国际动态

1、商务部：今年上半年我国企业承接服务外包合同额同比增长5.9%

商务部发布数据，2020年上半年，我国企业承接服务外包合同额6795.3亿元人民币，执行额4501.3亿元，同比分别增长5.9%和10.9%。其中，承接离岸服务外包合同额4038.3亿元，同比增长1.8%，执行额2677.3亿元，同比增长10.4%，成为稳外贸的重要力量。

2、欧盟复苏基金强势推升欧元 美元全球储备货币地位受挑战

受到欧盟国家就欧盟复苏基金达成协议的影响，欧元对美元顺势创下18个月新高。市场人士普遍认为，欧元的强势还将继续，同时美元的全球储备货币地位可能因此面临挑战。

3、美国上周首次申领失业金人数141.6万人

美国截至7月18日当周初请失业金141.6万人，预期130万人，前值130万人。当周续请失业金人数1619.70万人，连续第6周回落。

4、澳大利亚今年GDP预计减少3.75% 联邦政府预算赤字创二战后新高

23日，澳大利亚国库部长弗赖登伯格在记者发布会上表示，预计在2020至2021财年，澳大利亚联邦政府财政预算赤字为184.5亿澳元（约合9261.9亿元人民币），创下自二战以后澳大利亚联邦预算赤字最高纪录。弗赖登伯格表示，2020/21财年的失业率将达到8.75%，而到今年的最后一个季度的失业率会高达9.25%。他预计2020年澳大利亚的GDP降下跌3.75%。

5、机构评德国8月Gfk消费者信心指数

德国8月消费者信心改善程度好于预期，且已连续三个月上升，因政府的经济刺激计划暂时下调了增值税，以帮助经济从新冠病毒冲击中复苏。德国市场研究机构捷孚凯（GfK）研究人员Buerkl表示，病毒大流行期间消费者信心的发展类似于V型复苏，毫无疑问，增值税的减免对其起到了非常积极的作用。但这种积极影响可能是暂时的，因为增值税下调在2021年1月到期后，消费者可能会减少支出。

6、东京奥运会将于2021年7月23日开幕

东京奥运会因疫情延期后，定于2021年7月23日开幕。国际奥委会主席巴赫表示，国际奥委会将继续与日本方面紧密合作，全力支持东京奥运会在2021年如期举行。国际奥委会已准备了多种预案，确保所有参与者的安全。

7、韩国经济第二季度同比萎缩2.9%

韩国银行(央行)23日发布数据显示，韩国第二季度国民生产总值(GDP)同比萎缩2.9%，环比萎缩3.3%，均创下1998年以来单季最差表现。数据显示，第二季度韩国出口同比下滑13.6%。民间消费持续走低，同比下降4.1%，但环比增长1.4%，这主要得益于相关政府补贴对消费的拉动。

8、欧盟与英国进展缓慢 脱欧后关系谈判迈向边缘时刻

英国和欧盟关于未来关系的最新一轮谈判结束时，双方均表示距离达成协议还很遥远。不过除了这些公开场合发表的言论外，有迹象表明双方本周都传达了就争议问题做出让步的意愿：例如协议的结构，欧洲法院在处理协议上发挥的作用，以及英国在多大程度上适用欧盟的国家援助规则。

9、共和党计划最早8月份向美国人发放新一轮1200美元支票

据美国财长姆努钦和参议院多数党领袖麦康奈尔商定的一项计划，今年早些时候曾获得直接现金发放的1.6亿美国人最早在下个月将获得另一笔现金支票。该计划意味着美国财政部在未来几周内将向经济再注入约3000亿美元。随着失业率上升，经济学家担心家庭可能难以负担今年晚些时候的支出。

10、美股收跌科技股跌幅领先

投资者关注美国疫情、财报及财政刺激政策谈判进展。美财长姆努钦暗示可能会出台第五轮抗疫救助法案。黄金期货价格逼近历史最高收盘纪录。道指跌353.51点，或1.31%，报26652.33点；纳指跌244.71点，或2.29%，报10461.42点；标普500指数跌40.36点，或1.23%，报3235.66点。

11、周四美油收跌2%布油跌2.2%

原油期货价格周四收跌。美国原油库存攀升以及能源需求前景黯淡，令美国原油期货价格承压。周四，纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌83美分，跌幅2%，收于每桶41.07美元。8月份交割的天然气期货价格上涨10美分，涨幅为6.2%，收于1.785美元/百万英国热量单位。伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格下跌98美分，跌幅2.2%，收于每桶43.31美元。

12、金期货周四收高1.3% 逼近历史最高收盘纪录

黄金期货价格周四连续第五个交易日收高，最活跃合约收盘价逼近历史最高收盘纪录，凸显出了一个多世纪以来最严重的传染病疫情使得黄金需求火热。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨24.90美元，涨幅1.3%，收于每盎司1890美元，盘中最高上涨至1897.70美元。

13、金价有望创造历史新高

现货黄金距1900美元关口仅2.49美金距离，距历史最高仅有23.66美金的距离。若继续上涨有望打破2011年的金价最高点1921.17美元/盎司，创造历史新高。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：各级政府要坚决做到过紧日子

7月23日，国务院召开第三次廉政工作会议，李克强强调，要正风肃纪，加强资金使用监督，切实提高纾困政策落实的精准性、时效性。各地区和有关部门要严格执行特殊转移支付机制，使新增财政资金“一竿子插到底”、迅速落地见效。这是一场改革，既对利益格局进行重大调整，也可以防止跑冒滴漏、减少腐败风险。各级政府要坚决做到过紧日子，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力支持保就业保民生保市场主体。

2、银保监会：中国资产管理规模稳步扩大，合计约18万亿

据银保监会网站23日消息，中国银保监会党委委员、副主席曹宇发布文章《优化体制机制建设 强化投资者保护 全面提升银行保险资管机构公司治理水平》，文中指出，我国资产管理规模稳步扩大，目前已设立了14家银行理财公司和27家保险资管公司。

3、万亿抗疫特别国债严禁投向土储等四领域

从多位地方财政人士处了解到，抗疫特别国债资金下达后，财政部统一要求，严格按照上级审批同意的项目、用途规范使用，并明确资金严禁投向四个领域：严禁用于土地储备和棚户区改造项目，严禁用于政府性楼堂馆所和建设政绩工程、形象工程，严禁用于清偿政府拖欠的民营企业中小企业账款，不得拨付给地方政府融资平台公司。

4、交通部：上半年交通固定资产投资1.45万亿元 增长6%

交通部政策研究室副主任、新闻发言人孙文剑介绍道，今年上半年,铁路、公路、水运、民航共完成投资1.45万亿元,同比增长6%。其中，铁路完成投资3258.6亿元，占全年8000亿元投资目标任务的40.7%。公路水路完成投资10839亿元、增长7.8%，完成全年1.8万亿元投资目标任务的60.2%。民航完成投资401亿元，同比下降2%，完成全年1000亿元目标任务的40.1%。

5、工信部：当前我国工业经济仍处在疫情冲击影响的恢复期

总的来看，随着常态化的疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，我国工业通信业生产秩序基本稳定，主要运行指标好于预期，为宏观经济平稳运行提供了有力支撑。当前我国工业经济仍处在疫情冲击影响的恢复期，考虑到全球疫情蔓延叠加经济下行影响，工业通信业平稳运行仍面临较大风险挑战。

6、财政部：6月份国有企业利润总额较去年同期增长6%

财政部：2020年6月，全国国有及国有控股企业营业总收入、利润总额年内首次实现月度同比增长，1-6月主要经济效益指标同比降幅进一步收窄，经济运行回升态势进一步巩固。 6月份，国有企业利润总额较去年同期增长6.0%。1-6月，利润总额11225.3亿元，同比下降38.8%，较1-5月降幅收窄13.9个百分点。

7、工信部：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》已经上报国务院

工信部副部长辛国斌23日表示，下一步将加快发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。目前，规划的研究工作已经完成，已经上报国务院了。同时，进一步发布实施公共领域车辆电动化的行动计划，准备在公交车、出租车，城市物流车，包括环卫的清扫车等方面，进一步推动电气化。

8、经济稳步复苏 今年上半年上海市国民经济运行情况公布

根据地区生产总值统一核算结果，2020年上半年，上海市实现地区生产总值17356.80亿元，比去年同期下降2.6%，降幅比一季度收窄4.1个百分点。其中，第一产业增加值33.91亿元，下降16.9%；第二产业增加值4256.81亿元，下降8.2%，降幅比一季度收窄9.9个百分点；第三产业增加值13066.08亿元，下降0.6%，降幅比一季度收窄2.1个百分点。三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为0.2%、24.5%和75.3%。

9、上半年浙江完成重点项目投资2669亿元

从浙江省发展改革委了解到，今年1至6月，浙江完成重点项目投资2669亿元，为年度计划的64.3%。此前该省提出2020年建设重点建设项目670个，总投资30489亿元，其中年度计划投资4150亿元。

10、上半年武汉GDP降幅大幅收窄

武汉市统计局发布消息，初步核算，上半年武汉市地区生产总值，按可比价格计算，比上年同期下降19.5%。分产业看，第一产业增加值下降14.4%；第二产业增加值下降21.9%；第三产业增加值下降18.2%。

11、多地继续升级楼市调控 支持刚需成关键词

进入7月以来，深圳、杭州、东莞、宁波、南京等多个楼市热点城市发布从严调控政策，这种从严的趋势仍在继续。不过，这些城市的调控“重心”都朝向“刚需一族”。业内人士普遍认为，高温的楼市戏码还在不少城市上演，这一次的调控收紧还远未到尾声，但支持刚需应该会被更加突出，成为各地调控新的重点。不过，对市场影响比较大的核心政策，应该在信贷收紧、减少套利空间并增加供应。

12、土地市场下半年热度不减 热门城市调控升级

7月中旬以来，北京、南京、武汉等城市均有大规模土拍，尽管出让土地的区位不如上半年优越，但综合属性相对较好，吸引了多家房企竞拍。其中竞争最激烈的武汉经开地块，经过258轮的激烈竞价才出让成功，土地溢价率高达87%；北京房山稻田地块由于是近几年来房山区出让地块中位置最好的一宗，并且不限价也无配建要求，吸引了13家房企组成的8家竞拍主体，在经过108轮的激烈竞拍后成功出让，溢价率也超过了40%。

13、北京一日卖地逾77亿元

日前，北京丰台又拍出2宗非限价宅地，一日揽金77.6亿元。第二宗地DWY-L33不限价宅地，还是位于丰台卢沟桥大瓦窑片区，经过44轮竞价后，最后被远洋+城建联合体以48亿元拿下，溢价率26.48%，剔除配建外，商品住宅成交楼面价为5.2万元/平方米，业内预估未来售价将突破8万元/平方米。

14、合肥7宗地揽金38.13亿

7月23日，合肥7宗地入市出让，分别是经开区1宗、高新区1宗、庐阳区1宗、肥东县2宗、长丰县2宗，面积共计648.85亩。最终，7宗地块全部成交，落子的企业包括碧桂园、万兴、华地、华宇、尚泽、恒创智能科技公司等，总成交价38.13亿元。

证券期货

1、沪指下探回升收跌0.24% 军工、医药板块领涨

周四，A股三大股指走势有所分化，上证指数下探回升最终收跌，创业板指则午后拉升收涨超过1%。截至收盘，上证指数报3325.11点，下跌0.24%；深证成指报13661.50点，上涨0.03%；创业板指报2799.67点，上涨1.11%。北向资金全天净流出36.54亿元，其中沪股通净流出30.96亿元，深股通净流出5.57亿元。

2、科创50指数实时行情正式发布 首日冲高回落微跌0.21%

周四，科创50指数实时行情正式发布。早盘指数一度低开高走，最大涨幅超过1%，此后跟随大盘回落。截至收盘，科创50指数报1494.14点，下跌0.21%，成交576.99亿元。50只成分股有18只收获上涨，铂力特大涨14.58%，海尔生物上涨8.77%，传音控股、睿创微纳、福光股份等涨逾5%。

3、科创板解禁后迎首批减持计划

23日晚，科创板迎来解禁后的首批减持，截至发稿，共有8家科创板企业发布股东减持股份计划公告。其中，西部超导拟减持的股份占总股本比例最高，为14%。从市值来看，以截至7月23日最新收盘价计算，8家公司股东拟减持的股份市值上限合计约68亿元。

4、半年报集中披露 16家地方银行净利负增长

随着半年报披露季拉开帷幕，银行业能够交出一份怎样的“成绩单”备受关注。虽然上市银行半年报还未正式披露，但已有多家非上市银行率先登场。7月23日，记者统计发现，已有至少26家地方银行披露了上半年度业绩数据，银行盈利能力承压，16家出现净利润负增长。

5、本周12家创业板注册制首发企业悉数过会

截至7月23日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计308家，申请再融资企业131家，申请重大资产重组6例。首发公司中，64家已被问询，其中18家已向证监会提交注册。按照深交所公告，本周上市委共有4场审议会议，共计12家公司首发申请。至此，本周12家首发上会公司全数获得通过。

1、工信部原材料工业司与发改委产业发展司、中钢协进行三方会商

7月22日，工信部部原材料工业司、国家发展改革委产业发展司、中国钢铁工业协会进行了三方会商。与会三方就当前钢铁行业运行情况交换了意见，探讨了钢铁行业严控新增产能、加强铁矿石资源保障等下一步重点工作。

2、6月我国出口棒材同比下降42.3%

海关总署最新数据显示，2020年6月，我国出口钢铁棒材40万吨，同比下降42.3%；1-6月累计出口395万吨，同比下降28.7%。6月，我国出口钢铁板材220万吨，同比下降31.1%；1-6月累计出口1757万吨，同比下降14.9%。

3、中钢协：2020年7月中旬钢铁企业生产与库存情况

2020年7月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2138.40万吨、生铁1909.16万吨、钢材2039.36万吨、焦炭316.71万吨。本旬平均日产，粗钢213.84万吨，环比增长0.36%、同比增长5.99%；生铁190.92万吨，环比下降0.42%、同比增长6.29%；钢材203.94万吨，环比增长3.00%、同比增长6.88%。

4、国家能源局发布关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知

国家能源局发布关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知。列入本年度煤电行业淘汰落后产能目标任务的煤电机组，除明确作为煤电应急备用电源的机组外，须在2020年12月底前完成拆除工作，至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤栈桥、冷却塔、烟囱中的任两项。未按照淘汰关停标准拆除的机组，不得享受相关支持政策。

5、环渤海动力煤价格指数报收于542元/吨

本报告期（2020年7月15日至2020年7月21日），环渤海动力煤价格指数报收于542元/吨，环比下行4元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格下行的有10个，跌幅均为5元/吨，其余14个持平。

6、煤企新一轮重组酝酿 加速催生“巨无霸”

业内人士认为，与此前不同，本轮重组整合与国企改革相结合，通过资本运作推动煤炭行业国有资本布局优化和产业结构调整。未来将有更多案例出现，或将打破地域限制，推动跨省区更高层次整合，催生行业“巨无霸”。（经济参考报）

7、6省水泥“抢占”珠三角 部分地区价格已降3轮

中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，市场淡季，加之广东水泥价格仍相对较高，吸引福建、湖南、广西、江西、贵州以及北方等外来水泥流入量不断加大，市场价格竞争加剧。

8、必和必拓2020财年运营公报（截至2020年6月30日）

铁矿石、炼焦煤、以及我们运营的铜矿和动力煤资产均达成了全年产量指导目标。油气产量略低于指导目标，原因是新冠疫情导致2020年6月当季的天然气需求低于预期。新冠疫情爆发后的运营暂停导致秘鲁Antamina铜矿和哥伦比亚Cerrejón煤矿的产量低于预期。目前，这两座矿山的运营正在逐步恢复。

9、国内商品期货夜盘多数上涨

周四，国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工分化，乙二醇涨2.87%，苯乙烯涨2.3%，橡胶涨0.85%，玻璃跌0.95%，LPG跌0.6%，PVC跌0.23%。黑色系多数上涨，动力煤涨1.49%，焦炭涨1.08%，焦煤涨0.61%，热轧卷板涨0.13%，螺纹钢涨0.05%，铁矿石跌0.89%。农产品涨跌不一，菜油跌0.69%，豆一跌0.67%，郑棉跌0.25%，玉米淀粉跌0.11%，白糖涨0.04%。

10、全球商品价格走势一览表