国际动态

 

1、商务部：1-2月我国对“一带一路”沿线国家投资同比增长12.1%

商务部18日公布的数据显示，今年1—2月，我国对外非金融类直接投资153.6亿美元，其中对“一带一路”沿线国家投资持续增长。数据显示，1—2月，我国对外非金融类直接投资153.6亿美元，同比下降7.9%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资30.5亿美元，同比增长12.1%。

2、商务部：今年前2个月流向制造业的对外投资同比增长48%

商务部表示，今年前2个月，流向制造业的对外投资25.9亿美元，同比增长48%；流向信息传输业的对外投资11.5亿美元，同比增长36.9%。今年前2个月，我国企业承揽的境外基础设施类工程新签合同额超过250亿美元，完成营业额超过150亿美元，分别占总额的82.6%和82.7%。

3、商务部：将继续推动修订外商投资准入负面清单

商务部发言人高峰表示，将继续推动修订外商投资准入负面清单，减少准入限制。落实好外商投资法及其实施条例，深入开展配套规章“立改废”，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。我们还将继续加强对重点外资企业和项目的服务保障，推动外资项目加快落地和建设。同时落实《外商投资企业投诉工作办法》，加大外商合法权益保护力度，持续更新《中国外商投资指引》，不断提升投资环境透明度和便利度。

4、联合国贸发会议：今年全球经济或增4.7%

联合国贸易和发展会议发布全球贸易和发展报告更新数据，预计今年全球经济将增长4.7%，增速快于去年的预期。报告指出，中国经济表现好于预期，预计中国经济将增长8.1%，并预测中国能继续成功遏制疫情。

5、联合国：新冠疫情造成全球2.55亿人失业

联合国贸易与发展会议指出，此前在2020年，新冠病毒疫情曾在全球范围内造成2.55亿全职就业人口失业，并造成全球经济衰退3.9%。主要经济区域悉数受到疫情冲击，无一幸免。但在经历了二战后将惨痛的全球经济衰退后，2021年世界经济将录得4.7%的恢复性增长，快速走出困境，同时更多人口也将重返就业岗位。

 

6、英国央行将关键利率维持在0.1%

英国央行将关键利率维持在0.1%，符合市场预期。英国央行表示，货币政策委员会一致同意维持基准利率在0.1%不变。英国央行维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合市场预期。英国央行称，在通胀取得良好进展之前，英国央行不会收紧货币政策。

7、新兴市场加息浪潮来临

在巴西加息之后，其他新兴市场国家可能很快就会跟进，以阻止资本继续外流。俄罗斯央行19日可能会发出收紧政策的信号，该央行甚至可能在年底前加息125个基点甚至更多。而尼日利亚和阿根廷最快可能在第二季度加息。市场指标显示，印度、韩国、马来西亚和泰国的政策收紧预期也在增强。

 

8、欧洲统计局：今年1月英欧贸易出现大幅下滑

当地时间18日，欧洲统计局发布公告称，英国正式脱欧之后，今年1月英欧双边贸易出现大幅下滑。其中，欧盟向英国的出口同比下降27.4%，而英国对欧盟的出口则同比下降更多，达59.5%。由于统计方式不同，欧洲统计局18日公布的下降数据高于上周英国方面的统计数据。

9、受益英国“脱欧” 法兰克福首次跻身全球金融中心十强

国际咨询公司Z/Yen集团最新发布的全球金融中心指数显示，德国法兰克福首次超过卢森堡、巴黎、苏黎世等欧洲大陆其它主要金融中心，跻身全球前十大金融中心第九位。专家指出，法兰克福从英国“脱欧”中获益颇丰，吸引了大量银行机构前去落户。法兰克福位于德国中部黑森州，为德国和欧盟范围内的金融重镇。该市是欧洲央行、德国央行和数百家德国本国和国际银行以及法兰克福证券交易所的所在地。

10、菅义伟宣布21日解除首都圈紧急事态宣言

日本首相菅义伟18日在众院议院运营委员会会议上，关于向首都圈1都3县发布的紧急事态宣言，表示将在再次延长期限的21日解除。1月向11个都府县发布的宣言由此全部解除。

11、印尼雅万高铁项目门式墩型钢吊装施工顺利完成

当地时间3月17日，印尼雅万高铁项目经理部一分部DK1203特大桥79号门式墩16根跨匝道H型钢吊装施工顺利完成。这是雅万高铁项目努力克服疫情影响，积极推进工程建设，取得的又一重大进展，也是该项目架梁通道雅加达方向的最后一处特殊结构，为打通雅万高铁全线架梁通道有着重要意义。

 

12、法国总理让·卡斯泰宣布封锁巴黎地区

法国总理让·卡斯泰：周末的封锁措施没有达到效果。 需要让法国所有受到疫情严重打击的地区采取新的限制措施。 新的限制措施将在16个地区实施。 新的限制措施将从周五午夜生效，为期四周。在新的封锁措施实施期间，只有必要的商店保持营业。跨地区旅行将被禁止。 法国政府将从周六起于晚上7点实行宵禁。新的封锁措施可能会扩大到其他地区。 

13、2020年全球房价平均上涨5.6%

莱坊最新房价指数显示，全球住宅房地产价格正以近三年来最快的速度上涨。该公司分析了56个国家和地区的房地产价格，其中89%的地区出现上涨。数据显示，几个新兴市场地区的房地产价格增长强劲，其中土耳其连续第四个季度位居该指数榜首。

14、全球中产人数几十年来首度萎缩

去年全球中产阶级人数数十年来首次萎缩，发展中国家近三分之二的家庭收入蒙受损失。皮尤研究中心报告发现，去年全球中产阶级（收入在10至50美元/天之间）的人数下降了9000万人，至近25亿人；贫困人口（收入不到2美元/天）则增加了1.31亿人。

15、美债收益率攀升 美股收跌纳指跌逾3%

美股周四收跌。美债收益率飙升，使投资者担心股票价值并抛售高增长型的科技股。美国上周初请失业救济人数升至77万。道指跌153.07点，或0.46%，报32862.30点；纳指跌409.03点，或3.02%，报13116.17点；标普500指数跌58.66点，或1.48%，报3915.46点。

16、WTI原油期货重挫7%

原油期货价格周四大幅下跌。美国WTI原油重挫7%，录得连续第五个交易日下跌，收于两周来的最低水平。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌4.60美元，跌幅7.1%，收于每桶60美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌4.72美元，跌幅6.9%，收于每桶63.28美元。

17、周四黄金期货收高0.3%

黄金期货价格周四小幅收高。美股走低促使一些避险买盘的出现，帮助抵消了美国国债收益率上涨带来的压力，令金价得到支撑。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，涨幅0.3%，收于每盎司1732.50美元。盘中最低为1716美元。5月交割的白银期货价格上涨29美分，涨幅1.1%，收于每盎司26.35美元。

18、丰田北美4座工厂将暂停部分生产

丰田将在美国和墨西哥的4座整车和发动机工厂部分暂停生产。受2月袭击美国的创纪录寒潮和得克萨斯州的大规模停电影响，树脂零部件等的供给停滞，影响生产。在汽车行业，半导体短缺导致的产能压缩仍在持续，目前影响已扩大至树脂零部件。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

 

 

1、前两月全国一般公共预算收入同比增长18.7%

财政部数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。其中，中央一般公共预算收入20458亿元，同比增长18.7%；地方一般公共预算本级收入21347亿元，同比增长18.7%。全国税收收入37064亿元，同比增长18.9%；非税收入4741亿元，同比增长16.8%。

2、财政部：3月初提前下达1.77万亿元新增专项债

从财政部了解到，3月初财政部已按程序提前下达各地部分新增专项债券额度17700亿元，并要求地方尽快将专项债券额度对应到具体项目。根据今年政府工作报告，今年新增专项债额度总计36500亿元。已经提前下达的新增专项债额度占总额比重约49%。随着新增专项债额度的提前下达，市场预计3月份新增专项债将启动发行。由于新增专项债在3月份才下达地方，今年前两个月发行地方政府债券全部为再融资债券，即借新还旧，前两个月全国累计发行地方政府再融资债券4181亿元。

3、生态部：《全国碳排放权交易管理条例》争取今年出台

生态环境部应对气候变化司副司长陆新明在中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会上透露，将加快全国碳市场建设，推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取今年出台。做好全国碳市场发电行业第一个履约周期工作，争取在今年上半年实现碳市场线上首单交易。编制并争取出台《国家适应气候变化战略2035》，持续推动28个气候变化适应型城市建设试点。

 

4、央行：2月末支付机构备付金接近2万亿元

央行最新发布的货币当局资产负债表显示，非金融机构存款余额再创新高，2021年2月的备付金总额达到了19375.96亿元，环比1月的17980.81亿元，增加7.75%，同比2020年2月的14819.52亿元，增长30.74%。

 

5、央行连续14个工作日开展100亿元逆回购

3月18日，央行以利率招标方式开展了100亿元的7天逆回购操作。在2月份最后一个工作日开展200亿元逆回购后，3月份以来，央行在每个工作日均开展100亿元逆回购操作，14个工作日累计投放资金1400亿元。从近期央行开展的逆回购利率来看，央行在去年3月30日下调7天逆回购利率20个基点至2.2%，之后便一直维持至今。

6、35个城市68家银行定存平均利率连涨

据融360大数据研究院对国内重点35个城市68家银行共633家支行网点存款利率的监测数据，从2020年9月到2021年2月，这些银行定存平均利率除五年期连续上涨5个月外，其余各期限定存利率已连续上涨6个月。其中，3年期累计涨幅最大，较去年9月上涨16.5BP。随着三年期利率持续上升，自2020年10月起，所有类型银行的3年期和5年期定存平均利率已全线倒挂。这意味着，储户存5年定期比存3年定期的年利率还要低。

7、乘联会：2月份皮卡市场销售3.2万辆

根据乘联会数据，2021年2月份皮卡市场销售3.2万辆，同比增长507%，环比下降33%，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。2020年皮卡总量增长9%，这也是相对于2019年的皮卡市场强势增长，今年1-2月增长139%也是超强的开局。

8、新能源汽车销量快速提升 二三线城市将成增量市场

业内人士认为，由于各地新能源牌照投放基本稳定，加之补贴正在缓慢退坡，新能源车的增量将主要来自于二、三线城市需求的释放。随着市场热度的不断提升，各大车企也相应推出了多款新能源车型，甚至有些车型出现了一车难求的局面。

9、旺季如期启动 国六车将上涨2-5万

今年1-2月，四川和重庆地区的重卡经销商销售情况总体呈上升趋势，部分品牌上升尤为明显，国五车型仍是销量主力。对于3月份的重卡销量，他们均持乐观态度。与此同时，经销商陆续布局国六，价格将上涨2-5万元不等。针对今年全年重卡市场走势，上述经销商都持有一个共同的观点：上半年重卡销量仍有上升空间，下半年销量将处于下降通道。

10、国务院同意洛阳调整部分行政区划

近日，国务院批复同意撤销县级偃师市，设立洛阳市偃师区，以原偃师市的行政区域为偃师区的行政区域，偃师区人民政府驻槐新街道民主路27号；撤销孟津县、洛阳市吉利区，设立洛阳市孟津区，以原孟津县、吉利区的行政区域为孟津区的行政区域，孟津区人民政府驻城关镇桂花大道328号。

11、京津冀及周边区域20日前后有新一轮沙尘影响风险

中国环境总站的最新研判结果显示，19日前后开始，受自西向东较大范围系统性降水影响，目前滞留西北中东部的沙尘污染带有望逐步缓解，同时新一轮冷空气自西向东开始影响我国北方地区，20日前后伴随较强西北风，京津冀及周边区域存在沙尘或扬沙天气影响风险，PM10浓度可能短时上升。

 

12、央地碳达峰行动“快进”

近期从中央部委到地方再到行业企业，均在加速编制碳达峰行动方案，减碳进程按下“快进键”。业内专家认为，随着碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，能源、交通、工业、建筑等多个重点行业将迎来新一轮变革。

13、上海135家银行完成个人住房信贷专项自查

3月18日，上海市银行同业公会官方微信披露了上海地区商业银行近期关于个人住房信贷管理专项自查的情况。披露信息显示，截至目前，上海地区135家商业银行已经完成个人住房信贷管理专项自查工作。目前，相关银行已针对自查发现的问题制定了整改方案。一是对违规贷款进行收回或制定清收计划，对各项检查发现的信贷资金问题建台账、列清单，明确整改措施、责任人和完成时限；二是在信贷管理系统内设置用途风险提示，建立风险预警监控管理平台；三是加强客户准入管理，建立客户风险量化得分体系；四是加强整改成果运用，就发现的典型问题在银行内部进行通报、案例警示与剖析，将自查整改贯穿到日常经营管理中。

14、深圳严查经营贷违规入楼市再加码

近日深圳银保监局、人行深圳市中心支行下发《关于辖内银行经营性贷款有关问题的通报》，通报了3起典型案例，并要求辖内银行对经营贷违规进入楼市等现象进一步强化管理。文件强调，辖内银行应坚持“房住不炒”定位；持续防范信贷资金违规流入房地产领域。

 

15、广州多家银行严查购房首付来源

从广州多家按揭贷款中介获悉，目前广州的按揭贷款中介已接到多家银行通知，自3月17日开始进一步严查首付款来源，购房“首付”必须为家庭自有资金，若经核实首付来源为借贷、垫资过桥、他人借名贷款的严禁准入。除了银行渠道，小贷也正在加强审核。近期广东省小额贷款公司协会发出通知，要求小贷公司不得为购房人或卖房人提供“首付贷”“过桥贷”“尾款贷”“赎楼贷”等购房融资产品；同时，进一步加强贷款用途监测，要求借款人严格按照合同约定用途使用贷款资金，不得将贷款挪用于购房融资。

16、东莞发布“莞六条”政策解答

针对日前出台的《关于进一步加强房地产市场调控的通知》（简称“莞六条”），东莞市住房和城乡建设局发布《政策解答》。其中，对居民家庭首次购买非普通住房、拥有1套住房或有住房贷款记录的购买普通住房，首付款比例分别提高了10%，强调进一步规范房地产金融秩序，明确严格执行差别化住房信贷政策，实施好房地产贷款集中度管理，加强个人住房贷款审慎管理，严防信用贷、消费贷、经营贷等资金违规流入房地产市场。

17、深圳二手房网签量进入低位横盘期

深圳市房地产中介协会发布的周报（3.8-3.14）显示，该周深圳二手房网签988套(含自助网签)，环比下降0.3%。协会分析，从开年后三周的网签走势分析，周网签量基本维持在1000套以内规模徘徊，因此，可以大致断定，新政发布至今，市场已进入了低位横盘期，在宏观金融政策无明显变化的前提下，随着新政的持续发酵，低位横盘恐将会持续一段时间。

 

18、郑州2月份商品房销售10130套

3月18日，郑州房管局公布，2月份，郑州全市商品房销售10130套(间)，销售面积108.37万平方米，销售均价12084元/平方米；其中商品住宅销售7783套，销售面积91.01万平方米，销售均价12432元/平方米。非住宅销售2347套(间)，非住宅销售面积17.36万平方米，非住宅销售均价为10261元/平方米。

证券期货

 

1、1-2月证券交易印花税665亿元，同比增90%

3月18日，财政部网站公布2021年1-2月财政收支情况。数据显示，1-2月印花税收入1004亿元，同比增长65.5%；其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%。

2、市场延续缩量震荡

月18日，市场持续缩量震荡，成交额不足7400亿，个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾70家。整体看，近期市场量能持续萎缩，题材轮动加速。截至收盘，沪指涨0.51%，报收3463点；深成指涨1.12%，报收13963点；创业板指涨1.65%，报收2748点。北向资金全天净买入33.15亿元，为连续8日净买入；其中沪股通净买入19.59亿元，深股通净买入13.56亿元。

 

3、上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则

《实施细则》对此进行了四方面的修订：一是完善上市委员会审核事项。二是明确了实际参加审核的委员人数，并规定了委员回避、补足机制。三是明确了股票上市审核期间收到相关举报、投诉或者出现其他情形，可能对相关审核事项产生影响的，上交所可以视情况暂停审核，待相关情形消除或确认后恢复审核，暂停审核的时间不计入上交所作出有关决定的期限。四是修改规则名称，由“上海证券交易所证券上市审核实施细则”修改为“上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则”。

 

4、A股反弹，私募整体仓位应声回升

节后股票私募一度大幅减仓，但近期伴随着市场企稳，整体仓位也有所回稳。据第三方机构数据，截至3月5日，股票私募整体仓位指数为80.96%，环比小幅加仓了0.44个百分点，其中66.56%的股票私募仓位超过8成，19.53%的私募仓位介于5～8成之间，另有4.99%的私募仓位低于2成。不少私募表示，在前期调整中，他们择机买回了一些存在错杀、估值回归合理的股票。

5、国内首单“碳中和”金融债全球发行

国家开发银行3月18日正式面向全球投资人发行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券。据了解，本期债券发行规模不超过200亿元，是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。

6、“钢铁基金”扛起月度冠军

截至2021年3月18日，近一个月基金净值涨幅前三均为钢铁主题基金，鹏华国证钢铁、中融国证钢铁、国泰中证钢铁这三只钢铁主题基金近一个月的涨幅分别是19.60%、19.19%、18.31%。与此同时，市场上仍有七成以上的基金陷入亏损。Wind数据显示，年初至今涨幅最大的ETF为国泰中证钢铁ETF，上涨21.66%。

7、首单“碳中和”绿色金融债利率远低预期

首单获得国际气候债券倡议组织（CBI）贴标认证的“碳中和”债券得到了投资者追捧，最终中标利率3.07%，明显低于3.15%的市场预估中值，并落在预测区间下缘附近。据参与招标的交易员称，国家开发银行今日下午招标发行的3年期“21国开绿债01清发”全场投标倍数为8.19倍，边际倍数1.67倍。

 

1、中钢协：今年工作主要聚焦在控产能不增、推铁矿投资、寻低碳路径等方面

中钢协副会长骆铁军指出，当前钢材市场区域间、品种间差异较大，加强行业自律，稳定重点区域，有利于钢铁行业及产业链平稳发展。当前下游行业反映成本较高，下游行业能否顺利传导成本值得行业关注，这将直接影响到钢材需求。另外，随着海外制造业逐渐复工复产，钢材间接出口可能受到影响。围绕行业面临的重大问题，骆铁军介绍了今年协会将重点开展的工作，主要聚焦在“控产能不增，保有效供给；推铁矿投资，改定价机制；抓超低排放，寻低碳路径；行对标挖潜，稳企业效益”等四个方面。最后，对企业关注的限产、进出口、碳达峰等问题作出了回应。

2、东北特钢成功研发航空发动机用带材新品

日前，沙钢集团东北特钢成功研发、生产供航空发动机使用的GH4098高温合金带材新产品，产品尺寸包括0.5×200毫米、0.6×400毫米、0.7×200毫米多个规格。经检验，产品各项性能指标均满足标准要求。

3、河钢舞钢开发国内最厚海上风电用钢板

近日，河钢舞钢研发的230毫米国内最厚海上风电用钢板KE500一次性通过日本船级社入级检验，顺利交付客户，将用于新加坡大型海上风电安装船项目。该钢板的成功开发和供货进一步拓展了河钢舞钢的海外厚板市场。

4、大明嘉兴加工中心首条1600mm不锈钢油磨生产线正式投产

近日，大明嘉兴加工中心（浙江大明阪和）第一条油磨生产线正式产出了第一卷油磨产品。据介绍，该1600mm（五尺）整卷油磨线，专业加工冷轧不锈钢。

5、塔牌集团：对明年水泥市场形势保持相对乐观态度

塔牌集团披露的投资者关系活动记录表称，近年来随着大湾区基础设施建设逐步启动，广东省房地产投资仍高于全国水平，房地产市场需求有望保持稳定。同时，国家出台了乡村振兴战略，预计将有效拉动农村市场水泥需求。从供给端来看，广东水泥供给尚不能满足市场需求，错峰生产政策和环保政策将有望继续严格实施，2021 年广东省供给端变化不大。因此，公司对明年水泥市场形势保持相对乐观的态度。

6、宁夏“十四五”规划纲要发布  到2025年煤炭产能达到1.3亿吨

纲要指出，到2025年，宁夏煤炭产能达到1.3亿吨。涉及到的先进煤矿建设工程有：新建韦三、惠安、新乔、双马二矿、月儿湾煤矿。纲要明确，加快推进排污权、碳排放权市场化交易，实施环境污染强制责任保险制度，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色、水泥等行业强制性清洁生产。

7、马来东钢炼焦项目3号焦炉点火烘炉

日前，中国二十二冶承建的马来东钢炼焦项目3号焦炉点火烘炉。该工程位于马来西亚丁加奴州甘马挽县，施工内容主要涉及土建结构、设备安装、工艺管道、耐材砌筑、给排水、通风除尘、电气仪表等专业。

8、泰国对华低碳盘条启动第一次反倾销日落复审立案调查

3月9日，应泰国国内企业的申请，泰国对原产于中国的低碳盘条启动第一次反倾销日落复审立案调查。此次调查的产品为直径小于等于16毫米，碳含量比重不超过0.29%的低碳盘条。

9、美国作出集装箱拖车底盘及其部件反补贴终裁

美国商务部宣布对进口自中国的集装箱拖车底盘及其部件（Chassis and Subassemblies）作出反补贴肯定性终裁，裁定青岛中集专用车有限公司和东莞中集专用车有限公司及其关联企业补贴率为39.14%，中国其他生产商/出口商的补贴率为39.14%。

10、美国国际贸易委员会作出标准钢焊接钢丝网反补贴产业损害终裁

3月17日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自墨西哥的标准钢焊接钢丝网（StandardSteelWeldedWireMesh）作出反补贴产业损害肯定性终裁。在本次裁定中，5名国际贸易委员会委员均投肯定票。

11、力勤印尼OBI岛HPAL项目重大进展 成功实现褐铁矿投料制浆

3月15日印尼东部时间8:00，随着力勤obi项目总负责人、HPAL现场总经理张宝东下达“开始投料”的指令，10台满载优质镍矿的自卸车依次缓缓驶向HPAL原料车间3号投料口，紧接着一车车镍矿倾泻而下，参与试车的2台圆筒洗矿机、4台槽式擦洗机、2台球磨机联动轰鸣，经过给料、洗矿、分级、磨矿等多重工序，最终成功试生产出第一批褐铁矿浆。

 

12、BDI指数周四触及一年半新高

波罗的海干散货运价指数周四涨110点或5.2%，至2215，刷新2019年9月以来新高，因各类船舶均需求强劲。巴拿马型船运价指数涨239点或9.3%，报2822点，续刷2010年9月以来新高，日均获利增加2155美元至25400美元。海岬型船运价指数涨114或5.3%，报2276点，续刷1月26日以来新高，日均获利增加942美元至18873美元。

 

13、期货夜盘有色多数品种收跌

国际铜夜盘收跌0.15%，沪铜收跌0.12%，沪铝收跌1.13%，沪锌收跌1.22%，沪铅收跌0.14%，沪镍收跌0.46%，沪锡收涨0.74%。上期所原油期货2105合约夜盘收跌5.79%，报388.70元人民币/桶。

14、全球商品价格走势一览表