高，建筑产业互联网平台初步建立，产业基础、技术装备、科技创新能力以及建筑安全质量水平全面提升，劳动生产率明显提高，能源资源消耗及污染排放大幅下降，环境保护效应显著。推动形成一批智能建造龙头企业，引领并带动广大中小企业向智能建造转型升级，打造“中国建造”升级版。

9、财政部决定第三次续发行2020年抗疫特别国债

财政部决定第三次续发行2020年抗疫特别国债（四期），已完成招标工作。本次国债计划续发行700亿元，实际续发行面值金额700亿元。截至7月28日，抗疫特别国债已发行15期，累计发行9300亿元，其中，5年期、7年期、10年期分别发行2000亿元、1000亿元、6300亿元。财政部近日发布公告称，为了筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，将于7月30日第四次续发行700亿元抗疫特别国债（四期）。这意味着，1万亿元抗疫特别国债将于月底全部发行完毕。

10、31省份经济半年报：中西部地区亮眼

截至7月28日，全国31省市区公布了2020年上半年地区国民生产总值，广东、江苏、山东等头部省份依然位居GDP总量前列。从GDP增速看，16个省市区上半年GDP增速为正，9个省市区GDP增速低于全国平均水平。

11、30重点城市经济半年报： 新一线经济韧性强

截至目前，已有30座重点城市发布了2020上半年经济半年报。一季度GDP同比降幅反映着城市经济在一季度的损伤程度，而二季度累计增速的提升百分点数（下称：经济反弹幅度）则代表着城市经济在二季度的修复程度。通过分析可以发现，新一线城市在二季度的经济修复程度普遍较好。合肥、苏州经济反弹明显。在30座重点城市中，上半年经济增速排名第一的是西安，南宁、长沙位居二、三名，杭州第四。

12、四大一线城市上半年经济数据出炉：北上广增速低于全国 深圳实现正增长

截至7月28日，北上广深四大一线城市上半年经济数据全部出炉。从GDP增速来看，上半年全国GDP同比下降1.6%，上海、北京和广州分别下降2.6%、3.2%、2.7%。深圳上半年GDP增速为0.1%，是唯一实现正增长的一线城市。

13、北京拟修订中小企业发展条例，建立突发事件应急救助制度

7月28日上午，北京市十五届人大常委会第二十三次会议听取审议《北京市促进中小企业发展条例（修订草案）》。条例草案拟通过首贷续贷服务、政策性融资担保、区域性股权市场建设、调高政府采购比例等方式促进中小企业持续健康发展。同时，积极应对突发事件影响，将对相关领域、特殊时期的中小企业给予应急救助支持。

14、上海市人民政府印发《关于进一步深化行政审批制度改革 加快推进重大项目建设的若干措施》

加快项目前期工作。进一步加强政府投资项目储备，全面落实项目前期协调推进机制。对企业固定资产投资项目，试点实行告知承诺制。

15、上海市副市长吴清：上海要全力推动国资国企数字化转型 打造工业互联网龙头企业

上海要发挥好先发优势，更广激发多元主体参与，重点发挥国资国企引领示范作用，全力推动国资国企数字化转型，并带动中小企业融通发展；更深筑牢高质量发展底座，重点聚焦工业软件等工业互联网关键核心领域，搭建产学研用创新平台，持续提升创新策源能力；更高提升产业引领能力，要创造更加宽松的产业生态，持续培育壮大一批本土工业互联网平台和解决方案服务商，打造具有全国影响力的上海工业互联网龙头企业。

16、《浙江省地方金融条例》8月1日起施行

7月27日下午，浙江省人大法制委员会、省人大财政经济委员会、省地方金融监督管理局在杭州联合召开《浙江省地方金融条例》宣传贯彻会议。《条例》于8月1日起正式实施。该《条例》对于加强地方金融监管，防范化解区域金融风险，促进浙江省经济和金融良性循环、健康发展，高水平推进省域治理现代化，具有重要意义。

17、广东：鼓励外商投资新能源汽车领域 跨国公司最高奖励1亿元

广东省政府印发《广东省进一步做好稳外资工作若干措施》，《措施》鼓励外商投资新能源汽车领域，放宽商用车制造外资股比限制。支持中外合资乘用车企业的外方按规定转让平均燃料消耗量与新能源汽车积分。对符合条件的年实际外资金额(不含外方股东贷款)超过5000万美元的新项目、超过3000万美元的增资项目等按不低于2%的比例予以奖励，最高奖励1亿元。

18、天津市发布《交通强国天津方案》 

日前，《中共天津市委天津市人民政府关于贯彻落实〈交通强国建设纲要〉的交通强国天津方案》已正式印发。按照方案要求，天津市将打造国际枢纽港口、国际航空物流中心、国家会展中心三大物流节点，构建连通西向北向的铁路货运对外通道、内通外联广泛覆盖的韧性公路网络、服务末端高效运转的集疏运体系等三大运输通道；建成世界一流智慧绿色枢纽港口和国际航空物流中心，港口集装箱吞吐量突破3000万标准箱，机场旅客吞吐能力达7000万人次；融入区域，两网三圈畅联京冀，建成高效率快速网和高品质干线网，形成京津雄30分钟城际通勤圈、京津冀主要城市1小时高铁交通圈和3小时高速公路物流圈。

19、深圳上半年GDP同比增长0.1%

2020年上半年深圳市地区生产总值12634.30亿元，同比增长0.1%，增速较一季度回升6.7个百分点。

20、中国黄金协会：2020年上半年我国黄金生产和消费均下滑

据中国黄金协会最新统计数据显示，2020年上半年，国内原料黄金产量为170.07吨，与2019年同期相比，减产10.61吨，同比下降5.87%。其中，黄金矿产金完成141.82吨，有色副产金完成28.25吨。另外，2020年上半年进口原料产金47.73吨，同比下降12.05%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金217.80吨，同比下降7.30%。

21、南京出台新规支持人才及刚需优先选房，摇号流程分四轮

7月28日，南京司法局、南京住房保障和房产局联合发布《关于做好人才优先选房及支持刚性购房需求工作的通知》，针对人才优先选房、支持刚需优先购房等事宜，发布摇号、选房的具体细则。

证券期货

1、股指全天缩量震荡 资金青睐防御板块

周二，三大股指全天横盘震荡，成交量继续萎缩不足9000亿，盘面比较沉闷，涨停个股不足60只，市场赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.71%，报收3227点；深成指涨1.31%，报收13147点；创业板指涨1.32%，报收2666点。北向资金全天净流出22.33亿元，其中沪股通资金净流出37.33亿元，深股通资金净流入15.00亿元。

2、7月可转债发行规模有望突破300亿元

Wind最新数据显示，7月已发行及计划发行可转债合计31只，数量上仅次于2019年12月，为历史次高水平；已发行及计划发行规模合计304.98亿元，有望创近9个月新高。

3、超九成私募预期蓝筹股将带动A股回升

私募排排网的最新问卷调查显示，有多达90.38%的私募认为，在本轮市场调整中，权重蓝筹股“将力挽狂澜，带动市场止跌回升”；仅有不足一成的私募机构认为，权重蓝筹板块将“跟随市场同步走弱，难以走出抗跌表现”。有高达96.15%的股票私募认为，下半年权重蓝筹板块还有系统性向上的估值修复机会，只是需要耐心等待；仅有3.85%的股票私募表示，下半年权重蓝筹板块出现系统性向上修复行情机会的“难度较大”。

4、新三板将迎多项举措进一步改善市场流动性

在持续改善市场流动性方面，新三板还将迎来多项改革举措。一是进一步优化交易机制，精选层在连续竞价交易的基础上，研究引入做市商提供流动性，增加交易订单供给。二是进一步优化公募基金入市，已明确的政策包括不再限制公募基金投资新三板股票的比例、公募基金根据自身风险管理能力自行合理设置产品的风险评级等。三是优化市场指数，编制中小市值股票跨市场指数，编制精选层投资型指数，引导市场开发指数基金和ETF产品。四是尽快畅通社保、保险、养老金、企业年金等各类中长期资金投资新三板的渠道，相关工作正加快推进中。

5、工行将暂停账户铂钯的开仓交易

自北京时间2020年7月31日0:00起，工行暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。金十数据了解到，工行的账户金银产品仍可正常交易，目前不受影响。此外，交行、民生银行的账户铂金和钯金开仓交易也分别暂停。

6、中国黄金协会：2019年上海黄金交易所等黄金交易量居全球第三位

中国黄金协会数据显示，2019年，上海黄金交易、上海期货交易所以及商业银行的黄金交易量总计9.06万吨（单边），交易规模仅次于美国和英国，居全球第三位，占全球黄金市场总交易量的比重为15.36%，较去年提升4.43个百分点。

7、上金所：关于做好近期市场防范风险工作的通知

受国际因素影响，近期金银价格波动较大，持仓水平较高，市场风险明显加剧。请各会员单位做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，提高风险意识，合理控制仓位，理性投资。

8、上期所理事长姜岩：促进期现联动 协同打造中国北方大宗商品市场基准地

7月28日，山东港口2020全球石油贸易大会在山东青岛召开。上海期货交易所(下称上期所)理事长姜岩带队参加并发表“优化资源配置、促进期现联动，协同打造中国北方大宗商品市场基准地”的主题演讲。

1、关于支持通钢与二道江区实施产城融合发展的意见

按照“共建共享”原则，支持通钢与二道江区政企携手招商引资，共建冶金产业园。鼓励引导新上围钢项目入驻冶金产业园。举全市之力，统筹国家、省、市产业发展政策及资金，集中用于冶金产业园区基础设施建设，对通钢因升级改造和淘汰落后产能腾退的土地实施配套设施建设，尽快实现“七通一平”。

2、建龙集团与中国铁物签署战略合作协议

日前，建龙集团与中国铁路物资集团有限公司在京签署战略合作协议。双方将根据发展战略需要，在产品供应与服务、重点工程投标、新产品研发及推广使用、原燃料供应和钢铁供应链集成服务方面，开展全方位、深层次的合作，实现长期合作、互利双赢的目标。

3、云南玉昆钢铁搬迁 预计2023年建成

据媒体消息，云南玉溪玉昆钢铁大化产业园区的产能置换升级改造项目正有序推进，目前项目总体初步设计已完成，土地供给2450.48亩正在开展设备选型、分单元招标及全面场平工作，预计2023年完成项目建设并投产。

4、敬业英钢首批钢材到达天津港 进驻中国市场

7月26日，近200吨敬业英钢精品弹簧钢线材到达天津港，吹响了敬业英钢高端产品进驻中国市场的号角。敬业英钢产品在北方设立的第一个现货库正式启用！

5、鞍钢股份线材厂轧制效率创历史新高

今年以来，鞍钢股份线材厂1号生产线好消息不断，3次破日产纪录、2次破月产纪录。日前，该条生产线第8次破班产纪录，同时轧制效率创建厂以来历史最高水平，废品率同比下降了50%。

6、澳大利亚对华盘条启动第一次反倾销日落复审立案调查

2020年7月27日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/077号公告称，应澳大利亚企业InfraBuild (Newcastle) Pty Ltd提交的申请，对进口自中国的盘条（Rod in Coil）启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2019年7月1日~2020年6月30日。

7、加拿大对涉中国台湾地区热轧钢板作出反倾销产业损害初裁

2020年7月27日，加拿大国际贸易法庭（CITT）发布公告，对原产于或进口自中国台湾地区、德国、韩国、马来西亚和土耳其的热轧非卷材碳钢板和高强度低合金非卷材钢板作出反倾销产业损害初裁，初步裁定涉案产品对加拿大国内产业造成了实质性损害或实质性损害威胁。

8、LME期铜收涨

LME期铜收涨56美元，报6477美元/吨。 LME期铝收涨16美元，报1724美元/吨。 LME期锌收涨10美元，报2246美元/吨。 LME期铅收涨18美元，报1868美元/吨。 LME期镍收跌59美元，报13660美元/吨。 LME期锡收跌42美元，报17993美元/吨。

9、波罗的海干散货指数连续7个交易日下跌

波罗的海干散货指数在周一下跌29点或2.2%，报1264点，创6月17日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌2.9%至1992点，为近六周新低，日均获利下跌490美元至16524美元。巴拿马型船运价指数下跌25点或2.2%，至1136点，日均获利下滑229美元至10220美元。超灵便型船运价指数下跌9点至897点。

10、周二，国内商品期货夜盘涨跌互现

周二，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收跌0.13%，热卷收涨0.11%；铁矿石期货收涨0.55%。 焦炭夜盘收涨0.18%，焦煤收平，动力煤收涨0.04%。橡胶夜盘收涨0.19%，沥青收跌0.99%。 豆粕夜盘收跌1.64%，菜粕收跌1.40%。 郑棉夜盘收跌0.29%。沪铜夜盘收涨0.25%，沪铝收涨1.43%，沪锌收涨1.65%，沪铅收涨0.72%，沪镍收跌0.27%，沪锡收涨0.18%。上期所原油期货2009合约夜盘收跌0.38%，报290.30元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.37%，沪银收跌0.50%。

11、全球商品价格走势一览表