国际动态

1、4个月狂买2万亿：中国国债成新“避风港”

今年3月，外国人持有的中国国债规模是2.26万亿元。到现在仅4个月时间，外国投资者购买的中国国债就增长了2.04万亿元，4个月增持了90%，平均一个月买了5100亿人民币。这是2018年以来流入速度最快的一段时间。照此节奏，今年外国投资者购买的中国国债将达到6万亿元，相当于二季度GDP的四分之一强。

2、欧盟就价值7500亿欧元的复苏基金达成一致

当地时间21日早晨，欧盟成员国领导人就经济“恢复基金”达成协议。这项“恢复基金”总额为7500亿欧元，用于资助成员国疫后重建。

3、欧洲央行Isabel Schnabel：若基准前景维持不变 可能会全额动用PEPP

据欧央行网站，欧洲央行执委会委员Isabel Schnabel表示，如果欧元区经济表现如预期所料，欧洲央行可能会动用1.35万亿欧元 （1.55万亿美元）抗疫紧急债券购买计划(PEPP) 的全部额度。

4、抗疫刺激花钱如流水 英国预算赤字创纪录

英国统计局周二表示，6月份预算赤字355亿英镑（450亿美元），使本财年头三个月的借款额达到创纪录的1，279亿英镑。债务/GDP比例达到99.6%，是1961年以来最高。

5、韩国7月早期出口数据不容乐观

韩国的早期贸易数据显示，由于疫情大流行继续打击全球商业，海外需求疲弱，7月份出口势将再次出现月度下降。根据海关部门周二发布的数据，7月前20天出口额同比下降了13%。对韩国最大的海外市场中国的出口下滑了0.8%。半导体出口下降1.7%。20天的数据是在大多数其他贸易报告之前发布的，因此作为全球经济活动的早期衡量标准，它受到密切关注。

6、拜登提议7750亿美元的计划 通过房地产税收资助

乔·拜登周二公布了一项7，750亿美元的计划，以加强儿童保育和老年人看护服务。该计划将通过对收入超过40万美元的房地产投资者征税以及对高收入者上调后的税收征管来获取资金。

7、日本核心消费者价格自3月以来首次止跌

日本6月份核心消费者价格3个月来首次止跌，因为日本解除国家紧急状态，允许部分经济活动重启，尽管新冠疫情冲击仍在持续。日本政府周二公布不包括新鲜食品在内的消费者价格同比持平，而经济学家预估为下跌0.1%。4月份该指标三年多来首次下跌，引发了通货紧缩的担忧。

8、三大债权人联合拒绝阿根廷债务重组方案

当地时间7月20日，占有阿根廷债务三分之一的三大债权人组织联合拒绝了阿根廷政府所提出的最新债务重组方案，并向阿根廷提出了修改后的反提案。阿根廷总统费尔南德斯表示，政府此前的最终提案已经是最好方案，阿根廷很难再做出更大牺牲。

9、美股涨跌不一 标普指数三连涨

美股周二收盘涨跌不一，科技股拖累纳指走低。标普500指数录得连续第三个交易日上涨。美国国会正就新一轮财政刺激方案进行谈判。欧盟达成突破性的财政刺激协议。道指涨159.53点，或0.60%，报26840.40点；纳指跌86.73点，或0.81%，报10680.36点；标普500指数涨5.46点，或0.17%，报3257.30点。

10、美国8月WTI期货收高2.8% 9月WTI期货收高2.4%

美国WTI原油期货价格周二收高，并创3月以来最高收盘价。欧盟达成冠状病毒纾困一揽子计划，缓解了市场对能源需求前景的担忧。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.15美元，涨幅2.8%，收于每桶41.96美元。8月WTI今日收盘后到期。新的即期期货——9月WTI原油期货上涨上涨1美元，涨幅2.4%，收于每桶41.92美元。

11、黄金期货创近9年最高收盘价 白银创6年新高

黄金期货价格周二收于近9年来的最高水平，白银创2014年以来的最高收盘价。欧盟达成财政刺激协议、以及美国酝酿推出新一轮开支计划，令贵金属价格得到提振。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨26.50美元，涨幅1.5%，收于每盎司1843.90美元，盘中最高上涨至1844.80美元。据道琼斯市场数据，每盎司1843.90美元是2011年9月份以来黄金期货的最高收盘价。9月白银期货价格上涨1.37美元，涨幅为6.8%，收于每盎司21.557美元，创2014年3月以来最高收盘价。

12、美国出现企业破产潮 上半年破产申请激增26%

根据法律服务公司Epiq Global的数据，截至6月30日的今年上半年，已有超过3600家美国企业申请破产保护，比去年同期激增26%。仅在6月份，随着美国各地疫情反弹，经济复苏陷入停滞，美国企业破产申请比上年同期激增了43%。

13、美联航二季度净亏损16亿美元 营收暴跌87%

美国联合航空周二表示，由于新冠大流行导致航空旅行需求下降，该公司二季度净亏损16.3亿美元，营收较上年同期下降了87%，至14.8亿美元，好于分析师预期的13.2亿美元。该公司表示，预计三季度的每日现金消耗将从二季度的4000万美元减少到2500万美元。

14、疫情以来首笔重大能源并购：雪佛龙50亿美元购诺贝尔

美国第二大原油生产商雪佛龙周一宣布，将通过一次股票交易以大约50亿美元的价格收购油气生产商诺贝尔能源公司（Noble Energy）。这是自新冠疫情冲击原油需求并导致油价暴跌以来，能源行业首笔重大并购交易。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国家防总维持长江、淮河防汛Ⅱ级响应

经会商研判，国家防总7月21日决定维持长江、淮河防汛Ⅱ级响应。国家减灾委、应急管理部、水利部等部门做出进一步部署，要求做好当前防汛抗洪、抢险救灾各项工作。

2、24省份披露经济半年报

截至21日下午已有24个省份发布了上半年经济数据。相比一季度，各省份增速均有大幅回升。数据显示，已发布数据的24个省份中，有14个省份增速实现扭负为正，贵州、甘肃、湖南、宁夏名列前茅，从回升幅度来看，湖北、重庆、安徽位列前三。已发布数据的24个省份中，有14地增速实现转正，贵州和甘肃以1.5%的增速领跑。

3、生态环境部：科学评估成效 严格规范考核 坚决打赢污染防治攻坚战

生态环境部党组书记孙金龙、生态环境部部长黄润秋在人民日报撰文称，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》。我国生态环境保护仍处于关键期、攻坚期和窗口期，生态环境质量改善的成效并不稳固，完成污染防治攻坚战阶段性目标任务依然艰巨。生态环境部作为污染防治攻坚战的主责部门，将积极会同有关部门制定考核指标评分细则，扎实做好核实核证和综合评价，确保考核工作有序有效推进。各省（自治区、直辖市）应当结合本地区实际，参照制定相关考核实施方案。

4、乘联会：预计2020年乘用车市场同比下降11%

根据乘联会发布的狭义乘用车数据，上半年乘用车批售销量766.7万辆，同比-22.9%；零售销量770.9万辆，同比-22.5%。今年零售市场一季度、二季度增速分别为-41%、-3%。二季度车市同比增速企稳，较一季度呈现出V字回升。综合考虑宏观经济、产业政策和市场环境等多方面因素后，预计2020年乘用车市场同比下降11%。

5、中汽协发布2020年1-6月前十家中国品牌汽车生产企业销量排名

据中国汽车工业协会统计分析，2020年1-6月，中国品牌汽车销量排名前十家企业依次是：上汽、长安、吉利、东风、一汽、北汽、长城、奇瑞、江淮和重汽。与上年同期相比，一汽和重汽销量呈较快增长，其他企业均呈下降，其中上汽和奇瑞降幅更为明显。1-6月，上述十家企业共销售435.99万辆，占中国品牌汽车销售总量的84.53%。

6、贵州省发改委：下达1.33亿元资金支持“两新一重”等项目前期工作

贵州省发改委消息，近日，贵州省发改委下达省级基本建设前期工作费用1.33亿元，重点用于支持“两新一重”、公共卫生体系、产业发展、生态环境保护等领域重大项目前期工作，加快补短板、强基础、增动能、惠民生。

7、深圳：首批新基建项目总计95个 总投资4119亿元

深圳市政府新闻办联合深圳发布举行新闻发布会，介绍新基建总体情况和发展优势。会上透露，为加快深圳市新基建建设进度，市区两级联动谋划梳理出了首批新基建项目总计95个，总投资4119亿元，预计本年度可形成投资1006亿元。其中，社会投资项目34个，总投资2447亿元；政府投资项目61个，总投资1672亿元。

8、安徽：上半年GDP为17551.1亿元，同比增长0.7%

7月21日上午，安徽省政府新闻办召开新闻发布会，发布上半年全省经济运行情况。上半年，安徽省生产总值17551.1亿元，同比增长0.7%。

9、安徽省免除二季度电力直接交易偏差电费

安徽省能源局发布《关于免除二季度电力直接交易偏差电费的函》（皖能源电力【2020】90号）。文件中称，为降低新冠肺炎疫情对企业生产经营造成的影响，保障全省电力市场和经济社会平稳运行，免除2020年二季度市场主体（发电企业、售电公司、电力用户）电力直接交易中产生的偏差电费。

10、浙江省交通集团上半年完成交通基础设施投资362亿元 同比增长46.4%

浙江省交通集团透露，该集团克服疫情影响，快速复工复产取得成效，通过扩投资、抢工期、保安全、提质量，上半年完成交通基础设施投资362亿元，同比增长46.4%，超额完成半年度投资计划。

11、上半年海南全省GDP同比下降2.6%

21日召开的2020年上半年海南经济运行情况新闻发布会通报：根据地区生产总值统一核算结果，上半年全省生产总值2383.01亿元，按可比价计算，同比下降2.6%。分产业看，第一产业增加值559.45亿元，增长1.6%；第二产业增加值427.45亿元，下降7.1%；第三产业增加值1396.11亿元，下降2.8%。

12、上半年重庆GDP同比增长0.8%

从重庆市经济运行情况新闻发布会获悉，上半年，全市实现地区生产总值11209.83亿元，同比增长0.8%。其中，第一产业实现增加值610.02亿元，同比增长2.4%；第二产业实现增加值4407.84亿元，增长0.9%；第三产业实现增加值6191.97亿元，增长0.5%。

13、发改委下达雄安新区建设专项2020年第二批中央预算内投资

近日，国家发改委下达雄安新区建设专项2020年第二批中央预算内投资10.5亿元，支持雄安新区高质量高标准建设。下一步，国家发改委将协调配合有关方面，在做好疫情常态化防控的前提下，加快推动雄安新区重大工程项目建设，及时帮助协调解决项目建设中的困难和问题，持续加大对新区建设的资金和政策支持力度。

14、深圳今年前5月新设外企1611家 合同利用外资超60亿美元

深圳市商务局昨天发布的数据表明，深圳迄今仍是全国乃至全球范围对资本最具吸引力的热土之一。今年前5个月，深圳克服新冠肺炎疫情影响，成功吸引合同外资60.14亿美元，新设外商投资企业1611家，实际利用外资25.05亿美元。

15、国网重申千亿级投资额 特高压工程或有新进展

国家电网公司7月21日召开的年中工作会议上透露，今年固定资产投资额为4600亿元，下半年将周密安排部署，优质高效推进项目建设。电网工程投资规模大，产业链长，中长期效益好，被视为稳增长的压舱石和助推器。根据年初国网公司制定的工作计划，7条特高压线路将在年内全部核准。

16、上半年二手房市场逐步回暖，一线城市快速复苏

据诸葛找房数据显示，10个重点城市二手住宅成交量428242套，同比下降10.85%，从历史成交量来看，处于2015年以来较低水平。月度数据显示，6月，二手房成交达到一个小高峰，单月同比上升22.92%，环比上升9.77%。从成交价格变化来看，疫情对价格方面影响相对较小，2020年6月百城二手住宅市场均价为15260元/㎡，环比上升0.34%，同比上涨1.52%。整体看来，疫情对二手房市场影响整体基本恢复。百城成交价格疫情期间并未下降，整体呈现先稳后升的局面。

17、房企进入偿债高峰期 年内发债量已超6500亿元

房企加力发债应对偿债高峰期。Wind统计显示，未来6个月，国内地产债每月到期规模都在450亿元以上，2021年房企债务到期量将超1.5万亿。

18、上周北京新建住宅成交额创年内次高 成交均价明显回升

上周，北京新建住宅成交市场再次冲高，周度成交量第5次突破千套大关，普宅成交量刷新今年成交纪录。北京中原统计数据显示，7月13日-7月19日期间，北京新建住宅市场（不包括回迁房，剔除共有产权房，含普通住宅+豪宅+别墅）共成交71.86亿元，是今年成交额周度第二位，环比上涨近2成；对应的成交量为1143套，环比增加215套；成交均价约51439元/平方米，价格环比明显回升。

证券期货

1、股指全天横盘震荡 精装修板块表现强势

周二，三大股指全天震荡盘整，午后市场小幅回暖，个股涨跌互半，逾80股涨停，赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.2%，报收3320点；深成指涨0.65%，报收13536点；创业板指涨1.45%，报收2736点。统计数据显示北向资金合计净流出30.12亿元。其中沪股通净流出36.99亿元，深股通净流入6.87亿元。

2、6月新增投资者154.9万 同比增长46.72%

7月21日，中国结算官网披露数据显示，2020年6月新增投资者数量为154.9万，同比增长46.72%，环比增长27.58%。截至2020年6月末，投资者数量合计1.68亿。

3、科创板迎来开市一周年

2020年7月22日，科创板迎来开市一周年。统计数据显示，自2019年7月22日科创板正式开市至今，总成交额为4.46万亿元，133家科创板上市公司中，已有89家公司股价翻倍(均为后复权)，10家公司股价涨幅超500%，诞生28只百元股。

4、蚂蚁上市或诞生近60位亿万富翁 最低身价6.65亿

7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动上市计划，将在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市。目前各方给其估值为1.4万亿元，若按该估值则持有0.007%的股权，便可成为亿万富豪。据不完全统计，阿里及蚂蚁系至少将有近60名高管及合伙人成为亿万富豪。

5、长三角区域有60家企业登陆科创板

上交所总经理蒋锋：截至21日，已有133家企业在科创板上市，总市值2.62万亿元，募集资金1990亿元。从注册地来看，长三角三省一市已有60家企业在科创板上市，其中江苏27家，上海19家，浙江11家，安徽3家。

6、工业品期货、周期股共振式上涨，明星品种涨幅惊人

今年二季度以来，国内工业品期货价格自低点持续上涨，铜、铁矿石等明星品种涨幅惊人，近期涨势在品种间进一步轮动和扩散。据统计，3月底以来，铜、铁矿石、沥青、玻璃等多个品种期价涨幅已超过40%。除了铜和铁矿石外，玻璃4月中旬以来累计涨幅达到44%，沥青3月下旬至今的累计涨幅也达到48%。有色金属板块和化工板块则相继在7月初启动，今年以来涨幅分别为13.03%和19.40%，板块内不少个股纷纷爆发，部分个股也蠢蠢欲动。多位分析人士表示，在全球宽松和经济复苏背景下，工业品涨势未来有望延续，相关周期板块也将迎来较好投资机会。

7、大商所：调整棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度

大商所：自2020年7月23日（星期四）结算时起，棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%，套期保值和投机交易保证金水平分别调整为8%和9%。

1、商务部：上周钢材价格略有上涨

据商务部监测，上周（7月13日至19日）钢材价格略有上涨，其中焊接钢管、高速线材、热轧带钢和槽钢价格分别为每吨4238元、3969元、4044元和3991元，分别上涨0.5%、0.3%、0.3%和0.3%。

2、中国钢管行业进入2020年“下半场”加速恢复期

今年1月~5月份，全国粗钢累计产量为41175万吨，同比增长1.9%；钢材累计产量为48819万吨，同比增长1.2%。今年1月~4月份，钢管累计产量为2269.95万吨，同比减少9.3%（无缝钢管累计产量为808万吨，同比减少5.85%；焊管累计产量为1461万吨，同比减少11.23%）。值得注意的是，呈负增长的产品降幅都在收窄，整体仍于回补状态。

3、上半年天津口岸液化天然气进口量居全国首位

今年1-6月份，天津口岸进口液化天然气（LNG）594.9万吨，同比增加26.1%，进口来源国主要为澳大利亚、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、新加坡等国，进口量持续位居全国第一。

4、河北水泥企业停产10天

河北省建筑材料工业协会分别发布了冀北区域、冀中南区域水泥熟料企业开展夏季强化减排的通知：唐山、承德、廊坊三市水泥熟料企业从2020年7月26日0时至8月4日24时停窑限产，共停10天。邯郸、邢台、石家庄、保定四市水泥熟料企业从2020年7月20日0时至7月29日24时，共停10天。

5、入汛以来晋煤集团向南方运送优质煤炭超520万吨

晋煤集团扎实有效的“雨季三防”工作，确保了各产业生产秩序井然，能源供应不断线。目前，燃气供气量保持在700余万方/天，煤炭外运量稳定在12.7万吨/天，煤化工总氨产量稳定在4.2万吨/天，日瓦斯发电量保持在650万度以上。7月份以来，向南方运输优质煤炭产品64.6万吨。

6、韩国第二次延长日本不锈钢板反倾销税

2020年7月14日，韩国战略财政部发布第2020-108号公告，依据韩国战略财政部第801号决议，决定第二次延长对原产于日本的进口不锈钢板的反倾销税，有效期为三年。

7、澳大利亚铁矿石出口预计将创年度纪录

综合媒体报道，由于中国市场的强劲需求，澳大利亚的铁矿石出口抵御住了新冠疫情的不利影响，出口量不降反升。7月21日，澳大利亚最大的铁矿石生产商必和必拓报告称，截至6月底的过去12个月中，其铁矿石业务创下新的生产纪录，产量达2.81亿吨。此前，澳第二大铁矿石生产商力拓也表示，力拓集团铁矿石产量为1.61亿吨，较上年同期增长3%。澳大利亚另一家铁矿石巨头FMG集团下周将公布年度产量，预计也将创下年度纪录。

8、必和必拓发布2020年二季度产销报告

7月21日，必和必拓(BHP)发布2020年二季度产销报告，主要内容如下：产量方面：2020年第二季度，皮尔巴拉业务铁矿石产量为7559万吨，环比增加11%，同比增加6%。2020上半年铁矿石总产量为1.44亿吨，同比增加7%。销量方面：必和必拓二季度铁矿石总销量7705万吨，环比增加13%，同比增加7%；其中粉矿销量5090万吨，块矿销量1725万吨。2020上半年总销量为1.45亿吨，同比增加8%。

9、淡水河谷公布二季度产销报告

日前，淡水河谷公布二季度产销报告，主要内容如下：1，铁矿石二季度产量6760万吨，环比增长13.4%，同比增长5.5%；2，铁矿石二季度销量5460万吨，环比增长5.7%，同比减少11.8%；3，维持2020年铁矿石产量预期在3.1-3.3亿吨不变；4，2020年球团产量指导量从3500-4000万吨降至3000-3500万吨。

10、初步数据：日本6月铁矿石进口量同比降幅超30%

7月20日，日本财务省贸易统计发布初步数据显示，今年6月份，日本铁矿石进口量为619.3万吨，同比降幅达32.1%。进口额为603.37亿日元(39.3亿元)，同比下降29.3%。当月铁矿石进口下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，国内制造业需求低迷，日本国内钢厂纷纷削减产能。

11、LME期铜收涨47美元

LME期铜收涨47美元，报6534美元/吨。 LME期铝收涨32美元，报1696美元/吨。LME期锌收涨44美元，报2245美元/吨。LME期铅收涨8美元，报1848美元/吨。LME期镍收涨230美元，报13466美元/吨。LME期锡收涨205美元，报17565美元/吨。

12、波罗的海干散货运价指数跌至近一个月新低

波罗的海干散货运价指数周二下跌84点或5%，报1594点，录得近一个月以来新低。海岬型船运价指数跌221点，或7.5%，报2729点，为6月17日以来最低水平，日均获利减少1834美元，报22635美元。受中国的对铁矿石需求增加影响，海岬型船运价指数今年以来已涨近40%。巴拿马型船运价指数跌50点，或3.4%，报1415点，为逾两周以来新低，日均获利减少452美元，报12736美元。超灵便型船运价指数涨9点，或1%，报929点。

13、国内商品期货夜盘多数收涨

周二，国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品涨幅居前，玻璃涨3.64%，沥青涨2.91%，燃油涨1.58%，乙二醇涨1.06%。黑色系涨多跌少，铁矿石涨2.16%，螺纹钢涨1.53%，热轧卷板涨1.19%，焦炭涨0.82%，焦煤跌0.28%，动力煤跌0.62%。农产品涨跌不一，豆粕跌0.82%，豆一跌0.8%，菜粕跌0.37%，玉米跌0.28%，玉米淀粉跌0.12%。上期所原油期货2009合约夜盘收涨1.74%，报303.20元人民币/桶。 沪金夜盘收涨1.12%，沪银收涨6.28%。

14、全球商品价格走势一览表