国际动态

1、外汇局：5月中国货物贸易顺差4942亿元

国家外汇管理局网站29日公布的2020年5月中国国际货物和服务贸易数据显示，2020年5月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15894亿元，支出11654亿元，顺差4240亿元。按美元计值，2020年5月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2239亿美元，支出1642亿美元，顺差597亿美元。

2、中汽协：5月汽车商品进出口总额为83.3亿美元，同比下滑36.9％

据中国汽车工业协会近日整理的海关总署提供的数据分析，今年5月，汽车商品进出口总额为83.3亿美元，环比跌10%，同比下滑36.9%，其中汽车商品进口金额为37.8亿美元，环比跌3.1%，同比下滑47.2%；汽车商品出口金额为45.5亿美元，环比降15%，同比下滑24.6%。

3、第八届中日韩运输与物流部长会议特别会议召开

6月29日，第八届中日韩运输与物流部长会议特别会议通过线上视频形式举行。会上，三方就当前国际疫情形势下运输与物流领域面临的挑战进行了交流，分享了交通领域应对疫情的工作经验，探讨了保障物流供应链稳定的解决方案，并审议通过了加强疫情防控国际合作、维护全球供应链稳定的联合声明。

4、世贸组织：20国集团10.3%进口贸易总额受进口限制政策影响

世贸组织发布最新全球贸易监控报告，数据显示，从2009年以来各国开始逐渐施行的进口限制措施总数还在增加，总量已经涉及大概20国集团进口总额的10.3%。“限制贸易的措施达到历史新高，这依然令人担忧，现在国际贸易与投资对于重建经济，企业和居民生计而言至关重要。”世贸组织总干事阿泽维多说。

5、世行副行长：新冠疫情或导致全球食品危机

世界银行副行长兼首席经济学家卡门·莱因哈特及野村证券全球宏观研究主管苏博文近期撰文称，新冠肺炎疫情放大了全球范围内食品价格上涨风险，可能导致许多发展中国家出现粮食危机。他们呼吁各国政府共同努力解决食品供应链中断问题，防止食品领域的保护主义成为后疫情时代的新常态。

6、花旗：料今年环球经济收缩3.5%

花旗银行投资策略及环球财富策划部主管黄栢宁在下半年投资前瞻电话会议上表示，投资者要留意经济反弹初期未必具持续性，且目前仍面临第二波疫情爆发威胁，若各国重新推出封锁措施，或再次拖累经济下滑。花旗预计，环球经济今年全年将倒退3.5%，明年则有望恢复增长5.5%。

7、惠誉将中国GDP预期上调至1.2%

惠誉表示，自上一份报告发布以来，出现了更加明确的经济复苏迹象，包括美国、英国和西班牙5月零售销售环比剧烈走高。惠誉确认2020年美国GDP预期在-5.6%，将中国GDP预期从上一份报告的0.7%上调至1.2%。

8、多数美大型企业CEO预计疫情影响至少会持续到2021年底

多数美国大型企业CEO预计，新冠疫情对商业活动的影响至少会持续到2021年底，而近三分之一的CEO担心影响持续的时间可能会更长。商业圆桌会议CEO经济前景调查指数在二季度降至34.3，为2009年二季度以来的最低水平。

9、美国劳动统计局：近半数美国人已失业

当地时间6月29日，据根美国劳动统计局最新5月数据统计结果表明，当月就业人口比例下跌至52.8%，即美国人口中有47.2%于5月处于失业状态。今年1月份就业人口比例曾处在61.2%高位，1948年以来历史最高水平为2000年的64.7%。经济学家预测6月份失业率将回落至12.4%，低于5月份13.3%。

10、英国今年债券发行将创纪录 因经济前景仍存不确定性

英国债务管理办公室（DMO）表示，在截至8月份的财政年度再发行500亿英镑的英国国债（619亿美元）。此次延长将使截至8月份年度的发行量增至2750亿英镑，这已经使金融危机最严重时创下的全年纪录相形见绌。

11、日本内阁官房长官：应该维持现有的七国集团框架

日本内阁官房长官菅义伟在东京举行的例行通报会上说，维持现有的七国集团的框架至关重要，回应有关是否应邀请非成员国韩国参加下届峰会的问题。菅义伟补充说，美国负责安排会议的形式。菅义伟另外表示， 新冠病毒当前疫情并不需要立即宣布进入紧急状态或自愿限制行动。

12、韩国央行：就业恢复至疫情前水平需两到四年

韩国央行周一表示，失业和新冠病毒大流行病带来的其他经济影响将加速韩国潜在经济增长率在疫情之前就已开始的下降趋势。在新冠疫情期间，韩国失业率已升至10年高位。韩央行表示，就业可能需要两到四年时间才能恢复至疫情前水平。

13、日本5月零售销售同比跌12.3%

日本经济产业省发布的数据显示，5月零售销售同比下跌12.3%，连续两个月两位数下跌，因新冠疫情和封锁措施延长打击消费者信心。今年4月，日本零售销售下降13.9%，创下自1998年3月以来最大跌幅，5月跌幅略有放缓。

14、泰国疫情缓解，预计今年八月迎接国外游客

6月29日，泰国旅游和体育部长披帕Pipat Ratchakitprasit表示，泰国将比原计划十月更早的开放旅游市场，预计将在今年八月左右开始迎接外国游客入境。目前，旅游与体育部正与公共卫生部及各地方政府磋商，将普吉岛、甲米府的皮皮岛、素叻他尼府的苏梅岛、帕岸岛及涛岛这5个滨海旅游胜地作为首批试点区域，公共卫生部将评估每个区域可接纳的游客数量，以防疫情的二次暴发。

15、数据强劲美股上扬 道指收高580点波音领涨

美股周一收高。美国5月二手房销售签约指数创历史最大月增幅。尽管过去一周内美国许多州重新严整社会隔离措施以遏制疫情传播，但利好数据仍帮助市场克服了关于疫情或妨碍经济复苏的担忧。道指涨580.25点，或2.32%，报25595.80点；纳指涨116.93点，或1.20%，报9874.15点；标普500指数涨44.19点，或1.47%，报3053.24点。

16、美油周一收高3.1% 布油涨1.7%

受到原油需求复苏的提振，原油期货价格周一收高。但随着全球冠状病毒确诊病例超过1000万，原油需求复苏仍面临疫情威胁。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.21美元，涨幅3.1%，收于每桶39.70美元。上周该期货累计下跌3.4%。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所8月布伦特原油期货价格上涨69美分，涨幅1.7%，收于每桶41.71美元。

17、黄金期货周一小幅收高

黄金期货价格周一收高。冠状病毒感染正在迅速蔓延的证据使黄金价格得到避险需求买盘的提振。但投资者对工业需求可能疲软的担忧令白银期货承压。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨90美分，涨幅0.05%，收于每盎司1781.20美元。今年迄今的黄金期货价格已上涨约17%。即期白银期货——7月交割的白银期货价格下跌5美分，跌幅0.3%，收于每盎司17.98美元。最活跃的白银期货——9月白银期货价格下跌10美分，跌幅0.6%，收于每盎司18.064美元。

18、丰田5月全球产量大减54.4% 创2004年来最大跌幅

受新冠疫情大流行影响，日本最大车厂丰田汽车(ToyotaMotor)5月全球产量36.59万辆，按年大减54.4%，为连续5个月萎缩，更创2004年有数据以来最大跌幅。丰田在日本国内产量减少57%至12.27万辆，乃受到工厂非工作日等影响。海外产量亦下滑53%至24.32万辆，其中北美与欧洲分别减少约八成和六成，中国则增加逾一成。

19、美国一老牌页岩油气企业申请破产保护

美国老牌页岩油气企业切萨皮克能源公司28日发布新闻公告说，公司已向得克萨斯州南区破产法院申请破产保护进行资产重组。公告说，切萨皮克能源公司已与主要债权人签订重组支持协议，通过重组将减少约70亿美元的债务。受油价暴跌和新冠疫情冲击，今年美国已有惠廷石油公司和钻石近海钻探公司等多家石油企业申请破产保护。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2020年1-5月全国国有及国有控股企业经济运行情况

财政部：2020年5月，全国国有及国有控股企业①利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平。1-5月主要经济效益指标同比②降幅收窄，经济运行显著回升。5月份，国有企业利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%。1-5月，利润总额6630.9亿元，同比下降52.7%。

2、5月国企利润环比增251% 基本恢复去年同期水平

财政部29日数据显示，2020年5月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平。1至5月主要经济效益指标同比降幅收窄，经济运行显著回升。数据显示，5月，国有企业利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%。1至5月，利润总额6630.9亿元，同比下降52.7%。其中，中央企业5285.4亿元，同比下降44.7%。地方国有企业1345.5亿元，同比下降69.8%。国家减税降费举措，也给5月国有企业盈利的基本恢复提供了强有力支撑。

3、交通部：今年1月至5月交通固定资产投资完成10223亿元

今年1月至5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已经补齐。5月，全国公路水路完成营业性货运量40.7亿吨，同比增长0.3%；完成邮政快递业务量73.8亿件，同比增长41.1%；港口货物吞吐量完成12.6亿吨，同比增长4.4%，增速持续回升。

4、财政部：下达财政支持深化民营和小微企业金融服务综改试点城市奖励资金预算23.8亿元

29日，财政部下达2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金预算，根据各省评审推荐结果，确定北京市顺义区等60个市（州、区)为2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，合计下达预算金额23.8亿元。

5、中国石化大牛地气田累产逾400亿立方米

6月29日，记者从中国石化新闻办获悉，中国石化华北油气分公司大牛地气田累计生产天然气逾400亿立方米，成为中国石化重要的能源阵地之一。目前，日产天然气900万立方米，可满足近2000万户居民日常用气需求。

6、三部委调整离岛免税政策，支持海南自由贸易港建设

财政部、海关总署、国税总局调整离岛免税政策，支持海南自由贸易港建设。7月1日起，海南离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品。限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量；旅客购买商品超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税。

7、深圳5月外贸进出口回暖态势明显 同比增幅超11%

深圳海关透露，5月份深圳外贸进出口总值2554.1亿元人民币，同比增长11.2%。其中，出口1499.7亿元，增长14.3%，进口1054.4亿元，增长6.9%。据了解，4月份深圳外贸进出口实现今年首次同比正增长，5月份外贸进出口进一步回暖。电子行业整体复工复产和达产，以及企业储备需求增加，带动相关产品进出口增长。另外，内需挖潜也为深圳民生类商品进口提供动力。

8、广州重点建设项目年度计划投资4800亿元

28日，广州市政府举办重点项目签约和启动仪式。广州市发改委通报，该市把重点项目建设作为应对新冠肺炎疫情冲击经济的重要手段，梳理出一批投资规模大、行业代表性强的“攻城拔寨”重点项目，总数共1642个，总投资约4.5万亿元，年度计划投资约4800亿元，占今年全社会固投预期目标约六成。其中，广州白云机场三期安置区一期项目等正式开工建设。

9、深圳“新增千亿投资工程”首批项目启动

包括香港大学深圳医院二期在内的深圳“新增千亿投资工程”首批项目，29日在深圳宝安区VIVO深圳总部项目开工现场集中启动。此次启动的新增投资首批项目共163个，总投资约1351.1亿元。

10、沪苏通铁路将于7月1日开通运营

据中国铁路总公司消息，上海至苏州至南通铁路（简称沪苏通铁路）将于7月1日开通运营，助推长江三角洲区域一体化发展，上海至南通最快旅行时间压缩至1小时6分钟。

11、中指研究院：上半年一线城市土地出让金同比增长超5成

中指研究院的最新报告显示，2020年上半年，全国300城市土地出让金额为23716亿元，同比增长3%。其中，一线城市土地市场供需两旺，收金总额增加过半。报告显示，上半年全国300城土地市场整体供应量增加1%，成交量减少11%，成交均价上涨14%，溢价率下降3个百分点，其中，住宅类用地出让金占比较2019年上半年上涨近1个百分点，达88%，仍为收金主力。

12、报告：下半年全国楼市略现供大于求 华北与中部压力较大

6月29日，上海易居房地产研究院发布《全国与9城供求关系与库存报告》。报告预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势，四季度略有下降，2021年也大概率将缓慢下降。截至2020年4月，9城住宅销售面积明显下降，导致库存去化压力增大。同时新开工面积的快速下降，也将减少四季度的住宅供应量，预计将使得潜在供求比降至1附近。具体城市上，华北地区如天津、华中地区如郑州的供求比和去化周期相对较高，未来去化压力较大；华南和华东地区则相对表现较好。

13、杭州上半年土地出让金超1500亿

中国指数研究院发布的《2020上半年土地市场》显示，2020年上半年，全国300城市土地出让金总额为23716亿元，同比增长3%。其中，杭州土地市场上半年收金总额突破1500亿，连续三年居年中榜首。

14、上半年广州土地拍卖成交超千亿

据乐居统计数据显示，今年上半年广州土地市场揽金1021亿元，同比去年上涨95%(2019上半年广州商住、商业用地揽金524.38亿元)！总成交面积368万㎡，同比去年上涨115%(2019上半年广州商住、商业用地总成交金额171万㎡)。在2020年上半年的商住地拍卖中，广州共有6宗宅地溢价率超过20%，3宗商住地溢价率达到30%。

15、杭州6宗地块160亿成交

6月29日，杭州集中出让6宗地块，出让面积共计37.61万平方米，融创、滨江集团、赞成集团、招商局集团以及绿城等各有所获，总成交价160.43亿元。

证券期货

1、三大股指弱势震荡 医疗器械板块逆势走强

29日早盘，两市低开，随后集体震荡走弱，尾盘有所回升，午后，市场两极分化加重，市场近2600股下跌，涨停个股逾40只，炸板率回落。截至收盘，沪指跌0.61%，报收2961点；深成指跌0.52%，报收11752点；创业板指跌0.42%，报收2372点。沪股通净流出6.76亿，深股通净流入9.53亿。

2、2019年末私募基金管理规模14.08万亿元

中国证券投资基金业协会发布了2019年私募基金登记备案及投资运作概况，数据显示，截至2019年末，协会存续登记私募基金管理人24471家，较2018年末存量机构增加23家，增长0.09%；存续私募基金81710只，较2018年末存续私募基金增加7068只，增长9.47%；管理基金规模14.08万亿元，较2018年末增加1.38万亿元，增长10.87%。

3、中基协：私募基金为实体经济形成股权资本金6.89万亿元

截至2019年末，私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量达11.71万个，为实体经济形成股权资本金6.89万亿元。从2019年末私募基金所投资产分布看，股权类资产占比超过48%，私募基金已成为我国直接融资体系中的重要有生力量。

4、2020上半年IPO市场观察：募资额同比翻番

统计Wind数据发现，按照发行日统计，截至今年6月30日，今年上半年国内资本市场已实施及未实施的IPO合计规模已达1436.28亿元，同比去年增长超过1倍。

5、6月信用债发行利率大幅反弹

根据Wind统计，6月（截至6月28日，下同）一级市场信用债（企业债、公司债、中票、短融、PPN）发行利率大幅反弹，各类债券票面利率（加权平均）上行20-70BP不等。根据Wind统计发现，6月票面利率在8%以上的信用债共有35只。

6、大商所：聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权自下周一起上市交易

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权自2020年7月6日（星期一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。7月6日（星期一）当晚起，三个化工品期权开展夜盘交易，其交易时间与标的期货一致。三个化工品期权交易手续费标准均为0.5元/手；三个化工品期权行权（履约）手续费标准均为1元/手。

1、必和必拓宝武完成首单区块链铁矿石交易

从全球最大矿业集团必和必拓（BHP）处获悉，近期，必和必拓和国内钢铁央企中国宝武成功尝试运用区块链技术进行钢铁生产主要原料铁矿石的交易。这是双方首次合作进行区块链交易试单，其中涵盖了包括合同条款执行、付款通知、数字文件交换和实时货物可见性（数量、质量和地点）等在内的交易后流程。本次铁矿石交易总额约为1400万美元，并于6月交货。

2、河北乐亭钢铁3000立方米高炉封顶

日前，中国十七冶集团承建的河北钢铁集团乐亭钢铁3000立方米高炉顺利封顶。3#高炉炉体容积达3000立方米，高度110.01米，本体钢材用量约3060吨。

3、澳新银行：中国铁矿石价格大跌，因供应忧虑缓解

澳新银行(ANZ)周一在一份报告中称，周一大连铁矿石价格大幅下滑逾3%，因迹象显示巴西铁矿石供应回升，这令供应忧虑缓解。报告指出，淡水河谷公司认为其能在今年下半年提升铁矿石产出，而巴西官方公布的数据也显示，该国6月铁矿石发运量已经反弹。

4、美国将伊朗多家钢企列入黑名单

美国财政部周四对涉嫌在伊朗金属行业经营业务或者向该行业提供原材料的九家实体实施制裁，其中包括四家伊朗大型钢铁、铝和铁生产商以及他们的一些海外附属公司和销售代理。制裁进一步针对伊朗最大的钢铁生产商Mobarakeh钢铁公司。

5、Ternium S.A.哥伦比亚新钢铁厂计划于今年11月投产

据外媒报道，Ternium S.A.公司计划在2020年11月投产哥伦比亚Palmar de Varela市新建的Ternium Atlantico钢铁厂。Ternium哥伦比亚公司执行总裁Sebastian Castro称，一旦新钢铁厂开始商业化生产，将逐步扩大生产规模以替代进口螺纹钢。

6、中、印煤炭需求骤降 印尼煤企前景堪忧

近日，能源经济与金融分析研究所（IEEFA）在一份报告中表示，随着新冠肺炎疫情爆发，加之政府政策利好国内煤炭行业，印度和中国煤炭需求放缓，2020年印尼10家大型煤炭生产商或将大幅削减产量。

7、中企获俄罗斯1.95亿煤炭港口基建大单

据俄罗斯卫星通讯社日前报道，中企中国交建（莫斯科分公司）以19亿卢布（约合人民币1.95亿元，含增值税）成功拿下俄罗斯苏霍多尔煤炭港口项目。据悉，该项目计划建造煤炭吞吐量高达2000万吨的港口，以帮助俄罗斯加大对中国等亚太地区国家的煤炭出口。

8、必和必拓委托摩根大通出售澳洲动力煤资产

两名消息人士称，因对全球变暖感到担忧的投资者向其施压，必和必拓集团（BHP）已委托美国投资银行摩根大通（JP Morgan）为其出售旗下的澳洲动力煤矿。动力煤只占必和必拓投资组合的3%，环保组织和一些股东要求必和必拓切断任何与公司支持2015年巴黎气候协议政策不符的行业协会。

9、淡水河谷、住友金属矿业与印尼Inalum签署20% PTVI股份转让最终协议

淡水河谷（Vale）前不久宣布，其子公司淡水河谷加拿大有限公司（VCL）和日本住友金属矿业有限公司(SMM)一起，已与印尼国有矿业控股公司PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)签署了将淡水河谷印尼公司（PTVI）20%股份转让给后者的最终协议。其中，VCL转让14.9%，SMM转让5.1%。

10、伦铜高位震荡，投资者关注智利的供应问题

LME期铜收涨0.1%，报5963美元/吨，上周五曾冲高至6000美元/吨整数位心理关口上方。LME期铝收涨0.6%，报1610.50美元/吨。LME期锌收涨0.9%，报2057美元/吨。LME期铅收涨0.7%，报1799美元/吨。LME期镍收涨1.1%，报12825美元/吨。LME期锡收跌0.2%，报16776美元/吨。

11、波罗的海干散货运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周一上涨45点或2.6%，报1794点，该指数今年迄今为止已累涨60%，收复了因新冠疫情损害全球贸易和船舶需求而造成的跌幅。海岬型船运价指数涨106点或2.5%，报4325点，日均获利增加1137美元至30778美元。巴拿马型船运价指数与上日持平，报1256点，日均获利增加1%至11307美元。超灵便型船运价指数涨1点至679点。

12、国内商品期货夜盘多数上涨

周一，国内商品期货夜盘多数上涨。沥青收涨3.72%，菜籽涨3.3%，晚籼稻涨3.03%，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.14%、0.70%。铁矿石收跌0.60%。锰硅跌2.09%。焦炭跌1%，焦煤、动力煤分别涨0.21%、0.44%。

13、全球商品价格走势一览表