国际动态

1、二十国集团财长和央行行长会议召开年内第四次会议

二十国集团轮值主席国沙特财政部当地时间13日上午发布通告，称沙特财政大臣贾丹和货币管理局（相当于中央银行）局长胡莱费将于当地时间18日主持召开二十国集团财政部长和中央银行行长视频会议，就国际社会应对新冠肺炎疫情和提振全球经济等主题进行讨论，并讨论如何继续落实此前举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会达成的共识，这也将是新冠肺炎疫情暴发以来二十国集团财长和央行行长的第四次会议。

2、新加坡总理：大选结束后将应对疫情和其他挑战

新加坡总理李显龙在Facebook发帖表示，随着大选结束，该国现在可以恢复应对COVID-19和“其他紧迫挑战”。新加坡密切跟踪病例数量。电影院将从今天起重新开放，并采取安全距离、接触追踪和温度测量等措施。李显龙呼吁国家“在疫情大流行中保持警惕和团结”。

3、新加坡：已开发出用于国际结算的区块链支付网络，支持多币种

新加坡当局周一表示，新加坡已开发出基于区块链的支付网络，可以实现更快、更便宜的国际结算，并补充说下一步计划是商业推广。该支付网络原型支持多币种，是新加坡金融管理局与跨国投资企业淡马锡和摩根大通合作开发，属于长达数年的“Ubin项目”的最后阶段。

4、瑞信青睐人民币和韩元 预测美元势将逐步下行

瑞信表示，人民币和韩元都可能会走强，因为中国和韩国控制住了疫情并且会受益于全球科技硬件复苏的势头，预计在岸人民币兑美元将在3个月内跌至6.95，美元兑韩元将跌至1165。预计美元将走弱的原因有以下三点：美元套利解除和对冲成本下降；全球经济持续复苏；美国财政赤字扩大。

5、穆迪：英国GDP今年萎缩10.1%，为G20国家中最糟

在英国财政部宣布英国第二阶段救助计划后，国际评级机构穆迪发出警告称，英国经济今年由高点跌至低点的下挫幅度，将超过G20国家中的任何一个国家，因为除了新冠疫情的影响，还要考虑到今年下半年脱欧带来的影响。

6、希腊：将逐步恢复与英国、瑞典和美国间的直通航班

希腊政府发言人帕查斯7月13日对媒体表示，两天后（7月15日）希腊将恢复与英国间的往返直航航班，7月22日将恢复希腊至瑞典间的往返直航航班。而在7月底之前，希腊也将恢复与美国等非欧盟国家的直航航班，旅客入境的前提是需要出示新冠病毒测试呈阴性的报告。

7、库德洛：新冠疫情第四阶段刺激法案即将出台

白宫经济顾问拉里-库德洛周一表示，他可以“最终”确认第四阶段新冠疫情救助方案即将出台。当前许多美国人的财务前景因新冠疫情仍然存在巨大的不确定性。库德洛表示：“我们将努力使其目标明确，鼓励重返工作岗位。我们想激励投资，希望有促进增长的一揽子计划。”

8、美国6月预算赤字创纪录新高

6月预算赤字扩大至8641亿美元，反映了创纪录的1.1万亿美元支出的影响，其中“薪酬保护计划”带来的支出占了很大一部分。本财年前九个月，美国预算赤字总计达到2.7万亿美元，几乎是2019财年全年的三倍。2020财年迄今为止的支出高达5万亿美元。

9、日本经济或已触底 复苏形势难言乐观

日本经济受疫情冲击比欧美国家早，在产业链断裂、经济活动停滞、内外需骤减的大背景下，今年以来日本各项经济指标全面大幅下滑。有专家认为，目前日本经济或已触底，不过未来经济恢复的速度将极其缓慢。

10、美股涨跌不一 纳指标普创新高后收跌

美股周一收盘涨跌不一。标普500指数与纳指创盘中新高后收跌。市场仍在关注美国疫情与疫苗研发的进展。道指涨10.50点，或0.04%，报26085.80点；纳指跌226.60点，或2.13%，报10390.84点；标普500指数跌29.82点，或0.94%，报3155.22点。

11、等待OPEC+会议 原油周一收跌

原油期货价格周一收跌。市场正在等待本周后期将召开的OPEC+联合部长级监测委员会会议。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌45美分，跌幅1.1%，收于每桶40.10美元。伦敦洲际交易所9月布伦特原油期货价格下跌94美分，跌幅2.2%，收于每桶42.31美元。

12、周一黄金期货收高0.7% 白银上涨3.9%

黄金期货价格周一录得三个交易日以来的首次上涨。分析师认为全球新增冠状病毒确诊病例攀升以及黄金ETF获得重金投资等因素推动了金价上涨。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨12.20美元，涨幅0.7%，收于每盎司1814.10美元。白银期货价格录得连续第四个交易日上涨，9月白银期货上涨73美分，涨幅3.9%，收于每盎司19.788美元，创2016年9月以来的最高收盘价。

13、德国最大机场上半年客运量锐减六成多

德国法兰克福机场集团13日发布的数据显示，受新冠疫情影响，2020年上半年法兰克福机场旅客运输量同比大幅减少63.8%，而6月的旅客运输量为59.9万人次，同比降幅高达90.9%。法兰克福机场是德国最大机场，也是欧洲主要航空枢纽之一。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，增强政策实施时效，加大改革开放力度，激发市场主体活力，稳住经济基本盘。李克强说，要增强宏观政策实施的时效性，着力保就业保民生保市场主体。坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利。

2、国家发改委：今年累计下达重大水利工程中央预算内投资528亿元

国家发改委副秘书长苏伟在国务院政策例行吹风会表示，截至目前，国家发改委已累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元，支持各地加快推进工程建设。

3、发改委下达中央预算内投资93亿元支持各地生态文明建设

近期，发改委下达中央预算内投资93亿元，支持一批城镇生活污水垃圾处理、资源节约循环利用、环境污染治理等重点项目建设，推动补齐城镇环境基础设施短板弱项，促进能源资源高效利用，助力打好污染防治攻坚战。下一步，发改委将指导督促各地加快中央预算内投资计划执行和项目实施，尽快形成实物工作量，切实发挥中央预算内投资效益，加快推进生态文明建设。

4、国家能源局：6月份，全社会用电量同比增长6.1%

国家能源局：6月份，全社会用电量6350亿千瓦时，同比增长6.1%；1-6月，全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。

5、商务部：推动加大金融支持稳外贸稳外资促消费力度

商务部发布《关于加强协作联动 推动加大金融支持稳外贸稳外资促消费力度的工作通知》，其中提出，鼓励与各地金融分支机构结合实际，研究出台专项举措，不断增强金融服务质效，帮助企业提高融资可得性、降低融资成本，保障资金链运转，缓解企业融资难、融资贵、融资慢问题。积极创新，发挥好财政资金引导作用，推动银行、保险机构和社会资本加大对中小企业的支持。

6、水利部：全国433条河流发生超警洪水 33条河流发生超历史洪水

水利部副部长叶建春在吹风会上介绍，6月以来，我国南方地区暴雨洪水集中频繁发生，部分地区洪涝灾害严重。全国共有433条河流发生超警以上洪水，其中109条河流发生超保洪水，33条河流发生超历史洪水；长江、黄河上游、珠江流域西江和北江、太湖先后发生1号洪水。目前，长江干流监利以下河段及洞庭湖、鄱阳湖和太湖水位仍处于超警状态。其余大江大河水势平稳。

7、6月我国货运总体已恢复至正常增长水平

交通运输部科学研究院13日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，6月运输生产降幅继续收窄，6月我国货运总体已恢复至正常增长水平。6月，中国运输生产指数（CTSI）为153.9点，同比下降11.5%，降幅较5月收窄5.0个百分点。

8、长江流域强降雨回归，南方多地将暴雨如注

据中央气象台7月13日下午消息，7月14日至16日，长江流域将再次出现大范围强降雨，川渝陕鄂豫皖苏浙沪等地将暴雨如注。6月中旬后接连出现的5次强降雨过程，均集中于西南地区东部至长江中下游地区。7月14日至16日，长江流域将再次出现大范围强降雨。四川盆地东北部和南部、重庆北部、陕西东南部、湖北东北部、河南东南部、安徽中南部、江苏南部、上海、浙江北部等地的部分地区累计降雨量有100～180毫米，局地可达200～300毫米。

9、湖北省争取到中央预算内投资204.1亿元

湖北省政府新闻办公室消息，7月13日，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部召开第121场新闻发布会。省发改委副主任潘幼成介绍，截至目前，湖北已争取到2020年中央预算内投资50个专项共204.1亿元，对全省重大项目建设起到重要支撑作用。截至目前，全省5874个亿元以上项目实现应复尽复，春节以来新开工亿元以上项目1554个，基本达到去年同期水平。

10、江苏南京河湖水位全面超警

江苏省人民政府新闻办公室7月13日发布消息：7月13日8时，长江南京水位升至9.93米（警戒水位8.70米），秦淮河东山水位升至9.97米（警戒水位8.80米），滁河晓桥水位升至9.82米（警戒水位9.50米），滁河六合水位升至8.46米（警戒水位8.20米），石臼湖蛇山闸水位升至12.39米（警戒水位10.40米），水阳江水碧桥水位升至12.81米（警戒水位10.50米）。

11、19个新项目落地上海闵行，总投资超百亿

7月13日，上海闵行召开投资促进大会，上海锐植、天利科创中心等19个今年疫情以来新增项目正式签约落地闵行，总投资额146.62亿元。其中，投资额5亿元以上的项目5个，单个项目最高投资额为53亿元，大项目占比29.4%。

12、海南自由贸易港建设项目（第二批）集中开工 总投资281亿元

7月13日，海南自由贸易港建设项目（第二批）集中开工仪式在全省同步举行。本次集中开工项目共121个，总投资281亿元，2020年计划投资59亿元。既有为服务保障贸易自由便利而建设的洋浦港小铲滩起步工程，也有助力加快建设国际旅游消费中心而开工的亚龙湾玫瑰风情小镇产业项目，以及促进热带特色农业发展而启动建设的南繁基地（乐东、三亚片）水利设施项目。

13、山东国企改革“踩油门”

作为国资大省的山东，国企改革再度出现明显提速。7月12日晚间，兖州煤业、新华医疗、山东高速、山东路桥、ST地矿等多家山东属地A股公司齐发公告，控股股东正在筹划战略重组事宜，涉及能源、交通、基建等多个行业。这成为继双星集团、海信集团等相关改革启动之后，山东省属国有企业集团在国资改革层面的新进展。

14、川渝首批十六个重大合作项目陆续开工 第二批项目即将推出

近日，记者从市发改委获悉，自今年川渝两省市建立推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室工作机制以来，双方以联合办公室主任调度会为牵引，共谋成渝地区双城经济圈建设，已启动2020年第一批16个共同实施的重大项目，目前正陆续开工。第二批项目即将推出。

15、7月土地市场继续高位运行

中原地产研究中心统计数据显示，2020年截止7月13日，全国土地市场持续升温，特别是杭州、深圳、广州、北京等城市高价地持续出现，房企积极拿地趋势开始出现。一二线城市2020年平均土地溢价率达到了12.65%，是最近3年的最高点。 

证券期货

1、创业板指涨近4% 两市逾200股涨停

7月13日，创业板指持续逼空，市场情绪表现亢奋，个股普涨，逾200股涨停，赚钱效应不断加强。截至收盘，沪指涨1.77%，报收3443点；深成指涨3.50%，报收14149点；创业板指涨3.99%，报收2889点。沪股通净流入47.2亿，深股通净流入49.4亿。沪深两市全天成交额超1.66万亿人民币，连续第六个交易日突破1.5万亿元。

2、上周公募基金发行超1087亿 偏股基金募资750亿元

上周（7月6日至7月12日）新基金发行21只，募集1087.89亿元，其中股票方向基金新发行8只，募集751.68亿元；7月份新基金发行30只，募集1205.41亿元，其中股票方向基金新发行10只，募集760亿元；今年以来新基金发行710只，募集11853.76，其中股票方向基金新发行314只，募集6687.59亿元。

3、股票私募平均仓位继续保持在年内高位

私募排排网7月13日发布的股票私募仓位监测数据显示，截至7月3日，国内股票私募平均仓位为72.30%，尽管环比前一周小幅降低了0.57个百分点，但与今年以来73.59%的最高平均仓位水平距离十分有限。在此之中，有多达47.72%的股票私募仓位超过8成。

4、7月A股申购数量创年内新高

进入7月，截至13日，已申购的新股数量达到23只。据目前的安排，到7月22日，申购的新股合计达37只，将再次突破年内月记录。

5、瑞银：上调沪深300指数和恒生指数目标位

瑞银证券中国股票策略团队13日发表报告称，近期中国股市迎来较强劲反弹，即将公布的二季度宏观数据可能超出市场预期，鉴于流动性好于此前预期，瑞银将基准情景下的MSCI中国指数目标位上调至95，并将沪深300指数和恒生指数的目标位分别上调至4900点和26000点。

6、支付宝基金申购金额同比去年增长超5倍

数据显示，近一个月支付宝上的基金申购金额同比去年增长超5倍， 新“基民”同比增长1倍多。支付宝理财平台今日上线“金选专区”，首期推出了银行存款、定期理财、基金等超50只产品。

7、郑商所修订晚籼稻期货业务规则

7月13日，郑商所发布公告，对晚籼稻期货业务规则进行修订完善。此次修订主要包括优化晚籼稻期货交割指标体系，调整替代品贴水幅度，收严储存品质判定指标三方面内容。具体来看，此次修订对多项交割指标进行了调整，并增加了异品种率、粒长等指标，调整后的交割标准更加贴近企业优质晚籼稻收购标准。

1、国家发改委将监管煤炭中长期合同履行情况

近日，国家发改委下发《关于做好2020年煤炭中长期合同履行监管工作的通知》称，将会同有关方对2020年煤炭中长期合同履行情况实施监管。《通知》强调，各有关方面要切实增强诚信意识，认真履行已签订的中长期合同。产运需各方要按照均衡原则将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证季度履约率不低于80％，半年及全年履约率不低于90％。

2、工信部发布《石墨行业规范条件》

与战略性保护资源地位相适应，《条件》不再追求数量，删去了“新建和改扩建鳞片石墨选矿项目设计规模不低于2万吨/年”等规模指标。但是，《条件》要求，石墨开采项目的开采规模应与资源储量规模相适应，并符合相关规划政策。同时，《条件》对企业的工艺技术和装备提出了更全面的要求。

3、多家上市公司上调钛白粉产品价格

7月份，已有多家钛白粉企业宣布产品涨价，金浦钛业、龙蟒佰利、攀枝花钛都、广西顺风等先后调涨，普遍国内销价涨幅为500元，中核钛白已是2020年第二次上调主营产品的销售价格。分析师认为，从短期后市来看，市场需求或在7、8月提前释放。

4、中国铜产量上升吹响复苏号角

SAVANT全球铜冶炼指数显示，中国的6月铜熔炼指数为53.9%超过了50%平均值 ，虽然略低于5月的54.6%，但鉴于铜矿石成本上升对该行业造成了压力，分析师仍然对中国连续两月的指数上升感到欣喜。

5、暴雨影响 大冶部分铜精矿发货延迟

知情人士透露，受暴雨影响，位于湖北的大型铜冶炼厂大冶有色金属集团控股有限公司在面临经水路运输的进口铜精矿货物延迟。

6、平煤神马集团：下一步想把优质的焦化企业想办法装入上市

中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛表示，下一步主要想把我们很优质的焦化企业，想办法装入上市，因为现在我们的焦化企业，像首山焦化的资产是非常优质的，利润也非常丰厚，产业链做得也非常好，焦炭做成副产品了，现在都是围绕着炼焦来做化工产品。

7、阳泉煤业：确定三季度原料煤收购价格

阳泉煤业公告，第三季度，公司收购阳煤集团五矿原料煤均价确定为300元/吨（不含洗耗），与第二季度的收购价格持平。第三季度，公司下属阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司收购阳煤集团下属阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司原料煤均价确定为300元/吨（不含洗耗），较第二季度的收购价格280元/吨上涨20元/吨，变动幅度为7.14%。

8、华菱钢铁：预计上半年净利润为29.3亿元—31.3亿元

华菱钢铁公告，预计公司上半年净利润为29.3亿元—31.3亿元，与上年同期重组前相比，预计变动幅度为30.97%—39.91%；与上年同期重组后模拟数相比，预计下降幅度为16.49%—10.79%。

9、安徽将钢铁产业转型列入促进线上经济发展意见中

《意见》指出，将智能制造作为重点领域，积极发展工业APP，推动工业企业与云资源深度对接，打造一批工业互联网服务平台。积极推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等智能制造新模式，大力推动企业智能化升级，建设一批智能工厂、数字化车间和无人生产线。加快推动工业机器人与仓储机器人、智能传感与控制、智能生产线等智能制造装备应用，促进高端装备、家电、汽车、钢铁、化工、建材等重点产业转型。

10、四川雅安安山钢铁年产80万吨高速轧钢线材生产线项目正式竣工投产

7月11日，安山钢铁年产80万吨高速轧钢线材生产线项目在四川雅安天全县正式竣工投产。据了解，安山钢铁160万吨轧钢生产线技改项目,总投资5亿元,主要为投资3.5亿元的年产80万吨高速轧钢线材生产线项目和投资1.5亿元的年产80万吨平轧钢棒材生产线项目,技改完成后将实现低能耗、超低排放、智能制造和绿色制造,企业年产值将超百亿。工业总产值将突破120亿元以上，年缴税3亿元，新增加就业500余人。

11、迁安市关于关闭取缔矿山的公告

按照河北省政府办公厅《关于转发河北省矿山综合治理攻坚行动方案的通知》（冀政办字〔2020〕75号）、唐山市政府办公室《关于转发唐山市矿山综合治理实施方案的通知》（唐政办字〔2020〕61号）以及河北省自然资源厅《关于印发矿山综合治理清单的函》（冀自然资函〔2020〕308号）等文件要求，迁安市首钢矿业公司大石河铁矿大石河采区等3家矿山企业因资源枯竭列入关闭取缔清单，迁安市野鸡坨镇仓库营水泥用料厂等12家矿山因环境整治不达标未通过唐山市环境整治验收列入关闭取缔名单。

12、6月美国钢铁进口许可证申请量大幅下降

近日，据外媒Scrap Monster援引美国钢铁协会公布的最新钢铁进口监测与分析（SIMA）数据称，今年6月份美国钢铁进口许可证申请数量大幅减少。根据商务部的最新数据，2020年6月，钢铁进口许可证申请总量为200.3万短吨，较去年同期228.5万短吨的可比数字下降了12.3%。

13、澳大利亚对华钢筋启动第一次反倾销日落复审立案调查

2020年7月10日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/074号公告称，应澳大利亚企业InfraBuild(Newcastle) Pty Ltd提交的申请，对进口自中国的钢筋启动第一次反倾销日落复审立案调查。涉案产品不包括普通圆棒、不锈钢及钢筋网。

14、欧亚经济联盟对华板弹簧作出反倾销终裁

2020年7月6日，欧亚经济委员会内部市场保护司在欧亚经济联盟官网发布第2020/220/AD29号公告，对原产于中国的进口板弹簧作出反倾销肯定性终裁，建议对涉案产品征收14.11%的反倾销税，有效期为5年。涉案产品的税号为7320101100、7320101900和7320109000。

15、智利Antofagasta旗下Centinela铜矿工会投票决定在智利罢工。

16、波罗的海干散货运价指数周一下滑

波罗的海干散货指数周一跌约1%，或18点，报1792点，主要因海岬型运费下滑抵消了其他船只运费的涨幅。海岬型船运价指数跌82点，或2.5%，报3251点，为6月17日以来新低，日均获利减少680美元，报26964美元；巴拿马型船运价指数涨10点，或0.6%，报1597点，日均获利涨90美元，报14376美元。

17、国内商品期货夜盘多数收涨

7月13日，国内商品期货夜盘多数收涨，其中，螺纹期货夜盘收涨0.27%，热卷收涨0.29%；铁矿石期货收涨2.32%。焦炭夜盘收涨0.60%，焦煤收跌0.12%，动力煤收涨0.39%。橡胶夜盘收涨0.28%，沥青收涨0.21%。豆粕夜盘收跌0.66%，菜粕收跌0.98%。郑棉夜盘收跌0.08%。沪镍夜盘收涨2.08%，沪铜收涨0.74%，沪锌收涨1.73%，沪铝收涨0.55%。沪金夜盘收涨0.12%，沪银收涨2.46%。

18、全球商品价格走势一览表